國內外乙酸生產消費現狀及市場分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，102500)

乙酸是一種重要的有機化工產品，主要用于乙酸乙烯、乙酸酯、乙酸酐、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸、雙乙烯酮等產品的生產，是合成纖維、膠黏劑、醫藥、染料和農藥的重要原料之一。此外，乙酸還是優良的有機溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫藥、橡膠以及染料等行業有著十分廣泛的用途。

目前，乙酸的生產方法主要有輕烴液相氧化法、乙醛氧化法、乙烯直接氧化法、乙烷選擇性催化氧化(聯產乙酸和乙烯)法和甲醇羰基合成法[1],其中甲醇羰基合成法是合成的主要方法。

1 世界乙酸的生產和消費現狀[2-4]

1.1 生產現狀

近年來，世界乙酸生產能力穩步增長，2008年世界總生產能力為12.02 Mt/a，2013年增加到19.13 Mt/a，生產能力主要集中在北美和亞洲地區，其中北美地區的生產能力為3.16 Mt/a，約占世界總生產能力的16.50%；亞洲地區的生產能力為13.90 Mt/a，約占72.67%。中國大陸是目前世界上最大的乙酸生產國家，生產能力為9.52 Mt/a，約占世界總生產能力的49.76%；其次是美國，生產能力為3.16 Mt/a，約占總生產能力的16.49%。塞拉尼斯(Celanese)公司是目前世界上最大的乙酸生產廠家，生產能力為3.15 Mt/a，約占世界總生產能力的16.46%，在美國、新加坡和中國均建有生產裝置；BP化學公司是世界第二大乙酸生產廠家，生產能力為2.80 Mt/a，約占世界總生產能力的14.61%，在中國、英國、韓國、馬來西亞等地都有生產裝置。2013年全球前10家乙酸生產企業以及主要國家和地區乙酸生產能力分布情況分別見表1和表2。

表1 2013年全球前10家乙酸生產企業情況

表2 2013年世界主要國家和地區乙酸生產能力分布情況

續表2

1.2 消費現狀

2013年，全球乙酸的總消費量為12.45 Mt，其中北美地區的消費量為2.33 Mt，約占總消費量的18.71%；中南美地區的消費量為0.21 Mt，約占16.70%；西歐地區的消費量為1.5 Mt，約占12.04%；中東歐地區的消費量為0.19 Mt，約占1.51%；中東和非洲的消費量為0.44 Mt，約占3.55%；亞洲地區的消費量為7.78 Mt，約占62.45%；其他國家和地區的消費量為0.01 Mt，約占0.07%。

乙酸主要用于生產乙酸乙烯和PTA等，2013年全球乙酸的消費結構為：乙酸乙烯的消費量約占總消費量的34.92%，PTA約占21.91%，乙酸酐約占13.13%，乙酸乙酯約占12.66%，乙酸丁酯約占6.35%，其他方面約占11.03%。隨著世界乙酸下游產品的不斷發展，預計2018年對乙酸的需求量將達到約15.53 Mt，其中亞洲和北美仍將是最主要的兩個消費地區。

2 我國乙酸的生產及消費現狀[4-5]

2.1 生產現狀

我國乙酸的工業生產始于20世紀50年代，由于近年來我國煤化工產業發展迅猛，煤化工的基礎產品——甲醇產能迅速增加，市場吸納速度慢于產能增長，因此許多甲醇企業為消化和延伸產品鏈，紛紛規劃建設乙酸項目，從而導致乙酸產能增長迅速。

2007年我國乙酸的生產能力只有3.61 Mt/a，2010年增加到6.70 Mt/a，2013年進一步增加到9.80 Mt/a，成為世界上最大的乙酸生產國家。2014年6月，長城能源化工(寧夏)有限公司的300 kt/a乙酸生產裝置建成投產。截至2014年9月，我國乙酸的總生產能力達到9.82Mt/a,生產裝置主要集中在華東、華北和西北地區，其中華東地區的生產能力為5.90 Mt/a，約占總生產能力的60.08%；華北地區的生產能力為1.00 Mt/a，約占總生產能力的10.18%；華中地區的生產能力為0.80 Mt/a，約占總生產能力的8.15%；西北地區的生產能力為1.05 Mt/a，約占總生產能力的10.69%；西南地區的生產能力為0.66 Mt/a，約占總生產能力的6.72%；東北地區的生產能力為0.41 Mt/a，約占總生產能力的4.18%。2014年我國乙酸的主要生產廠家情況見表3。

表3 2014年我國乙酸生產廠家情況(截止到9月份)

