LTE產業發展分析和展望

李文宇，宋麗娜，何秀淼

（工業和信息化部電信研究院通信標準研究所 北京100191）

1 引言

LTE以其高速、寬帶、低時延等特性，有效提升了用戶的移動業務體驗，能夠更好地滿足用戶的業務需求。作為新一代寬帶無線移動通信的領軍技術，LTE已經在全球快速展開商用。剛剛過去的2013年，更是LTE快速發展和突破的一年，截至2013年底，LTE網絡部署較年初增長近一倍，LTE用戶數超過1.5億人，年增長近兩倍。LTE在商用市場和網絡與終端產品成熟度方面取得了顯著進展。

可以預見，2014年將是全球LTE快速增長的關鍵一年，就我國而言，隨著2013年12月4日4G牌照的正式發放，2014年將成為我國TD-LTE商用大爆發的元年。因此，了解移動市場的整體情況，分析LTE技術的發展和演進以及面臨的挑戰，可以更加清晰地展望LTE在2014年以及未來的發展前景。

2 無線移動通信領域發展

2.1 全球移動用戶市場

從2013年的移動用戶市場整體看，其顯著特點是新技術替代效應明顯，作為新一代移動通信技術的LTE，其用戶數量增長迅速，而同時3G用戶數量增長放緩，2G用戶數量甚至呈現負增長。

到2013年底，全球移動用戶數量達到67.5億戶，移動用戶普及率達到94.1%。其中，全球3G用戶數量累計達到18.5億戶，在移動用戶總數中占比28%；2G用戶數量累計達到47億戶，占比70%。圖1的統計預測數據表明，隨著移動用戶數量的飽和，新增移動用戶數量從2012年開始明顯減少，而2013年繼續這一趨勢，2013年全年新增3.6億戶，比2012年4億戶的新增量略有下降。

圖1 2009-2013年全球新增移動用戶數量

從各種移動技術看，在2013年全球新增的移動用戶中，3G用戶依然是移動用戶市場的主要貢獻力量，但較2012年略有下降；2G用戶則延續并擴大負增長態勢，新增用戶數量減少1億戶；LTE作為新興技術，其用戶數大幅度增長，成為新的市場活躍因素，如圖2所示。

2.2 中國移動用戶市場

圖2 2009-2013年全球2G/3G/LTE新增用戶數量

作為世界最大的移動通信市場，我國一直保持高速發展，移動用戶數量也一直保持較快的增長速度。我國連續4年保持年增移動用戶數量超過1億戶，來自工業和信息化部的統計數據表明，2013年1-11月，全國移動用戶累計凈增11 114.2萬戶，移動用戶總數達到12.06億戶。

與全球移動用戶發展趨勢相似，2013年我國的2G用戶數量開始負增長，3G用戶數量依然處于增長態勢。截至2013年11月，我國3G用戶數量超過3.87億戶，滲透率突破30%，如圖3所示。根據當前我國3G發展的總體形勢以及國外3G發展的經驗，我國3G加速發展的態勢仍將持續。

2.3 無線移動領域發展驅動力

2.3.1 網絡演進

隨著移動互聯網的普及，移動數據業務種類、速率和流量要求快速提升，現有的2G/3G網絡無法滿足未來移動數據業務的發展需求，從而驅動網絡快速向LTE演進。全球各大運營商已經掀起建設LTE網絡的高潮，LTE成為網絡部署的主流方向。

來自GSA的數據表明，截至2013年底，全球LTE商用網絡已達到260個，包括232個FDD網絡和28個TD-LTE網絡。在LTE網絡的部署中，1.8 GHz和2.6 GHz頻段是LTE網絡的主流承載頻段，應用于超過65%的LTE網絡。

圖3 我國3G用戶發展情況（數據來源：工業和信息化部）

目前我國3G網絡建設基本進入平穩發展期，網絡建設重點在加強深度覆蓋和網絡優化方面。隨著我國4G/TD-LTE牌照的發放，4G網絡開始規模部署，我國移動通信網絡建設重點也從2G向3G、4G全面轉移。我國三大運營商的網絡部署和規劃介紹如下。

·中國移動基本停止2G網絡的規模建設，重點加強3G城區的深度覆蓋，農村將視熱點需求和終端發展情況，逐步改進網絡覆蓋。同時，中國移動已為向TD-LTE升級演進做了充足的準備：4G網絡一期工程計劃建設20.7萬個基站，約55萬載頻，預計2014年上半年完成；計劃2014年底完成50萬個TD-LTE基站建設，覆蓋全國300多個城市，發展用戶1億戶。

