我國不銹鋼生產消費現狀分析及2020年展望

□陳 程 劉 琦

我國不銹鋼生產消費現狀分析及2020年展望

□陳 程 劉 琦

對2013年我國不銹鋼生產消費現狀，以及生產能力進行了分析，結合不銹鋼主要下游消費行業的特點，對各行業用鋼量進行了預測，并對2020年不銹鋼行業未來發展進行了展望。

不銹鋼；生產消費；展望

一、國內不銹鋼生產消費現狀分析

1.不銹鋼產量快速增長

2001年，我國不銹鋼粗鋼產量僅66萬噸，經過5年的快速發展，到2006年，我國不銹鋼粗鋼產量增至530萬噸，并于當年首次在不銹鋼粗鋼產量上位列世界第一。2013年，我國不銹鋼粗鋼產量達到1 898.4萬噸，同比增長18.01%，占全球不銹鋼產量的49.8%，再創歷史新高。2001—2013年，我國不銹鋼粗鋼產量年均增長率為31.2%。2001—2013年我國不銹鋼粗鋼產量及同比增長率見圖1。

圖1 我國2001—2013年不銹鋼粗鋼產量及同比增長率

2.進口量呈下降趨勢，出口量逐年大幅上升

2006年以來，我國不銹鋼年進口量波動下降。2013年，我國不銹鋼進口77.5萬噸，同比增長0.55%，相比2006年下降了69.0%。2006—2013年，我國不銹鋼進口量年均下降率為15.4%。

2006年以來，我國不銹鋼出口量呈逐年大幅上升趨勢。2013年，我國出口不銹鋼265.3萬噸，同比增長28.54%，相比2006年增長了193.5%。2006—2013年，我國不銹鋼出口量年均增長率為16.6%。

2010年是我國不銹鋼由凈進口轉為凈出口具有標志性的1年。2009年，不銹鋼凈進口54.6萬噸，而2010年則凈出口47.1萬噸。2010年后，不銹鋼國產化程度不斷提高，市場占有率迅速提高。2013年，我國不銹鋼市場占有率達到95%，比2006年（58%）提高了37個百分點，比2001年（25%）提高了70個百分點。

圖2、圖3反映了2006—2013年我國不銹鋼進出口量及同比增長率情況。

圖2 2006—2013年我國不銹鋼進口量及同比增長率

圖3 2006—2013年我國不銹鋼出口量及同比增長率

3.表觀消費量增勢強勁

除2008年受全球性金融危機影響外，2006年以來我國不銹鋼表觀消費量呈逐年大幅增加態勢。2013年，我國不銹鋼表觀消費量1 482.4萬噸，同比增長15.2%。2001—2013年，不銹鋼表觀消費量年均增長率為17%。

圖4反映了2001—2013年我國不銹鋼表觀消費量及同比增長率情況。

圖4 2001—2013年我國不銹鋼表觀消費量及同比增長率

二、不銹鋼生產能力分析

1.冶煉能力

近年來，隨著我國不銹鋼消費量不斷增加，不銹鋼生產能力也隨之增長。據不完全統計，截至2013年底，我國不銹鋼冶煉能力突破3 000萬噸。我國不銹鋼生產企業中既有達到國際先進裝備水平的太鋼、寶鋼、張浦、廣州聯眾和酒鋼等生產企業，也存在著以中頻爐為冶煉裝備生產落后產品的中小生產企業。其中，浙江、江蘇、廣西等地采用落后生產工藝的企業占比較大，這些采用落后工藝裝備的不銹鋼生產企業能源消耗高、產品質量差，資源浪費嚴重。

2.熱軋板帶生產能力

據不完全統計，截至2013年底，我國已投產的不銹鋼熱軋板帶生產能力超過1 900萬噸。我國不銹鋼板帶生產企業中既有太鋼2 250mm、寶鋼1 780mm、酒鋼1 700mm、廣州聯眾1 780mm等先進熱軋寬鋼帶生產線，也有內蒙古華業特鋼、寧波華光和寧波全興投資實業有限公司等熱軋中寬鋼帶生產線。截至2013年底，我國不銹鋼主要生產企業熱軋板帶生產能力見表1。

表1 我國不銹鋼主要生產企業熱軋板帶生產能力

未來，我國在建和籌建熱軋板帶能力超過800萬噸，包括鼎信科技1 780mm熱連軋、福建吳航2 250mm爐卷、元寶山1 580mm爐卷、山東盛陽1 700mm熱軋等。若上述熱軋生產線投產，將大幅增加我國不銹鋼熱軋生產能力，加劇產能過剩態勢。

