改革創新 轉型發展努力打造中國鋼管行業升級版*

李 強

（中國鋼結構協會鋼管分會，天津300301）

0 引 言

過去的一年，我國鋼管行業在嚴峻的市場形勢下破冰前行，行業產銷保持增長態勢，各企業在 “轉方式、優結構、提質量、增效益”方面作了大量工作，并積極應對各種困難和挑戰，大力推進管理創新，加大鋼管品種的開發力度，竭盡全力消化減利因素，為支撐我國國民經濟穩中有為，穩中提質，穩中有進，持續發展做出了積極貢獻。但由于鋼管產能釋放較快，國內生產繼續呈現供大于求的局面，鋼管價格同比回落且低位運行，行業盈利仍處于較低水平。

1 2013年鋼管行業運行情況及特點

1.1 鋼管產能、產量和表觀消費量均保持增長態勢，但增速減弱

2013年，我國鋼管產量及表觀消費量仍取得了較快速度的增長，鋼管產量為7 979.0萬t，同比增加568.60萬t，增長7.67%，與2012年同期相比，增速回落0.79個百分點。鋼管表觀消費量為7 120.8萬t，同比增加554萬t，增長8.44%，與2012年同期相比，增速回落0.23個百分點。

2013年鋼管產量增速低于表觀消費量增速0.77個百分點?？傮w來看，由于國內外市場需求減弱，鋼管產量、表觀消費量增速自全球金融危機以來呈現下行拐點的繼續延伸。

2013年我國鋼管產量在鋼材中的占比為7.47%，同比回落0.26個百分點。其中，無縫管產量為2962.80萬t，同比增加208.30萬t，增長7.60%，增速上升1.31個百分點。無縫管表觀消費量為2473.58萬t，同比增加214萬t，增長9.47%，增速上升3.37個百分點。說明無縫管市場需求好于2012年。焊管產量5016.2萬t，同比增加360.3萬t，增長7.70%，增速回落2.09個百分點；焊管表觀消費量為4 646.92萬t，同比增加340萬t，增長7.89%，增速回落2.18個百分點。

2013年焊管產量和表觀消費量增速同比分別回落2.09和2.18個百分點；這表明2013年我國焊管市場的需求進一步減弱。

2013年焊管產量占鋼管總產量的比例為62.87%，與2012年基本持平 （見表1）。2008—2013年我國鋼管、無縫管、焊管產量和表觀消費量總體來看仍然處于較快的增長態勢，但增速呈現跌宕起伏的下滑趨勢 （如圖1和圖2所示）。

表1 2013年鋼管產量及表觀消費量

圖1 2008—2013年我國鋼管產量、表觀消費量走勢

1.2 2013年我國六大區域鋼管產量格局分析

從全國六大地區來看，華北和華東地區是我國鋼管產量較高的區域，分別為3 547.8萬t以及2 428.8萬t，同比分別增長8.94%和0.86%，分別占全國鋼管總產量的45%和30%，華北地區占比提高3.0個百分點，華東地區占比回落1.7個百分點，兩大地區合計產量占全國總產量的75%，與2012年持平。

圖2 2008—2013年焊管表觀消費量、產量同比走勢

我國華北、華東和西北是生產焊管較集中的區域，其焊管產量分別為2 981.1萬t，946.9萬t和398.5萬t，同比增長9.52%，-7.476%和5.67%，分別占全國焊管總產量的59%，19%和8%，華北地區與去年同期比，占比提高2.0個百分點，華東地區占比回落2.40個百分點，西北地區提高0.1個百分點。華北、華東兩大地區合計產量占全國焊管總產量的78.3%，與去年同期占比持平，華北、華東和西北三大地區合計產量占全國焊管總產量的86.25%。

從以上分析可看出，我國鋼管產業布局的不盡合理，主要集中在華北、華東兩大地區。華北和華東地區各占我國鋼管總產量比例分別為45%和30%；無縫管主要集中在華東、華北和中南地區，各占我國無縫管總產量比例分別為49%，18.76%和19.24%；焊管主要集中在華北、華東地區，各占我國焊管總產量比例分別為59%和19.0%。

另據統計數據顯示，我國無縫管產量排名前10位的企業產量之和占全國無縫管總產量的比例小于40%；焊管產量排名前10位的企業產量之和占全國焊管總產量的比例小于20%；說明我國鋼管業產業集中度過低。

1.3 2013年我國鋼管主要品種產量分析

近年來，在我國經濟結構轉型調整的大背景下，我國鋼管產能、產量及表觀消費量仍然呈現增長態勢，但增速進一步減弱，國內外市場需求呈低速增長狀態，不過下游用管行業，如我國城鎮化建設，能源市場、汽車制造、工程機械、海洋工程等用管需求仍在增長，尤其是建筑用管、石油天然氣輸送用管仍是拉動鋼管市場需求的主因，就主要品種產量而言，管線管、油井管和建筑結構用管在鋼管產量中均占有較高的比例 （見表2）。

