國內聚甲醛行業的現狀及發展建議

王利平

（云天化集團有限責任公司，云南昆明 650228）

·專論綜述·

國內聚甲醛行業的現狀及發展建議

王利平

（云天化集團有限責任公司，云南昆明 650228）

簡述了世界聚甲醛行業的概況，介紹了中國聚甲醛的生產能力、裝置建設、進出口、消費、價格情況。認為產能嚴重過剩、生產技術相對落后、產品結構不合理、生產裝置國產化程度低是我國聚甲醛行業存在的主要問題，對該行業的發展提出了建議。

聚甲醛；產能；現狀；問題；發展；中國

聚甲醛（POM）廣泛應用于電子電器、汽車、輕工、機械、化工、建材等領域，從20世紀50年代實現工業化至今已有50多年的歷史。經過20世紀90年代早期相對平穩的一段時期以后，在近幾年進入了快速發展的新階段。

全球聚甲醛生產能力從2005年的97萬t增加到2012年底的134萬t，年均增長率為4.7%；消費量從2005年的75萬t增加到2012年底的110萬t，年均增長率為5.6%；裝置利用率從2005年的77.3%增加到2012年底的82.1%；呈現出消費增長相對較快，裝置利用率略有提高的格局。

1 世界聚甲醛行業概況

1．1 世界聚甲醛供應情況

2012年全球POM總產能為133.9萬t／a［1］，主要集中在西歐、美國、日本、中國和韓國。世界上，發達國家POM的生產高度集中，主要生產商分別為泰科納（38.4萬t／a）、杜邦（19.0萬t／a）、大賽璐（10.7萬t／a）、三菱瓦斯（10.4萬t／a），這4家POM生產商合計產能78.5萬t／a，占全球總產能的58.6%，加上巴斯夫（5.5萬t／a）和旭化成（5.4萬t／a），已經占全球總產能的66.8%，引領著全球POM的市場和技術發展方向。這幾大生產商通過合資在亞洲建立了新公司，主要包括寶理、韓國工程和寶泰菱，其中寶理由大賽璐和泰科納合資，韓國工程由三菱瓦斯和泰科納合資，寶泰菱由寶理、三菱瓦斯、韓國工程和泰科納合資。

未來世界POM供應增長主要集中在亞太地區。2011年寶理宣布在馬來西亞擴建9萬t／a的POM產能。同時，我國POM生產能力將保持較快的速度增長，到2015年還將新增約96萬t／a產能。此外，泰科納將在中東利用當地豐富且廉價的天然氣，與薩比克合資在沙特朱拜勒建設POM裝置，計劃新增產能5萬t／a，該項目已投入建設。綜上所述，預計到2015年世界POM產能將超過200萬t／a。

1.2 世界聚甲醛消費情況

2012年世界POM總需求約為110萬t［1］，主要POM消費地區為中國、西歐、美國和日本，其消費量分別占世界總消費量的31%、21%、13%和9%。

世界POM主要消費領域從大到小依次為汽車行業、電子行業、日用消費品、工業機械、輸水排灌、家用電器等。但世界不同地區的消費結構有所差異，美國POM消費領域以工業機械和汽車行業為主，其次為日用消費品、輸水排灌管道等。西歐以汽車業為主要消費領域，其次為電子電器、工業機械、日用消費品和輸水排灌等。我國POM則主要用于電子電器行業，約占我國總消費量的50%。

2 我國聚甲醛行業發展情況

我國聚甲醛的研制始于20世紀50年代，與杜邦、賽拉尼斯同步，甚至早于日本旭化成。但我國POM生產發展速度慢，到20世紀末，生產規模仍停留在kt級，且工藝技術水平低、原材料及動力消耗高，生產成本偏高、產品質量不夠穩定，嚴重制約了我國聚甲醛工業的發展。進入21世紀以來，通過引進國外技術及吸收國外先進企業投資，一批聚甲醛裝置快速建立起來，我國聚甲醛生產水平得到快速提高。特別是2011年大量的聚甲醛項目建成投產［2］，我國聚甲醛產能已經占全球總產能的34%，產能過剩問題開始顯現，裝置利用率較低，產品價格也呈下降之勢。