3.冷軋板帶生產能力

我國不銹鋼冷軋板帶生產能力較強，分布較廣，包括國有、民營及外資等各類企業均積極投入不銹鋼冷軋生產領域。據不完全統計，截至2013年底，我國不銹鋼冷軋板生產能力約1 050萬噸。國內規模較大的4家冷軋不銹鋼企業分別為太鋼、寶鋼、酒鋼、廣州聯眾，產能合計達到470萬噸，約占全國冷軋不銹鋼產能的45%。

從全國范圍來看，正在新建的不銹鋼冷軋項目較多，其中規模較大的有北海誠德不銹鋼集團120萬噸不銹鋼冷軋項目（含1套5機架冷連軋機組、3套20輥軋機）；鼎信實業規劃將建設1 780mm和2 250mm熱軋不銹鋼以及配套的冷軋不銹鋼，若順利實施則其未來冷軋不銹鋼產能增長空間巨大。從冷軋不銹鋼產能發展趨勢看，未來總的產能還處于高速增長階段，民營企業將成為建設的主要力量，會跟傳統國有不銹鋼冷軋企業形成有力競爭。

4.我國不銹鋼供求分析

截至2013年底，我國不銹鋼冶煉能力已經超過3 000萬噸，而同期不銹鋼產量為1 898萬噸，產能利用率僅為63.3%，產能已處于過剩狀況。

國內不銹鋼供應增長趨勢還在延續。據了解，在建和計劃建設的不銹鋼煉鋼產能已超過500萬噸。近年來，大部分新增產能集中于民營不銹鋼企業，如寶鋼德盛、北海誠德新材料、青山控股等均有產能擴張規劃，即使考慮到未來不銹鋼需求量增加，我國不銹鋼供大于求的態勢也仍將加劇。

三、下游行業不銹鋼消費分析

1.建筑行業

不銹鋼以其耐蝕、高強、美觀等特性，廣泛應用于室外裝修、結構材料及耐腐蝕屋頂等領域。此外，近年來不銹鋼憑借優異的清潔性和耐久性在城市供水系統中的應用越來越普及。建筑用不銹鋼主要消費品種有201、304、430、439等，主要包括厚度0.4～1.2mm的冷軋薄板，直徑16～80mm的無縫管以及配套緊固件、水暖件等。

隨著國民經濟的增長和生活水平的提高，國內建筑越來越重視美觀性，對不銹鋼的需求也越來越多，包括建筑和城市公用設施的表面裝飾、裝飾焊管和電梯等。另外，一批交通、民生領域重大工程的建設也拉動了建筑領域的不銹鋼應用。根據2013年我國房屋建筑行業運行情況測算，我國房屋建筑行業消費不銹鋼產品達350萬噸。

《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》明確指出，2020年常住人口城鎮化率達到60%左右，戶籍人口城鎮化率達到45%左右。“十二五”末和“十三五”期間，新型城鎮化衍生的大規模住房需求和大規模城市基礎設施建設必將帶動不銹鋼產品的消費需求。預計2015年，我國建筑用不銹鋼消費量將達到420萬噸。2020年，建筑行業不銹鋼消費量或將達到550萬噸。

2.日用制品業

不銹鋼產品以其耐蝕、耐熱、清潔等特性，在燃氣灶具、暖氣設備、配管及儲水箱、櫥柜產品、食用器皿等日用品行業廣泛應用。從占日用制品份額最大的餐廚具行業來看，我國現有600多家不銹鋼餐廚具生產企業，53%集中在廣東，21%在浙江，13%在山東，中國已經成為全球不銹鋼餐廚具產品的主要生產基地，其中90%以上產品出口到海外市場。

國內城鎮化進程的發展與居民收入水平的提高，推動不銹鋼日用制品消費升級。目前，我國日用品行業不銹鋼產品主要用途為日用器皿和餐具。2013年，我國日用制品行業消費不銹鋼產品400萬噸，主要品種有201、304、430等。傳統不銹鋼器皿產品有面盆、洗菜盆、碗、杯子，廣泛用于百姓日常生活，滿足我國城市居民消費。70%以上不銹鋼器皿需求規格為0.3×800mm標準尺寸。餐具主要是出口用的冰碗、盤子、杯子、燒烤用具等。餐具制作主要需求厚度規格為0.5～1.0×800mm的板帶用于制作冰碗，厚度規格小于0.4mm板帶用于制作出口盤子、杯子、燒烤用具等。

