2013年全球海上風電發展簡析

本刊記者／蘇曉

2013年全球海上風電發展簡析

本刊記者／蘇曉

2013年，全球海上風電獲得了有史以來最快的發展。根據Navigant Research 咨詢公司出版的“BTM風電報告2013”相關統計，過去一年，全球海上風電新增裝機容量為1721兆瓦，在全球風電新增總裝機36130兆瓦中占比為4.8%，這是海上風電發展以來新增裝機最多的一年。在歐洲，英國、德國、比利時、丹麥和瑞典等國都安裝了新的海上風電機組。除了歐洲，中國和日本也建設了3個小型的商業性海上風電項目。全球海上風電累計裝機容量已經突破600萬千瓦的里程碑，達到6837兆瓦，在全球累計風電裝機容量中占比2.1%。

在BTM統計的海上風電機組項目中，主要是指商業性的海上風電項目。其實，在2013年，還有一些用于研發和測試的示范性項目，這些項目主要安裝在近海區域，所面臨的海上環境調整也不同于商業性的項目。這樣的小型示范性項目去年全球一共安裝了9個，其中有4臺安裝在日本（有2臺漂浮式的），有3臺安裝在歐洲，1臺安裝在中國，還有1臺小型漂浮式機組安裝在美國。

目前，全球共有9個風電機組制造商可以生產單機容量3兆瓦以上的商用型海上風電機組，這9個廠家分別是Siemens,Vestas,Senvion,Bard, Areva Wind,Alstom,華銳風電,上海電氣和遠景能源。除此之外，歌美颯，重慶海裝，湘電達爾文，東方電氣，明陽風電，三星以及現代目前都有多兆瓦級的海上風電樣機在進行測試。截至2013年年底，這些機組制造商中的Siemens,Vestas和Senvion（原REpower）占據著海上風電市場的統治地位，他們的全球市場份額分別高達58%，22%和7.4%。

歐洲2013年依然是全球海上風電發展最快、新增裝機最多的區域。根據歐洲風能協會（EWEA）的統計，2013年歐洲共有21個海上風電場項目完工，其中包括7個大型風電場建設完成，總共有1567兆瓦的新增海上風電裝機并入電網，相比前一年增長了34%。在這些新增項目中，有72%的項目位于北海，22%位于波羅的海，剩下6%位于大西洋。

英國依然是全球海上風電市場最大的貢獻者，其新安裝的海上風電項目主要有London Array Phase 1，裝機容量435.5兆瓦，Lincs，裝機容量270兆瓦，以及Teesside，裝機容量62.1兆瓦。在比利時，總裝機量為111兆瓦的Thornton Bank Phase III項目也已經完工，德國總裝機為230兆瓦的Bard Offshore 1項目已經并網。丹麥400兆瓦的Anholt項目已經吊裝，瑞典的Krehamn項目（48兆瓦）也建設完成。歐洲市場新增的海上風電項目呈現出日益多元化的趨勢，這些項目不僅安裝在不同的國家，而且機組供應商也來自多個企業，包括Siemens，Bard，Vestas和Senvion等。

在歐洲占主導地位的風電機組供應商依然是Siemens，它也是全球海上風電年度新增裝機容量最多的公司，以1082兆瓦的新增并網裝機容量占據市場總量的69%。接下來是Bard（240兆瓦，15%），Vestas（123兆瓦，8%）以及Senvion（REpower，111兆瓦，7%）。另外，Alstom和Gamesa都安裝了其第一臺示范樣機，Siemens則安裝了2臺6兆瓦樣機。

表1 2012年-2013年投入運營的風電場（不包括小型測試風電場）

從風電開發商的市場份額來看，DONG能源依然是歐洲海上風電領域最大的開發商，市場份額為48%。電力開發商DONG能源，Centrica（15%），EDF（4%），E.ON（3%）和RWE（2%）在2013年所有并網容量中的份額為72%。其他的開發商如BARD的并網容量份額為15%，SRIW和Colruyt分別為7%和5%。

從近幾年的表現來看，歐洲海上風電已經開始進入穩定快速發展期。根據歐洲風能協會的預測，目前歐洲海上風電還有相當一部分項目未完工，一旦這些項目建設完畢，將會在未來幾年新增300萬千瓦左右的新增裝機，這也就意味著2014年、2015年歐洲海上風電新增裝機量依舊會維持穩定的水平。

而且從歐洲海上風電項目所分布的海域情況來看，很明顯，北海海域依然將是未來海上風電項目部署的重要區域，大約占整個裝機容量的66%，大西洋和波羅的海將分別占20%和14%，短期內在地中海海域發展海上風電還處于起步階段。

