宏觀調控祭出光伏政策組合拳 產業上下游陷冰火兩重天

在產能過剩背景下，靠“打價格戰”來保持競爭優勢且高度依賴國外市場的中國光伏行業亟待改革。值此時刻，國家有關部門打出政策組合拳。

8月28日，國家工信部起草了《光伏制造行業規范條件（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》），表示新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。光伏企業必須具有產品獨立生產、供應和售后服務能力，每年用于研發的費用不低于總銷售額的3%且不少于1000萬元。

《意見稿》筆跡未干，8月30日，國家發改委價格司緊接著發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》（以下簡稱《通知》），則明確了分布式光伏發電項目的補貼額度在0.42元/千瓦時，地面電站根據所在區域不同，電價分為0.9元/千瓦時、0.95元/千瓦時和1元/千瓦時三檔。

據本刊記者了解， 《意見稿》進一步嚴格了光伏企業的準入門檻。相較于2010年12月出臺的《多晶硅行業準入條件》，征求意見稿更加細致全面。而發改委《通知》中0.42元/千瓦時的補助標準，相比3月征求意見稿中的0.35元/千瓦時，提升了20%；區域標桿電價中最低一檔的0.9元/千瓦時也比征求意見稿中的0.75元/千瓦時提升20%。

針對上述兩項連續性政策，業內人士普遍認為，《意見稿》的出臺將有利于大型優質光伏企業的生存，將加速小型制造工廠的淘汰，可以避免光伏產能的無序擴張。而《通知》中的補貼提升旨在刺激國內光伏市場的潛在需求，消耗過剩產能。

光伏制造門檻提高

光伏業的產能過剩沉疴已久，而這一切都要歸咎于中國光伏在發展之初盲目的狂飆突進。

相關數據顯示，2008年至2011年，中國光伏企業數量由不足100家增長至500多家，三年增長近5倍。而2012年全球光伏產能過剩的22吉瓦中，中國光伏組件的產量就占到了六成以上。中國光伏產能臃腫，讓國家層面不得不通過行政手段引導光伏業過剩產能有序退出。

現下，雖然工信部的《意見稿》尚在意見征集階段，業界卻認為其整頓國內光伏產能亂局的決心已然。

廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強告訴《IT時代周刊》：“中國光伏現在所面臨的產能過剩問題，究其原因在于先前的光伏制造準入門檻太低。而征求意見稿出臺的一個重要的內容就是提高了行業的準入門檻。”他還表示，《意見稿》在促進光伏企業的技術水平升級的同時，也將加強光伏企業提供完整的產品服務的意識。而后者在光伏“后價格戰”時代的市場競爭中的地位將愈發重要。

“《意見稿》的出臺，有助于將之前的規模效益轉變為技術效益。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦日前在接受媒體采訪時這樣表示。他認為，征求意見稿的出臺，將加快光伏制造行業的調整步伐，抑制行業的產能過剩。不過，孟憲淦同時認為《意見稿》中對光伏制造企業應具備條件太過苛刻，有待商榷。“企業每年用于研發及工藝改進的費用不低于總銷售額的3%且不少于1000萬元人民幣，只有為數不多的幾家行業龍頭企業每年的技術研發費用能達到上述標準。”孟憲淦說。

而對于工信部出臺如此嚴苛的《意見稿》，萬博資訊產業研究院首席分析師曾海偉在接受本刊記者采訪時給出了自己的解讀。他認為，中國光伏單純靠價格優勢的外延式擴張已經走到盡頭。工信部出臺的《意見稿》，在提高光伏準入門檻來限制新產能輸出的同時，也向外界釋放出了政府對光伏產業未來的發展規劃。不過，曾海偉也認為行政手段只能抑制增量，無法消納存量。若沒有行之有效的退出機制，光伏業產能過剩的問題在未來兩年內難以有效緩解。

行業回暖

中歐光伏談判之后中國光伏可謂利好連連，此次發改委《通知》中對分布式光伏發電項目0.42元/千瓦時的補貼，更是直接讓光伏業內人士感覺到了國內光伏市場的一絲暖意。據了解，目前全國光伏電價大概在每度1元左右，火電價格在0.4元至0.5元之間。經過補貼后，光伏發電的市場競爭力勢必將有較大提升。