·中國聯通目前已在全國330多個城市建成了3G HSPA網絡，小區下行峰值速率為21 Mbit/s，2013年底在全國主要城市和大部分地區提供HSPA+（下行峰值為42 Mbit/s）的接入能力，并且計劃開始在21個城市進行UMTS 900 MHz規模試驗。中國聯通目前已啟動4G主設備采購相關工作，并計劃開展TD-LTE網絡建設和LTE FDD網絡技術試驗工作。

·中國電信正在進一步改造和擴容3G網絡，提升3G網絡覆蓋，保障3G用戶業務體驗的連續性和穩定性。同時，中國電信已啟動4G主設備采購相關工作，并將開展TD-LTE規模網絡建設和LTE FDD網絡技術試驗。

2.3.2 終端發展

終端技術發展和互聯網浪潮推動著智能終端和移動業務的迅速發展。隨著“智能化”大潮的來襲，支持多媒體業務的智能終端在全球市場的地位逐步提升，成為終端市場發展的主流，也成為個人通信的新平臺。美國市場研究公司NPD發布報告稱，2013年智能手機全球出貨量達到9.37億臺，將首次超過功能手機（8.89億臺），如圖4所示。

圖4 全球智能手機發展情況（數據來源：NPD）

3 G智能手機也已成為我國終端市場的主導力量。據統計，2013年全國智能手機銷量在整體手機市場的占比逐步增加。至2013年第3季度，智能手機銷量在整體手機市場的占比超過90%。另有數據統計，如圖5所示，2013年1-9月，全國上市手機新機型2 356款，其中2G機型629款，3G機 型1 716款，TD-LTE試商用機型11款。

圖5 2013年第1-3季度中國智能手機的發展情況

2.3.3 業務需求

隨著移動通信技術向3G、4G的不斷演進和發展，無線數據速率大幅提升，帶寬容量大量增加，移動終端用戶的需求更加多樣化和復雜化。同時，有了帶寬和速率的保障，傳統業務也不斷擴充自身對移動性的適應，從而促使多種業務向融合趨勢發展。隨著LTE、云計算和大數據在全球的迅速普及，物聯網和移動互聯網業務逐漸融合；線上線下的虛擬網絡與傳統實體結合，打車和訂餐等O2O應用成為熱點；移動互聯網催生可穿戴設備，全新的產品形態給消費者和用戶帶來了獨特的人機交互體驗；移動支付和移動互聯網金融互相促進，快速普及，對原有的支付和金融投資行為帶來很大的影響。

3 LTE發展情況

在移動通信技術方面，無論是網絡部署、終端發展還是業務需求，LTE已經成為當前無線移動領域的熱點技術。

3.1 LTE全球商用情況

移動互聯網市場經過3G時代的培育，已經進入爆發期，為LTE發展提供了充足的需求動力。LTE初期發展速度遠超當年的WCDMA，成為歷史上發展速度最快的移動通信技術。根據GSA的統計，截至2013年底，已有95個國家共部署260個LTE商用網絡，達到3G網絡數量的32%。GSA預測，2014年底全球LTE商用網絡規模將達到350個。2013年中，LTE用戶數量達到1.26億戶，已達3G數量的6%；截至2013年底，LTE用戶數增長到1.57億戶，年增長近2倍，如圖6所示。

圖6 全球LTE商用網絡數量（數據來源：GSA）

LTE是對運營商現有移動互聯網數據管道的“擴容”，相比3G網絡，運營商在部署LTE的時機選擇方面有較大的自主靈活性，因此LTE在全球的發展并不均衡，歐洲發展滯后。

從地區發展看，LTE熱點集中在環太平洋區域，美、日、韓等國家的少數運營商占有80%市場。截至2013年6月，LTE用戶數量的94.8%集中在北美和亞太地區。歐洲僅開通50多張LTE網絡，且規模均較小，用戶數僅占3.7%，經濟蕭條、3G成熟、監管過嚴等因素影響了對LTE投資的積極性。LTE用戶的全球分布如圖7所示。

圖7 LTE用戶分布（數據來源：GSA）

從運營商發展看，LTE用戶數量超過千萬的運營商共4家，超過百萬的只有14家，絕大部分網絡的用戶數不超過20萬戶，排名前5的運營商在全球用戶數量中的占比超過60%。

LTE網絡部署的加速推動了LTE技術和設備的成熟和發展。根據GSA的統計，截至2013年11月中旬，全球120個制造商已發布1 240款LTE終端，過去一年內增加了680款，如圖8所示，LTE雖仍主要是“純數據網”，但并未影響其智能手機的發展。智能終端在LTE終端中的比例持續提高：從2011年中的僅10%快速增長到2013年11月的37%（455款），預計將很快超過數據終端，成為最主要的LTE終端類型。LTE手機中，語音解決方案仍以CSFB和雙待機過渡性方案為主，同時多家運營商也在積極進行VoLTE的研發和試驗。

