己內酰胺技術進展與市場分析（下）

錢伯章

化工市場

己內酰胺技術進展與市場分析（下）

錢伯章

2.1.2 供需平衡

近年我國己內酰胺工業發展較快，產能和產量的年均增長率都保持在20%以上。2011年我國己內酰胺年生產能力為59.5萬t，產量達53.7萬t，開工率為92%。隨著我國經濟的快速發展，對己內酰胺的需求也逐年上升，大量依賴進口，我國在2003～2008年對進口己內酰胺實施了反傾銷，又在2010年開始第二次反傾銷，2011年1月24日，我國商務部又發布《關于對原產于歐盟和美國的進口己內酰胺反傾銷調查的初步裁定》，決定自2011年1月25日起，對進口自歐盟和美國的己內酰胺（CPL）征收4.3%～25.5%的保證金，這是近年聚酰胺產業繼己二酸、PA66切片、PA6切片后的又一次主要原料的反傾銷，對國內CPL市場和尼龍6及相關行業產生巨大影響。但在下游需求市場的支撐下，我國己內酰胺進口量依然沒有減少，自給率一直低于50%，表4列出2005～2013年我國己內酰胺的供需平衡情況。

表42005 ～2013年我國己內酰胺的供需平衡情況萬t

2.1.3 需求結構

己內酰胺通過縮聚反應生成尼龍6（PA6），可用于生產纖維、工程塑料和薄膜。與世界PA6消費領域相比，我國PA6主要用于紡絲，在工程塑料和薄膜方面的應用僅占19%，與世界平均水平還有很大差距，而西歐、美國、日本等國的工程塑料及薄膜用途都在50%以上。隨著我國市場經濟與世界逐步接軌，預計今后幾年PA6工程塑料將保持較高的增長率，將對己內酰胺的消費形成有力的拉動作用。

（1）PA6切片

近年我國PA6聚合產業發生很大的變化，行業結構、企業規模都發生了很大變化，很多規模小、消耗高的裝置被淘汰，取而代之的是日產200～300 t的國產聚合裝置，生產已開始向大型化、低消耗、高質量發展，產能利用率大幅度提高。聚合技術的國產化吸引了很多新生力量加入到PA6聚合生產，如福建晉江科技20萬t/a、長樂力恒10萬t/a、三鼎集團12萬t/a聚合裝置均于2012年投產。2012年我國PA6聚合產能超過180萬t/a，僅按開工率70%計，則需要己內酰胺126萬t，將會使我國己內酰胺的供應缺口進一步加大。

（2）錦綸纖維

盡管世界PA纖維生產消費不斷下降，我國錦綸纖維仍然保持著較高的增長態勢，生產量、消費量、出口量同步增長。隨著我國PA聚合和紡絲裝置產能的增加、生產技術的提高，產品質量和性能不斷提升，逐步取代進口產品，使錦綸長絲的進口量減少、出口增加，反映了我國PA行業實力的增強以及國內錦綸市場的發展潛力，2006～2012年我國錦綸纖維供需情況見表5。

2011年我國錦綸產量為159.0萬t，同比增長約9.4%，其中錦綸6消耗己內酰胺約93.0萬t，約占我國己內酰胺總消費量的80.0%。今后幾年，我國錦綸行業還將保持較快的增長速度，其中簾子線的需求將成為拉動纖維用己內酰胺的主要動力。預計2015年，尼龍6纖維對己內酰胺的需求量將達到約120.0萬t。

表52006 ～2012年我國錦綸供需狀況萬t

（3）PA工程塑料

近年來，隨著汽車、電子機械等行業的發展，帶動了我國PA工程塑料的快速增長，年均增長率保持兩位數，見表6。工程塑料消費量從2002年的13.8萬t左右增長至2011年的48.9萬t，增長了200%。

我國快速發展的汽車工業將成為PA工程塑料的最大消費市場，目前奧迪A4、A5，寶馬X3等汽車PA用量均在2%以上，每輛車約在8 kg以上，按國內1300萬輛計算約消耗PA 10萬t以上。另外PA工程塑料在電子電器、交通運輸、機械、國防等領域也有著很大的應用空間。但我國PA工程塑料企業普遍規模較小、品種較單一，與眾多世界知名企業如巴斯夫、羅地亞、帝斯曼、杜邦、科氏、阿科瑪、朗訊等PA工程塑料企業相比還有很大差距。

表62006 ～2012年我國PA工程塑料消費量統計萬t

我國非纖用尼龍6主要用途有一般民用塑料（主要指棕絲及漁網絲）、工程塑料（主要指汽車、電器行業用鑄塑模件）以及雙向拉伸尼龍膜。2011年我國非纖維尼龍6消耗己內酰胺約為20.0萬t，約占我國己內酰胺總消費量的17.0%。2015年前，我國非纖用尼龍6對己內酰胺的需求將以較快的速度增長，其中工程塑料用尼龍6增長最為明顯。預計到2015年，非纖用途對己內酰胺的需求量將達到約25.0萬t，加上在其他方面的需求量，預計我國對己內酰胺的總需求量將達到150.0萬t，而屆時產能將超過220.0萬t/a，產能完全可以滿足國內實際生產的需求，今后新建或擴建裝置應該慎重。