目前，光伏發電主要分為集中式發電和分布式發電兩種，后者占全球光伏累計總裝機容量的68.9%，被視為光伏業發展的主要動力。而其中美國、德國的分布式發電占到其本國光伏裝機總量的八成以上，日本更是高達九成。

德國拜爾光熱發電公司董事長王學軍告訴本刊記者，此前國內補貼政策一直不明確，分布式發電在中國的發展比較緩慢。現在發改委給出0.42元/千瓦時的補貼，相對于今年3月份發布的征求意見稿中的0.35元/千瓦時的補貼標準已經提高了20%，超出了市場預期。還有業內人士預測稱，盈利加速將使電站的建設速度加快，出現電站搶裝的熱潮。預計2013年中國光伏裝機容量可達8.5GW，較2012年的4.5GW增長88%，到2014年光伏裝機容量或達10GW以上。而這或將成為刺激內需消耗先前過剩產能的強大引擎。

“這個政策對光伏企業來說肯定是利好。”王學軍表示，中國光伏一直受制于人的原因在于對國外市場的嚴重依賴，如今政府對分布式光伏發電進行補貼，意味著中國光伏的內需市場將被打開。他還算了這樣一本光伏賬：現在標桿上網電價和電價補貼標準的執行期限原則上為20年。如果以上海地區為例，按當地的工業用電電費計算，一套20千瓦的系統，以0.42元/千瓦時的分布式電價補貼，約5.5-6年能收回投資成本，而剩下的十多年，都將是純收益階段，而這還是在未來常規電費不漲的前提下。如此巨大的利好空間在沒有行政補貼刺激之前是無法想象的。

雖然就目前來看，電價補貼還有諸多細節問題有待落實，不過，還在醞釀中的光伏電價補貼政策，已經讓經歷寒冬的企業憧憬中國光伏回暖的春天。

多晶硅市場寒意未散

就在下游光伏企業憧憬著即將回暖的產業春天時，同氣連枝的上游多晶硅原料市場卻仍處嚴冬。

據多晶硅業內人士介紹，國內多晶硅產業已經陷入大規模停產的境地。從全國的情況來看，已投產多晶硅企業為43家，現僅剩6家企業尚在開工生產，其中又有多數企業開工率不足20%。

8月26日，國內多晶硅行業生產企業天威保變發布2013年中報。公司上半年歸屬股東的凈利潤出現10.98億元虧損，與去年同期-3.44億元的凈利潤相比，虧損面進一步擴大。據了解，天威保變目前在國內多晶硅生產商中排名第三，當屬行業龍頭。而此次中報業績繼續報虧，不禁讓業內人士感慨：這與光伏電池、組件等下游制造業企業上半年業績紛紛報喜的局面格格不入。

光伏上下游市場冰火兩重天的景象早就在林伯強的意料之中。他向《IT時代周刊》指出，中國光伏下游市場的利好，消耗的是市場上積壓下來的剩余產能。在剩余產能消耗殆盡之前，上游的多晶硅市場的供求關系將不會有太大改變。

而中國有色金屬工業協會硅業分會分析師馬海天在接受本刊記者采訪時則表示，造成中國多晶硅市場慘淡的元兇來自于“海外傾銷”。據他透露，海外市場銷往中國的多晶硅價格在20美元/千克，中國本土多晶硅的平均價格在25美元/千克。“外國多晶硅生產商以低于其產品成本的價格向中國傾銷，是為了扼殺年輕的中國多晶硅產業，搶占中國市場份額。”馬海天說。

馬海天還指出，目前少數像江蘇中能硅業這樣的業內龍頭企業為了跟國外多晶硅制造商保持同一水平的競爭力，也不得不拉低價格折本肉搏。而在他看來多晶硅龍頭企業堅持的意義就是其本身的存在。“要是有一天中國多晶硅企業都倒下了，中國光伏勢必會成為另一個中國鋼鐵行業。”馬海天不無擔心地說。

而中國可再生能源學會副理事長孟憲淦則通過媒體表示，多晶硅市場現在面臨的難題是在缺乏流動資金和銀行支持的情況下，企業的技術研發和產能升級將遭遇尷尬。

就在近期，硅業分會在2013年的半年報告中呼吁，在我國多晶硅優質產能嚴重不足的情況下，銀行應深入了解多晶硅光伏產業發展前景，選擇3-5家達到國際先進水平、在行業內有較強競爭力的多晶硅企業，支持它們技術升級改造，提高競爭力。