表2 2013年我國鋼管主要品種產量及占比估算

1.4 鋼管出口低于預期，均價下跌，進口小幅下降，均價漲跌互現，進出口價差依然巨大

2007—2013年我國鋼管、無縫管和焊管出口變化趨勢如圖3所示。2013年鋼管出口及凈出口情況匯總見表3。2013年無縫管及焊管主要出口品種、出口量及其價格見表4和表5。

圖3 2007—2013年我國鋼管、無縫管和焊管出口變化趨勢

從出口鋼管的數量看，2013年雖然出現了小幅上漲，但增速呈現繼續回落的態勢。2013年我國出口鋼管901萬t，同比增加14.25萬t，增長1.61%，增速回落3.62個百分點。進出口相抵，我國鋼管凈出口量為858萬t，同比增長1.68%，增速回落5.16個百分點。這是我國自2003年成為鋼管凈出口國以來，雖然出口量在繼續小幅增長，但增速呈現下滑趨勢。

無縫管出口512萬t，同比減少4.8萬t，下降0.93%，增速回落6.89個百分點，無縫管出口量占鋼管出口量的56.85%，占比回落1.39個百分點。進出口相抵，我國無縫管凈出口量為489萬t，同比減少6.0萬t，下降1.21%，增速回落8.59個百分點。其中，無縫管線管出口216萬t，同比凈增1.87萬t，增長0.87%；無縫油井管出口207萬t，同比減少6.63萬t，下降3.10%；無縫鍋爐管出口13萬t，同比凈增0.41萬t，增長3.34%；

焊管出口389萬t，同比增加19萬t，增長5.0%，增速上升1.07個百分點，焊管出口量占鋼管出口量的比例為43.15%，占比上升1.39個百分點。進出口相抵，我國焊管凈出口量為369萬t，同比增加20萬t，增長5.51%，增速回落0.87個百分點。其中焊接油套管出口4.50萬t，同比凈減2.54萬t，下降36.10%；焊接管線管出口183萬t，同比減少1.08萬t，下降0.58%；＜φ 406mm其他普碳焊管出口85萬t，同比凈增10.35萬t，增長13.92%。

表3 2013年鋼管出口及凈出口情況匯總

表4 2013年無縫管和焊管出口量

表5 2013年無縫管和焊管出口的平均價格 美元/t

數據顯示，2013年我國鋼管出口雖然呈現小幅增長趨勢，但無縫管的增速同比回落6.89個百分點，而焊管的增速同比上升1.07個百分點 （詳見圖3、表3）。2013年，我國的鋼管出口平均價格為1 209美元/t，同比下降44美元/t，降幅為3.51%；鋼管進口平均價格為4006美元/t，同比下降78美元/t，降幅為1.91%。鋼管進出口均價均有所下降，但鋼管的進口均價仍是出口均價的3.31倍，均價差為2 797美元/t。

其中，焊管出口均價為1 065美元/t，同比下降15美元/t，下降1.38%；焊管的進口均價為2 855美元/t，同比上漲38美元/t，，漲幅為1.35%，焊管的進口均價是出口均價的2.68倍，均價差為1 790美元/t。

其中，焊接管線管出口均價1 051美元/t，焊接管線管進口均價為3 851美元/t，均價差為2 800美元/t，焊接管線管進口均價是出口均價的3.66倍，與去年同期相比焊接管線管的進口均價提高了0.82倍。

焊接油井管出口均價1 229美元/t，焊接油井管進口均價3 347美元/t，均價差2 118美元/t，焊接油井管進口均價是出口均價的2.72倍，與去年同期相比焊接管線管的進口均價下降了0.43倍。

＜φ406mm其他普碳焊管出口均價867美元/t，＜φ 406 mm其他普碳焊管進口均價2 095美元/t，均價差為1 228美元/t，＜φ 406 mm其他普碳焊管進口均價是出口均價的2.42倍，與去年同期相比＜φ 406 mm其他普碳焊管的進口均價下降了0.08倍，詳見表5。

從出口地區來看，亞洲市場仍是我國鋼管主要出口地區，南美、非洲鋼管市場的大門也陸續進入。

無縫管的主要出口品種是管線管、油井管和鍋爐管。分別出口216.06萬t，207.26萬t和12.78萬t，同比分別增長0.87%，-3.10%和3.34%。合計占無縫管出口總量的85.18%，共計出口到150多個國家和地區。主要出口國為韓國、印度和阿拉伯聯合酋長國 （阿聯酋），分別出口38.76萬t，33.81萬t和28.26萬t， 同比分別增長-10.28%，-2.7%和2.78%。

