中國醫療電子市場的機會在哪里

摘要：本文回顧和預測了中國醫療市場的規模、細分領域和特點。本文網絡版地址：http：//www.eepw.com.cn/article/192724.htm

關鍵詞：醫療電子；市場；便攜式；穿戴式

DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2013.12.001

醫療電子市場發展與企業競爭策略

賽迪顧問基礎電子產業研究中心袁遠介紹道，近年來，中國醫療電子市場發展迅速。2012年以來，先是科技部頒布了《醫療器械科技產業十二五規劃》，隨后衛生部又發布《健康中國2020戰略研究報告》，并指出到2020年中國醫療衛生的總開支將占到GDP比重的6.5%～7%，這意味著國家在衛生醫療領域后續將有約1萬億美元的資金注入。目前，各級政府在醫療體系改革中的投入已達近萬億元，未來幾年國家將繼續提高在醫療方面的投入。

中國現有醫療衛生機構數量超過100萬家。大量基層醫療機構的電子設備配置情況仍處于較低水平。醫療機構提高自身服務能力必然拉動對先進診療電子設備的市場需求，特別是基層醫療機構使用便攜式電子產品的比例也會逐漸提高。統計數據顯示，2012年中國便攜醫療電子市場規模為344.3億元，其中醫用和家用產品市場規模分別為123.5億元、218.8億元。

中國逐漸進入人口老齡化社會，老年人的很多保健需求可以借助便攜式醫療電子產品在家里完成，隨著相關產品的普及，家庭醫療、遠程看護必將大大減輕醫療系統的負擔。

值得關注的是，由于政府采購對產品價格較為敏感，在這一輪市場增長中，產品性價比具有明顯優勢的國內醫療電子廠商市場份額得到進一步擴大、市場地位進一步確立。隨著以邁瑞、魚躍、九安、怡成等為代表的本土企業實力的不斷增長，本土品牌的影響力也逐漸形成。

我們看到，醫療電子市場的競爭呈現出多樣化的特點。除技術、品牌及專利競爭外，渠道競爭也扮演著越來越重要的角色。在政府采購、醫院自購、消費者選購各大領域，產品的銷售一方面依賴于品牌技術、售后服務能力；另一方面也與企業營銷渠道的競爭力緊密相關。

本土醫療市場的問題

目前，醫療電子市場已經走過一輪快速發展階段，其中也有些問題值得關注。在宏觀層面，政府對醫療電子市場的推動與企業對社會需求的理解不完全匹配。這直接影響到行業投資的走向。成熟的企業不僅要具備及時響應政府采購需求，更重要的是從中發現出未來產品和技術的走向。企業只有將短期利益和長期利益結合起來，才會將經營風險和發展的成本降到最低。

本土企業應繼續加強對國內市場的理解，強調醫用醫療電子和家用醫療電子市場的差異性，采用不同的營銷模式和服務方式。但是整體來看，持續提升技術水平、提高產品開發及制造能力、提高對上游電子元器件配套資源的管理能力、提高客戶服務水平都是一家成功企業應該具有的屬性。良好的成本控制和市場開拓能力是目前本土企業獲得市場競爭力的主要手段，但是只有不斷推進技術及產品的創新，提高品牌的市場知名度和影響力才是企業能夠持續發展的動力。

醫療電子市場數據穿戴式產品市場狀況

據IHS產業分析師朱慧介紹，醫療衛生服務的完善作為民生問題，近年來得到政府的大力支持和持續投入。預計2013年，中國醫療電子行業銷售額將達到55億美元，年增長率為15%。增速相比去年雖略有放緩，但穩中有升的健康態勢仍將持續，到2017年將達到93億美元，12到17年的年復合增長率約14%。

2013年，消費類醫療電子細分市場特別是便攜式產品實現高速增長，預計將完成13億美元的銷售額，年增長率超過18%。作為醫療電子細分市場中前景看好的消費類醫療電子，今年將貢獻行業總銷售額的23%，在某種程度上反映了醫療電子產業的發展趨勢和市場需求。但由于高達70%的銷售額來自出口市場，所以對比其他細分市場來說，消費類醫療電子市場走勢更容易受到國際形勢的影響。雖然今年上半年的出口形勢略低于預期，但海外新興市場的出口訂單保持穩定。而出口的產品結構也有所轉變，中高端消費類醫療電子產品的比重正逐步增加。

2013年中國醫療電子市場的半導體器件銷售額將達到3億美元，比去年增長18%。保守測算，到2017年銷售額將突破5.4億美元，年復合增長率約16%。隨著便攜式醫療電子產品在家庭應用和臨床應用的加速普及，市場對高集成度的芯片方案的需求增長明顯，一些成熟方案已被廣泛采用。今年，消費類醫療電子產品的半導體器件用量將高達8300萬美元。

