巴西“7.716法令”新政

巴西聯邦共和國，拉丁美洲最大的國家，人口居世界第五，國土面積居世界第五，金磚國家成員，世界各大車企紛紛搶灘的新興市場。在我國自主品牌汽車出口目的地中，2011年巴西僅次于俄羅斯位于第2位，但2012年1月至今已下跌至第13位，這與巴西新的汽車產業政策有很大關系。

在巴西，全國工業總產值中汽車工業產值占12%。同時巴西也是非常重要的汽車消費地區，近些年巴西市場穩居全球汽車市場的前列，銷量位于全球第四，產量位于全球第七，這些都使得巴西成為越來越多汽車制造商關注的重點。除了早期進入巴西市場的大眾、菲亞特等這些企業之外，日本車企、中國車企也相繼進入當地市場。2011年，中國汽車占巴西進口車市場份額的8%，這一數據還在不斷增長。

“7.716法令”實施

在各大車企紛紛搶灘巴西的時候，當地政府出于保護本土車企的目的，2012年4月在“7.567法令”的基礎上出臺了“7.716法令”。

“7.567法令”于2011年9月通過，有效期至2012年12月。該法令將巴西本地汽車工業產品稅降低30%，以幫助本土車企應對來自境外車企的競爭。

“7.716法令”于2012年4月通過，并于2013～2017年生效，內容包括對巴西當地進行本土化生產的企業提供稅收抵免，將研發和科技投資所占比例最高上調至總營業額的0.5%；推出更加嚴格的油耗和排放規定，同時把本土生產商減稅30%的相關法令延長至2017年。這些法案旨在鼓勵國外車企在巴西建立生產和研發基地，同時提升巴西汽車企業的競爭力。

與現在相比，新法令的有效本地生產比率將低很多，實際上是增加了汽車生產企業的零部件本地采購比例。同時，有關研發投資的條款規定2013～2017年分別對應營業總額的0.15%、0.3%、0.5%、0.5%、0.5%。有關本地活動的條款則要求整車廠或其供應商必須在本地進行一定數量的加工工序。2012年老法規規定11道工序中至少6條在本地完成，新法令要求在12道工序中，2013～2017年分別對應8條、9條、9條、10條、10條在本地完成。

除此之外，“7.716法令”還有兩條附加條款：工程技術投資和能效評估貼簽。其中，對新安全、技術和排放的指標都會有所考量，而且對設備和基礎設施改進也有相應規定，到2017年所有產品必須評估貼簽。對于符合工程與基礎工業技術投資及研發投資的企業，巴西政府給予額外2個百分點的關稅稅率折扣。

數據顯示，奔馳、福特、菲亞特、本田、大眾等19家在巴西擁有生產基地的整車廠中，已經有18家于2012年取得了優惠資格。在這18家取得優惠資格的企業中，沒有看到中國汽車企業的身影。長期從事政策及市場研究的羅蘭·貝格國際管理咨詢（上海）公司建議，中國汽車企業進入巴西市場，要注意巴西本土生產廠的快速增多及高速本土化。汽車生產則需要有高度整合生產流程的當地工廠的支持，要保證汽車新產品能從當地獲得對應的零部件，同時研發本土化也是必須的。總的來說，逐漸增強的進口貿易壁壘，限制了純進口貿易的競爭力，這迫使巴西市場中一些以進口貿易為主要經營手段的車企調整其經營策略。

巴西消費者的需求

市場的主體永遠是消費者，巴西的產業政策發生了變化，消費者需求是否也發生了變化，這是進軍巴西市場必須要考慮的問題。順應巴西消費者的需求，并為其提供良好的用戶體驗是獲得市場份額的前提。

羅蘭·貝格國際管理咨詢（上海）公司總經理張君毅介紹，從細分市場來看，巴西小型汽車預期發展快速，包括A級（普通轎車）、B級（微客）、C級（小型橋車），大中型車發展相對較慢。目前，巴西市場主要由緊湊型入門級車輛、兩廂車及三廂車組成。此外，近年來SUV市場份額增長明顯也是巴西車市的顯著特點。菲亞特、大眾、通用、福特4大品牌在巴西市場仍然保持優勢，目前約占68%的份額，不過，在與新進品牌的競爭中將逐漸失去市場份額。

隨著新的整車廠進入，巴西市場的內部競爭不斷加劇。價格高于38000美元的高級、豪華車市場擴張迅速，近幾年平均增速達到29%；價格在19000～38000美元的量產車市場增長也很快，達9%；價格低于19000美元的入門級車型市場，由于中國及其他國家汽車品牌的進入，市場也在不斷擴展，但相對于中端汽車來說增長不快。目前，巴西銷量前10位的車型占總量的43%，其中Gol和Uno是巴西銷量最好的車型，其次是Celta、Corsa sedan/Classic、Fox、Strada、Palio等車型。

消費者需求方面，巴西市場對于汽車的耐用性和每月使用成本的考量比較關注，并在級別越高的車型上體現越明顯。張君毅建議中國汽車企業將進入巴西市場的目標客戶定為收入在每月7000巴西里爾以下的家庭，對應A/B級、豪華B級、C級車市場。

羅蘭·貝格公司調查顯示，汽車品牌進入巴西市場，品牌排在消費者關鍵需求的第1位，其次是耐用性、舒適性、保修、外形設計、售后服務、內部設計、維護成本、駕駛快樂、價格等。目前，中國汽車品牌已滿足巴西消費者的需求包括低價、使用成本、駕乘舒適度和售后服務，未被滿足的主要需求有品牌、保值率、耐用性和燃油經濟性。

值得關注的是，巴西市場的變化中有幾個關鍵特點：巴西平均每年11%的市場增長率以緊湊型入門級車為主，其中B級車占大量市場份額；C級車增長潛力巨大，據巴西汽車經銷商聯合會預計，2017年C級車市場將達1085000輛。