近年我國軸承鋼生產及需求分析

□龍 莉 羅安智 李 琦

近年我國軸承鋼生產及需求分析

□龍 莉 羅安智 李 琦

軸承鋼是一種高性能合金鋼，主要用于制造滾動軸承的零件。概述了近3年國內軸承鋼產量和主要軸承鋼生產企業的產量，從下游行業快速發展帶動、世界軸承生產重心向我國轉移、我國經濟持續增長拉動、高端軸承需求帶動等方面系統分析了國內軸承鋼的市場需求，預測2015年我國軸承鋼消費將達到500萬噸；同時，對我國軸承鋼出口情況、市場價格走勢進行了分析。預計未來幾年，我國軸承鋼生產及市場將平穩向好，高質量、高性能和多品種是軸承鋼的發展方向；因此，國內軸承鋼生產企業應抓住機遇，積極研發軸承鋼新品種。

軸承鋼產量；需求；出口；價格

軸承鋼是一種高性能合金鋼，主要用于制造滾動軸承的零件，如滾珠、滾柱和軸承套圈等。軸承在工作時承受著極大的壓力和摩擦力，所以要求軸承鋼具有高而均勻的硬度和耐磨性，以及高彈性極限。我國是軸承鋼生產大國，但并不是強國，要想發展高參數、高精密度和高可靠性的軸承，就必須優先發展軸承鋼冶煉技術，提高軸承鋼品質。瑞典、日本等國家提升軸承鋼產品檔次的技術和方法值得我們研究和借鑒。

一、近年國內軸承鋼產量情況

2013年，我國軸承鋼粗鋼產量303.8萬噸，排名世界第一。總體而言，軸承鋼中、低端產品產能過剩，但160km/h以上的動車機組用軸承鋼、風電設備用軸承鋼、航空領域用軸承鋼等3個細分領域的軸承鋼在國內只有少數企業能夠生產。2007—2013年國內軸承鋼產量及增長率見圖1。

圖1 2007—2013年我國軸承鋼(粗鋼)產量及增長率

二、近年我國主要軸承鋼生產企業的產量情況

目前，我國軸承鋼主要生產企業有中信泰富特鋼、東北特鋼、巨能、石鋼、南鋼、本特、寶特等，各企業近年來生產情況詳見表1。

表1 2011—2013年重點企業軸承鋼產量

中信泰富特鋼是中國最大的專業生產特鋼的企業，擁有興澄特鋼和新冶鋼兩家鋼廠，軸承鋼是該公司的主導拳頭產品；東北特鋼由原大連鋼鐵集團、撫順特鋼集團、北滿特鋼集團組成；巨能特鋼是山東省最大的特殊鋼生產基地，生產的軸承鋼榮獲山東省名牌產品稱號；寶鋼特鋼以生產高檔軸承鋼為主，是國內精品軸承鋼生產基地之一。

從表1看，2011—2013年軸承鋼（粗鋼）產量排前三的依次是中信特鋼（新冶鋼和興澄特鋼）、東北特鋼和巨能，第四名后各鋼廠產量排名變化較大；2013年，中信特鋼同比增長21%，東北特鋼、巨能的產量同比分別下降6.7%、18.8%，整體總量同比下降4.5%。

三、市場需求分析

中國軸承工業協會的統計數據顯示，2013年國內軸承鋼需求量約為300萬噸；鋼鐵工業“十二五”發展規劃中根據各行業的用鋼需求，預測2015年我國軸承鋼消費將達到500萬噸。

1.下游行業快速發展帶動軸承鋼的發展

市場對軸承鋼的需求是多品種、小批量。軸承鋼的下游行業包括運輸機械（汽車、高速列車等）、工程機械、石油化工、電站、航空、軍工等。其中，汽車行業、機械行業是軸承鋼的主要消費市場。

（1）汽車行業

我國軸承鋼在20世紀90年代以前主要是依靠軍事工業發展起來的，直到20世紀90年代以后，隨著汽車產量的快速增長，汽車行業的需求占比逐步提升。目前，我國私人汽車仍處于快速普及期，以轎車為主的乘用車需求增速維持在15%左右，達到汽車行業每年10%～15%增速的上限。

來自中國汽車工業協會的統計數據顯示，2013年，汽車產銷分別為2 211.68萬輛和2 198.41萬輛，分別同比增長14.76%和13.87%。2013年，汽車累計產銷仍保持較高增長速度。隨著汽車行業的高速發展，我國軸承鋼將得到快速發展。

