從中央經濟工作會議看2015年化肥市場

分析預測

從中央經濟工作會議看2015年化肥市場

2014年12月9日至11日,中央經濟工作會議在北京召開,主要內容是對2015年的經濟工作進行部署、安排、定調,對我國2015年的經濟工作將產生決定性的影響。

會議認為,我國經濟正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化,經濟發展進入新常態,正從高速增長轉向中高速增長,經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整,經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點。認識新常態,適應新常態,引領新常態,是當前和今后一個時期我國經濟發展的大邏輯。

會議提出2015年經濟工作有五大任務：一、努力保持經濟穩定增長。2015年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。推進新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展,逐步增強戰略性新興產業和服務業的支撐作用,著力推動傳統產業向中高端邁進。二、積極發現培育新增長點。市場要活,使市場在資源配置中起決定性作用,主要靠市場發現和培育新的增長點;創新要實;政策要寬。三、加快轉變農業發展方式。四、優化經濟發展空間格局。五、加強保障和改善民生工作。

那么中央經濟工作會議又將對2015年的化肥市場產生怎樣的影響呢?

加快轉變農業發展方式給化肥市場帶來機遇與挑戰

本次會議提出的2015年五大任務中,第三條是專門針對農業的,提出要加快轉變農業發展方式。解決好“三農”問題始終是全黨工作重中之重,必須繼續夯實農業穩定發展的基礎、穩住農村持續向好的局勢,穩定糧食和主要農產品產量,持續增加農民收入。要堅定不移加快轉變農業發展方式,盡快轉到數量質量效益并重、注重提高競爭力、注重農業技術創新、注重可持續的集約發展上來,走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的現代農業發展道路。要深化農村各項改革,完善強農惠農政策,完善農產品價格形成機制,完善農業補貼辦法,強化金融服務。要完善農村土地經營權流轉政策,搞好土地承包經營權確權登記頒證工作,健全公開規范的土地流轉市場。要完善職業培訓政策,提高培訓質量,造就一支適應現代農業發展的高素質職業農民隊伍。

這體現了中央對三農問題的高度重視。化肥是為農業服務的,化肥行業的命運興衰與農業生產息息相關,只有農業搞好了,農民種植積極性提高了,化肥行業才有希望,才有好日子過,農業興則化肥興,農業好則化肥好。農業部提出,2015年要堅持穩糧增收、提質增效,扎實推進農業發展“轉方式、調結構”,要千方百計使糧食產量穩定在11000億斤以上,農民收入增幅保持在7.5%以上,這給化肥市場需求提供了堅實基礎。來自農業部種植業管理司的相關人士透露,明年農業剛性需求不會有大的改變,消費量不會低于今年。明年我國農業需求氮肥3150萬噸(折純N),需求實物尿素4380萬噸左右,與今年持平。

但農業發展方式轉變對化肥市場并不意味著只是機遇,同時還面臨著更大的挑戰。化肥施用過量已成為一個大問題,對今后化肥市場影響深遠。改革開放后,中國奇跡般地用7%的耕地養活了占世界22%的人口。在這其中,化肥的貢獻功不可沒。但在看到化肥積極作用的同時,我們也不能忽視過量施用化肥所帶來的隱患。統計數據顯示,1996年至2006年,中國氮肥和磷肥的施用量同比增幅分別為40%和60%;盡管我國耕地面積不到全世界總量的10%,化肥施用量卻接近世界總量的1/3。

化肥施用帶來的環保問題日益引起了人們的重視。國家環保部、國土資源部近期發布“全國土壤污染調查公報”顯示,全國土壤污染總的超標率為16.1%,其中輕微、輕度、中度、重度污染點位分別為12.1%、2.3%、1.5%和1.1%;我國適宜農業種植的一二類土壤占87.9%,存在潛在生態風險的占12.1%,其中屬中度、重度污染的土壤約占3.0%。而從污染物的來源看,2007年全國農業源的化學需氧量(COD)、總氮和總磷排放分別達到1320萬噸、270萬噸和28萬噸,分別占全國排放總量的43.7%、57.2%和67.4%。同時,農田氮磷排放量大等問題不容忽視。全國種植業源總氮流失超過農業源總氮流失量的一半。

土地污染主要表現在土壤酸化、有機質下降。中國工程院院士魏復盛說,南方土壤本多呈酸性,但因大量施用化肥,加上酸雨影響,導致酸度更進一步增加,一些地區土壤PH值平均下降0.5-0.7個PH單位,有的甚至下降2.1個PH單位,比如湖南強酸性土壤(PH值4.5-5.5)從20世紀80年代中期的49.13萬公頃,到2006-2010年增加到145.67萬公頃。