續表3

2.2 進出口情況

2006年以前，由于我國乙酸的生產能力不能滿足實際需求，導致進口量逐年增加。2004年進口量為525.6 kt，2006年進口量達到707.3 kt，創最高紀錄，此后，隨著國內乙酸生產能力的不斷增加，進口量逐年減少。2007年進口量為500.1 kt，2010年大幅度減少到59.5 kt，同比減少約80.07%；2013年的進口量為18.3 kt，同比減少約19.74%；2014年1—7月的進口量為6.1 kt，同比增長約110.34%。

與此相反，我國乙酸出口量卻不斷增加，2007年出口量為137.9 kt，2011年大幅度增加到667.5 kt，同比增長約207.18%，創歷史最高紀錄。此后，由于我國向比利時、印度等主要國家和地區的出口量大幅度減少(主要原因是國內企業乙酸的生產成本與北美和西歐等國家的企業相比過高，這些國家和地區的市場乙酸逐漸被美國和西歐國家企業的產品所占領)，導致近兩年我國乙酸出口量又開始減少。2013年我國乙酸的出口量為182.5 kt，同比減少約44.95%。2014年1—7月的出口量為128.7 kt，同比減少約10.50%。這也從一個側面反映出我國乙酸出口形勢任重而道遠。近幾年我國乙酸的進出口情況見表4。

表4 近幾年我國乙酸的進出口情況

2.2.1 出口國家和地區

我國乙酸主要出口到比利時、印度、西班牙和韓國。2013年我國向這4個國家的出口量合計達到135.5 kt，約占總出口量的74.25%，同比2012年的193.0 kt減少約29.79%。其中向比利時的出口量約占31.12%，同比增長約302.84%；向印度的出口量約占10.30%，同比減少約81.53%；向西班牙的出口量約占15.34%，同比減少約45.63%；向韓國的出口量約占17.48%，同比增長約24.61%。從近幾年的出口情況看，我國向比利時、印度等國家的出口量均出現下降，且下降幅度均比較大，如2011年向印度的出口量達到122.0 kt，2013年下降到18.8 kt，同比2011年下降約84.59%。2011年向比利時的出口量達到177.3 kt，2012年下降到只有14.1 kt，同比下降約92.05%，這也是2012年和2013年出口量為何比2011年大幅度下降的主要原因。

2.2.2 出口省市

我國乙酸出口主要集中在江蘇省和上海市。2013年這2個省市的出口量合計達到161.0 kt，約占全國總出口量的88.22%，同比2012年的301.6 kt減少約46.62%。其中江蘇省的出口量約占63.56%，同比減少約55.42%；上海市的出口量約占24.66%，同比增長約8.70%。江蘇省一直是我國乙酸最主要的出口省市，但近幾年出口量卻逐年大幅度下降，2011年出口量達到554.2 kt，2013年卻大幅度下降，只有116.0 kt，同比2011年下降約79.07%。

2.3 消費現狀

近年來，我國乙酸的表觀消費量穩步增長。2008年的消費量為2 856.5 kt，2011年達到3 598.9 kt，同比減少約2.23%，其主要原因是出口量大幅度增加所致。與2010年相比，出口量增長超過200%，表觀消費量反而略有下降，說明國內乙酸需求趨于飽和。2013年的表觀消費量為4 235.8 kt，同比增長約6.05%，2008—2013年表觀消費量的年均增長率達到約8.20%。近年來我國乙酸的供需平衡情況見表5。

表5 近年來我國乙酸的供需平衡情況

我國乙酸主要用于生產乙酸乙烯、乙酸酯和PTA，其中乙酸乙烯的消費量約占總消費量的31.5%，乙酸酯的消費量約占25.8%，乙酸酐的消費量約占6.5%，PTA的消費量約占23.6%，其他方面的消費量約占12.6%。今后幾年，隨著乙酸乙烯、PTA等多套下游裝置的建成投產，對乙酸的需求量將持續增加，預計到2018年，我國對乙酸的總需求量將達到5 800～6 000 kt，其中增長最快的將是PTA領域，消費量的年均增長率將達到8.5%。

3 未來發展趨勢及發展建議

3.1 未來發展趨勢

(1)經過多年發展，世界乙酸的生產技術得到快速發展，其中甲醇羰基合成乙酸技術是當前大規模乙酸生產的主要技術路線。隨著生產工藝的不斷改進和新型催化劑的研發，該方法仍將作為新建大型裝置的首選技術，所占份額還將不斷增加。與此同時，以甲烷、二氧化碳和生物質等為原料的綠色低碳乙酸生產工藝將得到不斷發展。

(2)近年來，全世界乙酸的生產能力和需求量一直呈現穩步發展的態勢，未來幾年仍將穩步發展。其中亞洲地區是未來世界乙酸發展的主要動力。由于生產能力的增長超過需求量的增長，由此導致全球乙酸市場短暫出現供大于求的局面。預計隨著消費結構的不斷調整，未來世界乙酸產能的利用率將逐漸得到提高。