焊管的主要出口品種是管線管、油套管和其他焊管。分別出口183.27萬t，4.50萬t和84.73萬t，同比分別增長-0.58%，-36.10%和13.92%，合計占焊接鋼管出口總量的70.14%。共計出口到190多個國家和地區，主要出口國為烏茲別克斯坦、加拿大和哈薩克斯坦，分別出口19.75萬t，19.17萬t和16.20萬t，同比分別增長352.58%，-34.42%和18.59%。

1.5 技術進步取得新進展，品種結構進一步得到改善

2013年在鋼管行業面臨嚴峻困難的生產經營形勢下，鋼管企業通過深化改革創新，加快結構調整步伐，努力轉變發展方式，在品種結構調整、產品創新、鋼管標準化體系建設等方面取得了新進展。

1.5.1 在工藝技術與裝備方面

隨著我國鋼管行業工藝技術與裝備水平的不斷進步，促進了行業鋼管品種的開發和產品質量提高，目前，具有世界先進水平的連軋管等機組年產量占我國無縫管產量接近50%；具有世界先進水平的大中直徑ERW/HFW機組、直縫埋弧JCOE/UOE）焊管機組、螺旋埋弧焊管機組的年產量占我國焊管年產量的30%以上；近10年來，我國新建各類具有世界先進水平的機組占全球先進機組的70%左右。

1.5.2 在滿足市場需求方面

我國鋼管生產工藝技術與裝備的技術進步極大地推動了行業專用管向系列化、規范化和高端化方向發展，進一步滿足了我國石油開采、電力、航空航天、軍工、化工、重型厚壁結構、機械等領域對特殊高端無縫鋼管的需求以及西氣東輸工程、海底管線、巨型管道等工程領域對特殊高端焊接鋼管的需求，并在產品結構調整等方面也卓有成效。行業專用管比例和國產化水平不斷提高，石油開采油井管的國產化率已達到98%，能源輸送用管線管的國產化率達到99%以上，各類鍋爐用管的國產化率達到90%，機械制造用管的國產化率達到98%以上，建筑行業用管的國產化率達到99%以上。

1.5.3 在品種質量方面和產品創新方面

我國油井管開發生產已在品種、質量等方面大大縮小了與國外同類產品的差距，并已邁入世界先進行列，能夠大批量生產適合深井、超深井用油井管、高抗擠毀油井（套）管、稠油熱采油井管、耐腐蝕油井管、直連型油管以及具有高連接強度和高密封性能的特殊螺紋接頭油井管等系列產品。

天管集團、寶鋼股份企業已實現了批量生產石油、天然氣開采用（G3，825，028和2523等）耐蝕合金等油井管，并已逐漸替代價格昂貴的進口產品，實現了產業化與國產化。

天管集團生產的高強度大直徑套管在超深復雜鉆井條件下創造了下井深度和套管柱懸質量的新紀錄；自主研發生產的TP-V超深井系列國內最高鋼級石油套管TP165V首次下井取得成功；首次出口國外殼牌公司高精度大直徑 （φ 127.0 mm×12.14mm，TP-G2 HC）特殊扣油管獲得了客戶廣泛的好評。

寶鋼集團首次開發的一種兼具鉆桿與油管雙重功能的超級13Cr超高抗扭氣密封油鉆桿，在新疆塔里木油田取得 “一管到底”的井下成功應用。

天管集團、寶鋼股份等單位高強韌性鉆具用管（S135）及抗硫化氫腐蝕鉆桿接頭（SS105）的生產技術與產品研發取得成功并實現國產化與產業化。

寶鋼股份、浙江金洲科技管道公司、江蘇玉龍鋼管公司、番禺珠江鋼管公司、沙市鋼管廠、渤海集團鋼管企業、武鋼集團的鋼管企業以及寶雞石油鋼管公司等單位焊接管線管的品種開發取得顯著進展，在陸地與海洋石油天然氣輸送管線、連續油管、海工裝備、煤漿輸送等方面開發了高鋼級 （X80，X90，X100）， 大壁厚（31.8mm），抗大應變、抗氫致開裂（HIC）、抗硫化物應力腐蝕（SSC）以及低溫焊接鋼管等新品種。