土壤酸化、土壤有機質下降不利于對重金屬絡合固定。東北黑土區有機質已由開墾時的8%-10%下降到目前的2%-3%,有機肥施用普遍減少,導致土壤退化。

專家研究認為,多年來我國土壤污染加劇的原因主要在于化肥施用過量,以及農藥使用過量和不科學,造成農殘超標。1984年以來,我國化肥用量持續增加,目前我國每年化肥使用量超過5800萬噸,是世界上化肥使用強度最高的國家之一,平均用量400千克每公頃,東部地區高的可達600千克每公頃,是世界公認警戒上限(225千克每公頃)的1.8倍以上,更是歐美平均用量的4倍以上。

濫用化肥就是破壞生態。過量施用化肥,不但浪費了不可再生的煤炭、磷礦等資源,也加重了國內對硫、鉀的對外依存度。過量施用化肥也帶來環境隱患——土壤開始板結,保持水分和養分的能力變差,降低作物產量,并影響生物多樣性。對于農資行業來說,未來土壤環境對于施肥模式將出現重大影響,肥料產業或將出現“拐點”。日前,農業部韓長賦部長視察農業部農業生態與資源保護總站時,重申了化肥“零增長”和肥料“減施”的核心內容,針對土壤環境和農資產品出現的問題,闡述了針對農產品產地土壤進行修復,爭取到2020年實現化肥、農藥總量實現零增長。

在中國農技推廣理事單位座談會上,農業部全國農業技術推廣服務中心處長田有國詳述了肥料“零增長”等未來政策調整的方向。田有國說：“這是一個戰略目標,也是未來相當長的一段時間持續關注的問題,包括農業部正在制定的‘十三五’規劃都提出了‘零增長’。”未來將出臺一系列配套措施跟進,在肥料立法、耕地立法、資源環境規劃等方面都將有所推進和調整,包括政策措施的出臺、投資項目跟進。“其方向則是節約資源、減少化肥用量,這些理念必將會對市場、行業、企業產生重要影響。”

新常態下化肥市場的新特征

本次會議從九大趨勢性變化定位新常態,全面深刻地揭示了消費、市場、資源、產業、人口和環境等方面的新特征,中高速增長、發展方式轉變、結構深度調整、發展動力轉向是新常態的基本特征。過去我國經濟增速在兩位數以上,但2010年以來增速開始放緩,2014年經濟增速預計在7.4%左右。從剛剛發布的11月經濟數據看,進出口總值同比下降0.5%,PPI同比下降2.7%,已經連續33個月負增長,反映出當前我國經濟仍面臨較大下行壓力,穩增長任務艱巨。12月1日,國家統計局和中國物流與采購聯合會發布的制造業采購經理人指數(PMI)顯示,11月PMI降至50.3,為近8個月以來最低水準。

會議在部署明年工作時,把努力保持經濟穩定增長作為一項主要任務。同時,提出“調速不減勢”、“合理確定經濟社會發展主要預期目標”等具體要求。

國家行政學院經濟學部主任張占斌說：“以前大家對新常態有各種看法,還有人認為新常態意味經濟衰退。通過這次中央對新常態全面、深刻、系統的界定,可以消除認識誤區,引導人們正確、理性、客觀看待新常態。”

那么化肥市場的新常態是什么呢?筆者認為,主要體現在以下幾個方面：

一、產能過剩。以前我國化肥生產嚴重不足,不能滿足農業需求,需從國外大量進口化肥。但進入21世紀后,我國化肥進入大發展階段,特別是近些年,內蒙古、新疆等有資源地區大量興建化肥裝置,我國氮肥、磷肥產能嚴重過剩。到2013年底,我國尿素產能已經達到8070萬噸/年,比2012年增加787萬噸/年,而今年一季度,內蒙古又新增了2套80萬噸/年尿素裝置。據估計,今年市場對尿素需求(包括國內需求和對外出口),約為6700萬噸,產能過剩約1500萬噸/年,由此導致尿素市場低迷。磷復肥的產能過剩同樣嚴重,截至2013年底,中國磷酸二銨、磷酸一銨產能過剩的比例均超過100%。據業內專家介紹：“貴州、四川和湖北的部分地區,伴隨著新的磷礦資源的開發利用,還在投資新建或規劃建設一批磷復肥項目,產能過剩造成產品低層次、同質化競爭激烈、生產力大量閑置,引發市場無序競爭,企業盈利水平大幅下降,嚴重損害了行業長期可持續發展能力。”

二、出口對市場的影響越來越大。由于國內化肥產能過剩嚴重,要消化掉多余的產能,出口成為必然選擇,出口因素對化肥市場的影響越來越大。如果國際行情好,出口量大,那國內市場就可能走好;反之,如果國際行情差,或者因為高關稅等原因,出口出不去,都擠在國內市場競爭,那國內市場不可能好轉。

三、化肥需求增速放緩,有可能零增長或下降。化肥需求已遠離了過去的高增長時代,隨著科學施肥水平的提高,以及城鎮化建設的推進,農業向工業轉移,今后化肥需求增速會明顯放緩,有些地方會出現零增長甚至下降。近期農業部也明確提出目標：到2020年實現農藥化肥用量零增長。