2.2 新建與擴產態勢

為扶持國內己內酰胺產業規模化發展，國家發改委在《產業結構調整指導目錄》中將大型己內酰胺生產技術開發和成套設備制造列為鼓勵類發展產業，將10萬t/a及以上規模的己內酰胺生產裝置建設列入國家重點鼓勵發展的產業和產品。

業內人士認為，由于己內酰胺生產過程復雜、技術含量高，決定了國內企業只有依靠科技進步、提高產品質量、降低生產成本、提高核心競爭力，才能把握市場發展的主動權。

雖然近年來國內工程塑料行業發展迅猛，對己內酰胺需求的年均增速超過10%，但由于該行業高端領域基本被國外進口產品把持，國內企業缺乏必要的技術開發和投入，技術嚴重依賴國外引進，裝置規模偏小，競爭力差，無法滿足市場日益增長的需求。不過，經過多年的實踐和積累，國內己內酰胺產業已面臨重要的發展機遇，尤其是國產化技術取得實質性突破。中國石化在巴陵分公司苯法己內酰胺技術的基礎上，成功開發了環己酮氨肟化制備環己酮肟等技術，縮短了工藝路線，降低了操作難度，減少了環境污染，并大大降低了生產成本；在石家莊化纖公司甲苯法己內酰胺技術的基礎上，開發了己內酰胺加氫精制新技術，大大降低了生產成本。另外，基于無硫銨副產的氣相重排技術、甲苯法反應優化技術、非均相肟化技術等都面臨技術突破，將提高我國成套己內酰胺技術的競爭優勢，為國內己內酰胺產業發展奠定技術基礎。

利潤豐厚的己內酰胺吸引了越來越多的廠商前來“淘金”。隨著國內市場需求增長及自主技術的成功開發，很多企業紛紛提出興建己內酰胺裝置的計劃，引發國內興建己內酰胺的高潮。2012～2015年中國有一批新增產能將陸續投產，如山東海力（10萬t/a）、巴陵石化（10萬t/a）、南京帝斯曼（20萬t/a）、山東洪業（10萬t/a）和浙江恒逸（20萬t/a）等。在建項目（包括浙江恒逸20萬t/a已于2012年4月試車）如包括計劃中項目在內，總計高達358.5萬t/a。近期計劃建設或擴產己內酰胺裝置見表7。不過，業內人士指出，在聚酯替代品和產能擴張過快的雙重威脅下，己內酰胺的高盈利恐怕難以維持。統計數據顯示，2012年國內確定投產的己內酰胺產能中，僅一季度就有40萬t/a，三季度為20萬t/a，2013年為30萬t/a。不僅如此，最近魯西化工、中國化學、蘭花科創等上市公司也紛紛發布了各自20萬t/a己內酰胺新項目的公告。

表7 國內己內酰胺擬建和擴能裝置萬t/a

“十二五”期間，我國將有多套新建或擴建己內酰胺生產裝置建成投產。如果這些項目中有一半能夠按照計劃實施，則預計到2015年年底，我國己內酰胺的總產能將超過220萬t/a，成為世界最重要的己內酰胺生產國家。

如果這些裝置全部建成，預計到2014年和2015年新增己內酰胺能力將分別高達170萬t/a和近200萬t/a，將使我國己內酰胺總產能分別達到228萬t/a和258萬t/a，比2011年59.5產能翻了三倍和四倍，將大大超過2014年和2015年國內預計的需求量160萬t和180萬t。

由于技術成熟，市場缺口大，我國己內酰胺行業正處于產業規模快速增長的黃金時期，擬、擴建計劃接連浮出水面。但躍躍欲試的企業亦應綜合考慮原料、工藝、公用工程配套水平、目標市場等綜合因素，切忌一哄而上，避免惡性競爭。

3 分析和建議

業內人士指出，在聚酯替代品和產能擴張過快的雙重威脅下，己內酰胺的高盈利恐怕難以長久維持。此輪己內酰胺建設的高潮，將改變我國己內酰胺產能嚴重不足、產量不能滿足市場需求、自給率低的現狀。隨著未來新建裝置產能的釋放，行業盈利空間將下降、市場競爭將進一步激化，產業結構調整勢在必行。

我國己內酰胺生產布局不平衡，生產企業遠離主要消費地區與企業，主要PA用戶每年均需大量進口己內酰胺及切片產品，若將己內酰胺裝置建于靠近中下游產品的福建、廣東、江浙等地，有利于采用液體輸送，降低下游企業的生產成本，提升行業的競爭力。

今后應大力扶持新技術的開發和應用，并應用成套新技術建設己內酰胺生產基地。目前，中國石化巴陵石化和石科院共同開發了己內酰胺綠色組合新工藝，不但可以縮短工藝路線，降低操作難度，減少環境污染，且可以大大降低生產成本。另外，中國石化南京化學工業公司研究院開發了具有自主知識產權的DH021型環己醇脫氫制環己酮催化劑和NCH1-1型鉑系苯加氫制環己烷催化劑，并分別進行了工業化和工業側線試驗，主要性能指標均達到國外同類催化劑產品的先進水平。另外中國石化石家莊化纖有限責任公司等單位開發出的“六氫苯甲酸-環己酮肟聯產CPL組合新工藝”也具有很好的應用前景。我國應在積極開發新工藝的同時，將這些新技術盡快應用在工業生產裝置上，以逐步替代進口工藝與催化劑。

