2013年中國公共設施清潔市場研究報告

2013年中國公共設施清潔市場研究報告

2013 Chinese Institutional Cleaning Market Research Report (Public Version)

（續二）

3. 中國市場和國際市場的差距分析

以美國、日本為代表的發達國家市場未來發展更成熟、穩定和專業化

美國、日本和歐洲發達國家的公共清潔產業有著40年到90年不等的深厚發展基礎，在這過程中不管是產品研發能力、細分市場分化還是社會對公共清潔的關注度都逐漸積累起來，并引領了全球公共清潔市場的發展方向。

美國公共設施清潔市場經歷90多年的發展，市場呈現出穩定、發達、技術領先的格局，并且在世界上仍然是清潔產業最發達的國家之一。在市政領域衍生出諸多專業保潔服務公司（樓宇清潔、殺菌消毒服務等）。現階段美國公共設施清潔市場最大的推動力就是老齡化社會，其社會格局的變化增加了政府對各個場所衛生條件的關注，并且對公共場所消毒、預防疾病傳播增加力度。其次的推動力就是市民對環境友好型產品的喜愛，這種消費意識推動了各生產廠家對產品質量效果環境危害的多重考慮，不斷加大研發力度，促成良性循環。

日本發展公共設施清潔也有著40多年的歷史，是公共設施清潔行業在亞洲最早也是現今亞洲最發達的市場，其人均清潔產值為世界最高。在日本，公共設施清潔行業是高度自動化，一方面來源于人們對公共、辦公私人空間高度清潔的需求，促進了日本公共設施清潔的發展。另一方面基于其高端清洗設備是高精密工業領域的必需品。

歐洲的清潔產業發展也有60年的歷史，并且基于其完善的環保教育體系，市民對環境的保護意識更是世界領先的。和美國面臨同樣的問題，人口老齡化的加劇促使政府興建更多醫院和公共活動場所，并且確保這些場所的清潔衛生。

整體來看，這些發達國家的市場增長率雖然遠低于中國，但在市場成熟度、產品和服務專業化水平方面依然會主導整個全球公共設施清潔市場的發展。通過對國際市場的分析得出中國之于發達國家市場的差距主要在于：

市場規模、消費水平和市場份額占比均遠低于發達國家水平

就整體發展水平而言，中國還遠低于發達國家水平。首先，以清潔劑規模為例，中國用于公共設施清潔的清潔劑規模（規模以上）不足100億元，美國則接近400億元。其次，人均市場消費水平還很低，日本人均年公共設施的清潔劑投入約30美元 ，中國僅為3美元。再者，公共設施清潔市場占整體清潔市場份額還較低。以清潔產品為例，美國、歐洲和日本的公共設施清潔市場大概占據整體清潔市場40%份額，而粗略估算，中國公共設施清潔產品市場只占整體清潔市場10%份額。

最終用戶對專業清潔產品的需求和認識均不足

發達國家對公共設施清潔的投入和認識都高于中國。在美國，得益于近百年的清潔市場發展和市民的環保意識教育，不管是寫字樓、酒店、餐飲店還是機場、車站，整個社會對公共場所的清潔衛生要求都很高，普通消費者也很在意場所的消毒、殺菌效果。但我國在這方面仍處于起步階段，對專業清潔產品的需求和認識都有待提升。

缺乏全國性、權威性的行業引導機構和監管組織

縱觀美國、日本和歐洲，均存在多個超過50多年歷史的國際性清潔協會，如國際清潔衛生協會（ISSA）、英國清潔用品工業協會（UKCPI）等。這些機構在編寫行業發展規劃、制定行業標準和政策法規及監管行業自律的過程中起到了重要作用。中國目前還缺乏類似組織機構。

針對公共設施清潔的專業行業標準匱乏

針對公共設施清潔，發達國家市場具有完善的標準制定機制和監管機構。如英國清潔用品工業協會（UKCPI）的成員覆蓋98%的清潔用品制造商和60%的工業和公共設施清潔制造商，負責監管英國清潔用品達到歐盟標準，配合執行和宣傳相關政策法規。目前，我國暫無針對公共設施清潔的行業標準。

以上章節對中國公共設施清潔市場的整體情況，從市場規模和發展趨勢、行業標準政策到中外清潔狀況比較等作了全面分析。下面兩個章節是關于市政公共場所和星級酒店清潔研究的一些重要發現。

4. 市政公共場所清潔市場重要發現

從圖4.1可了解到，在2013年中國市政公共場所清潔市場規模（清潔用品及保潔服務）在238.5億人民幣，根據預計分析，未來5年內，總體市場還會以10.6%年增長率的幅度增加，預計到2016年將突破300億大關。

圖4.1 中國市政公共場所清潔市場規模（清潔產品&保潔服務）， 2013-2017E數據來源：Martec訪談和統計分析

保潔占據七成份額，清潔劑和設備不足兩成，辦公樓占據主導市場

如圖4.2所示，保潔服務占據其主要的比重達到71%，其次是化學清潔劑和清潔耗材用具，清潔設備占據份額最小。主要原因是勞動力成本較高，加上目前國內主要清潔方式都為人工作業。從長遠角度考慮，科技會逐步代替勞動力，但預計主要會運用在一些大型場所如機場、高檔百貨公司等。

通過圖4.3可知，目前政府及商業辦公樓是清潔產品的重要細分市場，份額達60%以上，主要原因是其占據較大面積；其次是商業百貨，將近25%。文娛科教場所和道路交通設施場由于經費有限，所以占據較少份額。預計到2017年這一細分市場競爭格局不會有明顯變化。

市政公共場所清潔用品以中低端為主，高端清潔產品僅會用于高端百貨公司

圖4.2 中國市政公共場所清潔市場份額分析- 按產品/服務類型，2013&2017E數據來源：Martec訪談和統計分析

圖4.3 中國市政公共場所清潔市場份額分析- 按產品/服務類型，2013&2017E數據來源：Martec訪談和統計分析

從產品檔次來看，目前市政公共場所因清潔費用有限，主要使用國內品牌的清潔產品，國外品牌產品只會在一些高端的百貨公司，奢侈品品牌專賣店以及辦公樓中使用，因為這些場所業務任務其清潔效果會和場所的檔次有直接聯系。其他市政場所因預算有限，故采用性價比較高的清潔產品。特別是文娛科教類場所，主要采用內保服務。就需求趨勢而言，大部分市政公共場所對于保潔檔次的意識較弱，加上其預算有限，所以目前不會投入大量經費在保潔服務上。

從圖4.4可知，預計近幾年來中國市政公共場所清潔產品的市場規模保留在一個穩步向上的格局，年增長率大約在11%，預計總體市場規模到2017年會突破100億元。市政公共場所用戶普遍對性價比較為重視

從表4.1可看出，產品價格和產品效果是大部分市政公共場所用戶購買產品的兩大因素，特別在一些預算較有限的應用場所，產品價格是其首先關注因素。商業百貨與其他市政場所相比，預算較寬裕且由于其清潔效果和商場檔次直接掛鉤，所以對產品效果最關注，產品價格其次。通常交貨時間和售后服務被大部分市政公共場所用戶所忽略，因為一般都會選擇較為熟悉的品牌，以及用戶一般都會有一定庫存，故交貨時間不是其關注要素。除了交通設施的用戶外，其余類型用戶幾乎都沒有足夠的品牌意識，對品牌幾乎沒有要求。

圖4.4 中國市政公共場所清潔產品市場規模，2013-2017E數據來源：Martec訪談和統計分析

表4.1 用戶采購因素評估 - 市政公共場所用戶

（未完待續）