我國重金屬防治與土壤修復行業2013年發展綜述

（中國環境保護產業協會重金屬防治與土壤修復專業委員會，北京 100037）

我國重金屬防治與土壤修復行業2013年發展綜述

（中國環境保護產業協會重金屬防治與土壤修復專業委員會，北京 100037）

綜述了2013年我國重金屬防治與土壤修復行業的發展環境、行業的技術發展進展，分析了我國重金屬防治與土壤修復的市場規模和市場潛力，針對行業發展中存在的主要問題，提出了解決對策和建議，并對行業的發展進行了展望。

重金屬防治；土壤修復；行業發展；對策建議

1 2013年行業發展狀況

1.1 行業發展環境

2013年國家及相關部委陸續出臺多個關于土壤修復的政策、法規和標準，在給重金屬防治與土壤修復行業帶來技術、資金支持的同時也規范了行業的發展。

1.1.1 國務院辦公廳發布《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排》

2013年1月23日，國務院辦公廳發布《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排》（國辦發﹝2013﹞7號），提出了工作目標和主要任務：到2015年，全面摸清我國土壤環境狀況，建立嚴格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環境保護制度，初步遏制土壤污染上升勢頭，確保全國耕地土壤環境質量調查點位達標率不低于80%；建立土壤環境質量定期調查和例行監測制度，基本建成土壤環境質量監測網，對全國60%的耕地和服務人口50萬以上的集中式飲用水水源地土壤環境開展例行監測；全面提升土壤環境綜合監管能力，初步控制被污染土地開發利用的環境風險，有序推進典型地區土壤污染治理與修復試點示范，逐步建立土壤環境保護政策、法規和標準體系。力爭到2020年，建成國家土壤環境保護體系，使全國土壤環境質量得到明顯改善。主要任務：1）嚴格控制新增土壤污染；2）確定土壤環境保護優先區域；3）強化被污染土壤的環境風險控制；4）開展土壤污染治理與修復；5）提升土壤環境監管能力；6）加快土壤環境保護工程建設。

1.1.2 國務院發布《關于加快節能環保產業的意見》

2013年8月，國務院發布《關于加快節能環保產業的意見》，進一步明確了我國重點發展的土壤修復技術，提出當前在治理突出環境問題中，要“重點研發污染土壤原位穩定劑、異位穩定劑、生物修復技術、安全處理處置和資源化利用技術”。

1.1.3 財政部支持實施農業可持續發展新戰略

據財政部網站：根據中央決策部署，從2014年開始，財政部將會同有關部門，完善政策措施，開展試點工作，重點從四方面支持實施農業可持續發展新戰略。

一是支持重金屬污染耕地農業結構調整試點。在確保國家糧食安全的前提下，調整種植結構，采取修復、輪作、間作等措施，治理重金屬污染耕地，降低種植強度。

二是支持啟動新一輪退耕還林。以“農民自愿、政府引導”為基本原則，將退耕范圍嚴格限定在25度以上陡坡耕地和嚴重沙化耕地，并加強監測考核，完善相關配套政策。

三是支持開展地下水超采綜合治理試點。調整種植模式，加強水利建設，創新體制機制，嚴格控制超采。

四是支持開展濕地生態效益補償和退耕還濕試點，安排濕地保護獎勵資金，加強濕地保護與恢復，擴大濕地面積，增強濕地生態功能。

與此同時，中央財政還將支持促進生態友好型農業發展。大力推進機械化深松整地和秸稈還田等綜合利用，加快實施土壤有機質提升補貼項目，支持開展病蟲害綠色防控和病死畜禽無害化處理。加大農業面源污染防治力度，支持高效肥和低殘留農藥使用、規模養殖場畜禽糞便資源化利用、新型農業經營主體使用有機肥、推廣高標準農膜和殘膜回收等試點。

