國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)課題組
浙江農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與發(fā)展研究
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)課題組
農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)是構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要載體。近年來,浙江農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)平穩(wěn),發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,但也存在生產(chǎn)要素制約、基地建設(shè)滯后等限制因素,建議通過采取加大基地發(fā)展力度,加大科技和創(chuàng)新投入力度等措施,進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的發(fā)展。
農(nóng)產(chǎn)品加工;龍頭企業(yè)
農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)是構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要載體,是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。近年來,浙江的龍頭企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,但隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深刻變化,浙江農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的制約因素也在強(qiáng)化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì)在全省抽樣調(diào)查了297家省級(jí)以上農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè),全面剖析企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的困難和成因,并提出相應(yīng)的意見和建議。
調(diào)查顯示,2012年,盈利企業(yè)有257家,占比92.6%;平均每家企業(yè)盈利1053.1萬元,同比增長(zhǎng)6.1%。主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了較好發(fā)展,戶均資產(chǎn)總計(jì)2.09億元,同比增長(zhǎng)10.6%;主營(yíng)收入2.09億元,同比增長(zhǎng)10.6%;研發(fā)費(fèi)用平均達(dá)到了254.14萬元,同比增長(zhǎng)8.4%;聯(lián)結(jié)農(nóng)戶7745戶,同比增長(zhǎng)5.4%;聯(lián)結(jié)基地24個(gè),同比增長(zhǎng)7.2%。平均開工天數(shù)基本持平,較上年度略增長(zhǎng)0.1天。說明龍頭企業(yè)平穩(wěn)較好發(fā)展,發(fā)展整體比較健康,企業(yè)的整體形勢(shì)比較樂觀。同時(shí),對(duì)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入上的穩(wěn)定增長(zhǎng),體現(xiàn)出浙江農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的重視,體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的積極態(tài)度。
調(diào)查顯示,企業(yè)對(duì)本行業(yè)和本企業(yè)發(fā)展總體樂觀。一是綜合經(jīng)營(yíng)狀況普遍不錯(cuò),有198家企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營(yíng)狀況較好,占66.7%,表示經(jīng)營(yíng)狀況不好的僅6家企業(yè),其余認(rèn)為經(jīng)營(yíng)狀況一般;二是技術(shù)設(shè)備水平提升較快,有161家企業(yè)認(rèn)為技術(shù)設(shè)備水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位,占54.2%,僅5家企業(yè)認(rèn)為落后于行業(yè)平均水平,其余認(rèn)為處于行業(yè)平均水平;三是用工需求不斷上升,289家企業(yè)表示未來一年內(nèi)用工需求上升或持平,比重高達(dá)97.3%,僅8家企業(yè)認(rèn)為需求將下降;四是對(duì)于未來發(fā)展企業(yè)普遍持樂觀態(tài)度,有171家企業(yè)(占57.8%)認(rèn)為未來發(fā)展前景樂觀,僅21家企業(yè)認(rèn)為前景不樂觀,其余認(rèn)為前景不明。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),企業(yè)是否聯(lián)結(jié)基地或農(nóng)戶,同企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況密切相關(guān)。在297家被調(diào)查企業(yè)中, 2012年度出現(xiàn)虧損的有22家,虧損面7.4%。其中有聯(lián)結(jié)基地或農(nóng)戶的企業(yè)共 241家,其虧損企業(yè)14家,虧損面僅為5.8%;而沒有聯(lián)結(jié)基地或農(nóng)戶的剩余56家企業(yè),其虧損的企業(yè)達(dá)8家,虧損面高達(dá)14.3%。可見,企業(yè)是否聯(lián)結(jié)基地或農(nóng)戶,一方面關(guān)系農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)民增收的帶動(dòng),另一方面聯(lián)結(jié)基地和農(nóng)戶的支撐直接關(guān)系企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。這說明龍頭企業(yè)在沒有基地或農(nóng)戶的原料作支撐的狀況下,企業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定,其經(jīng)營(yíng)效益受外界影響較大,在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的時(shí)候自我調(diào)控能力明顯較弱,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大。