2.1 我國聚甲醛市場供需情況

到2012年底，國內聚甲醛產能已經達到41萬t／a，2012年產量約24萬t［1］，裝置利用率僅58.54%，低于國際平均水平約24個百分點。進口量21.3萬t，出口量5.8萬t，凈進口量15.5萬t。表觀消費量39.5萬t，國內自給率已上升到60.76%。本世紀我國聚甲醛情況見表1。

表1 本世紀我國聚甲醛情況Tab le 1 POM status of the century in China

2.2 我國聚甲醛裝置建設情況

截止2012年底，我國有8家POM生產企業。2001年云南云天化股份有限公司從波蘭化工集團（ZAT）引進國內第一套1萬t／a POM生產裝置，并于當年投產。2004年杜邦-旭化成聚甲醛（張家港）公司POM投產，由杜邦中國集團有限公司與日本的旭化成株式會社合資建立。2005年寶泰菱工程塑料（南通）公司POM裝置正式開始商業運轉。2008年上海藍星新材料公司POM項目投產，引進香港富藝技術。2009年到2011年，中海石油天野化工、天津堿廠、開封龍宇化工和神華寧煤集團相繼通過引進香港富藝技術投資建成POM裝置［3］。國內主要POM生產商情況見表2［1］。

表2 國內主要POM生產商Table 2 Themajor domesticmanufacturers of POM

到目前為止，我國已經開工建設的聚甲醛裝置產能約有96萬t／a，主要產品仍為通用型聚甲醛。筆者分析，到2015年我國聚甲醛產能將超過100萬t／a，屆時POM低端市場的競爭更加激烈。國內在建POM裝置情況見表3。

表3 國內在建POM裝置Table 3 Dom estic constructing POM device

2.3 我國聚甲醛進出口情況

我國POM以進口為主，每年有少量出口。進口整體呈現逐步上升的趨勢。其中進出口POM加工貿易所占比例較大，進口產品實際用于國內市場消費比例較低。

2012年，我國聚甲醛進口量為21.3萬t，其中一般貿易量8.2萬t，占總進口量的38.6%，其余為進料加工貿易（31.3%）、保稅區倉儲轉口貨物（19.5%）、來料加工裝配貿易（10.0%）和保稅倉庫進出境貨物（0.6%）。主要進口來源是我國臺灣省（19.2%）、韓國（16.2%）、美國（13.1%）、日本（12.3%）和泰國（10.3%），還有部分出口轉內銷占14.3%。

2012年，我國聚甲醛出口量5.8萬t，其中一般貿易量僅1.8萬t，占總出口量的30.2%，其余為進料加工貿易（58.2%）、來料加工裝配貿易（7.1）和保稅區倉庫進出境貨物（0.1%）。出口產品大部分出口到我國香港，約占60.4%。此外為土耳其（5.7%）、日本（3.8%）、意大利（3.1%）、我國臺灣省（3.1%）和巴西（2.4%）。2012年中國聚甲醛產品進出口貿易情況見表4［1］。

表4 2012年我國聚甲醛產品進出口貿易情況Table 4 2012 China import and export trade of POM

2.4 我國聚甲醛消費情況

2012年我國聚甲醛產量約24萬t，進口量21.3萬t，出口量5.8萬t，凈進口量15.5萬t，表觀消費量39.5萬t。但由于我國聚甲醛進出口貿易中加工貿易所占比例較大，如果只考慮一般貿易的進口量8.2萬t和出口量1.8萬t，則我國聚甲醛市場實際消費量僅為30.4萬t，國內自給率已接近80%。

我國POM消費結構與國外有較大區別，電子電氣行業是我國POM主要消費領域。以2011年為例，我國電子電氣需求POM占總需求量的55%，日用消費品占20%，汽車工業占15%，工業機械占8%，其他領域占2%［4］。

2011～2012年我國聚甲醛的表觀消費量年均增長12%，2005～2012年為10.5%，近三年為8.5%，總體上與我國經濟發展水平同步增長，預計未來幾年將以7%左右的速度增長，到2015年表觀消費量將達到45萬t，實際消費量將達35萬t。

