運(yùn)行平穩(wěn) 兩極分化趨于明顯

2013年上半年，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)恢復(fù)跡象，但歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)仍增長乏力，拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；上半年中國經(jīng)濟(jì)同比增長7.6%，比去年上半年的7.8%有所下降，未來經(jīng)濟(jì)下行壓力較大。

總體來看，2013年上半年，中國服裝行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)。規(guī)模以上企業(yè)效益平穩(wěn)增長，但受國內(nèi)外市場、生產(chǎn)要素成本、匯率等因素影響，盈利空間縮小，虧損面有所擴(kuò)大，兩極分化趨于明顯；中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有較明顯下滑，運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大。服裝出口保持增長，增速回落。傳統(tǒng)市場需求部分恢復(fù)，但中國份額有所下降；對新興市場出口則保持較大幅度增長。內(nèi)銷市場方面，市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，增速放緩。

消 費(fèi)

規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，增速放緩

2013年上半年，國內(nèi)服裝銷售平穩(wěn)增長，市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但受整體經(jīng)濟(jì)影響，增速放緩。其中一二線市場增長相對緩慢，量大面廣的三四線市場增速明顯高于一二線市場，顯示出較強(qiáng)的活力。同時，服裝網(wǎng)絡(luò)銷售仍舊表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，各主要品類的銷售均同比大幅增長。

一、整體情況：市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但增速放緩，價格增長平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年1～6月，社會消費(fèi)品零售總額110764億元，同比增長12.7%，增速比上年同期回落1.7個百分點(diǎn)，比上年全年回落1.6個百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額55251億元，同比增長10.5%，比去年同期增速回落4.4個百分點(diǎn)。社會消費(fèi)品服裝類零售總額同比增長11.7%，比去年同期增速回落4.7個百分點(diǎn)。

從價格方面觀察，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年1～6月，全國服裝類商品零售價格同比上漲2.3%，較上年同期下降1個百分點(diǎn)。衣著類居民消費(fèi)價格同比上漲2.4%，較上年同期下降1.1個百分點(diǎn)。其中服裝價格上漲2.5%，鞋類價格上漲1.6%。2013年1～6月衣著類生產(chǎn)者出廠價格同比上漲1.3%，較上年同期下降1.2個百分點(diǎn)。

總體來看，服裝類商品銷售價格增速趨于平穩(wěn)，出廠價格漲速回落相對明顯。

二、按市場層級分析：一二線市場大型零售企業(yè)服裝類商品銷售增速放緩較明顯；三四線市場顯示較強(qiáng)活力。

一二線市場增速放緩。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2013年1～5月份，全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長5.79%，增速較2012年同期放緩4.8個百分點(diǎn)。各類服裝零售量同比增長1.33%，增速較2012年同期提高1.84個百分點(diǎn)。

三四線市場顯示較強(qiáng)活力。2013年1～5月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的40家單位的總成交額達(dá)2687.55億元，同比增長10.92%。其中，服裝類專業(yè)市場的總成交額為1343.55億元，同比增長12.15%。增速明顯高于一二線市場，顯示出較強(qiáng)的活力。

三、按品類分析：男西裝童裝增幅較大。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2013年1～5月份，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷售各類服裝1.98億件，同比小幅增長1.33%，但其中男西裝和童裝增幅相對較大，增速分別比去年同期提高9.22和9.73個百分點(diǎn)。

四、網(wǎng)絡(luò)銷售保持大幅增長。上半年，服裝網(wǎng)絡(luò)銷售仍舊表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，各主要品類的銷售均同比大幅增長。淘寶數(shù)據(jù)顯示，2013年1～5月，男、女、童、內(nèi)衣、運(yùn)動裝銷售額同比增長都在58%以上，服飾配件更是同比增長155.06%。

出 口

出口增速回落

我國服裝出口保持增長，傳統(tǒng)市場需求部分恢復(fù)，但受整體需求及東南亞等地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)競爭力增強(qiáng)等因素影響，出口增速回落，且對傳統(tǒng)市場份額有所減少，但對新興市場出口則保持較大幅度增長；服裝進(jìn)口金額同比增長，其中從東盟國家進(jìn)口額增幅明顯。

出口：保持增長，新興市場增速明顯

世界貿(mào)易組織近日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度全球貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比分別下降0.44%和0.03%，顯示了全球貿(mào)易活動仍乏力。但根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2013年1～6月，我國累計完成服裝及衣著附件出口765.61億美元，同比增長13.4%，增速較一季度的19.3%回落5.9個百分點(diǎn)；累計完成服裝出口數(shù)量142.80億件，同比增長7.08%。

同時，我國服裝對傳統(tǒng)市場出口額和出口數(shù)量仍保持增長，但數(shù)量增長放緩，出口額的增長主要來自于價格的增長，對傳統(tǒng)市場出口數(shù)量占全國服裝總出口的比重在減少。

