2013年中國整機商參與海外市場概況

本刊記者／趙靚

2013年中國整機商參與海外市場概況

本刊記者／趙靚

1 2013年中國整機商出口總體情況

隨著中國整機廠商的風電機組產品種類更加豐富、質量不斷提高、產能趨于飽和，以及中國國內部分地區棄風限電的影響，整機設備走出國門獲得世界其他國家市場認可成為不少廠家的選擇。從2007年實現零的突破到2010年，中國風電機組出口保持一個相對穩定的增長期。自2011年開始，中國風電整機出口開始爆發式增長。2011年新增發運容量達到了2010年累計發運容量的3倍以上，2012年的新增發運容量也超過了2011年的累計發運容量，2013年新增發運容量接近于2012年累計發運容量。

目前中國風電設備已經出口到十多個國家，這些國家主要集中在非洲、南美洲、東南亞、澳大利亞等國家和地區。近些年，美國市場也逐步打開，以永磁直驅技術路線為主的企業逐步站穩腳跟。而傳統的歐洲發達國家市場因為對各方要求嚴格，使國內廠商進入困難，但也不乏企業順利進入的情況出現。

2 2012年和 2013年中國整機商出口統計

2012年，中國共有7家風電機組制造商向國外出口風電機組，已發運的數量為225臺，容量430.45MW。截至2012年年底，中國風電機組制造商已出口的風電機組共計407臺，總容量達到700.15MW。與往年相比，2012年中國風電機組制造商在“走出去”方面取得明顯突破，2012年出口的設備容量和整機數量雙雙超過往年總合。風電機組出口國家從2007年的1個擴大到2012年的19個，其中美國是最主要的風電機組出口國。

2013年，中國同樣有7家風電機組制造商向國外出口風電機組，當年新增發運的341臺，容量692.35MW。截至2013年年底，中國風電機組制造商已累計出口的風電機組共計747臺，總容量達到1392.5MW。2013年出口的設備容量和整機數量仍超過了往年總和。2013年風電機組出口的國家為16個，其中澳大利亞是當年風電機組出口量最高的國家，占比24%；其次為埃塞俄比亞，占比12%。

截至2012年年底，風電機組制造商中，以金風科技和華銳風電的出口數量最多，均超過了100臺或200MW，容量分別達到630MW和345MW，占出口總量的49.4% 和24.8%。而金風科技在2013年的新增發運容量占累計發運容量的57.4%，增幅明顯。華銳風電2013年的新增發運容量占累計發運容量的40.9%。三一重能2013年的累計發運容量達到了154MW，是除金風科技和華銳風電外，唯一一個累計發運容量超過100MW的整機商。瑞其能、明陽風電、華創風電的2013年累計發運容量超過了50MW，分別為69MW、61.5MW和61.2MW。其中，三一重能和瑞其能2013年新增發運容量增長迅速，新增增幅均超過了50%。

圖1 2007年至2013年中國風電整機商新增和累計發運整機容量（單位：MW）

表1 2013年中國出口整機新增發運臺數、容量和累計發運臺數、容量

3 近年中國整機商參與海外市場情況

近年來中國整機商積極參與海外市場，大致可以分為兩種形式，其一是向海外市場銷售風電機組，包括直接出口、隨同開發商出口，或通過單獨或合作方式投資海外風電場，將風電機組安裝到這些風電場中。其二是在國外設立分支機構，包括銷售部門、研發部門、運營部門等。

