當傳統(tǒng)色料遇到陶瓷墨水，行業(yè)升級轉型進行時(續(xù)一)

陶瓷色釉料，作為陶瓷生產(chǎn)過程中不可或缺的原輔材料，起到保護強化坯體、裝飾美化瓷磚的作用。無論是建筑陶瓷，衛(wèi)生陶瓷，日用陶瓷等行業(yè)都離不開色釉料，在國內產(chǎn)能高居不下的大背景下，消耗的色釉料用量非常巨大。但隨著陶瓷噴墨印花工藝在國內逐漸推廣，噴墨印花設備國產(chǎn)化技術的不斷成熟與完善，在引領各產(chǎn)區(qū)陶瓷企業(yè)爭先引進噴墨印花設備的風潮的同時，也帶動了陶瓷墨水的需求量不斷地增加，已有開始逐漸替代色釉料的發(fā)展趨勢，對傳統(tǒng)的色料行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

近年來受國內外經(jīng)濟大環(huán)境的影響，加之色釉料行業(yè)的無序、低價競爭嚴重，以及陶瓷墨水行業(yè)的沖擊，導致傳統(tǒng)的色料行業(yè)發(fā)展前景堪憂，產(chǎn)業(yè)亟需提升和轉型。

1 色釉料行業(yè)分布狀況、產(chǎn)品結構

1.1 行業(yè)概況

我國陶瓷(陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷)已成為全球最大的生產(chǎn)、消費及出口國。我國陶瓷色釉料行業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長足的進步，也已成為世界產(chǎn)量、消費量和出口量最大的國家。目前除噴墨印花的墨水還主要依賴進口外，其他陶瓷色釉料產(chǎn)品都已全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化，并大量出口到世界各地。國內陶瓷色釉料領域涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，但整個行業(yè)進入門檻低(投資、技術、環(huán)保等)，企業(yè)規(guī)模小、多而分散，目前年銷售5億元的色釉料企業(yè)甚少，銷售3億元的色釉料企業(yè)就是大企業(yè)。這種行業(yè)狀況與歐美發(fā)達國家的陶瓷色釉料行業(yè)相比相差甚遠。

據(jù)統(tǒng)計，2013年我國陶瓷色釉料行業(yè)國內市場份額達350億元，同比2010年增長80億元，其中出口量增長212 584 t，出口金額增長29 251萬美元，同比2010年增長80.71%。未來幾年隨著國產(chǎn)墨水出口大幅增加，我國陶瓷色釉料產(chǎn)值也將同步增長。

1.2 規(guī)模以上色釉料企業(yè)分布情況

目前，我國擁有各種色釉料生產(chǎn)制造企業(yè)2 000多家，其中規(guī)模以上的企業(yè)約500多家，主要分布在廣東佛山、潮州，山東淄博等地。其中廣東、山東兩省的陶瓷色釉料企業(yè)占全國色釉料企業(yè)總數(shù)的60%以上。在出口方面，廣東和山東兩省占色釉料出口總額的70%以上。

廣東、山東、華東地區(qū)集中了國內比較知名的色釉料企業(yè)，如廣東的臺資企業(yè)大鴻制釉、萬興顏料、本地企業(yè)大宇制釉、金鷹顏料，華東地區(qū)的拜富科技、山東的淄博賽德克等企業(yè)。在應用方面，廣東佛山具有很大的優(yōu)勢，它是重要的陶瓷集散中心，不僅有一大批陶瓷生產(chǎn)企業(yè)，而且剛研發(fā)的新產(chǎn)品馬上就能得到應用并在市場中得到快速反饋。以我國每年50億m2的陶瓷產(chǎn)品來計算，每年釉料總量需求為250～385萬t，而色料需求約為15～30萬t。

色釉料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要分布在全國的3大陶瓷產(chǎn)區(qū)：廣東佛山產(chǎn)區(qū)有118家，廣東潮州產(chǎn)區(qū)有74家，山東淄博產(chǎn)區(qū)有125家，三大產(chǎn)區(qū)共有色釉料企業(yè)317家，占全國規(guī)模以上色釉料企業(yè)的60%以上。還有福建省有31家，江西省19家，湖南省有34家，江蘇省有18家，河北省有14家，其余省份共有51家。