海底管線用高頻直縫焊管、直縫埋弧焊管；海洋平臺浮吊用直縫埋弧焊管；煤漿輸送用高頻直縫焊管、直縫埋弧焊管以及高頻直縫焊管和螺旋埋弧焊管內覆不銹鋼復合管等新品頻出。

我國的螺旋埋弧焊管和直縫埋弧焊管在大直徑、大壁厚、高鋼級、大批量的制造等方面已位居世界前列，厚壁感應加熱彎管和管件的開發應用已達到國際先進水平。

西氣東輸單管年500億m3大輸量管道建設需要的X90高強度直縫埋弧焊管的研制取得重大進展。

高頻直縫焊熱軋管（SEW），高抗擠石油套管（N80，P110和Q125）的生產工藝自主研發取得了重大進展。

國產連續油管（CT70，CT80和CT90）在產品多樣化、規格系列化方面邁出了堅實的一步；首盤變壁厚連續油管的試制成功，使我國在連續油管產品研發領域又邁出了開拓性的重要一步。

被列為國家科技支撐計劃的抗硫化氫埋弧焊管 （X65MS）的試制取得重大進展。

西氣東輸三線建設中啟動首批0.8設計系數X80管線管的試驗段研制取得了可喜成果。

新一代X90級、φ1 219 mm大直徑管線管的冷彎試驗取得成功，這對于更高鋼級的工業應用和施工技術進步具有重要的推動意義。

X100M超高強度UOE直縫埋弧焊管的研發已實現批量生產。

我國石化行業用特大直徑（φ1 000 mm）、大壁厚 （70 mm）雙相不銹鋼無縫鋼管通過熱軋一次成型工藝技術取得成功，并通過了國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心鑒定。

天管集團、華菱衡鋼等企業研制的中、大直徑 （φ 168 mm，φ 406.4 mm，φ 426 mm等）、 大厚壁 （16mm，34mm和42mm等）P91和P92高壓鍋爐管的試制取得成功。

寶鋼制造的690合金U形傳熱管，已用于防城港核電1號機組蒸汽發生器的制造，這標志著核電蒸汽發生器用690合金U形傳熱管正式實現國產化和產業化；久立特材生產的800合金U形傳熱管，在2013年6月已全面交付 “巴基斯坦恰?，擟3/C4項目供貨合同，另外該公司的690合金U形傳熱管樣品也于2013年8月通過了國家核電技術公司評審。

我國研發并實現產業化的大容量、超臨界或超超臨界電站鍋爐用不銹鋼無縫管（SUPER304H、HR3C—寶鋼集團、浙江久利特材、太鋼不銹）取得了長足的進步，600℃超超臨界火電機組用無縫鋼管研制與應用取得重大成果。

另外，我國能源用大直徑（φ 880 mm）、大壁厚（50 mm）、超長（15 m）不銹鋼無縫管、高端建筑用熱軋無縫方管、建造大型海洋平臺鋼結構構件的關鍵材料高鋼級 （X100，X90和X80）樁腿無縫管、大直徑拖車氣瓶用管、三化行業低溫設備制造用低溫無縫管 （3.5Ni）以及液化天然氣（LNG項目）用大中直徑、厚壁不銹鋼焊接管的試制均取得重大進展。

1.5.4 在轉變發展方式方面

一批企業按照 “轉方式、優結構、提質量、增效益”思路，堅持走差異化發展路徑，以品種取勝，以質增效，努力走質量、品種效益發展之路。比如，江蘇常州、張家港、常熟、廣東佛山、山東臨沂、河北霸州等地區許多民營企業，圍繞下游行業的發展需求，改進工藝技術，積極開發汽車、摩托車、電動三輪車、健身器械、建筑、公路等行業大量需求的小直徑、薄壁精密焊管；小斷面、薄壁方矩形等異型管；小直徑、薄壁熱軋無縫管等產品，在鋼管行業許多企業感覺市場十分困難的情況下，這些民營企業卻快馬加鞭，埋頭苦干，產品供不應求，取得了良好的經濟效益。

1.5.5 在環保節能方面

許多企業按照綠色鋼鐵的要求，認真履行社會責任，繼續加大對環保的投入，環境經營水平不斷提高。同時，一些企業通過節能環保投入增效，重鋼集團鋼管公司堅持向節能環保要效益，用科技進步來建立低成本、節能環保型的創新發展模式，多年來，采用新技術改造廢水、廢酸處理設施，提高了處理效果，降低了處理成本，實現了廢水、廢酸再循環的目標，同時純度為95%品質的硫酸亞鐵副產品實現每噸增效近百元的投入增效。

1.5.6 在鋼管標準化體系建設方面

能夠反映我國鋼管行業技術進步和產品質量水平的鋼管標準化體系建設取得新進展?，F階段，我國已建立了一個包括管坯標準、基礎（通用）標準和鋼管產品標準為一體的、較為完善的鋼管標準體系。近年來，先后制定了21項國家、行業鋼管標準，使我國鋼管標準水平進一步得到提升，不斷滿足下游用管行業對鋼管質量水平的更高要求。

