海峽兩岸箱運市場形勢報告

2013年市場回顧

合作成果豐碩，需求穩定增長

2013年，大陸經濟總體形勢逐步向好，經濟增速保持平穩。據社科院《中國宏觀經濟運行報告（2013-2014）》預測，2013年經濟增長率為7.7%，投資、消費和外貿總額的增長率分別為20.3%、13.0%和7.6%。

全球經濟復蘇步伐進一步放緩，臺灣作為經濟對外依存度較高的地區，經濟增長也相對緩慢。據臺灣“主計處”預測，2013年臺灣經濟增長率為1.74%，為連續第二年增速低于2%（見表1）。

2013年，海峽兩岸經貿合作進一步加深。“兩岸經濟合作框架協議”清單中的全部806項產品降至零關稅，“海峽兩岸投資保障和促進協議”、“海峽兩岸海關合作協議”正式生效，“兩岸服務貿易協議”完成簽署。

得益于兩岸合作框架協定的一系列突破，大陸對臺灣的貿易形勢呈現明顯的繁榮發展態勢。

據海關統計， 1—11月，大陸對臺灣進出口總值為18071.2億美元，同比增長18.8%，增速大幅提升15個百分點。其中，出口增長14.1%，增速提升13.4個百分點；進口增長20.1%，增速提升19.4個百分點。分貨種看，各主要適箱貨種均呈現增長態勢。出口商品貿易額中，家具及零件增長21.3%，機電產品增長15.6%，鞋類增長13.7%；進口商品貿易額中，機電產品增長26.8%，塑料制品增長6.2%（見表2）。

在兩岸貿易額大幅提升的拉動下，兩岸間集裝箱運輸需求也呈現較為穩定的發展勢頭。據臺灣航線航商會統計， 1—11月，上海出運至臺灣航線集裝箱運量同比增長約9.5%，臺灣回程至上海航線集裝箱運量同比增長約4.5%（見表3）；華北地區出運至臺灣航線集裝箱運量同比增長約6.0%，臺灣回程至華北地區航線集裝箱運量同比增長約0.7%。

運力保持穩定，供需有所改善

截至2013年年底，經營兩岸間集裝箱運輸的班輪公司共24家。其中，參與經營華東沿海至臺灣航線的有16家；參與經營華北至臺灣航線的有11家；參與東南至臺灣航線的有10家；參與華南至臺灣航線的有6家。

在大陸交通主管部門對兩岸集裝箱運輸市場的合理有效監管和經營兩岸間集裝箱運輸企業的理智自律下，兩岸間集裝箱運輸市場運能繼續保持在較為穩定的區間范圍內，供需狀況不斷呈現良性發展。據臺灣航線航商會統計，前11月，上海臺灣航線周艙位供給量約為5068TEU，同比下降約4.5%。供大于求的形勢有所改善，前11月，上海出運至臺灣航線艙位利用率約為80%，同比上升約10個百分點（見圖1）。

7月10日，交通運輸部發布《交通運輸部關于進一步促進臺灣海峽兩岸海上直航發展政策措施的公告》（《公告》），根據《公告》，“在華北至臺灣航線上，經交通運輸部批準兩岸資本并在兩岸登記的干線班輪可捎帶兩岸中轉貨，每航次裝載量不得超過400TEU；經特別許可兩岸資本的方便旗干線班輪可捎帶兩岸自有中轉貨，每航次裝載量不得超過400TEU。”《公告》發布后，華北至臺灣的運力規模保持穩定，班輪公司的經營策略與航線布局更趨靈活，貨主的選擇也更為廣泛，兩岸海運直航進一步拓展，經濟貿易合作往來也更加安全便利。

競爭依然激烈，運價指數下滑

2013年，兩岸間集裝箱班輪運力供大于求的狀況較上年有所好轉，但在全球集裝箱運輸市場尤其是東北亞區域內集運市場供需關系嚴重失衡的背景下，臺灣航線上過剩運力的存量仍較為可觀。各大班輪公司競爭較為激烈，運價總體仍呈下行態勢。