1.3 陶瓷色釉料產(chǎn)品結構及組成

陶瓷色釉料由用于陶瓷的色料與釉料組成。色料主要包括：坯用色料、釉用色料、包裹色料等；釉料主要包括：生料釉、熔塊釉、底釉、花釉、全拋釉、金屬釉、閃光釉等；熔塊主要包括：透明熔塊、乳濁熔塊、微晶熔塊等；另外，硅酸鋯、干粒(干粉釉)、噴墨印花墨水、印油等通常也都劃入陶瓷色釉料行業(yè)。

成釉，也叫成品釉，也就是已經(jīng)完成了配方與調試的釉成品或釉產(chǎn)品，陶瓷企業(yè)購入之后，加水化漿或適當研磨即可使用的釉料，可以是生料釉、熔塊釉、全拋釉，也可以是底釉、面釉等。成釉是色釉料行業(yè)用量最大的一類產(chǎn)品，在釉料應用中的比例在不斷增加。釉料生產(chǎn)制造專業(yè)化的發(fā)展帶動著釉料產(chǎn)品標準化、系列化的進步。目前陶瓷色釉料行業(yè)中道氏制釉、大鴻制釉、大宇制釉、科海制釉、塘虹釉料、拜富科技等屬于較大的成釉生產(chǎn)制造企業(yè)。

金屬釉，是近幾年才出現(xiàn)的一種特殊的藝術釉，主要用于仿古磚上，使產(chǎn)品呈現(xiàn)出金屬質感的光澤。目前陶瓷色釉料行業(yè)中道氏制釉與華山色料幾乎占有了金屬釉80%以上的份額。

閃光釉，是一種新型的藝術釉，也是一種特殊的結晶釉，具有金屬鏡面般的感官效果。主要生產(chǎn)企業(yè)有：華山色料、佛山泰耀陶原、淄博金光制釉等企業(yè)。

全拋釉，是一種可以在釉面進行拋光工序的一種特殊配方釉，一般用于仿古磚的透明面釉或透明凸狀花釉，多用于仿大理石瓷磚，再經(jīng)拋光(半拋或柔拋)而成。施以全拋釉的全拋釉磚集拋光磚與仿古磚優(yōu)點于一體。當前陶瓷色釉料行業(yè)已有不少企業(yè)生產(chǎn)制造全拋釉，其中規(guī)模較大的企業(yè)有：瑭虹釉料、道氏制釉、佛山遠泰制釉等；而且全拋釉產(chǎn)品的市場份額一直在不斷增長。

熔塊，是一定原料配方的物料經(jīng)高溫融熔驟冷而成的玻璃物質，一般分為透明熔塊釉、乳白熔塊釉、含鉛熔塊釉及無鉛熔塊等，是多種釉料的重要組成部分。主要生產(chǎn)企業(yè)有：拜富科技、精博精材、大鴻制釉、大宇制釉、瑭虹釉料、科海制釉、正大制釉、科捷制釉等企業(yè)。

微晶熔塊，是微晶玻璃陶瓷復合磚的重要組成部分，這是我國具有自主知識產(chǎn)權的高檔微晶玻璃陶瓷復合磚的一種重要原料，也是熔塊的一個新品種。目前在二次燒微晶熔塊產(chǎn)品的基礎上又推出了一次燒微晶熔塊產(chǎn)品，使最終產(chǎn)品生產(chǎn)更節(jié)能，產(chǎn)品耐磨性、結合性更好。當今行業(yè)內也只有為數(shù)不多的陶企生產(chǎn)制造微晶玻璃陶瓷復合磚與為數(shù)不多的色釉料企業(yè)生產(chǎn)微晶熔塊，主要生產(chǎn)企業(yè)有：精博精材、遠泰制釉、道氏制釉、瑭虹釉料等企業(yè)。

坯用色料，是用于坯體著色的色料。主要生產(chǎn)企業(yè)有：華寶色料、上海華陶、河南金格、大千色料、大宇制釉、泉州力科等企業(yè)。

包裹色料，具有優(yōu)良的高溫穩(wěn)定性，它不僅能擴展出新的調和色，而且可以用來改善被包裹色料的原有多方面性能。主要生產(chǎn)企業(yè)有：大千色料、湖南金環(huán)、萬興無機、湖南科興、潮州豐業(yè)等企業(yè)。

釉用色料，是用于釉料著色或印花裝飾的色料，知名生產(chǎn)企業(yè)有：康立泰釉料、金鷹無機、大鴻制釉、萬興無機、大宇制釉、正大制釉、潮州豐業(yè)、中冠釉料、華山色料、禾合高新等企業(yè)。