2 2013年鋼管行業運行中存在的突出問題

2.1 鋼管產能過剩矛盾仍然突出

據初步統計，目前我國已經形成鋼管產能接近1.08億t，其中無縫管和焊管的產能分別接近4 300萬t和6 500萬t。

2013年我國鋼管、無縫管和焊管的產能利用率分別為73.88%，68.91%和77.17%，如果以國際正常產能利用率80%的水平為準，我國鋼管產能已顯現過剩，無縫管尤為突出，產能利用率僅為68.91%，遠低于國際正常產能利用率80%的水平（見表6）。

表6 2008—2013年我國鋼管產能利用率統計

2002年我國鋼管產能約為1 260萬t，到2013年接近1.08億t，10年間增加了近8.57倍。從表6可看出，2008年金融危機爆發時我國鋼管產能利用率已低于80%，隨著我國新建機組的陸續投產，鋼管產能利用率逐年下降至2010年的69.12%，2011年隨著新建機組的逐步達產，產能利用率震蕩回升，直至2013年的73.88%?？梢钥闯?，2008年以前中國鋼管產能利用率均較充分，至少在2005年以前，我國鋼管產能利用率均在90%以上。

2002年我國焊管產能為660萬t，到2013年接近6 500萬t，10年間增加近9.85倍。2008年以后，我國焊接鋼管產能利用率同樣跌至80%以下，直至2011年的70.58%，2013年回升到77.17%，同樣處于嚴重過剩的態勢。2005年以前中國焊接鋼管產能利用率較為充分，至少在2005年以前，我國焊接鋼管產能利用率均在90%以上，表7為2008—2013年我國焊管產能利用率。

表7 2008—2013年我國焊管產能利用率

2.2 產業集中度低，產品同質化競爭激烈

目前，我國鋼管行業產業集中度仍然不高，無縫管產量排名前10位的企業，其產量之和約占無縫管總產量的40%；焊管產量排名前10位的企業，其產量之和約占焊管總產量的20%。在嚴格控制新增產能的前提下，加快鋼管企業之間的重組，是提高我國鋼管產業集中度的唯一出路。

鋼管生產企業還應積極創造條件和鋼管用戶進行資產重組，以期達到占領市場的目的。

2.3 鋼管行業生產成本增加，企業效益下滑

縱觀2013年，行業勞動力成本、土地成本、環保成本在不斷提高，能源、水資源以及礦產資源價格持續攀升，導致鋼管制造成本增加，而國內外市場鋼管價格跌多漲少，價格重心較2012年進一步下移。

據中國鋼鐵工業協會統計，2013年，會員企業累計實現利潤同比扭虧為盈，但盈利能力仍然偏低，銷售利潤率僅為0.62%，扣除投資收益和其他非鋼收入后，鋼鐵主業仍處于虧損邊緣。圖4為2007—2013年鋼鐵行業銷售利潤率比對。

圖4 2007—2013年鋼鐵行業銷售利潤率比對

2013年的CSPI國內鋼材綜合價格指數平均值為102.76點，同比下降8.60%，而同期進口鐵礦石價格為129.03美元/t，同比上升了0.28美元/t，上漲了0.22%。2013年12月末的鋼材綜合價格指數為99.14點，今年1月下旬已降至98.10點，到3月中旬進一步降至95.94點，其中鋼管價格指數降至89.11點，低于90.0點，是所有鋼材品種中價格最低的，總之，2014年初，鋼材 （鋼管）市場行情依然在疲軟。受兩頭擠壓，鋼鐵行業盈利狀況仍處于我國工業行業的最低水平。2013年，無縫管平均結算價格同比下降675元/t，降幅為11.49%，其中，國內和出口價格分別同比下降582元/t和975元/t，降幅分別為10.52%和13.43%。焊管平均結算價格同比上升419元/t，升幅為7.71%，其中，國內價格同比上升451元/t，升幅為8.67%；出口價格同比下降172元/t，降幅為2.47%，鋼管行業銷售利潤率也徘徊在虧損邊緣。

鋼管企業生存發展的空間正在經受著嚴峻考驗?，F階段，鋼管行業面臨著這樣一個尷尬局面：技術裝備領先了，產能規模，產品自給率、覆蓋率擴大了，產業卻賠錢了，企業盈利水平嚴重下降了。

2.4 市場惡性競爭日益突出，行業自律有待加強

供大于求的矛盾和行業集中度偏低，導致了市場無序競爭激烈，低價銷售等不正當競爭行為擾亂市場正常的經濟秩序。

主要表現在：企業間競相壓價，以低價獲取訂單。以石油套管為例，前兩年φ139.7 mm規格J55鋼偏梯型扣套管價格為6 377元/t，2013年的價格僅為5 251元/t，（J55光套管價格已低于一般無縫管的價格），API系列油井管價格呈現整體虧損的跡象，包括J/K55，N/L80，P110，甚至Q125鋼級；近年來，市場惡性競爭擴大到非API油井管、核電用管、P/T級高壓鍋爐管、X70以上管線管等高端產品。P110鋼級的抗硫化氫腐蝕特殊螺紋套管比前兩年的價格也下降了近20%。