1.1.4 環保部發布有關政策、標準與法規支持

（1）加快《土壤環境保護法》起草工作，推進土壤環境保護立法工作

2012年11月14日，《土壤環境保護法》起草工作領導小組第一次會議在京召開，環境保護部副部長李干杰主持會議并作了重要講話。李干杰指出，必須充分認識加快推進土壤環境保護立法的重要意義，必須科學確立土壤環境保護立法的工作思路。作為土壤環境保護領域最基本、最重要的法律，《土壤環境保護法》應是在充分認識我國國情尤其是我國土壤環境狀況的基礎上，在科學發展觀和生態文明理念指導下制定的一部新的法律。目前，開展土壤環境保護立法的條件已經具備，必須從實際出發，充分利用現有研究成果和工作基礎，堅持“保護優先、防治結合、風險管控、確保安全”的指導思想和基本原則，找準法律定位及其基本內涵，突出耕地和集中式飲用水水源地土壤環境的嚴格保護、土壤污染物來源控制、受污染土壤環境風險管控、土壤污染治理與修復等4個方面的重點內容。

（2）《土壤環境保護和污染治理行動計劃》即將出臺實施

2006年至2010年，環保部與國土資源部聯合進行了全國土地污染情況調查，調查完成后，兩部門形成了調查結果的報告，但報告未向社會公布。

2011年10月25日，環保部部長周生賢曾在十一屆全國人大常委會第二十三次會議的正式報告中表示，中國土壤環境質量總體不容樂觀，中國受污染的耕地約有1.5億畝，占18億畝耕地的8.3%。

2014年2月，環保部副部長翟青曾表示，在土壤污染防治方面，今年將編制出臺《土壤環境保護和污染治理行動計劃》并組織實施。啟動全國土壤污染狀況詳細調查和土壤環境保護工程第一批重點項目，積極推進土壤污染治理與修復。

目前，湖南石門等6處已經被列入土壤污染治理試點的重點項目。國內工業發達的地方基本都是污染重點區域，因為重金屬污染通常與工業生產有關。其次，在一些農村或地區尚存在污水灌溉、磷肥生產等情況。環保部門將對重污染區，尤其是涉及到農產品安全的地區進行詳查，并要促進農業產業結構調整。比如，有些地區確實污染比較嚴重，鄰近市區的土地可以改為城市用地，部分農村土地如果不適合種糧食可以改為種樹，同時還要做一些土壤修復的試點。

1.1.5 地方法規

（1）廣西壯族自治區

為鼓勵農民開展土地整治，廣西國土資源廳、財政廳、農業廳三部門于2012年在全國率先出臺《關于鼓勵農民自發開展耕地整治工作的意見》《自治區鼓勵農民自發開展“小塊并大塊”耕地整治以獎代補專項資金管理暫行辦法》，明確了農民自發開展耕地整治的指導思想，以及工程獎補標準和申報審批程序等。此舉極大地調動了廣西農民開展耕地整治的積極性。2013年，廣西僅崇左市江州區、龍州縣、寧明縣、天等縣、扶綏縣等，就自發整治耕地約14萬畝。

（2）湖南省

湖南省是國內首個發行重金屬污染治理專項債券的省份。2013年6月，湖南省發行了湘江流域重金屬污染治理專項債券，截至2014年2月，已成功發行重金屬污染治理專項債券67億元，有效彌補了湘江流域重金屬污染治理的資金缺口。

（3）浙江省

2006年3月浙江省頒布了《浙江省固體廢物污染環境防治條例》，規定對污染土壤要實行環境風險評估和修復制度。

（4）北京市

2007年1月，北京市環保局印發了《場地環境評估導則》，規定了在北京市范圍內從事場地環境調查、評價的工作程序和技術方法。

（5）重慶市

2007年5月，重慶市頒布了《重慶市環境保護條例》，規定生產經營單位在轉產或搬遷前，應當清除遺留的有毒有害原料或排放的有毒有害物質，并對污染的土壤進行治理。2008年6月，重慶市政府印發《關于加強我市工業企業原址污染場地治理修復工作的通知》（渝發辦﹝2008﹞208號），提出要嚴格執行污染場地的風險評估。