1—2月，受貨量不足影響，船舶平均艙位利用率一度下滑至六成以下，各大班輪公司競爭激烈，市場運價逐步下滑，2月底3月初，受春節長假后貨量恢復不足影響，市場運價低位深度下探。3月8日，上海航運交易所發布的大陸出口至臺灣航線運價指數為731.24點，單期跌幅達11.3%。3月中旬起，隨著臺灣航線兩岸間集裝箱班輪運價備案制度的全面實施，各大班輪公司開始提升價格競爭的自律程度，以往大幅降價攬貨的情況逐步減少，加上同期市場貨量逐步攀升，市場運價基本止住下跌勢頭。二季度，隨著運輸需求的進一步提升，各口岸航商會紛紛醞釀漲價計劃，北方口岸漲幅相對明顯，大致在10～50美元/TEU之間，華東地區市場競爭則較為激烈，班輪公司屢次宣布漲價，但實際執行效果并不明顯，東南地區市場有所分化，多數航次運價企穩反彈，但部分航次運價仍低位下探。

下半年，貨量增幅收窄，加上多數班輪公司逐步放開運力供給，市場策略仍以“搶份額”為主，因此盡管班輪公司頻頻宣漲，但市場運價大多在漲后第一周即出現回落。至10月底多數航次運價已較上季度末跌去30美元/TEU左右。11—12月，年末貨量出現慣例性反彈，市場運價出現企穩跡象，但至年末部分航次運價有所下滑，華東、華北、東南出運至臺灣航線分別維持410美元/TEU、550美元/TEU、200美元/TEU（含CY-CY和FIO條款）左右的運價水平。12月27日，大陸出口至臺灣航線運價指數為767.29點，同比下降5.9%。

總體來看，盡管2013年大陸出口至臺灣航線運輸市場運力過剩的局面有所緩和，但受過剩運力基數較大因素，供需失衡的局面仍然存在，市場運價總體出現下跌態勢。

值得關注的是，得益于交通運輸主管部門的有效監管與合理倡導，多數班輪公司的市場經營策略更趨穩健，惡性競爭明顯減少，除春節、國慶因素影響外，全年運價水平相對穩定。2013年，上海航運交易所發布的大陸出口至臺灣航線運價指數振幅為16.1%，同比下降8.1個百分點（見圖2）。

2014年市場展望

隨著全球經濟的平穩復蘇，臺灣地區經濟有望呈現上揚態勢。據“臺經院”預測，2014年臺灣地區經濟增長率為3.11%，增幅上升1.18個百分點；受經濟回升帶動，消費表現可能轉好，臺灣居民消費增長率為1.84%，增幅上升0.48個百分點。臺灣經濟與居民消費的上升將有助于提升兩岸間集裝箱運輸需求。

近年來兩岸間的經貿合作越來越深入，合作框架與方式也愈發的穩固多樣，隨著構建以統一大市場為特征的兩岸經濟一體化進程的不斷推進，兩岸經貿合作將不斷實現新跨越。據統計，截至2013年11月底，臺灣地區人民幣存款余額已突破1500億元，為1551.23億元，這將進一步促進兩岸集裝箱運輸市場的良性發展。

從運力方面來看，盡管自2008年國際金融危機以來國際集裝箱運輸市場長期處于運力過剩的狀況，但在交通運輸主管部門的有效指導下，兩岸間集裝箱運力始終保持在一個合理穩定的規模，受到國際市場運力過剩的沖擊較小。特別是近年來經營兩岸間運輸的班輪公司自律程度有所提升，對運力擴張的控制程度更加嚴格。因此預計2014年兩岸間集裝箱運輸市場運力供給仍可維持穩定，即便個別班輪公司擴大運力投入，對整體運力的影響也不會過大。供需關系有望繼續保持良好局面，市場行情的發展也將更趨合理穩健。

（執筆：劉子佳）