深加工企業(yè)普遍具有較高的技術(shù)設(shè)備水平和產(chǎn)品附加值,整體發(fā)展更好。在297家企業(yè)中,有深加工企業(yè)145家,粗加工企業(yè)152家。數(shù)據(jù)顯示(表1),深加工企業(yè)在提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、帶動(dòng)社會(huì)效應(yīng)方面發(fā)揮著更為明顯的作用。也進(jìn)一步說明了,加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、加大科技投入、加大對(duì)原料開發(fā)力度,是企業(yè)發(fā)展的必由之路。
從調(diào)研情況看,目前浙江的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)發(fā)揮著明顯的龍頭帶動(dòng)作用,有些技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)還引領(lǐng)著國(guó)家層面的行業(yè)發(fā)展。不僅如此,農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)聯(lián)結(jié)的基地還極大地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和質(zhì)量的提升,增加了農(nóng)民出售農(nóng)產(chǎn)品收入,并且加工企業(yè)的用工需求有效地解決了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力,增加了農(nóng)村居民的工資性收入。297家省級(jí)以上龍頭企業(yè)2012年共創(chuàng)辦或聯(lián)結(jié)基地達(dá)9019個(gè),聯(lián)結(jié)種植業(yè)基地360.29萬畝,林業(yè)基地123.21萬畝,畜牧業(yè)基地875.59萬頭(只),漁業(yè)基地16.15萬畝,聯(lián)結(jié)農(nóng)戶230.03萬戶,其中省外農(nóng)戶107.69萬戶,原料收購(gòu)金額達(dá)到322.71億元。

表1 2012年297家龍頭企業(yè)按是否深加工企業(yè)分組對(duì)比表(平均每家企業(yè))
調(diào)查問卷顯示,近七成的企業(yè)認(rèn)為自身具有品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),近八成企業(yè)表示未來將加強(qiáng)品牌建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展壯大的主要手段。表明當(dāng)前龍頭企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)明顯,并普遍把塑造品牌作為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。各級(jí)政府及相關(guān)部門也十分重視企業(yè)品牌發(fā)展,一些地方具體制定了扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,營(yíng)造良好的品牌發(fā)展制度環(huán)境,涌現(xiàn)出了一批名牌名品,如姚生記炒貨、祖名豆制品、海通食品、海之味水產(chǎn)等品牌。
農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)大都掌握充分的市場(chǎng)信息,擁有比較雄厚的資本、技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì),無論是在農(nóng)產(chǎn)品加工,還是在推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),以及產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié),都走在運(yùn)用科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的前端。2012年,297家樣本企業(yè)共投入研發(fā)費(fèi)用7.55億元,較上年度增長(zhǎng)8.4%,實(shí)現(xiàn)了較大的科技投入和較快的增長(zhǎng)。龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意識(shí)濃厚,在技術(shù)設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面投入力度大,企業(yè)高新化、產(chǎn)品高附加值化成發(fā)展趨勢(shì)。
1.土地瓶頸制約。調(diào)查中有3成被調(diào)查企業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)用地困難,近4成企業(yè)表示本地原料收購(gòu)不足。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對(duì)土地資源的依賴性強(qiáng),且農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在發(fā)達(dá)地區(qū)來說比較效益不高。盡管有國(guó)家和省級(jí)層面的政策支持,但一些地方出于經(jīng)濟(jì)效益的考慮,實(shí)際并不支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展。
2.人才短缺。從調(diào)查情況看,人才短缺是普遍存在的問題,種養(yǎng)能手、手工藝人才、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人才在企業(yè)中都比較緊缺。一方面是各類院校對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)輸送的人才數(shù)量有限,導(dǎo)致根本性人才緊缺;另一方面農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)普遍位于郊區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn),工作環(huán)境和薪資水平不如城市,留不住人才。
3.融資困難。因有些龍頭企業(yè)大部分的資金投入在基地建設(shè)上,但基地?zé)o法抵押貸款,而且農(nóng)業(yè)投入存在見效慢的特性,銀行貸款投入認(rèn)為存在風(fēng)險(xiǎn)大的問題。問卷調(diào)查顯示,有85家企業(yè)出現(xiàn)流動(dòng)資金緊張,69家企業(yè)認(rèn)為融資困難,兩者合計(jì)占被調(diào)查企業(yè)的51.9%;
農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)對(duì)原料基地的依賴性非常強(qiáng)。自創(chuàng)或聯(lián)結(jié)基地,直接關(guān)系企業(yè)能否健康發(fā)展。但從調(diào)查來看,對(duì)“農(nóng)產(chǎn)品原料是否能滿足生產(chǎn)需求”的問題,有107家企業(yè)選擇“不足”,占36.0%。137家企業(yè)選擇能“基本滿足”,而只有53家企業(yè)選擇了“滿足”,選擇“滿足”的占比不足20%。對(duì)“原材料收購(gòu)存在的問題”的回答,存在的主要問題都和原料相關(guān),有166家企業(yè)認(rèn)為“原料供應(yīng)不足”,192家企業(yè)認(rèn)為“原料價(jià)格過高”。