2.5 我國聚甲醛價格分析

我國聚甲醛進口價格基本平穩，保持在1.4萬元／t左右；出口價格波動略大，基本保持在1.1～1.4萬元／t內。2006年前，進口價格基本與出口價格持平，甚至略低于出口價格；2006年至今，國內進口價格始終高于出口價格，差價在10%左右。2012年下半年以前，國內價格略高于進口價格，高出幅度平均在30%左右；進入2012年8月后，國內價格已低于進口產品價格。

國內聚甲醛價格波動幅度較大，2011年以前基本維持在1.6萬元／t上下浮動，高位時達到1.7萬元／t；2011年下半年開始，POM價格一直下滑，2012年底降至1.3萬元／t左右［5］，目前部分產品價格已經低于1萬元／t。這與近年來國內新增產能相繼投產有關，預計未來一段時間內，POM仍將維持低位運行。2013年3季度國內主要企業POM價格情況見表5［6］。

表5 2013年3季度國內主要企業POM價格情況Table 5 Price situation of themajor domestic POM enterprises in 2013 three quarters

從表5看出，國內8家主要生產企業裝置負荷率總體都不高，除南通寶泰菱和張家港POM廠兩家外資企業，供應我國市場的特殊牌號偏多，報價在12000～14000元／t外，6家內資企業的主流產品均為M90及90系列產品，報價在9300～10500元／t，其中云天化股份產品報價略高200～300元／t外，另外5家企業報價均在1萬元／t以下，價格已經接近產品成本，裝置的盈利能力堪憂。

3 我國聚甲醛行業存在的問題

近幾年，隨著國內幾家大型煤化工企業聚甲醛裝置的建成投產，我國聚甲醛工業得到了快速發展，但聚甲醛行業所面臨的問題也隨之凸顯，并正在成為制約行業發展的瓶頸。

3.1 產能嚴重過剩，產品價格將維持低位運行

據資料介紹，歐美等國家認為，產能利用率的正常值應該在79%～83%為宜，低于79%則說明可能存在產能過剩問題。對于一些大型化裝置，由于規模效益明顯，進行連續化生產，其產能利用率若在85%以下，即為產能過剩。但對一些裝置較小，不存在明顯的規模效益，進行間歇分批生產的行業，產能利用率則可適當降低。我國聚甲醛裝置屬于大型連續化生產裝置，近三年裝置產能利用率分別為58.79%、68.29%和58.54%，產能過剩局面已經十分明顯。根據目前國內聚甲醛裝置建設情況，預計到2015年，我國聚甲醛產能將超過100萬t／a，預計到2015年國內表觀消費量將達到45萬t，實際消費量將為35萬t，在不考慮高端產品的進口需求的情況下，裝置產能利用率可能下降至35%～45%，國內產能過剩的情況將進一步加劇，從而導致產品價格總體上仍將維持低位運行，行業經營情況不容樂觀。

3.2 生產技術相對落后，技術瓶頸亟待突破

雖然我國已經成為世界POM生產大國，但目前國內上馬的聚甲醛裝置采用的技術大都是引進的二手技術［7］，生產存在“技術瓶頸”。世界POM生產技術仍然被杜邦和塞拉尼斯等公司壟斷。美國杜邦、日本旭化成、日本寶理塑料、三菱瓦斯和美國泰科納等跨國公司紛紛進入我國建設生產裝置，以其優質產品占據國內市場，并壟斷技術。相比之下，我國POM生產技術水平提高緩慢，目前尚未找到最優化的操作條件，催化劑性能不高，導致產品質量和品種仍不能滿足國內市場需求。而且存在原料單耗高、裝置規模小、質量不穩定、品種牌號少等問題。如杜邦公司均聚工藝POM的甲醛（37%）單耗為2.56t／t，而我國的甲醛單耗為5～6t／t，雖然經過改進有所下降，但差距仍然較大，技術瓶頸亟待突破［4］。

3.3 產品結構不合理，高端產品依賴進口

國內一些企業對聚甲醛產品還不能全面理解，只知道是一種新材料，就盲目上馬。造成目前國內聚甲醛產能大、項目多，但企業生產的都是普通牌號的低端產品［2］，生產嚴重過剩；而國內市場需要的高端和專用改性產品則主要依賴進口，呈現出結構性過剩的局面。