四、農民用肥結構發生變化。隨著農業種植結構的變化以及農業機械的大量使用,農民的用肥結構也在發生變化,過去農民使用低濃度化肥較多,現在更傾向于高濃度、緩控釋效果好的肥料,既省時又省力。過去農民使用普通化肥多,現在水溶肥、有機無機復合肥、生物肥等新型肥料也越來越受到青睞。

五、肥料復合化成趨勢。過去農民使用尿素、碳銨、過磷酸鈣、氯化鉀等單元素肥較多,現在大多使用復合肥,因為復合肥一次施肥相當于把氮、磷、鉀三種肥全部施完,省時省力,同時復合肥利用率要高出單質肥。近20年來,我國復合肥施用量增速顯著高于氮肥、磷肥以及化肥總施用量的增速。1980年我國化肥復合化率僅為2.1%,1990年提高到13.2%,2000年提高到22.1%,2010年進一步穩步提高到32.3%。我國化肥的復合化率在不斷提高,今后預計將超過50%。

六、測土配方施肥大推進。農業生產離不開化肥,但化肥施用過多不僅造成資源浪費,還污染環境。在這種情況下,按照土壤特征和作物的需肥量進行測土配方施肥就成為最好的選擇,國家一直在大力推廣測土配方施肥。據農業部門統計,今年上半年全國主要糧食作物配方肥用量530萬噸(折純),施用面積3.6億畝次,分別比去年同期增長17.8%和20%;配方肥已占到主要糧食作物肥料施用總量的40%左右。

化肥行業由數量型向質量型轉變

本次會議對我國目前經濟中存在的問題與困難及今后的發展方向進行了深度分析,實際上許多情況在化肥領域中也同樣存在,如：

1、模仿型排浪式消費階段基本結束,個性化、多樣化消費漸成主流;

2、我國低成本比較優勢發生了轉化,高水平引進來、大規模走出去正在同步發生。

3、新興產業、服務業、小微企業作用更凸顯,生產小型化、智能化、專業化將成產業組織新特征;

4、人口老齡化日趨發展,農業富余人口減少,要素規模驅動力減弱,經濟增長將更多依靠人力資本質量和技術進步;

5、市場競爭逐步轉向質量型、差異化為主的競爭;

6、環境承載能力已達到或接近上限,必須推動形成綠色低碳循環發展新方式;

7、經濟風險總體可控,但化解以高杠桿和泡沫化為主要特征的各類風險將持續一段時間;

8、既要全面化解產能過剩,也要通過發揮市場機制作用探索未來產業發展方向。

會議提出要堅持穩中求進工作總基調,堅持以提高經濟發展質量和效益為中心,主動適應經濟發展新常態,保持經濟運行在合理區間,把轉方式、調結構放到更加重要的位置。

對于化肥行業而言,今后的重點就是要由數量型向質量型轉變,不能再滿足于企業產能有多大、規模有多大,而是要提升企業運行質量,提高抵御市場風險的能力,增加效益,從做大變為做強。對企業而言,最關鍵要做到兩點：

一、調整產品結構。作為化肥企業,要大力調整產品生產結構,以適應現代農業發展。如大力發展高產創建配套肥,為農業高產創建服務;大力發展節水抗旱肥,為節水農業服務;大力發展水溶肥,實現水、肥資源同步高效利用,達到既節水又增產的雙重目標,大幅度提高農業綜合生產能力;大力發展有機肥、生物肥、有機無機復合肥、葉面肥、緩/控釋肥等新型肥料,以提高肥料利用率,改良土壤,提高農作物品質,讓農民增產增收。

二、降成本,為農民提供質優價廉化肥。據媒體報道,目前合成氨噸電耗一般在1500千瓦時左右,而有些低的企業,合成氨耗電僅350千瓦時,按電價0.4元/千瓦時計算,僅電耗成本每噸就要節約400多元。另據某大型尿素企業領導介紹,在相同的省份,相同的原料和生產裝置,由于管理水平差異,尿素成本高的比成本低的要高出300-400元/噸。磷復肥企業的成本同樣也相差較大,降成本還大有潛力可挖。成本下降了,不僅可以為國內農民提供物美價廉的化肥,還可增強國際市場競爭力。

小資料：

歷屆中央經濟工作會議重點關注

2014定調2015：繼續穩中求進

2013定調2014：繼續穩中求進

2012定調2013：繼續穩中求進

2011定調2012：穩增長控物價調結構

2010定調2011：穩經濟調結構控通脹

2009定調2010：保持宏觀政策的連續性和穩定性

2008定調2009：保增長擴內需調結構,推動又好又快發展

2007定調2008：控總量、穩物價、調結構、促平衡

2006定調2007：國民經濟又好又快發展

2005定調2006：繼續搞好宏觀調控

2004定調2005：鞏固宏觀調控成果

2003定調2004：保持宏觀政策連續性

2002定調2003：繼續實施積極財政和穩健貨幣政策

2001定調2002：擴大內需

2000定調2001：加強和改善宏觀調控

1999定調2000：抓好國有企業改革

(原野)