“銅都”求銅

《支點(diǎn)》特約記者 張凡

在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，鷹潭市把節(jié)能減排的壓力轉(zhuǎn)化成推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的倒逼動(dòng)力。

江西德興，江銅集團(tuán)利用濕法技術(shù)生產(chǎn)的電銅。

每天早上，李錦清來(lái)到辦公室的第一件事就是打開電腦，查看國(guó)際國(guó)內(nèi)銅價(jià)的行情走勢(shì)。作為宏盛五金材料有限公司的總經(jīng)理，李錦清在福州閩清做了二十幾年的銅材生意，如今是當(dāng)?shù)囟嗉倚∥褰鹌髽I(yè)的銅原料供應(yīng)商。

“現(xiàn)在美元指數(shù)強(qiáng)勁上揚(yáng)，抑制了銅價(jià)的上漲。”李錦清說(shuō)，他的銅材相當(dāng)一部分是從江西鷹潭運(yùn)過(guò)來(lái)的，而現(xiàn)在他遇到了一個(gè)棘手的問(wèn)題，在“不賺錢”的情況下，鷹潭的銅供應(yīng)量明顯減少，客戶的好幾筆訂單都沒(méi)有辦法發(fā)貨。

一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，鷹潭缺銅了。

“挖潛”礦山

鷹潭缺銅，最重要的原因是資源自給率不足。這一點(diǎn)從當(dāng)?shù)厣鲜泄窘縻~業(yè)（股票代碼：600362）身上反映得最為明顯。

江西銅業(yè)原是國(guó)內(nèi)資源最豐富、冶煉規(guī)模最大的銅生產(chǎn)商，核心優(yōu)勢(shì)在于其占有豐富的銅礦資源。從公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成看，公司最掙錢的業(yè)務(wù)主要是銅及銅桿線、黃金、化工產(chǎn)品。

歷年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，江西銅業(yè)資源自給率已由高峰時(shí)期的70%一路下滑到2012年的20%以下。如果按江西銅業(yè)集團(tuán)公司發(fā)布的2012年產(chǎn)陰極銅120萬(wàn)噸的數(shù)據(jù)，其自給率僅為17.54%。資源自給率連年下滑，已給江西銅業(yè)的盈利帶來(lái)負(fù)面沖擊。近期接二連三發(fā)生事故，讓這家企業(yè)的礦山資源接近枯竭的問(wèn)題暴露出來(lái)。

有媒體報(bào)道，包括銀山礦、永平銅礦等礦山在內(nèi)，江西銅業(yè)多座礦山在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)30多年或50多年的開采后已近枯竭。即使是通過(guò)投入巨資對(duì)已經(jīng)枯竭或年限不遠(yuǎn)的各礦山進(jìn)行改造，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后的各礦山合計(jì)產(chǎn)銅量也僅維持在22萬(wàn)噸上下的水平，資源供給能力增幅極為有限。

失火的銀山礦是一個(gè)井下開采了50余年的老礦山，2003年因鉛鋅資源嚴(yán)重枯竭而破產(chǎn)。江西銅業(yè)當(dāng)年對(duì)其進(jìn)行重組后，減少了井下鉛鋅礦的開采量，并投入資金對(duì)銀山九區(qū)銅金礦體實(shí)施露采2500噸/日技改工程，這一儲(chǔ)量達(dá)1.18億噸的銅金礦成為江銅新的戰(zhàn)略資源。

銀山礦相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在技改達(dá)產(chǎn)后，銀山礦年產(chǎn)銅精礦含銅7400噸，連同鉛鋅礦共一萬(wàn)余噸，伴生金400公斤，產(chǎn)銀不足20萬(wàn)噸。2012年產(chǎn)值超過(guò)5億元，利潤(rùn)1.7億元。

而國(guó)內(nèi)第二大露天銅礦的永平銅礦，其服務(wù)年限在2012年已進(jìn)入減產(chǎn)期，2015年將閉坑，露天穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間只剩兩年。

為應(yīng)對(duì)危機(jī)，江西銅業(yè)已在2006年底募資3.88億元對(duì)永平銅礦實(shí)施“露改坑”工程，2010年完成，使得永平銅礦日產(chǎn)萬(wàn)噸的穩(wěn)產(chǎn)期延至2019年，服務(wù)年限延長(zhǎng)至2026年。永平銅礦年產(chǎn)銅精礦含銅約1.5萬(wàn)噸，約占江西銅業(yè)礦產(chǎn)銅精礦含銅的7%。

數(shù)據(jù)顯示，江西銅業(yè)近幾年為下屬各礦山、冶煉廠技改項(xiàng)目累計(jì)投入超過(guò)150億元，僅“十一五”期間就累計(jì)投入153億元用于重大項(xiàng)目建設(shè)。