（6）沈陽市

2007年6月，沈陽市環保局、沈陽市規劃和國土資源局聯合印發了《沈陽市污染場地環境治理及修復管理辦法（試行）》（沈環保﹝2007﹞87號），對污染場地的評估與認定進行了規定。

（7）南京市

2009年7月，《南京市固體廢物污染環境防治條例》正式實施。條例中明確規定：被污染土壤的處置和修復費用，無明確責任人或者責任人喪失責任能力的，由同級人民政府承擔。

1.2 行業經營情況

1.2.1 土壤修復

據統計，2013年全國土壤修復項目數量總計42個，其中政府項目19個，企業項目23個，資金來源多數為國家專項資金。2013年，已明確竣工的項目有2個，分別是廣西環江重金屬污染農田土壤修復項目和蘇州東升F地塊土壤修復治理項目。

將項目規模按資金進行分類，以10,000萬元以上、5000萬～10,000萬元、1000萬～5000萬元、小于1000萬元四個等級劃分。2013年度，在公布中標金額的16個項目中，1億元以上的項目2個，占比12%；5000萬～10,000萬元的項目2個，占比12%；1000萬～5000萬元的項目6個，占比38%；1000萬元以下的項目6個，占比38%。因此，2013年土壤修復項目仍是以中小型項目為主，而大型項目相對較少（見下圖）。全國土壤修復資金總計約為8億元。

2013年土壤修復項目資金分布圖

在土壤修復項目中，北京建工環境修復有限責任公司承接了4個修復項目，其中姚港化工區退役場地污染土壤修復工程項目，資金規模約達2億元，成為2013年國內土壤修復資金規模最大的項目；永清環保股份有限公司承接了4個項目，平均合同額約為0.3億元；北京高能時代環境技術股份有限公司承接的 “鄖縣含鉻污染土壤修復示范工程”，合同金額約為1.33億元。

1.2.2 重金屬礦渣、廢水治理

2013年全國重金屬礦渣、廢水治理項目共計15個，總金額約9億元。參與項目的公司有湖南凱天環保重金屬污染治理工程有限公司、浩藍環保股份有限公司、北京高能時代環境技術股份有限公司、中節能六合天融環保科技有限公司、青島新天地環境服務集團、貴州環科院產業公司等。

1.3 行業技術發展進展

1.3.1 行業總體技術進展

2013年的重金屬污染治理與土壤修復項目類型主要包括：（尾）礦渣治理、重金屬廢水治理、有機污染場地修復和重金屬污染場地修復。

（1）（尾）礦渣治理

對于危險廢物（如砷渣、鉻渣），采用固化穩定化處理后進行填埋處置；對于一般尾礦渣（庫），進行封場閉庫處置和生態恢復。

（2）有機污染（農藥、化工）場地修復

主要采用挖掘后異位處理的方法（如水泥窯焚燒處置）。原位修復技術尚未有規模化應用。

（3）重金屬污染場地修復

主要采用挖掘后異位處理的方法（如水泥窯焚燒處置、填埋處置）。原位修復技術尚未進入規模化應用。

由此可見，目前重金屬污染治理與土壤修復技術以低端的填埋處置、水泥窯共處置技術為主，對于技術含量高的污染場地原位修復技術尚缺乏技術和人才支撐。

1.3.2 新技術的開發應用

（1）農田土壤原位修復技術

一般是通過施加化學藥劑大幅度降低重金屬在農田土壤的生物有效性，但目前大部分公司的藥劑添加量太大（5%～20%），改變了農田土壤結構，甚至對農作物的生產造成了新的傷害。個別公司與國外企業合資成立新的公司，引進國外成熟的場地修復藥劑應用于國內農田場地修復，由于農田土壤環境背景和修復目的與工業場地土壤背景和修復目的差距甚大，存在技術使用誤區的問題。