圖8 LTE終端類型（數據來源：GSA）

3.2 TD-LTE商用進展

相較于LTE FDD在全球的大規模部署，TD-LTE的規模化剛剛起步，與FDD仍存在“數量級”差距。根據GSA的統計，截至2013年底，全球共部署28個TD-LTE商用網絡，其中包括13個LTE FDD/TD-LTE雙模網絡。2013年9月，全球用戶數量達到464萬戶，日本軟銀和沙特Mobily的用戶數量突破200萬戶。目前，TD-LTE也已進入美國、日本、澳大利亞等發達國家市場，日本軟銀、美國Sprint/ClearWire將成為TD-LTE在國際上（中國以外）主要的大規模運營商。

隨著TD-LTE網絡的成熟和商用，TD-LTE的終端成熟度逐步提高。截至2013年11月，全球已發布274款TD-LTE終端，比一年前增加159款，如圖9所示。智能手機達到43款（其中多款已支持多模多頻），占比達16%，2014年初，將有20余款新的TD-LTE手機推出，其中包括Sprint的TD-LTE/CDMA手機。

TD-LTE經過概念驗證、技術試驗、規模技術試驗和擴大規模技術試驗，在技術、產品、組網性能和產業鏈服務支撐能力等方面得到充分驗證，并取得了突破性進展，形成了以10家系統、14家芯片（FDD 16家）、80多家終端組成的TD-LTE產業生態鏈。我國TD-LTE牌照的發放，將極大地推動TD-LTE制造產業和運營產業的發展，并大幅縮短與LTE FDD的差距。

此前，中國移動已經通過擴大規模試驗完成TD-LTE商用準備，牌照發放后隨即開通TD-LTE商用服務。2012年7月，中國移動開始“擴大規模試驗”，推動了中國4G網絡的建設和發展，2013年計劃部署超過20萬個基站，完成100萬臺終端的采購。根據中國移動規劃，到2014年中將有100個城市具備4G商用條件，2014年底將有344個城市開通TD-LTE網絡。同時，中國移動發布的2014年TD-LTE終端發展規劃表明，TD-LTE終端的總需求量約為1億部，其中數據類終端預計超過1 000萬部。

3.3 LTE對產業的影響

隨著LTE技術的成熟和飛速發展，其對產業的影響和作用越來越凸顯，具體介紹如下。

（1）LTE對移動互聯網和物聯網的支撐促進作用明顯超過3G

3 G雖然開啟了移動互聯網/物聯網時代，但移動互聯網應用爆發性增長，占用運營商大量帶寬，3G網絡容量無法長期支撐；傳感網、物聯網等長期在線、小量傳輸的新型業務及多媒體物聯網業務造成運營商傳輸管道擁塞。

為解決上述困境，向帶寬更大、容量更高、每比特成本更低的LTE演進，擴寬數據管道，是運營商“立竿見影”的解決方案。韓國部署LTE半年內，移動網絡數據流量增加了80倍。2013年第1季度，韓國SKT的ARPU改變了3G時代連年下降的趨勢，同比增長4.4%。LTE使運營商可以放心開展新型移動互聯網（社交網絡、云計算等）/物聯網（醫療、家居、物流等）業務，從而獲得新的市場機會。

（2）LTE的商用引發數據資費大幅下降，加速運營商管道化

隨著移動互聯網業務的快速發展，移動運營商陷入網絡壓力大、流量費用高的困局，運營商“管道化”趨勢難以避免，實施精細化流量經營是其必然出路。

在以3G為主體承載網絡時，由于每比特成本較高，運營商一致抵制“管道化”，一定程度上延緩了“管道化”進程。LTE時代的資費體系將由語音主導轉向數據和多終端主導，運營商利用LTE每比特成本降低的優勢，推出“不限量通話”、“免費短信”、“多終端共享一份套餐”等“管道化”數據套餐，如韓國SKT推出的業務資費套餐，對所有用戶提供套餐內的免費短信和無限語音通話服務；LTE共享數據計劃，即用戶增加一款數據終端，可免費使用同一份套餐，并允許新簽約的所有用戶使用移動VoIP服務。

LTE的出現打破了原有的“市場平衡”，使部分運營商率先接受“管道化”定位，其他不愿被“管道化”的運營商也不得不跟隨，促使整個移動運營業向“管道化”加速蛻化。LTE時代，“管道化”運營商也可以實現“盈虧平衡”，為運營商在移動互聯網時代找到出路，流量經營和智能管道成為運營商的重點和核心任務。