同樣實(shí)施技改及“深部挖潛”的礦山還包括德興銅礦、武山銅礦、城門山銅礦及東鄉(xiāng)銅等礦山，富家鎢銅礦的開發(fā)工程亦在實(shí)施之中。但改造成本也相對(duì)較高，僅富家鎢銅礦的開發(fā)工程就需要8.4億元，德興銅礦的日采選礦石10萬(wàn)噸擴(kuò)大到13萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)25.38億元。

利潤(rùn)空間受擠壓

江西銅業(yè)實(shí)施的一系列技改項(xiàng)目只有一個(gè)目標(biāo)，即增加資源供應(yīng)能力，提升公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

然而，與之大相徑庭的是，江西銅業(yè)的資源自給的腳步趕不上產(chǎn)量增長(zhǎng)的步伐，加之礦產(chǎn)技改工程進(jìn)展緩慢，公司的資源自給率與產(chǎn)量之間的差距進(jìn)一步拉大。

江西銅業(yè)礦山產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2012年德興銅礦銅金屬產(chǎn)量15.8萬(wàn)噸，永平銅礦1.4萬(wàn)噸，武山銅礦約1.2萬(wàn)噸，城門山銅礦約萬(wàn)余噸。2012年江西銅業(yè)自產(chǎn)銅精礦含銅僅21.05萬(wàn)噸，折算自給率跌至17.54%，與40%的期望值相差較大。

影響礦山產(chǎn)量提升的原因包括技改工程進(jìn)展緩慢、深部挖潛礦山施工難度及出礦難度超出預(yù)期等。

目前，江西銅業(yè)實(shí)施的諸多技改工程大多數(shù)陷入延期完工的困境，無(wú)法實(shí)現(xiàn)收益。資源自給率提升受阻，或多或少對(duì)其利潤(rùn)空間的提升造成一定沖擊。

在2013年江西銅業(yè)的盈利能力預(yù)期持續(xù)降低的情況下，江西銅業(yè)后期發(fā)展將承受較大壓力。由于外購(gòu)銅、黃金和白銀原料增加，以及金屬價(jià)格的下跌，主要產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)均不同程度下滑。

特別是在自給率不升反降、冶煉產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的情況下，江西銅業(yè)對(duì)外購(gòu)原料的依賴度越來(lái)越大。2012年的外購(gòu)比例接近88%，超過(guò)國(guó)內(nèi)各銅企的平均外購(gòu)值。2012年僅從智利國(guó)家銅業(yè)公司一家就進(jìn)口干礦量3萬(wàn)噸、粗銅2.4萬(wàn)噸。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2012年主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)79.35億元，下降26.37億元，其中陰極銅、銅桿線和白銀的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降較多，合計(jì)為-19.94億元。

分析人士稱，銅企的生產(chǎn)鏈條中，利潤(rùn)最高的部分就在礦山采選上，按照銅價(jià)格的高低，在幾千元到上萬(wàn)元不等。而銅冶煉加工的利潤(rùn)一直在每噸幾百元的水平上。也就是說(shuō)，采選1噸銅礦山的利潤(rùn)等于生產(chǎn)了10噸以上的陰極銅。

在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益激烈的今天，提高自給率還有著更深層次的意義。

江西銅業(yè)還投入25億元巨資聯(lián)手中冶集團(tuán)、中國(guó)五礦收購(gòu)阿富汗艾娜克銅礦和并購(gòu)加拿大北秘魯銅業(yè)公司股權(quán)，將銅資源儲(chǔ)量由912萬(wàn)噸擴(kuò)張至1500多萬(wàn)噸，占全國(guó)銅資源儲(chǔ)量的四分之一。

江西銅業(yè)此舉被認(rèn)為是在銅資源被國(guó)際礦業(yè)巨頭壟斷、銅精礦加工費(fèi)遭到不斷打壓的背景下采取的應(yīng)對(duì)之策，以改變國(guó)內(nèi)銅行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

不過(guò)，江西銅業(yè)的“資源戰(zhàn)略”實(shí)施效果并不盡如人意。在國(guó)內(nèi)各技改工程進(jìn)展緩慢的同時(shí)，江西銅業(yè)在阿富汗、秘魯?shù)染惩赓Y源開發(fā)方面同樣受挫。阿富汗艾娜克銅礦項(xiàng)目及北方秘魯銅業(yè)公司銅礦山建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間由2014年延后至2016年。

中原證券研究員何衛(wèi)江分析稱，公司利潤(rùn)主要由自產(chǎn)金屬貢獻(xiàn)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)又依賴金屬價(jià)格，在銅礦產(chǎn)能大幅釋放、市場(chǎng)需求低迷、銅和貴金屬價(jià)格下行壓力加大等多種力量擠壓下，公司增收不增利的局面還將延續(xù)。