（2）揮發性重金屬（Hg）和有機物污染場地土壤熱解析技術

通過加熱將重金屬或有機物氣化，包括原位氣化和異位氣化后回填兩種。目前原位氣化技術已在江蘇省有一個應用案例，異位氣化后土壤回填目前還沒有應用案例。

1.4 市場特點及重要動態

2013年的重金屬治理和土壤修復項目處于初步啟動階段。重金屬治理側重于歷史遺留的重金屬尾礦渣和重金屬冶煉殘渣的治理，重金屬廢水治理的項目資金額度較小，多以千萬元以內的小項目為主。土壤修復項目啟動了兩個較大的項目（資金分別為1.34億元和1.96億元），其目的也是示范作用。一個為重金屬污染，采取挖掘 + 固化穩定化 + 填埋工藝；另一個為重金屬結合有機污染，采用常溫解析+化學氧化 + 固化穩定化工藝。但兩種工藝的技術含量都不高。

根據2013年的項目實施情況，2014年的土壤項目仍然處于啟動階段，大規模的場地修復項目尚處于前期預熱階段，尤其是對工業規模實施案例的考察和評估將成為影響工程項目啟動的關鍵因素。

1.5 主要（骨干）企業發展情況

行業的骨干企業主要有：北京建工環境修復有限責任公司、北京高能時代環境技術股份有限公司、湖南凱天環保重金屬污染治理工程有限公司、中節能六合天融環保科技有限公司、湖南永清環保股份有限公司、青島新天地環境服務集團、云南亞太環保工程有限公司、長沙華時捷環保科技發展有限公司、北京市勘察設計研究院、聚光科技（杭州）股份有限公司、貴州環科院產業公司、盛世環保科技有限公司、云南銀發綠色環保產業股份有限公司、江蘇大地益源環境修復公司等。

骨干企業2013年營業收入在0.5億元以上的企業有：北京建工環境修復有限責任公司、北京高能時代環境技術股份有限公司、湖南凱天環保重金屬污染治理工程有限公司、湖南永清環保股份有限公司、中節能六合天融環保科技有限公司、青島新天地環境服務集團、湖南恒凱環保科技有限公司、長沙華時捷環保科技發展有限公司、杭州大地環保科技有限公司。以上9家企業壟斷了國內90%以上的市場規模。

1.6 行業企業國內外競爭力

我國的重金屬治理與土壤修復行業目前剛剛起步（可以從2010年開始計算），大量國外企業進入中國市場還是處于試探期，主要與國內的骨干企業開展合資合作，尚處于接觸和洽談階段。國內骨干企業的市場開拓大部分立足于其自身地理優勢開展相關業務（基本上以其公司所在地或者其商業資源所在地開展工作），中節能六合天融、北京高能時代、北建工和湖南凱天環保已經開始在全國各主要省份進行業務布局。

國內目前主要的技術趨勢為參考美國、歐洲和日本等國家和地區的重金屬治理和修復的經驗，尤其是風險管理經驗，結合中國的實際情況，進行技術研發、中試和工業實施。

2 行業發展存在的主要問題

（1）資金不足

目前行業的項目資金基本來自于國家專項經費，地方政府資金和社會資本很少介入，行業發展缺少動力。

（2）政策尚待完善

目前，國家發布了大量的宏觀政策，對于規范和指導本行業的發展起到了很好的作用，但對于這些政策的落實尚缺少一個最基本的資金落實政策。只有制定具有吸引力和可操作性的資金引入政策，吸引地方資本和社會資本進入，才能滿足重金屬治理和土壤修復市場的要求，使行業發展得到可持續的資金支持。

（3）相關標準缺失

環保部近期發布了5項與場地修復相關的技術標準。但是，對于農田土壤修復而言，最終的土壤修復標準仍是只能依賴于1995年發布的總量控制標準。由于目前實施的一些農田土壤修復項目采用的是地下水、地表水、農田灌溉水質標準以及固體廢物浸出毒性標準，標準不統一，因此使得不同的示范項目的實施效果缺乏可比性。對于工業場地修復而言，也存在類似的情形。有的以展覽館場地限值為依據，有的則是以風險評估限值為依據，依據也不統一。