同時(shí),據(jù)調(diào)查企業(yè)情況反映匯總,目前要在外省創(chuàng)辦或聯(lián)結(jié)基地越來越難,主要是供種植業(yè)的土地越來越緊缺,能養(yǎng)殖的水面又越來越受到地方政府的環(huán)保和生態(tài)建設(shè)等制約。尤其是現(xiàn)在的外省農(nóng)戶對(duì)收入要求越來越高,并且具有一定排外意識(shí),對(duì)企業(yè)基地的擴(kuò)展帶來了一系列阻力。
目前浙江的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展中盡管不乏有行業(yè)排頭兵,技術(shù)創(chuàng)新在國(guó)內(nèi)比較中也有優(yōu)勢(shì),但缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,大多還是以規(guī)模和數(shù)量為主,技術(shù)創(chuàng)新總體優(yōu)勢(shì)不足,核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱。調(diào)查顯示, 297家龍頭企業(yè)2012年研發(fā)投入占銷售收入僅為1.2%,與發(fā)達(dá)國(guó)家平均3%的研發(fā)投入相比差距明顯。雖然企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)創(chuàng)新和技改必要性的認(rèn)識(shí)較為充足,但實(shí)際生產(chǎn)管理中顧慮較多,對(duì)創(chuàng)新和技改方面的投入=相對(duì)保守。
近年來,浙江農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)總體規(guī)模不小,但綜合實(shí)力不強(qiáng)。從規(guī)模企業(yè)比較看,無論是省級(jí)百?gòu)?qiáng)企業(yè)還是市級(jí)百?gòu)?qiáng)企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)少有進(jìn)入。297家被調(diào)查企業(yè),基本涵蓋了全省規(guī)模較大的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè),但資產(chǎn)超過10億的只有9家,主營(yíng)收入超過10億的也只有9家,利潤(rùn)過億的只有2家。
同時(shí),還存在無序競(jìng)爭(zhēng)問題。調(diào)查顯示,農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)大多是各自為營(yíng),彼此競(jìng)爭(zhēng)性大于合作性。如,全世界有95%的綠茶產(chǎn)自中國(guó),但目前茶葉出口企業(yè)分布較散、品牌雜亂,整個(gè)行業(yè)缺乏凝聚力,企業(yè)間相互競(jìng)價(jià)出口,很大因素上導(dǎo)致我國(guó)出口茶葉在國(guó)際市場(chǎng)和定價(jià)上沒有話語權(quán),絕大部分利潤(rùn)被外商和代理商占有。類似的問題也存在于其它農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)。
農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)投資存在周期長(zhǎng)、見效慢的問題,且不確定性較大。出于資本的逐利性,有部分農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念過于偏重經(jīng)濟(jì)利益,考慮社會(huì)責(zé)任少,過于注重獲取短期最大經(jīng)濟(jì)利益。從調(diào)研情況看,有農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)坦言,目前企業(yè)跟農(nóng)戶的合作模式主要是企業(yè)提供基地及技術(shù),農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植,保底價(jià)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品。企業(yè)認(rèn)為這種模式能極大地減少企業(yè)的用工成本。而轉(zhuǎn)包的農(nóng)戶承擔(dān)了企業(yè)的部分資金、用工、用地,并承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn),勞動(dòng)強(qiáng)度又較大,但經(jīng)濟(jì)效益并不高。此外,根據(jù)調(diào)查反映,也有企業(yè)將發(fā)展的重點(diǎn)落在圈地、占用自然資源,而根本不重視環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展,導(dǎo)致破壞生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象依舊發(fā)生,這與政策要求相背。
近年來,農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題越來越受到社會(huì)關(guān)注,雖然大部分龍頭企業(yè)在質(zhì)量安全問題上都做得較好,但調(diào)查的過程中還是有一些企業(yè)對(duì)這一問題存在擔(dān)憂。在調(diào)查問卷中,有77家企業(yè),也就是占四分之一的龍頭企業(yè),不能確定原料質(zhì)量安全。調(diào)查顯示,僅四成企業(yè)擁有自己創(chuàng)辦的基地。大多數(shù)企業(yè),也包括自己創(chuàng)辦基地并有聯(lián)結(jié)基地和農(nóng)戶的企業(yè),在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理上需要加強(qiáng)對(duì)聯(lián)結(jié)基地或農(nóng)戶的質(zhì)量安全監(jiān)控和自控。聯(lián)結(jié)的基地(農(nóng)戶)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小且分散,缺少管理能力,且部分農(nóng)戶法制意識(shí)淡薄,易受短期利益引誘。同時(shí),由于工業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局等因素的影響,空氣、水源、土壤等局部污染日益加劇,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品污染和質(zhì)量安全問題不可避免地存在。