利潤(rùn)空間不斷被擠壓的現(xiàn)象在鷹潭銅企業(yè)中普遍存在。

目前，鷹潭共有37家銅企業(yè)獲批財(cái)稅115號(hào)文件退稅資格，但由于財(cái)稅115號(hào)文件政策門檻較高、尚無(wú)明文規(guī)定的操作細(xì)則，對(duì)銅企業(yè)缺乏吸引力，稅收優(yōu)惠政策效應(yīng)低于預(yù)期。

加上江西在銅產(chǎn)業(yè)方面沒(méi)有明確的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展導(dǎo)向，全省各地一定程度存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，鷹潭作為全省乃至全國(guó)銅產(chǎn)業(yè)重要基地的政策洼地效應(yīng)難以凸顯。

銅價(jià)波動(dòng)沖擊“銅都”

經(jīng)歷十年牛市，銅價(jià)終于迎來(lái)了拐點(diǎn)。

由黃金、白銀等貴金屬期貨引領(lǐng)的下跌風(fēng)暴再度席卷大宗商品市場(chǎng)，其中，作為宏觀經(jīng)濟(jì)晴雨表的銅近幾年也一落千丈，庫(kù)存更是超過(guò)了90萬(wàn)噸，處于十年來(lái)的高位。

今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)較大。從去年9月份至今，銅價(jià)一直呈不斷下降之勢(shì)。繼滬銅和倫銅接連創(chuàng)下低點(diǎn)之后，4月22日，滬銅價(jià)格更是大幅度跳水，滬銅放量下挫2.83%，價(jià)格報(bào)收49040元，創(chuàng)2010年6月以來(lái)的收盤新低，為近三年來(lái)首次跌破5萬(wàn)元關(guān)口。

事實(shí)上，銅價(jià)對(duì)鷹潭而言，記憶最深的還是2008年的全球金融危機(jī)，在短短幾個(gè)月之內(nèi)，銅價(jià)從近7萬(wàn)元/噸的高位一下子跌到了2萬(wàn)元/噸的低谷。銅價(jià)的下跌和銅市的低迷，給鷹潭銅產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的沖擊。

不過(guò)，金融危機(jī)對(duì)鷹潭銅產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型也起到了很大的推動(dòng)作用，一大批粗銅加工企業(yè)或者轉(zhuǎn)型升級(jí)，或者被迫停產(chǎn)，讓整個(gè)鷹潭銅產(chǎn)業(yè)上了一個(gè)檔次，抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)。

近年來(lái)，國(guó)際銅價(jià)雖然波動(dòng)頻繁，但價(jià)格卻相對(duì)較為平穩(wěn)，基本在5.5萬(wàn)元至6萬(wàn)元的區(qū)間內(nèi)振蕩，而且每年都呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性，即年初時(shí)銅價(jià)會(huì)相應(yīng)地呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，而在年中時(shí)，銅價(jià)相對(duì)會(huì)平穩(wěn)上升回復(fù)到之前的水平。

業(yè)內(nèi)人士分析，今年上半年，銅價(jià)下降的趨勢(shì)仍然是銅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，只是降幅相對(duì)擴(kuò)大。

不過(guò)，國(guó)際銅價(jià)今年以來(lái)已下跌8%，對(duì)廢銅價(jià)格是一個(gè)沉重打擊，導(dǎo)致海外廢銅供應(yīng)商減少對(duì)中國(guó)的銷售，與此同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商也握住庫(kù)存不放。這也使得國(guó)內(nèi)煉銅企業(yè)被迫停產(chǎn)。

近日，由于廢銅短缺，江西銅業(yè)已關(guān)閉一座年產(chǎn)能10萬(wàn)噸的設(shè)備，同時(shí)將提前進(jìn)行兩座年產(chǎn)能合計(jì)近45萬(wàn)噸設(shè)備的檢修安排。“目前先停10天再看看。后面開不開還未決定。”江西銅業(yè)副總經(jīng)理吳育能表示。

這座精煉設(shè)備位于廣東省清遠(yuǎn)市，以廢銅為原料。吳育能在4月下旬接受媒體采訪時(shí)稱，江西銅業(yè)可能被迫減產(chǎn)，因金屬價(jià)格下跌抑制中國(guó)廢銅進(jìn)口，引發(fā)國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺。

吳育能還稱，江西銅業(yè)將提前對(duì)江西省貴溪市冶煉廠的兩座設(shè)備進(jìn)行停產(chǎn)檢修，以進(jìn)一步減少?gòu)U銅的使用量。

據(jù)悉，貴溪的一座年產(chǎn)能36.7萬(wàn)噸的設(shè)備將在6月前后關(guān)閉，并稱該設(shè)備另外還需10天時(shí)間才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。另外一座年產(chǎn)能8萬(wàn)噸的設(shè)備將在6月進(jìn)行檢修。該公司原本計(jì)劃在2013年底對(duì)這兩座設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。