據不完全統計顯示，中國整機制造商中至少有17家企業曾參與了海外市場開拓工作。其中，金風科技向智利提供了23臺1.5MW低風速風電機組，是該公司在南美地區獲得的第二個訂單。金風科技在海外最大的風電項目澳大利亞GullenRange風電場也在2012年開始建設，其中包括17臺1.5MW和56臺2.5MW金風直驅永磁機組，總容量達到165.5MW。2013年金風的海外市場戰略仍未放松，不僅在美國、澳大利亞等重點目標市場取得了顯著業績，同時也在拉美、非洲、亞洲等新興市場積極布局參與國際市場競爭。2013年7月，金風科技按照合同規定時間順利完成泰國首個風電項目THEPPANA風電場的建設，并成功并入泰國國家PEA電網。其首個中美洲風電項目－巴拿馬Penonome 一期55MW風電場也獲得國際銀團提供的項目融資，據了解，該項目是金風在中美洲市場獲得的第一個風電項目，而該項目也帶動了中材葉片的產品出口。金風與羅馬尼亞業主ME就MIREASA 1項目簽署20臺2.5MW風電機組的供貨協議，據了解，這個項目已經開工建設，預計于2014年實現并網發電。2013年底，金風科技與古巴國家電力聯盟下屬的ENERGOIMPORT公司簽訂了51MW的風電機組供貨合同，將提供34臺1.5MW直驅永磁機組，同時包括機組運輸、吊裝、調試及2年質保運維服務。該項目預計在2015年9月實現并網發電，其建成后將成為古巴首個正式的大規模風力發電場。據測算，該項目建成后所產生的電力約占古巴全國電力總負載的1%以上。

華銳風電則通過與當地電力開發公司Desenvix簽署合同，為巴西Sergipe地區的一個34.5MW風電場提供23套1.5MW型風電機組，從而打開了該公司通往南美市場的大門。2013年，華銳風電與瑞典GreenExtreme公司簽署了一項30MW風電項目的供貨協議。據了解，該項目位于瑞典Kalmar地區，由華銳風電向該項目提供風電機組和運行維護服務，將采用10臺由華銳風電研發生產的3MW風電機組。

2012年年中，明陽與印度最大的私有電力企業信實集團及下屬公司簽訂戰略合作協議，成立合資公司，合作開發印度2500MW風電項目。明陽還在美國、印度、保加利亞、塞浦路斯、羅馬尼亞等國家設立了分支機構，并向保加利亞出口了33臺1.5MW的風電機組。2013年11月25日，美國徐氏集團攜手羅馬尼亞潘尼斯庫集團與中國陽明集團在羅馬尼亞總理府簽訂了200MW風電項目合資開發協議，中國國務院總理李克強和羅馬尼亞總理蓬塔也在場見證該時刻。據了解，這是近23年羅馬尼亞民企與國外民企最大的合資項目，因此受到了雙方國家的高度重視。

華創風能在美國得克薩斯州開發一個風電場，并安裝17臺該公司自主研發的3.6MW型風電機組，裝機容量為61MW。浙江運達則通過向伊朗出口1臺1.5MW型風電機組，成為浙江省首次出口大型并網風電機組設備的企業，據一些資料顯示，浙江運達還將陸續向伊朗出口近百兆瓦的風力發電機組，總價值約1.41億美元。

圖22013年中國整機商新增發運整機容量占比

圖32013年各出口市場中國整機商整機發運容量對比

三一重能雖然2012年在美國市場有所受挫，但并未影響該公司在海外風電市場的總體戰略，從而在2013年獲得了一項大單。有消息稱，三一重能與中水顧問在北京簽署了埃塞俄比亞ADAMA二期風電場工程風電機組設備的采購合同。該項目總裝機容量達15.3萬千瓦，合同金額超過6億元人民幣，并由此創下迄今為止中國最大單筆風電機組出口紀錄。

2013年風電制造商遠景能源在技術出口方面也取得了一項突出的成績，遠景能源將智慧風場監控軟件出售給美國大西洋電力公司，以應用于后者在美國俄克拉荷馬州300MW的Canadian Hills 風電場項目。據了解，該風電場使用的是日本三菱公司的2.4 MW機組，以及REpower 公司的2 MW機組。遠景能源的SCADA 監控軟件將用于該項目中機組的停運、啟動和重啟控制。這也成為遠景能源在美國的第一份訂單。（本文部分數據來源于《中國風電產業地圖2008-2013》）

表2 2012年至2013年中國整機商參與海外市場的部分情況