硅酸鋯，是陶瓷行業(yè)不可缺少的原料之一，其主要作用是乳濁增白，在陶瓷行業(yè)被廣泛應用于釉料和坯料中。主要生產(chǎn)企業(yè)有：拜富科技、大鴻制釉、福建安泰鋯業(yè)、江蘇安達科陶瓷、長沙遠大超細粉等企業(yè)。

2 色釉料行業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過2011～2013年3年的發(fā)展，我國陶瓷行業(yè)在陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結構、噴墨技術應用等方面發(fā)生了巨大變化，同時陶瓷色釉料產(chǎn)品出口也大幅增加，這些都導致我國陶瓷色釉料行業(yè)發(fā)生了很多新變化。主要呈現(xiàn)出以下幾方面：

2.1 瓷磚產(chǎn)量增長

2010年我國建筑陶瓷磚的產(chǎn)量為75.756 6億m2;衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為1.778 4億件;日用陶瓷產(chǎn)量為270億件(其中藝術陶瓷產(chǎn)量50多億件)。2013年瓷磚產(chǎn)量為96.90億m2，3年來瓷磚產(chǎn)量與2010年相比增長21.24 m2，增長27.9%。

2010年我國建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、日用陶瓷的色釉料用量共計490.86萬t，其中：成釉397.32萬t、全拋釉(含印刷釉)14.09萬t、坯用色料73.29萬t、釉用色料6.16萬t；出口量為20.6萬t；合計2010年陶瓷色釉料產(chǎn)量為511.46萬t。按2010年我國色釉料產(chǎn)品出口的平均單價每噸5 300元計算(2013年我國色釉料出口的平均單價超過8 000元/t)，我國2010年陶瓷色釉料的產(chǎn)值為271.07億元人民幣，色釉料511.46萬t，其中瓷磚用色釉料產(chǎn)量為438.38萬t。若瓷磚色釉料的使用量與瓷磚產(chǎn)量是同步同比例增長，則2013年建筑陶瓷用色釉料產(chǎn)量同步增長了27.9%，即產(chǎn)量增長了122.31萬t，總產(chǎn)量已達到560.69萬t。

2.2 瓷磚產(chǎn)品結構變化

瓷磚產(chǎn)品結構近3年最大的變化是大量全拋釉、微晶石產(chǎn)品涌向市場。尤其是瓷磚新品大理石瓷磚的出現(xiàn)，受到生產(chǎn)制造商、消費者的青睞。全拋釉產(chǎn)品成倍增長，若將其計入仿古磚類，幾乎占到仿古磚類產(chǎn)品的半壁江山，微晶石產(chǎn)品也同樣有大幅增長。這兩款產(chǎn)品的增長對色釉料行業(yè)的直接推動就是全拋釉釉料、微晶熔塊、噴墨印花的應用大量增加，同時也增加了色釉料的專業(yè)化生產(chǎn)。

2.3 陶瓷噴墨打印大量應用，陶瓷墨水國產(chǎn)化進程加快

2011年年底我國瓷磚行業(yè)在線的陶瓷噴墨花機約有130臺，2013年底我國瓷磚行業(yè)在線噴墨花機已達到2 000臺，預測2014年底將達到3 000臺。2011年國產(chǎn)墨水的應用不足5%，而2013年國產(chǎn)墨水已經(jīng)占有30%的份額，而且這一份額還在不斷地擴大，預計到2014年年底國產(chǎn)墨水將超過50%的份額。如果按每臺噴墨花機平均每年使用墨水10 t計算，則2013年我國陶瓷墨水的市場是2萬t，國產(chǎn)墨水30%的份額，即6 000 t，每噸以10萬元人民幣計算，2013年我國陶瓷墨水的市場份額大約6億元人民幣。若按2014年底國內瓷磚行業(yè)噴墨印花機3 000臺計算，即國內陶瓷墨水的市場將達到3萬t，國產(chǎn)墨水將占50%份額，將達到1.5萬t，市值將達到12～15億元人民幣。

2.4 衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增加

2010年我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為17 784萬件，2013年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為20 621萬件，比2010年增長2 837萬件，相對增長15.95%。2010年我國衛(wèi)生陶瓷用色釉料產(chǎn)量為7.11萬t，如果與產(chǎn)量同步同比例增長，則2013年衛(wèi)生陶瓷用色釉料產(chǎn)量增長1.13萬t，按每噸5 300元計算，即增長了5 989萬元。