（2）機械行業

裝備工業仍然是國民經濟的基礎、工業化的脊梁，是經濟轉型的載體，產業結構優化升級、區域結構調整和第二產業的發展都離不開裝備工業的發展，并都將催生新的行業市場需求，在經濟轉型的大背景下，以機械行業為代表的傳統制造業也面臨著升級的需要，機械行業的快速發展帶動了軸承鋼需求的增加。

我國關鍵配套零部件（軸承、齒輪、模具、彈簧等）的生產瓶頸仍然普遍存在，零部件國產化將是機械行業“十二五”改造升級的關鍵，高附加值特鋼產品的研發和生產是國家鼓勵重點發展的方向。

2.世界軸承生產重心轉向我國將大大拉動國內軸承鋼需求

隨著全球經濟產業結構的不斷調整，世界各大軸承企業相繼進入我國，建立合資或獨資企業。目前，SKF、TIMKEN、NSK等世界著名軸承公司都已在我國合資或獨資建廠，初步形成了生產能力。同時，我國企業生產能力也不斷加強。目前，國內部分軸承生產企業的產品已達到或接近國際同類產品水平，并開始進入日本、歐美等發達國家市場。

根據The Freedonia Group發布的全球軸承市場預測分析報告，全球軸承的需求量將以每年8.5%的速度增長，亞太地區軸承需求量的增長表現將最為強勁，而我國“十二五”計劃發展的總量目標是：全軸承行業的主營業務收入達2 220億元，軸承產量達到280億套，銷售總額有望超過3 500億元，努力成為全球最大的軸承生產和銷售基地。

3.我國經濟持續增長將拉動軸承鋼的需求

根據兩會提出的2014年經濟社會發展的主要預期目標，我國各地城市基礎設施建設工程將掀起施工高潮，鐵路、公路、地鐵、保障房、水利、港口、機場等重大工程項目的密集開工，將帶動工程機械制造業的復蘇，拉動軸承制造業需求，軸承鋼市場需求也將隨之釋放。

4.高端軸承需求帶動軸承鋼市場

2013年，我國軸承行業的年產值達1 300億元，居世界第三位。預計到2015年，國內軸承行業的銷售額將達到2 220億元，年均增速保持在15%左右。我國軸承制造產業發展勢頭強勁，一批高端軸承需求量大幅增長，諸如航空航天軸承、機床主軸用高速精密軸承、滾珠絲杠支承用精密角接觸球軸承、高速電主軸軸承、光伏行業機床用精密軸承、轉臺軸承、風電軸承、盾構機用關節軸承、軋機軸承、高鐵軸承、汽車軸承、起重機用滑輪軸承、渦輪增壓器軸承、液體動壓軸承等，這對軸承鋼市場平穩向好將帶來利好效應。

（1）航空軸承用鋼

我國每年航空軸承用鋼的需求量約為1 115t左右，其中高溫軸承鋼約15～20t。表2為航空軸承鋼不同部位軸承所需的鋼種。

表2 不同使用部位軸承使用的航空軸承用鋼

（2）航天軸承用鋼

航天軸承包括火箭、衛星、飛船等特種用途的軸承。我國航天軸承每年使用鋼材約15t左右，其中，中小型軸承主要使用不銹軸承鋼9Cr18、9Cr18Mo，每年約需10t左右；微型軸承主要使用高碳鉻軸承鋼GCr15，每年約需5t左右。

（3）大飛機軸承用鋼

中國大飛機項目啟動，預計到2020年，需要新增干線客機1 600架左右，平均每架飛機軸承成本為307.5萬元。其中，主要是高溫軸承，年銷售額為4.92億元，軸承鋼年銷售額2.46億元。

（4）高鐵軸承用鋼

目前，我國高鐵軸承的國產化仍是空白，時速超過160km/h的動車組所用軸承100%依賴進口。根據鐵道部“十二五”發展目標，至2015年，全路投入運營的動車組達到150列以上，按每一標準列8輛編組，每一輛動車配套8套軸箱軸承，每套0.5萬元計算，共計9.6萬套軸承約4.8億元。而截至2010年底，動車組保有量已達50標準列，“十二五”期間，總計只有3.2億元的市場容量，平均每年0.64億元。

（5）汽車軸承用鋼

我國汽車軸承材料大量使用的是高碳鉻軸承鋼GCr15和滲碳軸承鋼20GrNiMoA。其中輪轂軸承使用S55C（SAE1055）軸承鋼，僅寶鋼特鋼年產銷量就達到3萬噸以上。