2.5 企業資金緊張，負債率上升，經營風險加大

近年來，隨著我國鋼管生產規模的擴大，企業的負債水平明顯上升。據鋼協統計，2013年鋼協會員企業資產負債率接近70%，資產負債率在80%以上的企業有30多家，與行業最好的2007年相比，企業負債率上升到二位數。另一方面，銀行收緊銀根，減少對企業貸款，間接對鋼鐵行業產生不利影響。同時，企業產成品資金占用比上升，造成資金緊張，資金周轉困難，企業的資金風險進一步加大。

2.6 國際貿易無序競爭，導致出口效益不斷下滑

近年來，無序競爭不僅表現在國內，在國際市場上也表現得較為突出。一方面，由于國內鋼管價格持續走低，一些中小企業也將其產品轉向出口，他們以較低的價格進入市場，掙得一席之地。為了獲取訂單，企業間競相壓價、無序競爭，致使鋼管出口價格進一步下降，（2013年無縫管線管同比價格下降6.62%，無縫鍋爐管下降13.59%；焊接管線管同比價格下降3.93%，焊接油套管下降15.12%），出口效益不斷下滑。

2.7 雙反與貿易摩擦進一步加劇

隨著我國鋼管產品出口量的增加，遭遇國外貿易摩擦的案件在不斷地增多，除歐美等一些發達國家外，一些新興國家和發展中國家也開始對產自中國鋼管實施雙發調查。目前盡管還有一些地區沒有對中國鋼管產品進行反傾銷，但也暗藏著危機，如中亞、中東地區等。今年初，鋼管分會通過中國商務部和中鋼協獲悉，歐亞經濟委員會（EEC）就無縫油井管擬對中方進行反補貼立案調查，起訴方為俄羅斯TMK和OMK集團。另外，隨著米塔爾、TMK在沙特的工廠投產，中東地區未來也將要把中國鋼管產品作為雙反的目標，未來的中國鋼管產品出口將面臨著非常困難的境地。

近年來，中國鋼管產品出口屢遭很多國家的雙反調查，究其原因，實質就是一些國際跨國集團在其背后操縱和指使，行業內必須要有清醒的認識并做好相應準備。

3 2014年行業運行環境分析和走勢預測

3.1 國內外經濟平穩增長，整體鋼管市場環境要好于2013年

隨著全球經濟復蘇進程加快，國際貨幣基金組織（IMF）近日發布 《世界經濟展望》更新報告并指出，得益于發達經濟體復蘇，全球經濟2013—2014年將進一步改善。預計2014年全球經濟增長3.7%，較2013年10月預測上調0.1%；2015年增長3.9%，與上一次預測持平。發達經濟體方面，報告預測美國經濟分別增長2.8%和3.0%；歐元區經濟止跌回升，從2013年的負增長轉而在2014年增長1.0%，2015年增長1.4%。今明兩年新興及發展中經濟體預計分別增長5.1%和5.4%，從當前形勢判斷，2014年全球經濟將繼續緩慢復蘇，國外總體鋼管市場環境要好于2013年。

從國內形勢來看，2013年以來，新一屆中央政府采取了一系列穩增長、調結構的政策措施，國民經濟呈現穩中有升，穩中向好的發展態勢，全年國民經濟增長率達到7.7%，超過了7.5%的預定增長目標。國際貨幣基金組織（IMF）的更新報告指出，2014年中國經濟預計分別增長7.5%和7.3%，較IMF2013年10月預測分別增加0.3%和0.2%。

中央經濟工作會議和中央城鎮化工作會議提出今年經濟工作和城鎮化的總體要求和主要任務，傳遞出諸多值得期待的亮點信息，最核心是要堅持穩中求進、改革創新，鞏固穩中向好的發展態勢，促進經濟穩定，為全面深化改革創造條件，這一主基調決定了2014年我國經濟將繼續“穩增長”，從而判斷國內鋼管市場需求強度將有所增強，同樣會實現 “穩增長”。另外，國家宏觀政策將更加關注民生和促進企業轉型升級，我國經濟將繼續保持相對平穩的增長速度。