2013年，中國海上風電進展緩慢。根據中國風能協會（CWEA）的統計數據顯示，僅有東方電氣、遠景能源和聯合動力3家企業在潮間帶地區新增了39兆瓦的裝機容量（上文提到BTM的統計中未將東方電氣3兆瓦樣機項目列入），而且這些項目全部位于潮間帶地區。

與2012年相比，2013年中國海上風電新增裝機容量同比下降69%，這主要還是與中國海上風電發展各方面的準備不充分有關。一方面，中國海上風電前幾年一直沒有一套合理的電價方案出臺。另一方面，在中國開展海上風電項目遠比陸上復雜，政府部門之間的協調、全國統一的海上風電規劃都困難重重，使項目各個程序變得很繁瑣甚至拖沓，嚴重影響項目收益預期。

表2 全球海上風電裝機情況（2012年-2013年）

表3 2013年歐洲海上風電場項目進展情況

不過，2013年以及2014年上半年也有一些利好消息陸續發布，給業內帶來了希望。2013年下半年，早于2010年便已經招標的4個首批特許權海上風電項目中，終于有3個獲得了國家發改委核準“路條”，這3個項目分別是大唐新能源濱海30萬千瓦項目、龍源電力大豐20萬千瓦項目和魯能東臺20萬千瓦項目。

2014年年初，國家能源局下發了《關于做好海上風電建設的通知》，海上風電標桿電價制定被列為2014年重點任務，而且在上海等地，一些示范性海上風電項目已經開始進入前期準備階段。2014年6月5日，國家發改委下發《關于海上風電上網電價政策的通知》，確定了非招標潮間帶風電和近海風電兩種類型的上網電價：2017年以前（不含2017年）投運的近海風電項目上網電價為每千瓦時0.85元（含稅，下同），潮間帶風電項目上網電價為每千瓦時0.75元。

根據業內分析統計，截至今年年初，中國2014年已有7個海上風電項目獲批開工或即將開工，總裝機容量約156萬千瓦，這些項目主要分布在江蘇、上海、福建和廣東。2015年也有不少項目已經列入地方規劃，進入前期籌備工作。因此，從目前的發展情況來看，2014年－2015年中國的海上風電發展方面將會有不小的起色。

除了中國，韓國和日本2013年的海上風電也還處于初期探索階段，這兩個國家都有一些示范性的項目或者機組在歐洲和本國接受測試。在日本，Kamisu近海風電場項目二期已經完工，裝機量為16兆瓦，采用的是日本日立公司生產的風電機組。

圖1 2009年-2013年中國海上風電裝機情況（單位：MW）

2013年，美國海上風電依然沒有太大進展。唯一值得慶祝的是2013年5月底，美國首座海上風電機組VolturnUS在緬因州的佩諾布斯科特河上落成。雖然這個項目只有一臺示范機組，而且機組容量僅為0.75兆瓦，但是VolturnUS將正式成為美國大西洋海域首臺可運行的海上風電機組。

該項目是美國能源部宣布資助的七大海上風電機組示范項目之一，造價1500萬美元，采用半潛式平臺，使用混凝土和質量較輕的負荷材料來代替鋼鐵，而且還使用了漂浮式激光雷達系統以測試海平面183米高度的風能資源和其他海洋氣候狀況。一旦該樣機被證明效果令人滿意，那么單機容量有望擴大為6兆瓦，葉片直徑則有望達到129米。

2012年12月宣布資助7個近海風電示范項目以來，美國能源部打算向每個項目資助400萬美元啟動資金，用于初期的工程設計和獲得相關生產許可。2014年5月，美國能源部又宣布將對這7個項目中的3個繼續提供資助，用于每個項目的設計、開發等相關流程部署，這3個項目分別是位于新澤西州的Fishmen's Atlantic City項目、位于俄勒岡州的WindFloat Pacific項目以及位于弗吉尼亞州的Virginia Offshore Wind Technology Advanced 項目，每個項目最多可以獲得4700萬美元的資助，并爭取在2017年之前實現并網發電。

對于美國來說，發展海上風電可以更加靠近電力負荷中心，避免運輸中過多的成本耗費，但是美國發展海上風電依然面臨著技術、融資等方面的各種挑戰。而且美國的風電政策并不穩定，這也影響了海上風電的實質性發展。

從2013年的全球海上風電裝機來看，海上風電發展依然在不同市場面臨著不同的問題，譬如在歐洲這一關鍵市場缺乏有利和穩定的法規政策，在中國市場還缺乏相應的配套基礎工程技術。另外，海上風電機組也面臨著要降低成本的挑戰。由于海上風電項目逐漸向深海區域建設，成本變得更高，機組安裝的難度也日益增加。當然，雖然有多方面的挑戰，全球海上風電產業在未來五年依然有望進一步發展，主要將集中在北歐地區，尤其是英國和德國，還有亞洲，包括中國、日本和韓國。