（4）企業自身的問題

2007年國內第一家從事土壤修復的企業北京建工環境修復公司成立。至2010年，全國真正從事環境修復的企業不超過10家，但到目前為止，已至少有300家以上，其中大部分企業根本就沒有重金屬治理和土壤修復的經驗和技術人才，很多都是房地產公司、環保上市企業、甚至是拆遷公司轉行或擴大了經營范圍，因而行業企業的技術水平參差不齊，甚至導致市場混亂無序。這些均有待于產業協會對行業的引導和規范。

（5）市場管理缺乏統籌

目前，重金屬治理與土壤修復行業存在多頭管理現象，國家環保部、科技部、發改委、農業部、國土資源部和質量技術監督局等部門均參與到重金屬治理與土壤修復行業，每個部門都在制定相關的標準和規范，將來很可能使行業無所適從，影響企業的長遠發展。且對于同一個污染問題的治理而言，市場管理尺度不一，各成體系，相互影響，也妨礙了政策法規及標準或規范的執行，削弱了政策效力。

3 解決對策及建議

（1）以行業專業委員會為依托，組織業內的專家和企業，編制以風險評估為基礎的農田土壤修復標準和工業污染場地修復標準。

（2）以行業現有的骨干企業為龍頭，組織實施工程示范項目，對主要應用的技術進行綜合評價，篩選出示范技術在行業內進行推廣。

（3）有關部委之間應進行溝通協商，對于重金屬治理與土壤修復行業制定統一的標準和規范，避免不同部委制定的相關標準、規范和指南之間發生沖突。

（4）制定扶持政策，引導社會資金和地方資金進入土壤修復行業。

4 行業發展展望

與2013年相比，今年行業總體投資環境不會有大的改變，國家宏觀政策的消化和落實需要較長的時間，環保部五項標準的出臺將使污染場地的采樣檢測和風險評估更為規范，2014年的場地污染檢測市場將會被逐漸釋放出來，場地修復示范工程的推進工作取決于地方政府的決心和國家的資金支持力度。地方政府目前還是項目主體，在工程實施案例尚不太明了的情況下，肯定會采取謹慎的態度。因此，對于企業而言，其成功的工程范例將會帶來巨大的市場回報。

行業技術的發展趨勢將從目前的異位修復為主轉為原位修復為主，對于場地水文地質和污染物遷移轉化的模擬將變得更為重要，工程示范是必不可少的程序。

行業市場發展趨勢將由歷史遺留的尾礦渣、冶煉渣治理轉為污染場地治理、農田土壤修復和流域治理。重點領域是工業污染場地修復和農田土壤修復。

2014年，我國土壤修復行業將約有200億元的市場規模，其中場地治理約60億元，農田土壤修復約50億元，歷史遺留礦渣與冶煉渣治理約20億元，流域重金屬治理約50億元，生態恢復約20億元。

目前國內的內資行業骨干企業是以北京建工環境修復、北京高能時代、湖南凱天環保、中節能六合天融、湖南永清、青島新天地、云南亞泰環保、長沙華時捷環保、北京市勘察設計研究院、四川勘察設計研究院等為主，以上企業的市場占有率仍將在80%～90%。國內一些大的設計院、勘探院也將會進入該行業。外資企業很難獨立在國內承接項目，將與國內骨干企業加快合資組建公司的步伐。

China Development Summarization of Prevention & Control of Heavy Metal and Soil Remediation Industry in 2013

(Specialized Committee of Heavy Metal Prevention & Control and Soil Remediation of CAEPI, Beijing 100037, China)

The article summarizes the development environment, progress of industry technical development of heavy metal prevention & control and soil remediation industry in 2013, analyzes the market scale and market potential of heavy metal prevention & control and soil remediation industry, puts forward the relevant countermeasures and suggestions based on the main problems existed in the industry development as well as makes prospect on the industry development.

prevention & control of heavy metal; soil remediation; industry development; countermeasures and suggestions

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1006-5377（2014）07-0004-05