3.2 鋼管需求保持增長，供大于求的狀況將有所緩解

2014年我國經濟將繼續堅持穩中求進的工作總基調，年度增長目標在7.5%左右。在經濟增長的大環境下，下游行業對鋼管的需求仍將保持增長。

2013年12月份6日 《2014年我國鋼鐵需求預測成果發布會》召開。根據預測報告，2014年我國鋼材實際消費量為7.15億t，同比增長3.2%。

加之2013年已出臺的一系列穩增長的政策措施在2014年會進一步顯現，十八屆三中全會以后以簡政放權、增強內生增長動力，激發生產活力為目標的各項改革措施會陸續推進，在國家宏觀政策相對穩定的情況下，下游用管行業將繼續保持較快發展，需求的增長必將拉動鋼管市場繼續保持增長。中央經濟工作提出2014年要大力調整產業結構，特別是國家將加大化解產能過剩和環保整治的工作力度，從而使鋼管產能盲目擴張和釋放壓力的現象得到遏制，產量增幅將繼續回落，這必將對鋼管市場供大于求的狀況同樣會起到緩解作用。

3.3 國際貿易保護增加，鋼管出口難度加大，但仍會有小幅增長

盡管全球經濟復蘇曙光初現，但仍存在許多不確定因素，世界各國為振興本國經濟，保護本土企業和促進就業，導致國際貿易保護日益加劇。針對我國的反傾銷、反補貼等貿易摩擦增多。截止2013年底，有12個國家和地區對我國22個鋼材品種發起貿易救濟調查，其中鋼材產品14個，鋼鐵制品8個；其中涉及反傾銷13起、保障措施2起、雙反 （反傾銷、反補貼）5起、反補貼1起。預計2014年針對我國鋼鐵產品的貿易摩擦會更多，未來將呈常態化趨勢，鋼管企業對此要有充分的心理準備和營銷措施，并積極應對 “雙反”調查。這不僅僅是企業保護自身利益的問題，也是營造良好的外貿發展環境的客觀要求。隨著全球經濟將繼續緩慢復蘇，國外總體鋼管市場環境要好于2013年。因此，鋼管出口仍會呈現小幅增長趨勢。

3.4 鋼管行業微利經營的局面難以明顯改觀

從產業發展階段看，鋼管行業逐漸由快速成長階段向低速、平穩發展階段過渡，加之產能過剩，同質化無序競爭，產業集中度偏低等問題具有長期性特征；另一方面，由于我國對進口鐵礦石的依存度高，鋼管價格和進口鐵礦石價格變動顯現不對稱的運行態勢，即鋼管價格上漲，礦石價格跟漲；但在鋼管價格下跌時，礦石價格不僅下跌滯后，且跌幅相對較小，與鋼管價格走勢相背離。業內專家認為，2014年鐵礦石價格平均水平較2013年下降10%左右，將呈波動運行態勢，急漲緩跌的狀況將會持續一個時期，價格仍將處于較高水平，鋼管價格回升困難，資金緊張等不利因素短時期內也難以有效緩解。同時，國家加大節能減排，治理大氣污染的力度，資源、能源、環境及交通運輸價格、財稅改革加快，將進一步提高鋼管企業生產成本。預計2014年，鋼管行業微利經營的局面難以明顯改觀，仍將處于較低水平。但隨著困難形勢的延續，市場競爭的加劇，鋼管行業轉型升級，結構調整的步伐必將加快。

3.5 環保治理的壓力，對今后鋼管企業的生存和發展產生巨大挑戰

目前，我國的生態環境的破壞程度已經十分嚴重，特別是惡劣的霧霾天氣已成為國內、國際關注的熱點問題，國務院于2013年9月發布了《大氣污染防治行動計劃》，國務院總理李克強在十二屆人大二次會議上政府報告指出：“2014年要努力建設生態文明的美好家園，霧霾天氣范圍擴大，環境污染矛盾突出，是大自然向粗放發展方式亮起的紅燈。必須加強生態環境保護，下決心用硬措施完成硬任務，出重拳強化污染防治?！耙駥ω毨麘鹨粯?，堅決向污染宣戰。”國家環境部初步確定下一步大氣污染防治的重點區域有三個：一是珠三角、二是長三角、三是京津冀地區。這三個區域的大氣污染相對嚴重，特別是灰霾天氣。環保部將制定區域聯防規劃，落實污染防治責任，加大考核力度，以改善上述地區的大氣環境質量。因此，鋼管企業立即要行動起來，針對企業實際情況，深入實施大氣污染防治行動計劃，在這方面各企業必須要有充分的思想準備，環保成本要上升。目前，行業環保成本企業之間差異很大。寶鋼集團一噸鋼的環保成本是超過140多元，大多數企業環保投入不夠，因此，環保治理的壓力，對今后鋼管企業的生存和發展將產生巨大挑戰。