穿戴式產品發展情況

穿戴式智能電子的范疇較廣，覆蓋目前主流的22種可穿戴產品，主要劃分為5大類應用，即醫療監護類，運動和生命體征監測類，娛樂類，工業類，以及軍用類。近年來，隨著人們疾病預防意識的增強和個人健康監護需求的上升，醫療監護類和運動保健監測類的穿戴式產品受到空前關注，已成為醫療電子市場新的增長點。

穿戴式智能電子產品的發展，對技術革新的推動令人注目。穿戴式產品的智能化主要體現在，低功耗高集成的主控芯片技術，強大的傳感器技術，先進的無線通信技術，可靠的電源管理技術。尤其傳感器技術，是決定產品差異化的重要因素，各種不同功能的傳感器，可分別實現動作方位監測如運動，導航，游戲遙控等，還有環境質量監測如溫度，濕度，空氣質量等，以及生命體征監測如心電，心率，血糖等。

2013年，全球穿戴式產品市場規模可達95億美元，設備出貨量約為9800萬套。其中，來自醫療監護類和運動保健監測類的穿戴式產品的銷售額約為70億美元。IHS預測，到2017年全球穿戴式產品市場容量有望達到250億美元，而在中國市場，智能穿戴產品的銷售額屆時也將突破29億美元。

相對于國際大廠，國內廠商在中國醫療電子OTC（非處方藥）市場有著明顯優勢，這是便攜式產品的重要銷售渠道。對國內廠商來說，智能穿戴產品市場的最大吸引力在于，到目前為止還沒有一款成熟產品能真正引爆市場需求，市場規則還未成形。但是隨著大量國內廠商涌入市場，價格戰已拉開了序幕。

Bluetooth Smart在醫療電子中充滿潛力

醫療市場增長快

2013年，藍牙技術聯盟成立15周年之際，藍牙設備也處于蓬勃發展中，據ABI Research分析，2013年藍牙設備將出貨25億單位，預計2014年將出貨30億單位。增長主要來自采用Bluetooth 4的新設備，例如無線鍵盤、智能手環、可穿戴設備等，而不是傳統的手機和平板電腦等。另外，今年12月，Bluetooth 4.1版本又將發布，將給物聯網帶來更多的機會。

據ABI Research，2012年大概有2000萬藍牙醫療技術，今年大概是 4000萬，可以看到一年就翻倍了，同時還有無線Wi-Fi設備、GPS設備、Zigbee設備。從圖5可見，越往后走藍牙越處于統治地位。2014年之后可能會達到6000萬，期中Bluetooth Smart是主流。

那么，為何現在我們看到的創新設備都還停留在個人設備上，而少有醫療領域的實際應用？藍牙技術聯盟首席市場官卓文泰分析道，看看可穿戴設備，第一個在市場上流行的是運動的追蹤器或智能手表，為什么這些是第一代上線的設備呢？因為這方面沒有標準，但在醫療設備，主要是有一些監管標準，設備需要達到一定的標準，所以這些設備上市需要的時間要長一些。美國FDA或其他藥監會以前都是為設備來提供標準，但很少為應用提供標準，所以現在需要政府和商界合作，提供這樣的標準給人們進行認證。

流行的藍牙醫療產品

藍牙第一個醫療設備就是血糖儀。如果血糖儀的數據可無縫連到他們的PC、平板電腦或手機之上，他們收到這樣的數據可以進行追蹤，三四個月后患者再去看醫生的時候，醫生可以看到患者每天實時的數據更新，醫生就可以有更好的建議。甚至醫生也可以有個終端，這樣病人的數據他隨時可以看到，如果發現病人有異常，他們可以互相溝通，進行提前的防御。

血壓計也是個應用，日本一些公司也出了血壓計，可把數據傳送到手機上，再從應用傳送到云端。

助聽器可以幫助聽覺障礙的人。日本一家廠商就是生產這種助聽器產品，通過藍牙技術把助聽設備和手機、電視等設備進行相連，通過這個應用之后有個非常大的好處，比如你不需要再到耳科醫生那里去把設備取下來進行調配，通過手機就可和醫生溝通，就可以對助聽設備進行調配了。

醫院設備

Bluetooth也會提供產品給醫院使用。例如用在血庫的管理上。我們知道鮮血保質期非常短，一般來說是5天的時間，這樣的儲存時間所付出的成本是非常昂貴的。可以在血袋上加一個傳感器，這個傳感器可以實時監控血袋的溫度，并且通過服務器傳送數據。通過這樣的調整之后，可以自動調整血袋的溫度，使保質期從5天延長到7天，這樣維護成本將會大大降低，并使血液溫度能保持在最佳狀態。