（3）LTE語音方案加速成熟

雖然目前LTE有智能終端產品，可提供語音業務，但多采用CSFB、雙待機過渡性語音解決方案。為了實現向LTE網絡的完全演進，全球LTE產業正在加速研發和試驗VoLTE技術方案。目前韓、美等少數國家的LTE領先運營商已經成功商用VoLTE，2013年5月，韓國SKT VoLTE活躍用戶數已達到450萬戶，中國移動也發布了“VoLTE白皮書”，提出詳細技術指標，指導產業加速研發。

相對CSFB方案而言，雙待機解決方案運營商更積極推動產業加快VoLTE研發，優先向VoLTE跨越，近期部署LTE的運營商也面臨“用CSFB還是等候VoLTE”的兩難境地。從長遠看，VoLTE和OTT之爭結果難判，語音業務的比重及作為獨立業務的地位受到挑戰，“網絡成純數據管道”和“終端成純數據平臺”也可能最終成為LTE的“大勢所趨”。

4 LTE發展展望

4.1 全球LTE發展持續增長

2013 年的LTE規模商用促進了LTE技術和產品成熟度的提升，LTE在2014年的發展前景更為樂觀和值得期待。

據預測，2014年全球移動用戶數量將超過70億戶，普及率達到98%，其中，2G用戶數量下降趨勢更為明顯，3G用戶數量增速放緩，LTE用戶進入快速增長期；到2018年，全球移動用戶數量將超過80億戶，其中，LTE用戶數量將超過23億戶，有望超過3G用戶。

與2013年關注試驗和網絡部署不同，LTE市場在2014年將聚焦于提升覆蓋、國際漫游、VoLTE語音方案等，以便為用戶提供更快的網速和更好的用戶體驗，這些將帶來更多的流量，拉動用戶轉向更高的ARPU值。4G的價值定位將更多地聚焦在將內容與資費套餐進行捆綁、多終端共享數據資費套餐方面。

4.2 我國TD-LTE步入規模商用

2014 年我國仍將是移動通信市場的潛在增長大戶。3G業務快速增長、4G網絡規模商用與移動通信剛性需求等因素，推動我國移動用戶數量繼續穩定增長，預計共增長1.6～2.0億戶，用戶規模達到14.1～14.7億戶。2013年12月4日，工業和信息化部正式給3家運營商（中國移動、中國聯通和中國電信）發放4G牌照，并為3家運營商分配了共210 MHz頻譜資源，我國正式步入TD-LTE規模商用時期?？梢灶A見，2014年是我國TD-LTE正式開展商用并實現快速增長的關鍵起點。

4.3 推動TD-LTE全球規?；?/h3>

目前，TD-LTE已經被日本、美國和韓國三大主流市場所接受。隨著中國正式發放4G牌照，TD-LTE在全球最大的移動通信市場步入商用時代，這將顯著提升TD-LTE的國際影響力。有理由預計，2014年，全球TD-LTE用戶和網絡規模將呈現爆發式增長，并顯著縮短與LTE FDD的差距。

目前，全球已有多個運營商計劃將WiMAX升級到TD-LTE網絡，TD-LTE全面替代WiMAX的趨勢已經非常明顯，TD-LTE的優勢和價值正日益顯現。因此，我國需把握機會，大力推動和部署TD-LTE網絡，使TD-LTE在全球的定位更加清晰明朗，真正實現TD-LTE的國際規?；l展。

5 結束語

通過移動通信網絡、終端、業務3個方面驅動要素的分析，LTE已成為當前無線移動領域發展的熱點技術。全球各大運營商已經掀起建設LTE網絡的高潮，LTE成為網絡部署的主流方向。隨著移動通信技術向4G的不斷演進和發展，移動終端用戶的需求更加多樣化和復雜化，傳統業務也不斷擴充自身對移動性的適應能力，促使多種業務向融合趨勢發展。TD-LTE經過5年的技術試驗，取得了突破性進展，形成了完善的產業鏈，達到了成熟的商用化水平。我國TD-LTE牌照的發放，將極大地推動TD-LTE制造產業和運營產業的發展，并大幅縮短與國際上TD-LTE與LTE FDD的差距。2014年，中國移動通信市場將步入嶄新的4G時代。

1 GSA.GSA_Evolution_to_LTE_Report_181213,2013

2 GSA.GSA_lte_ecosystem_Report_071113,2013

3 GSA.GSA_Evolution_to_LTE_Report_150114,2014