（6）風電軸承用鋼

國家支持可再生能源發展，據業內人士預計，至2015年，平均每年新增風電并網容量在1 000萬千瓦左右。此外，國家支持風電設備國產化，相繼出臺了一些具體的扶持政策。目前，我國風電設備的國產化率為50%左右。風電軸承大致分3類，即偏航軸承、變槳軸承、傳動系統軸承。目前，國內生產風電軸承用鋼的企業有寶鋼特鋼、興澄特鋼和湖北新鋼等，偏航、變槳套圈的材料選用42CrMo，風電回轉支撐軸承材料一般采用GCr15、GCr15SIMn、38CrMoAl、40GrNiMoA、12GrMoG、HI3等。

“十二五”期間，平均每臺機組容量為1.5MW，國產化率為70%，每臺機組裝用軸承26套，平均每臺軸承銷售額2.7萬元，軸承鋼年銷售額約為16.33億元。

四、我國軸承鋼出口情況

2008—2009年，隨著國際鋼鐵市場的持續低迷，我國軸承鋼出口量受到了很大影響；2010年，整體經濟形勢良好，軸承鋼出口量大幅上升；2011—2012年，受歐美等國經濟萎靡的影響，軸承鋼出口分別比上年分別下降23.27%、25.37%。2013年，軸承鋼出口量比上年上升22.21%（如圖2所示）。

圖2 2008—2012年我國軸承鋼出口量及增長率

圖3 2012—2013年我國主要企業軸承鋼出口變化情況

國內主要軸承鋼生產企業軸承鋼出口變化情況如圖3所示。

近年來，我國軸承鋼出口主要來自興澄特鋼、東北特鋼、新冶鋼、寶特等企業，外銷美國、德國、日本、韓國、東南亞等27個國家和地區。

五、市場價格走勢分析

近年來，由于全球經濟低迷，制造行業均受到一定程度的影響，與軸承鋼企業息息相關的工程機械行業更是疲軟不振。在缺乏重大政策刺激的情況下，制造業偏弱格局難以根本改善，軸承鋼市場總體上呈現低需求、低價格狀態。

從國內看，2013年我國房地產、汽車行業以及基礎設施建設表現出穩定增長態勢，總體來看，經濟已開始企穩回升，2013年我國經濟增長率達到7.7%，并保持了價格水平的穩定。軸承鋼主要消耗行業的軸承制造企業產銷情況良好，如瓦軸集團在2013年初完成了近90種新產品的研發，鐵路軸承、鋼鐵系列軸承、傳動系列軸承等均勢增長。同時，由于鐵礦石、焦炭、高鉻等鋼鐵原材料市場價格持續高位運行，軸承鋼生產成本不斷攀升，剛性成本的推動促使鋼廠的出廠價格上調，從而進一步帶動軸承鋼市場價格的上升。工程機械、軸承行業等下游需求的好轉，有利于GCr15軸承鋼市場的穩定，對軸承鋼價格企穩回升是一大支撐動力。

但2013年鋼鐵行業整體形勢艱難，利潤微薄，需求低迷，以及國家加大淘汰落后產能政策的執行，都沖擊著我國鋼鐵市場。特別是2013年下半年，機械、車船等下游行業對軸承鋼需求趨緩，軸承鋼產量增幅較大、成本上升、供給依然大于需求，2013年軸承鋼價格與2012年相比有所回落（詳見表3）。

表3 2011—2013年主要軸承鋼生產企業GCr15 Φ50mm在華東地區年平均銷售價格表單位/元·t-1

六、結束語

盡管2013年軸承鋼市場不及2012年，但總體穩定，價格沒有急劇震蕩，維持低位運行。未來3年，我國大力推進城鎮化建設，將帶動各地的基礎設施建設，鐵路、保障房、水利、港口、機場等重大工程項目的密集開工將帶動工程機械制造業的復蘇，軸承鋼市場需求也隨之釋放。國內軸承鋼生產企業應抓住機遇，積極研發軸承鋼新品種，預計未來幾年，我國軸承鋼生產及市場將平穩向好，高質量、高性能和多品種是軸承鋼的發展方向。

[1]翁宇慶，陳蘊博等.特殊鋼在先進裝備制造業應用中的戰略研究[M].北京：冶金工業出版社，2012.

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[4]王昌生，謝亞慶，周德光.我國軸承鋼生產的發展[J].特殊鋼，1996，17（1）.

（作者單位：武漢鋼鐵（集團）公司研究院，湖北武漢430080）

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1002-1779（2014）05-0037-04