2.5 色釉料出口增加

2010年我國陶瓷色釉料出口量為206 467 t，出口金額為16 187萬美元。2013年我國陶瓷色釉料出口量為212 584 t，出口金額為29 251萬美元，增長了13 064萬美元，增長幅度為80.71%，這部分增長額達到7.84億元人民幣(按1美元=6元人民幣計)。2013年我國陶瓷色釉料行業(yè)國內的市場份額達到350億元人民幣(相比2010年增長了80億元人民幣)。所有這些表明，陶瓷色釉料行業(yè)將進一步增長，尤其是陶瓷墨水的廣泛應用和其國產(chǎn)化的程度越來越高，大大推動了陶瓷行業(yè)的發(fā)展。同時陶瓷色釉料行業(yè)在這個發(fā)展過程中，企業(yè)規(guī)模不斷壯大，品牌知名不斷提高，高端產(chǎn)品集中度增加。

3 色釉料行業(yè)面臨的困境

陶瓷色釉料行業(yè)是一個高投入、高能耗、高污染、低產(chǎn)出的“三高一低”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。近年來，受到國際原油及礦產(chǎn)價格上漲，以及國內原材料、能源、環(huán)保、人力資源、運輸?shù)冗\營成本飆升等因素影響，企業(yè)運營成本越來越高，經(jīng)營越來越困難。企業(yè)規(guī)模雖然越做越大，但是，利潤卻直線下降，不少企業(yè)運營舉步維艱。不僅受到陶瓷墨水的沖擊，還受到行業(yè)大型企業(yè)的影響。而大型色釉料企業(yè)，在規(guī)模化生產(chǎn)下，單位生產(chǎn)成本更低，產(chǎn)品品質和產(chǎn)品供應更加穩(wěn)定，優(yōu)勢明顯。由于單位生產(chǎn)成本過高，且色料市場的需求量將減少，小型企業(yè)沒有價格優(yōu)勢，要轉型生產(chǎn)陶瓷墨水實力與資金均不足，因此將會有一批小型色釉料企業(yè)倒閉。色釉料行業(yè)目前面臨的困境主要有以下幾方面：

3.1 專業(yè)化程度低

陶瓷色釉料從陶瓷生產(chǎn)企業(yè)中分離出來成為一個陶瓷生產(chǎn)制造的上游行業(yè)僅20多年歷史，實際上這種分離到目前為止仍然是不完全的，特別是成釉與熔塊，目前仍然有不少陶瓷企業(yè)自己生產(chǎn)制造大量的成釉與熔塊，如：廣東宏宇、新中源、新明珠等大型企業(yè)。據(jù)估計，約70%的成釉、40%的熔塊、以及少量的色料仍還是陶瓷企業(yè)自己生產(chǎn)制造自給自足。盡管如此，陶瓷色釉料產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)制造的比例一直在逐年發(fā)展增加，陶瓷生產(chǎn)制造大而全、小而全的模式正在為大多數(shù)企業(yè)所放棄。

3.2 企業(yè)規(guī)模小而分散

我國陶瓷色釉料行業(yè)進入門檻低(投資、技術、環(huán)保等)，整個行業(yè)大多數(shù)為小企業(yè)，小企業(yè)多而分散，很多色釉料生產(chǎn)小企業(yè)僅靠一兩個色釉料品種以及較少的客戶而生存；同時由于大多數(shù)陶瓷企業(yè)貨款支付滯后，甚至拖欠貨款，信用欠缺，導致色釉料企業(yè)資金壓力較大。企業(yè)在融資渠道不暢的情況下，不僅無法擴大生產(chǎn)規(guī)模，還會導致企業(yè)研發(fā)資金不足，產(chǎn)品質量控制升級及新產(chǎn)品研發(fā)得不到保證。陶瓷色釉料企業(yè)廠家多、規(guī)模小、分散幾乎成為這個行業(yè)目前的特點。目前年銷售5億元的色釉料企業(yè)甚少，銷售3億元的色釉料企業(yè)已算是大企業(yè)，陶瓷色釉料企業(yè)的產(chǎn)值保持在5 000萬～1.5億元人民幣。