江西銅業(yè)今年3月確定的2013年生產(chǎn)目標(biāo)是112萬(wàn)噸。吳育能沒(méi)有說(shuō)明該目標(biāo)將受到多大影響。但他表示，“現(xiàn)在購(gòu)買廢銅來(lái)生產(chǎn)精煉銅是虧本的。目前廢銅價(jià)格比精煉銅價(jià)格還要高。”

地企共贏

鷹潭，因銅而旺，有著“中國(guó)銅都”之稱。銅產(chǎn)業(yè)不僅是鷹潭市的支柱產(chǎn)業(yè)，還是江西省首個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)。

2011年，鷹潭市委、市政府提出發(fā)展“1+6”產(chǎn)業(yè)，就是以“1”（銅產(chǎn)業(yè)）為龍頭，帶動(dòng)其他六大產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，從而形成較為完善的工業(yè)體系。

自此，鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)加速。2012年，全市規(guī)模工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2408億元，而78家規(guī)模以上銅企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就達(dá)到了2186.78億元。鷹潭提出在2016年全市工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要實(shí)現(xiàn)5000億元的目標(biāo)，其中銅所占的比重要達(dá)到80%。

鷹潭市規(guī)模工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

加快淘汰落后產(chǎn)能，倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是鷹潭保持銅產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的唯一出路。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，鷹潭把節(jié)能減排的壓力轉(zhuǎn)化成推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的倒逼動(dòng)力。

江西省工信委日前公布的全省各地2013年淘汰落后產(chǎn)能信息顯示，今年一季度，鷹潭市又淘汰了凌惠銅業(yè)、奧泰銅業(yè)、勝華銅業(yè)、宏源銅業(yè)、凌云銅業(yè)、江南銅業(yè)等12家銅冶煉企業(yè)落后產(chǎn)能24萬(wàn)噸，占全國(guó)銅冶煉行業(yè)的40%。

據(jù)了解，“十二五”規(guī)劃實(shí)施兩年來(lái)，鷹潭共淘汰安固銅材、華南銅業(yè)、建鑫銅業(yè)等27家銅企業(yè)49.7萬(wàn)噸銅冶煉的落后產(chǎn)能，同時(shí)大力推進(jìn)園區(qū)的規(guī)模化。

作為鷹潭經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要載體，工業(yè)園區(qū)吸引和承載外資及技術(shù)的能力不斷加強(qiáng)。走進(jìn)鷹潭工業(yè)園，看到的是熱火朝天的項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)面。

目前，鷹潭高新區(qū)升格為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)；鷹潭（貴溪）銅拆解加工區(qū)已成為華東地區(qū)最大的銅廢舊原料回收利用基地和再生資源集散中心，榮獲全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)單位稱號(hào)；貴溪工業(yè)園、余江工業(yè)園分別被評(píng)為首批省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)。

另外，在銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，為滿足企業(yè)科技服務(wù)需求、解決科研專業(yè)人才缺乏難題，鷹潭積極構(gòu)建“企業(yè)高校政府”一體化“產(chǎn)學(xué)研”技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，“借腦引智”突破人才瓶頸。

過(guò)去5年，產(chǎn)學(xué)研合作為鷹潭銅產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)值125億元。鷹潭通過(guò)對(duì)接高校、院所的優(yōu)勢(shì)科技資源，提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力，推動(dòng)銅產(chǎn)業(yè)從銅原料基地向銅材料基地、精深加工基地、涉銅終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)型升級(jí)。

目前，鷹潭已組建了國(guó)家銅冶煉及加工技術(shù)工程研究中心以及兩家銅精深加工市級(jí)技術(shù)工程研究中心，正在加緊建設(shè)國(guó)家級(jí)銅及銅產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心和銅科技創(chuàng)業(yè)園。

鷹潭另一個(gè)重點(diǎn)打造的是銅產(chǎn)業(yè)共性服務(wù)平臺(tái)，目前已經(jīng)建成了銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息服務(wù)系統(tǒng)和銅產(chǎn)業(yè)數(shù)字圖書館，包括5位兩院院士、40多位國(guó)內(nèi)知名專家在內(nèi)的專家?guī)臁?/p>

如今，鷹潭開展“產(chǎn)學(xué)研”合作項(xiàng)目300余個(gè)，取得發(fā)明專利56項(xiàng)，開發(fā)新產(chǎn)品160個(gè)，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)51%，每年專利授權(quán)量均在200件以上，居全省前列。

對(duì)于鷹潭來(lái)說(shuō)，全市銅加工企業(yè)正在由“資源要素”向“驅(qū)動(dòng)要素”轉(zhuǎn)變，八成銅加工企業(yè)逐步由粗放加工向精深加工轉(zhuǎn)型，高科技新產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)重要份額。