4 創新改革，轉型升級，提高企業核心競爭力

2007—2013年，我國粗鋼產量累計增長了58.53%；鋼材價格指數由113.49點下降到102.76點，降幅為9.45%；大中型企業實現銷售利潤有7.57%降至0.62%；資產負債率有56.93%上升到69.76%，升高12.83個百分點，基于以上情況，鋼管行業要持續健康發展，必須積極推進企業轉型升級，創新改革，提高企業核心競爭力。

（1）真正轉變發展理念，提高企業運行質量和效益。鋼管企業要要認真貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，充分認識鋼管產業已到了新的發展時期，我國經濟增長速度將逐步放緩，市場對鋼管的需求增速也將逐漸放慢，鋼管市場將長期處于供大于求的狀況，化解鋼管產能嚴重過剩矛盾，必須采取積極有效的措施，認真落實國家有關 “四個一批”要求，促進企業轉變發展方式，從規模效益型轉向品種質量效益型，通過改革創新途徑實現企業運行質量和效益的提高。

（2）積極面對市場，優化品種結構，提升企業盈利能力。企業要結合自身實際，根據市場需求變化，找準產品市場定位，擴大自身競爭優勢。鋼管行業目前的現狀是高端產品不足，低端產品過剩，如我國石油開采、電力、航空航天、軍工、化工、能源、重型厚壁結構、機械等領域對特殊高端無縫鋼管的需求以及西氣東輸工程、海底管線、巨型管道等工程領域對特殊高端焊接鋼管的需求，需進一步加大研發力度；要瞄準進口產品進行 “頂替性”品種開發；要介入下游用戶的早期研發階段，充分了解用戶對鋼管產品性能的要求，從而為客戶提供更高性能的產品和個性化的服務。在產品越來越同質化的今天，追求差異化競爭是企業走出低層次同質化競爭的關鍵。在工藝技術的創新上，要充分利用科學技術進步的成果，對生產工藝進行改進或變革，優化工藝流程，降低能源和資源消耗?？傊ㄟ^優化企業品種結構，實現國產化和產業化，提升企業盈利能力。

（3）加快環保治理，促進鋼管行業綠色發展。據有關方面報道，華北地區70%的鋼鐵企業環保不達標，成為鋼鐵企業2014年乃至今后一個漫長時期生存和發展的巨大挑戰。因此，鋼管行業必須加快淘汰落后，嚴格執行生態環境達標，強化節能環保等法律的約束，積極發展循環經濟、低碳發展，努力實現綠色發展。

（4）提高管理水平，促進鋼管行業效益提高。鋼管企業要積極引入市場競爭機制，創新營銷模式，提高適應市場的能力；通過考核評價，管理體系的不斷創新，深挖企業內部潛力；加強系統成本控制，深入對標挖潛，重視資金流、信息流和物流的整合，進一步降低原燃材料的采購成本，優化配置結構，降低工序成本，提高企業經濟效益。

（5）適度發展非鋼產業，提高企業可持續發展能力。企業要結合自身優勢，在做精做專鋼管主業的同時，科學發展非鋼產業，努力拓寬企業新的效益增長點。據有關資料介紹，國際大型鋼鐵集團的非鋼產業占比很高，如新日鐵35%，克虜伯為40%～60%，國內寶鋼利潤構成中 （2012年），非鋼產業利潤高達50%以上；另一方面，通過提高產業鏈延伸、物流建設、資本運作等科學決策，提高企業綜合實力和抗風險能力。

（6）加快 “走出去”步伐，實施國際化戰略布局。據中國社會科學院世界經濟與政治研究所發布 《2013年中國海外投資國家風險評價報告》，對26個國家進行評級，包括德國、澳大利亞等8個發達經濟體，韓國、俄羅斯等18個新興經濟體。報告指出發達國家的評級結果普遍高于新興經濟體，且投資風險較低。 “走出去”是我國鋼管行業轉型升級發展的需要，隨著國內鋼管產能過剩進一步加劇，企業實施海外建廠，進一步占領國際市場，既可以緩解國內產能過剩、節能減排的壓力，又可以利用國外資源得到進一步發展。

黨的十八屆三中全會和中央經濟工作會議，前者決定了我國近期的發展變化和未來，后者決定2014年經濟工作的走勢和發展。剛剛閉幕的“兩會”為行業發展進一步指明了方向，當前，我國經濟已經進入轉型發展的關鍵時期，展望未來，我國經濟發展長期向好的基本面沒有變，改革創新動力不斷激發，轉型升級出現積極變化。

2014年中國經濟總體上保持穩定增長態勢，產業結構調整的步伐加快，對促進鋼管行業持續健康發展和轉型升級提供了良好機遇。下游行業轉型升級步伐的加快，同樣會給鋼管行業的發展帶來新的機遇。