進(jìn)口：進(jìn)口金額和數(shù)量增長明顯

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2013年1～6月，我國服裝及衣著附件進(jìn)口24.64億美元，同比增長17.96%。服裝進(jìn)口數(shù)量為1.49億件，同比增長26.75%。進(jìn)口單價下降了7.12%。

生 產(chǎn)

產(chǎn)量微增，增速同比回落明顯

2013年1～6月，受整體需求影響，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速較去年同期有所下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年1～6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量124.54億件，同比增長0.55%。其中梭織服裝64.58億件，針織服裝59.95億件，與2012年同期同比分別為3.72%和-2.64%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，近三年來，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速從2010年上半年的17.68%，降至2013年上半年的0.55%；從同期比較來看，2013年上半年規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速較2012年同期回落7.18個百分點(diǎn)，較2011年同期回落11.96個百分點(diǎn)。

兩極分化趨于明顯

企業(yè)效益保持增長，但受國內(nèi)外市場、生產(chǎn)要素成本、匯率等因素影響，盈利空間縮小。規(guī)模以上企業(yè)指標(biāo)完成情況基本正常，整體效益平穩(wěn)增長，但虧損面有所擴(kuò)大，兩極分化趨于明顯；規(guī)模以下企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大。

一、規(guī)模以上企業(yè)：整體效益平穩(wěn)增長，但虧損面擴(kuò)大。

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2013年1～5月服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)14799家，累計實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6962.96億元，同比增長13.23%；利潤總額368.85億元，同比增長15.05%。行業(yè)利潤率為5.30%，與2012年同期提高0.08個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)2842家，虧損面為19.20%，比2012年同期擴(kuò)大0.05個百分點(diǎn)。

服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)盈利水平基本平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年1～5月，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長 13.23%和15.05%，增速較2012年同期分別提高1.32和4.92個百分點(diǎn)。

同時，成本上升依然對企業(yè)盈利產(chǎn)生壓力。2013年1～5月，規(guī)模以上服裝企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比上升13.34%，比2012年同期提高1.73個百分點(diǎn)；銷售毛利率15.65%，比去年同期下降0.08個百分點(diǎn)。

2013年1～5月，在廣東、福建、浙江、江蘇、山東東部5省中，僅福建和山東省規(guī)模以上企業(yè)銷售毛利率微增了0.16和0.23個百分點(diǎn)，其余三省銷售毛利率增幅較去年同期均有微弱降幅。

由于虧損面擴(kuò)大，虧損額增加，企業(yè)效益兩極分化。在整體利潤平穩(wěn)增長的同時，規(guī)模以上服裝企業(yè)中虧損企業(yè)數(shù)量及虧損額也有所增加，顯示企業(yè)效益兩極分化進(jìn)一步明顯。

根據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年1～5月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面為19.20%，同比增長0.26%，虧損企業(yè)數(shù)量同比增長4.22%，虧損額同比增長23.40%。

二、規(guī)模以下企業(yè)：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯下滑，壓力較大。

中國服裝協(xié)會對黃石、普蘭店、桃源、海虞、西柳、平湖、金壇等服裝產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行跟蹤，2013年上半年，規(guī)模以下服裝企業(yè)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都有明顯下滑，效益完成情況與規(guī)模以上企業(yè)存在較大差距。

規(guī)模以下服裝企業(yè)由于體量小、抗風(fēng)險能力弱，在從業(yè)人員減少、人工成本上漲、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)繁重等因素的影響下，總體運(yùn)行壓力較大。

從中國服裝協(xié)會跟蹤調(diào)研的30家規(guī)模以下服裝企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2013年2季度，30家規(guī)模以下企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計同比增長5.55%，增速明顯低于規(guī)模以上企業(yè)；利潤總額合計繼續(xù)為虧損，但虧損額同比略有縮小。從業(yè)人員人數(shù)合計同比下降2.64%，開工率較上年同期下降0.65%，顯示出目前招工、用工問題仍然困擾企業(yè)；而在工人數(shù)量減少的同時，職工工資總額合計卻同比增長10.55%，顯示出成本上漲、尤其是人工成本上漲對服裝企業(yè)、尤其對中小企業(yè)的較大壓力。

投 資

新開工項(xiàng)目數(shù)保持增長

服裝業(yè)投資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年1～6月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資1306.03億元，同比增長18.59%；施工項(xiàng)目4336個，同比增長2.41%；竣工項(xiàng)目1531個，同比增長8.74%。

從新開工項(xiàng)目來看，2013年1～6月，規(guī)模以上服裝企業(yè)新開工項(xiàng)目2701個，同比增長2.5%。東部地區(qū)仍然為新開工項(xiàng)目投資重點(diǎn)地區(qū)，占全國新開工項(xiàng)目總數(shù)量的55.01%，中部、西部分別占比35.14%和9.85%。

與去年同期相比，2013年1～6月，西部地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)新工開項(xiàng)目數(shù)量增速高于中部和東部地區(qū)，顯示行業(yè)投資區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，更多投資向西部地區(qū)集中。