雖然農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)享受著國(guó)家稅收政策的優(yōu)惠,如農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)可免征企業(yè)所得稅。但許多企業(yè)仍反映稅收政策存在不合理,并且各項(xiàng)費(fèi)用過高,需要完善補(bǔ)貼政策。調(diào)查中有154家龍頭企業(yè)認(rèn)為政府扶持力度不夠,占51.9%;有182家龍頭企業(yè)認(rèn)為迫切需要解決費(fèi)用過高問題,占61.3%。一是農(nóng)產(chǎn)品深加工增值稅“高征低扣”問題。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)購(gòu)進(jìn)的原材料一般為初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,按13%的稅率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售時(shí),初加工企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額。但深加工的企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品按17%計(jì)算銷項(xiàng)稅額,深加工農(nóng)產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率比進(jìn)項(xiàng)稅率多4個(gè)百分點(diǎn)。而其他行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅率與銷項(xiàng)稅率都是17%,稅率差為零。農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)是微利行業(yè),社會(huì)效益較高,但在增值稅率方面非但沒有優(yōu)惠,反而高于其他加工業(yè)。這樣的“高征低扣”稅收政策不利于促進(jìn)深加工企業(yè)的發(fā)展,也不利于提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值,對(duì)深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展不利。這也導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品加工處于競(jìng)爭(zhēng)的不平等地位。二是費(fèi)用和補(bǔ)貼方面,企業(yè)亟需扶持。產(chǎn)品銷售費(fèi)用居高不下,流通環(huán)節(jié)費(fèi)用過多過雜,使得許多企業(yè)感到不堪重負(fù)。新產(chǎn)品推廣方面高額的營(yíng)銷費(fèi)用也往往讓企業(yè)望而止步。補(bǔ)貼方面,大部分企業(yè)都有轉(zhuǎn)型升級(jí)、改進(jìn)設(shè)備的需求和意愿,都希望政府能在這方面加大補(bǔ)貼力度。此外,一些質(zhì)量安全重點(diǎn)領(lǐng)域,企業(yè)希望政府在提供檢測(cè)服務(wù)等方面給予財(cái)政支持。
一是要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì),依托優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)區(qū)域,因地制宜地開展省內(nèi)原料專業(yè)基地建設(shè)。二是要大力發(fā)展外拓基地,政府要加強(qiáng)與省外的協(xié)調(diào),促進(jìn)龍頭企業(yè)外拓基地的擴(kuò)展,推進(jìn)浙江的龍頭企業(yè)做大做強(qiáng),并反哺浙江農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。
一要在原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)科學(xué)創(chuàng)新,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的基地,標(biāo)準(zhǔn)化管理,提倡生態(tài)養(yǎng)殖、科學(xué)養(yǎng)殖,確保原料質(zhì)量穩(wěn)定;二要加快技術(shù)改造步伐,鼓勵(lì)企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)適用技術(shù)和裝備,提高企業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平;三要引導(dǎo)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與農(nóng)業(yè)院校、科研單位進(jìn)行產(chǎn)研合作,引進(jìn)先進(jìn)適用技術(shù)和科技人才,提高從業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。
進(jìn)一步發(fā)展、完善聯(lián)結(jié)機(jī)制,可以從以下幾方面探索:大力發(fā)展訂單農(nóng)業(yè),規(guī)范合同內(nèi)容,引導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成相對(duì)穩(wěn)定的購(gòu)銷關(guān)系;鼓勵(lì)企業(yè)通過開展定向投入等方式為農(nóng)戶提供技術(shù)、信息、農(nóng)資和購(gòu)銷等多種服務(wù);嘗試租賃、托管、二次返利和股份合作、多方合作等更加緊密的新型利益連結(jié)方式。
一是政府要加大扶持力度,充分利用龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。二是要以龍頭企業(yè)為引領(lǐng),分步實(shí)施品牌化戰(zhàn)略。三是由龍頭企業(yè)主導(dǎo)或由政府部門牽頭組建行業(yè)協(xié)會(huì),加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的凝聚力,掌握主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)話語權(quán)。
一是要加大對(duì)龍頭企業(yè)在融資、稅收、補(bǔ)貼等方面的扶持力度。二是要凈化市場(chǎng)環(huán)境,促進(jìn)龍頭企業(yè)健康發(fā)展。要規(guī)范市場(chǎng),支持企業(yè)創(chuàng)建知名品牌,加強(qiáng)行業(yè)自律。三是幫助企業(yè)解決人才等問題,完善外來員工公共服務(wù)政策。
調(diào)查中,龍頭企業(yè)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全十分重視,并提出諸多建議,主要有:一是要建立和完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,尤其是茶葉、珍珠、蔬菜、水產(chǎn)等出口農(nóng)產(chǎn)品。二是要完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系。三是要加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)。四是加強(qiáng)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》和《食品安全法》及浙江省《實(shí)施辦法》的宣傳教育。
課題組負(fù)責(zé)人:邵建偉
課題組成員:占予沸
(寧波調(diào)查隊(duì))張 瑩 姜 波
(紹興調(diào)查隊(duì))葉興昌 傅 江
10.3969/j.issn.1674-8905.2014.02.002
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