而對于聚甲醛改性，不同的科研院所與聚甲醛生產企業研究的方向都不太一致，大家都在投資增加硬件，進行改性配方研究。但企業間相互保密，存在重復投資、重復研究的問題。而且改性產品的針對性特別強，比如，雖然都是聚甲醛產品，但汽車方向盤組件與門鎖組件就有極大的區別，導致產品品種規模較多，單個產品用量較小，因此，雖然改性增加市場附加值，但技術開發難度較大，前期投入也相對較大，企業必須深入了解市場需求，有針對性的進行改性研究，并不斷尋找更多的應用領域，逐步擴大市場需求。

3.4 生產裝置國產化程度低，投資較大

目前我國上馬的聚甲醛項目還沒有一套國產化裝備，裝置從前到后都是靠引進。單條聚甲醛生產線需要4億多元的設備投資，一般進口設備就占了3億多元，主要設備三聚甲醛反應釜、換熱器、造粒螺桿、反應螺桿機等都是靠進口。此外，有的工程技術服務公司不僅技術轉讓費要價高，主要設備對方也要采購，有的還與日本螺桿生產廠家簽訂了排他協議，造成生產裝置投資非常高，嚴重影響我國聚甲醛產品的市場競爭能力。

4 建議

4.1 通過技術創新，不斷提高生產工藝控制水平

目前，我國的POM生產工藝還存在很多不完善之處，諸多核心技術一直沒有突破，原材料及公用工程消耗較高，產品質量不夠穩定。國內產品在很多方面無法與國外產品競爭。國內聚甲醛生產企業應該確保現有裝置的穩定運行的前提下，努力提高產品質量，降低生產消耗，提高生產裝置單位產能，降低生產成本，增強產品市場競爭力。

4.2 大力開展改性品種的研究

我國聚甲醛已呈現結構性過剩。一方面低端聚甲醛產品供大于求，裝置利用率低；另一方，高端POM產品需大量進口。因此，國內生產企業應加強技術創新合作，根據市場導向突破高端POM的核心生產技術，全面提高POM的市場適應性。

4.3 加快生產裝備的國產化

國內POM生產設備大多依靠引進，造成項目投資高、產品缺乏競爭力。對此，要加大力度推進POM生產裝備的國產化，以降低項目投資和運行費用，注重關鍵裝備的材料技術的開發，打破國外裝備技術的壟斷。

［1］ 馬要耀.2012年聚甲醛市場分析［J］.工程塑料應用，2013（6）：126-129.

［2］ 任云峰.過熱勢頭已現，聚甲醛新擴產需思量［J］.中國化工信息，2011-04-14.

［3］ 博思數據.中國聚甲醛生產企業產能現狀［J／OL］. 2013-01-05.博思數據，http：／／www.bosidata.com／huagongshichang1301／I09165EHHN.htm l.

［4］ 馮成海，王建林，李峰.“十二五”POM需求持續增長技術瓶頸亟待突破［J］.中國化工信息，2012（17）：8-9.

［5］ 范婷璐.聚甲醛行業亟待產業結構優化［N／O］.生意社，2012-12-25.http：／／www.100ppi.com／news／detail-20121225-263904.htm l.

［6］ 生意社－大宗商品數據商.2013年3季度POM商品情報［J／OL］.生意社，2013-11-22.http：／／www. 100ppi.com／report／intelli-5055.htm l.

［7］ 張興剛.小心聚甲醛“大躍進”［N］.中國化工報，2011-05-12.

Current Situation and Developm ent Proposals of POM Industry in China

WANG Li-ping
（Yuntianhua Group Co.，Ltd.，Kunming650228，China）

The world POM industry was overviewed.POM production capacity，plant construction，import and export，consumption，as well as price situation in China were introduced.Serious overcapacity，relatively outdated technology，irrationalproductstructure，low levelofdomestic production facilitieswere considered as the major problems existing in China POM industry.Proposals for the industry developmentweremade.

POM；capacity；Status；issues；development；China

TQ325

： A

： 1004-275X（2014）01-0025-05

12.3969／j.issn.1004-275X.2014.01.007

收稿：2014-01-06

王利平（1963-），女，云南玉溪人，工程師，從事規劃和戰略研究工作。