(3)盡管世界乙酸產能總體將出現過剩，但區域發展不平衡。北美、中東和中東歐地區的產需基本平衡，中南美和西歐有一定的缺口。亞洲總體產能過剩，但日本和印度的產能還不能滿足實際生產的需求，有一定量的缺口。

(4)由于前幾年的盲目擴產，而下游乙酸乙烯、乙酸酯產能跟進有限，使得我國乙酸的生產能力出現長期結構性過剩，未來乙酸市場的競爭將會越來越激烈，乙酸行業的盈利能力下降。

(5)雖然我國以絕對的比例成為全球最大的乙酸生產國家，但與國外相比還存在較大差距。首先，在乙酸生產原材料上，海外跨國公司及中東企業具有相當的原料競爭優勢，最主要的原因是其原料天然氣價格便宜。而我國乙酸生產企業大都采用的是煤制甲醇生產工藝，成本較高，因此，在國際市場上，我國乙酸生產在原料方面并無優勢，直接影響到產品的出口，即國際市場的開拓；從生產技術方面來看，與BP等跨國公司相比，國內傳統的甲醇羰基化乙酸生產裝置無論在生產規模、產品質量、原材料及公用工程消耗等方面均尚有一定的差距，特別是在催化劑性能及成本控制方面與國外相比差距更大；在乙酸下游衍生產品開發方面，盡管我國乙酸行業下游產業鏈基本形成，但產業的集中度很低，乙酸下游產業鏈開發深度不夠，消費仍主要集中在乙酸乙烯、乙酸酯、PTA等傳統領域。紡織用醋纖長絲，高檔三醋酸纖維素(TAC)等高附加值產品還產不足需，主要依靠進口。反之，國外BP等公司的下游產品極為豐富，基本囊括了下游的高毛利行業，有很強的競爭力和抗市場風險能力；從生產規模方面來看，我國近年新建和擴建的乙酸產能雖然進一步得到提高，目前已完成600 kt/a乙酸工程設計(設計能力800 kt/a)，但與國外公司1 200 kt/a裝置的規模還有一定差距。此外，乙酸企業運作效率偏低，運行成本偏高，原材料、產業鏈、人才、技術、資金和生產管理等資源整合有待進一步提高。

3.2 發展建議

(1)通過技術創新進一步提升生產技術水平，以降低生產成本，提高裝置的競爭力。應該在發展大規模的甲醇羰基合成乙酸和上下游配套產品鏈上做文章，擴大國內乙酸下游產品的產能或者開發新的下游產品工藝，避免建設單一的乙酸生產裝置。

(2)自覺控制產能，逐步關閉生產規模小、競爭力差的生產裝置。整合優勢力量和資源，重點培育龍頭企業，改變目前無序擴能，無序發展，產需失衡的狀況。有實力的企業也應考慮走出國門，整合國際市場資源，以提高企業的競爭力。

(3)通過不斷開發下游精細化工產品，延長產業鏈，降低乙酸單一產品的市場風險。

(4)在穩固現有市場基礎上，國內企業的市場開發應轉變到細分市場的開發上，即通過研究乙酸應用的潛在新市場，來拓展乙酸產品的出路。在國際市場的開發方面，歐美日等發達國家和地區乙酸市場格局已經形成穩定的供求關系，不利于中國企業的開發，國內企業應該多關注國際上正處以快速發展期的需求市場，逐漸完善企業的國際市場布局，以提高企業的國際競爭力。

(5)積極開拓乙酸新的用途，如乙酸和甲醛一步法生產丙烯酸(酯)、乙酸制乙醇等，以解決乙酸產能過剩問題，為乙酸行業發展提供新的支撐點。

(6)針對目前出口不暢的現狀，除了努力提高產品質量、降低成本之外，還應該積極探尋新的出口模式和途徑，以加快出口步伐和增加出口力度。

[1] 周穎霏，錢伯章.醋酸生產技術進展及市場分析[J].化學工業，2010,28(9)：19-23,45.

[2] 耿艷文，任民，郝繼紅，等.國內外醋酸生產與市場分析[J].精細化工原料及中間體，2010(5)：7-10.

[3] 許晶晶，王盤成.國內外醋酸市場的分析[J].廣州化工，2013,41(10)：55-57.

[4] 曹宏兵.中國醋酸行業形勢分析[J].天然氣化工，2011,36(5)：58-60.

[5] 邵守言，彭粉成.練好內功，挖潛降耗，化解醋酸行業產能過剩[J].中國化工信息，2013(50)：6-7.