但是隨著陶瓷色釉料行業(yè)的發(fā)展，陶瓷色釉料企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模一直在不斷增長，一方面陶瓷色釉料專業(yè)化生產(chǎn)的比例不斷提高；另一方面，不少新興的色釉料品種(如：金屬釉、全拋釉、閃光釉、干釉等)相繼出現(xiàn)，這些新品種釉的出現(xiàn)往往使生產(chǎn)制造集中度比較高，而且目前大多陶瓷色釉料企業(yè)往往兼營其他陶瓷原輔材料。陶瓷色釉料企業(yè)的規(guī)模將不斷壯大。

3.3 行業(yè)無序競爭

陶瓷色釉料行業(yè)進入門檻低，因而固定資產(chǎn)投資比例低，全國各地大大小小的色釉料企業(yè)據(jù)統(tǒng)計已超過2 000多家，主要建設在一些新興的陶瓷產(chǎn)區(qū)。很多小型、微型陶瓷色釉料企業(yè)甚至連營業(yè)牌照都沒有，只要有一兩個色釉料配方就投入生產(chǎn)。環(huán)保方面通過偷排、稅收方面通過漏稅來降低成本，產(chǎn)品質量無法得到保證，以短期利益為重。同時技術的知識產(chǎn)權保護不力，技術保密性差，人員流動性高，不注重人才的培養(yǎng)，低價競爭等嚴重影響了色釉料企業(yè)做強做大以及長遠的發(fā)展。

3.4 服務意識欠缺

陶瓷色釉料企業(yè)與陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)是上下游關系，但上下游企業(yè)之間的全面合作、互動與服務意識都非常欠缺。部分陶瓷色釉料企業(yè)過于看重短期利益，缺少全面服務意識，而上游陶瓷企業(yè)一味追求購買更低價、付款條件更優(yōu)惠的色釉料及原輔材料，沒有真正的將陶瓷色釉料企業(yè)視為新產(chǎn)品開發(fā)合作伙伴、戰(zhàn)略合作伙伴，導致色釉料企業(yè)在整個陶瓷行業(yè)生產(chǎn)鏈中僅處于供應商的位置，長期以來處于弱勢地位，嚴重地制約著色釉料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展壯大。

國外知名陶瓷色釉料企業(yè)則認為色釉料產(chǎn)品、產(chǎn)品開發(fā)、技術服務是密不可分的。陶瓷企業(yè)與色釉料企業(yè)緊密配合、各取所需、共同發(fā)展是上下游企業(yè)雙贏的發(fā)展方向。目前隨著色釉料產(chǎn)品在陶瓷新產(chǎn)品開發(fā)中所起的作用越來越大，我國色釉料企業(yè)的技術服務也在不斷增加，加強陶瓷企業(yè)與色釉料企業(yè)之間的合作、服務、共同開發(fā)將成為發(fā)展方向。

3.5 國外企業(yè)紛紛進入

國際上一些著名的陶瓷色釉料生產(chǎn)企業(yè)，如：美國的福祿FERRO公司、德國的巴斯夫BASF、西班牙的陶麗西集團、博耐德、奇美瓷、意大利的卡羅羅比集團、美高、愛斯瑪格拉斯集團、意達加、莊興萬豐等都在中國設有廠家和分公司，地點多設在位于華東的蘇州、昆山和上海一帶；還有大鴻制釉、萬興無機、星誼精密陶瓷科技等臺資企業(yè)。這些世界知名色釉料企業(yè)紛紛登陸中國，一方面給我國的陶瓷色釉料企業(yè)帶來了激烈的競爭；另一方面在競爭中促進了我國色釉料企業(yè)提升進步。

3.6 國內產(chǎn)品出口惡性競爭

2010年我國各種陶瓷色釉料出口量為20.6萬t，出口金額為1.62億美元。出口平均單價僅為790美元/t(折合人民幣5 290多元/t)；而進口各種陶瓷色釉料1.9萬t，進口金額7 899萬美元，平均單價4 157美元/t，是陶瓷色釉料出口平均單價的5倍多。這其中的主要原因是國內色釉料企業(yè)產(chǎn)品出口的惡性競爭。我國色釉料產(chǎn)品雖然品種齊全，甚至很多產(chǎn)品已經(jīng)在全球范圍內占有主導地位，如：包裹色料、閃光釉等，但由于行業(yè)的自律性不強、競爭過度，成為我國色釉料出口價格過低的主要原因。