隨著我國居民收入增加以及消費觀念的逐漸改變，智能化、多功用化、節能環保等不銹鋼餐具器皿產物正逐漸替代傳統的經濟合用型餐廚具，餐具器皿用不銹鋼產品需求將進一步增加；此外，歐洲、北美和亞洲等我國不銹鋼餐具器皿傳統出口國需求量將持續增加。預計2015年我國日用制品行業不銹鋼消費量將達到460萬噸；2020年，日用制品行業不銹鋼消費量或將達到650萬。

3.家電電子行業

家電行業中使用不銹鋼的產品有洗衣機、冰箱、熱水器、微波爐、洗碗機等。不銹鋼材在家電產品上的應用形式主要為：微波爐的前板和爐腔、滾筒洗衣機的內筒、電冰箱的門板和內襯、冷柜的襯板和箱體、消毒碗柜和洗碗機的內膽、抽油煙機的外殼、飲水機的水罐、燃氣灶的面板、電暖器的反射罩等，且主要為不銹鋼冷軋薄板。

部分家電產品對不銹鋼的主要需求品種為304、430，表面等級為2B、BA等。其中，微波爐采用厚度0.4～0.5mm的不銹鋼冷軋板；洗衣機采用厚度0.4～0.6mm的不銹鋼冷軋板；電冰箱采用厚度0.6～0.8mm的不銹鋼冷軋板；抽油煙機采用厚度0.5～2.0mm的不銹鋼冷軋板；燃氣灶采用厚度0.4～0.8mm的不銹鋼冷軋板；太陽能熱水器采用厚度0.4～0.6mm的不銹鋼冷軋板。

電子通訊行業中的不銹鋼產品主要用于半導體制造裝置、手機、小型十字開關、繼電器、高速打印機環形袋等，主要消費品種為304、316、409L、430等，主要產品規格為0.05～1.0mm。

我國不僅是全球最大的家電制造基地，也是全球最大的電子通訊制造基地，電冰箱、洗衣機、空調器、微波爐、手機等主要產品產量連續多年位居世界第一。我國家電電子產品不僅多方位滿足國內市場的需求，也通過出口滿足廣闊的國際市場需求。2013年，家電電子行業消費不銹鋼產品約150萬噸。

“十二五”末期，我國家電電子行業將保持穩定增長態勢，但家電行業高增長的時代已經結束，預計在“十三五”期間，家電產量將進入峰值階段，家電行業總量增長速度會趨緩。預計2015年家電電子行業不銹鋼消費量180萬噸；2020年將達到230萬噸。

4.機械行業

從機械制造用不銹鋼主要用途來看，運輸設備主要消費冷軋不銹鋼薄板，主要用于工程機械的室內飾件等，板材厚度0.4～3.0mm。食品、制藥機械設備主要消費冷軋不銹鋼薄板。用于食品、制藥機械設備的各種罐、管線類產品，板材厚度0.4～1.5mm。超臨界、超超臨界發電機組需要不銹鋼無縫管，主要用于高溫過熱器和燃燒器等部件，主要牌號為HR3C、310SNbN、超級304、347H等。核電發電機組需大量性能優異的304L、304NG、316NG、Z2CN19-10NS等型號、含高鉬（6%Mo）的超級奧氏體不銹鋼及配套焊接材料等；一座百萬千瓦機組的不銹鋼需求量約為2 000t，其中板材約占60%。煙氣脫硫、污水處理、海水淡化等環保領域需采用大量高性能的雙相不銹鋼和超級雙相不銹鋼（如2101、2304、2205、2507）、高鉬超級奧氏體不銹鋼（如S31254等）及超級鐵素體不銹鋼（如446等）。城市軌道交通車輛（地鐵、輕軌）車體用材料以不銹鋼（301、304）為主，厚度為2mm。

2013年，在我國經濟增速放緩的背景下，機械行業正在經歷轉型升級的嚴峻考驗，各項指標實現了緩慢回升、溫和增長。在機械行業中，消耗不銹鋼各子行業如食品醫藥機械行業、環保裝備行業、城市軌道交通車輛制造行業等均保持了較快增速。根據不銹鋼在機械行業的使用情況，2013年我國機械制造行業消費不銹鋼約280萬噸。