我國己內酰胺成套技術的開發成功為裝置建設奠定了堅實的基礎，但同時也應當加強知識產權保護，避免盲目投資；應當加大煤化工來源己內酰胺生產工藝、苯部分加氫等先進技術的開發力度，降低油價波動的影響，降低生產能耗和物耗，提高己內酰胺產品的競爭力和裝置的技術經濟水平。

我國己內酰胺發展前景廣闊。近年來，我國PA纖維產業保持高速增長，生產量、消費量、出口量同步增長，目前我國PA工程塑料及薄膜消費比例僅占總PA用量的19%，遠遠低于世界平均及發達國家水平，己內酰胺在PA工程塑料方面的應用具有巨大的發展空間。

應加快發展上游己內酰胺產業，限制發展中游錦綸聚合紡絲能力，鼓勵下游錦綸紡織品及服裝產業的發展，以盡快轉變我國錦綸行業不合理的產業鏈結構。應扶持下游新產品的開發與應用，尼龍6纖維產品的應用領域將會不斷擴大，很多產品應用前景看好，尼龍6差別化纖維前途無限，以其為原料的安全網、安全帶、箱包布等發展潛力巨大。目前國外尼龍6新產品開發已經先行一步，國內大部分高性能、差別化的尼龍6產品市場均被國外企業占領。有關部門要扶持、組織技術開發能力強的尼龍6企業與科研部門合作，進行技術攻關，聯合開發能頂替進口尼龍6的新產品，提高國內尼龍6制品的市場占有率，尋求尼龍6纖維新的應用領域，擴大國內己內酰胺的市場容量。

另外，應重新修訂己內酰胺不同細分市場的產品標準，制定己內酰胺生產環保標準。鞏固反傾銷成果，營造國內己內酰胺公平競爭的環境。（續完）

（本欄目編輯：黃云燕）

莊臣集團向實現全球制造業廢棄物減排于2016年達到70%的目標穩步邁進

莊臣最近宣布位于巴西的工廠成為公司第八個實現了廢棄物零填埋的工廠，此舉不僅體現了公司在減少環境足跡方面的持續承諾，也表明公司為實現全球制造業廢棄物減排于2016年達到70%的目標穩步邁進。在2000～2012年間，莊臣全球制造業廢棄物減排已達62%（與產量的比率）。

莊臣全球第八家實現零填埋的工廠位于巴西瑪瑙斯市，過去幾年間，該工廠實施了一系列舉措來提高廢棄物循環利用率，比如減少包裝以及擴大環境教育的普及面等。莊臣另外七個實現零填埋的工廠遍布全球多個國家，其中中國有兩個工廠，巴基斯坦、荷蘭、美國、波蘭和加拿大各一個。2012年全年，全球共有10個莊臣工廠實現了廢棄物循環利用率達到90%以上。

“每個人都試圖在自己的家中以及所生活的社區里盡可能減少產生的廢棄物的總量，同時也在努力提高廢棄物或垃圾的循環利用率，莊臣公司致力于幫助大家一起努力，我們選用創新及可量化的方法來減少公司的環境足跡。”莊臣全球首席可持續發展官Kelly M. Semrau女士表示，“減少廢棄物，實現零填埋——這在我們的經營戰略中一直占有舉足輕重的位置，只有堅定這樣的信念，才能幫助莊臣公司繼續發揮創新能力，用最可持續的方法生產更優質的產品。”

莊臣希望其全球的每一個工廠共同實踐減少廢棄物排放，在公司穩步向這一目標前進的同時，莊臣也致力于減少垃圾填埋場總量。通過在全球辦公室及工廠上下灌輸可持續發展的理念，從而改變行為方式，莊臣將可持續發展的環保理念形成自己的公司文化，不斷鼓勵和培養員工探索創新和可量化的廢棄物減排的方法。

位于中國上海的莊臣工廠垃圾處理率高達98%。早在1998年，工廠就領先實現了“零填埋”目標。中國員工在分析了生產容器，標簽及替代物的成分后，已經摸索出了各種能夠有效減少廢棄物的解決方案；莊臣上海工廠設立了可持續減少廢棄物的目標，建立了廢棄物減少排放優先次序系統。此外，工廠還大幅提高了廢棄物再利用量，僅在2012～2013年期間公司內部的廢棄物再利用就達到765 t，相當于減少了2 450 t的溫室氣體排放。不僅在公司內部，莊臣中國也積極將實踐拓展到所處的社區，比如公司參與浦東金橋社區的“再生資源平臺”廢棄物循環利用活動，循環再利用總量達到了1 495 t，在其網站上循環回用量達到第二，公司因此被政府評為“可持續發展五星級企業”。

（Grace）