“十二五”末期和“十三五”期間，我國經濟仍將保持較快增長，能源和電力需求將持續增加，我國火力發電機組和核電機組產量仍將保持較大規模，而且我國發電機組已經具備較強的國際競爭力，可以實現出口的增長。在全國環保壓力劇增的背景下，我國環保裝備市場需求旺盛，發展潛力巨大；根據環保裝備“十二五”規劃，國家對環境保護的投資力度將進一步加大，“十二五”期間環境污染治理投資總額將達3.1萬億元，其中脫硫脫硝、城市污水、垃圾處理設施建設投資將達6 000億元。此外，隨著人民生活水平的不斷提高，醫藥和食品機械產量將增長。預計2015年我國機械行業不銹鋼消費量將達到310萬噸，2020年的消費量將達到390萬噸。

5.汽車行業

在汽車制造業中，不銹鋼板帶主要用來加工汽車排氣系統零部件、發動機緊固構件、汽車燃油箱及汽車內外裝飾件等。汽車排氣系統消費不銹鋼量約占汽車用不銹鋼消費量的一半。此外，不銹鋼在商用車后處理器、燃油箱方面也具有廣闊的應用前景。汽車排氣系統消費的不銹鋼主要為冷軋不銹鋼板帶加工而成的異形焊管，主要牌號為409、430、441、429、434、436等。

2013年，我國汽車市場延續2012年的發展態勢，保持平穩增長。汽車產銷穩中有增，汽車產業結構進一步優化。汽車產銷量雙超2 100萬輛，產銷量世界第一。2013年，汽車行業產量為2 211.68萬輛，同比增長14.8%。其中，乘用車產量為1 808.52萬輛，同比增長16.5%；商用車產量為403.16萬輛，同比增長7.6%。根據2013年不同汽車車型及其產量計算，2013年轎車用不銹鋼約60萬噸。

“十二五”后期及“十三五”期間，隨著人民生活水平的提高、汽車的普及和基礎設施建設的發展，我國汽車產量將實現平穩增長，汽車制造業對不銹鋼品種、規格多樣化需求不斷提高，預計2015年我國汽車業不銹鋼消費量將達到70萬噸，2020年的消費量將達到90萬噸左右。

四、2020年不銹鋼展望

目前，我國不銹鋼的主要消費領域是城市建設和居民日用品，以金屬制品和建筑裝潢、建筑工程為主，而在國外廣泛應用的領域，如機械工程、電器、交通運輸等領域起步較晚，未來大型建設項目將帶動我國不銹鋼在工業領域的大量消費，如城市軌道交通車輛、石油天然氣加工運輸及城鄉基礎建設工程等，都將成為新的不銹鋼消費熱點。此外，高端制造業——超臨界和超超臨界發電設備、環境惡劣的采油設施、LNG船的建造等行業的崛起，以及新興領域——海洋開發、航空航天、新能源開發、節能環保等領域的發展，將成為我們大力開拓的不銹鋼新的應用領域。未來，以鐵素體不銹鋼、高氮不銹鋼、經濟型雙相不銹鋼等為代表的資源節約型不銹鋼，以環保設備、國防裝備、新能源、海工、航空航天用不銹鋼等為代表的特殊領域用高性能不銹鋼，以及以耐熱不銹鋼、抗菌型不銹鋼為代表的高功能型不銹鋼，將是我國今后大力發展的不銹鋼品種。

“十二五”后期，我國城鎮化和工業化建設步伐加快，軌道交通、房屋等城市基礎設施建設將保持快速增長；機械制造、汽車、石化等行業將保持穩定發展。另外，隨著人民生活水平的不斷提高，人均不銹鋼日用品消費量也將持續增加。因此，我國不銹鋼在工業、民用領域消費量都將保持增長態勢。考慮到2009—2013年，我國GDP增長率已由9.2%下降至7.7%，增速趨緩。因此，預計到2015年，我國不銹鋼消費量增速將下降，保守估計2015年我國不銹鋼表觀消費總量約1 800萬噸。

“十三五”期間，我國經濟仍將保持平穩增長的態勢。根據黨的十八大確定的“2020年實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番”的目標，且受城鎮化、工業化進程的不斷推動，預計“十三五”期間國內生產總值年均增速仍將保持在7%左右的水平。因此，“十三五”期間我國不銹鋼的表觀消費量將進一步增加，預測2020年的消費量將達到2 300萬噸，比2015年增長31.4%。

[1]鹿寧，肖邦國.2011年我國不銹鋼行業生產消費分析及2012年預測[J].冶金經濟與管理，2012（3）.

（作者單位：冶金工業規劃研究院，北京100711）

F406.2

A

1002-1779（2014）05-0031-04