中國LED照明市場態勢剖析

吳鳴鳴，郝建群，王濱秋，李小佳，潘冬梅，呂 欣

(國家半導體照明工程研發及產業聯盟，北京 100083)

引言

2013年，全球經濟緩慢復蘇，國內經濟穩定增長、新型城鎮化帶動消費升級和市場迅速擴大，以及節能減排需求迫切成為LED照明市場迅速增長三大重要外部動力，而國家地方政策保駕護航與產業技術飛速發展成為推進市場迅速開啟的業內因素。在內外因素的共同影響下，LED照明應用市場爆發增長，產品價格接近臨界點，商業照明滲透提速，民用市場開始啟動，超越照明應用嶄露頭角。但另一方面，產品質量參差不齊，企業無序競爭加劇，消費者認知程度有待提高，市場標準秩序亟待規范等問題也日益明顯。預期，未來兩年LED照明應用市場將持續爆發，迎來黃金發展期。

1 政策助力產業快速發展

2013年是我國“國家半導體照明工程”啟動的第十年。十年中，政策始終護航整體產業的成長。據國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA Research)統計，這期間中央各部委和地方政府共推出相關政策條文多達207項，其中中央19項，地方188項。這些政策從技術創新、項目投資、專利申請、人才培養、品牌培育、市場推廣、模式創新等各個環節為產業健康發展奠定了基礎。

值得注意的是，2013年政府出臺的政策的頻度有所下降，方向開始向應用端傾斜。2013年，中央層面針對半導體產業出臺的專項文件為《半導體照明節能產業規劃》，同時，在多項節能減排相關文件中也都有涉及。而地方政府方面，2013年仍然有38項政策出臺，相較前些年，這些政策一方面繼續加強LED照明產品的推廣應用鼓勵措施,而更多的是開始在規范市場方面，標準、規則方面出臺為數不少的細則文件。進入2014年，我國發布了一系列節能環保政策，如科技部、工信部《關于印發2014—2015年節能減排科技專項行動方案的通知》，《國務院辦公廳關于印發2014—2015年節能減排低碳發展行動方案的通知》等，提出要實施節能技術改造工程，推廣應用半導體照明等措施。

此外，2014年是全球“禁白”的第二個重要時間節點，部分國家“白熾燈禁限令”的執行進入實質性階段，如2014年1月1日起，美國禁售40W以上白熾燈；2014年10月1日起，中國禁止進口和銷售60W及以上的普通照明用白熾燈；巴西將對40W白熾燈進行管制；俄羅斯、澳大利亞和韓國同樣將限制白熾燈的使用，而歐洲與日本2012年起已開始全面停止使用白熾燈。CSA Research認為，各國“禁白”政策的深入實施將再次引爆LED照明市場。

2 技術向低成本高品質方向發展

目前，我國已初步形成了從上游外延材料與芯片制備到中游器件封裝及下游集成應用比較完整的技術創新鏈，關鍵技術與國際水平差距逐步縮小，創新應用基本與國際同步，部分單項核心技術國際領先。2013年，藍寶石襯底功率型白光LED研發水平超過160lm/W，產業化水平達到140lm/W；芯片國產化率75%；具有自主知識產權的功率型硅襯底白光LED產業化光效水平達到130lm/W；深紫外LED在20mA電流下輸出功率超過4mW，處于國際先進水平；開發出48片生產型MOCVD設備定型產品并實現銷售。

LED產業的注意力逐漸從lm/W轉向$/W，性價比和光品質成為LED核心競爭力。根據美國DOE資料顯示，LED照明產品光效超過CFL，達到了節能的目的，企業已經不再單純追求高光效，而是把如何降低成本，快速滲透市場成為下一步的主攻點。

同時，技術創新亮點頻出，技術創新速度遠超預期。如光效記錄不斷刷新，2014年3月美國Cree公司將功率型白光LED光效實驗室水平提高到303lm/W；此外，倒裝芯片、HV-LED、共晶技術、智能照明等技術熱點掀起熱浪，特別是智能化熱度一再提升。另一方面，LED的標準、認證方面也不斷取得新的進展。據CSA Research不完全統計，截至2014年9月底，我國現行國標中，“照明”相關標準達106項，“LED”相關國標已達43項，覆蓋LED產業鏈上中下游和相關配套材料。此外，各地方政府部門和行業機構也相繼發布了一系列LED照明相關標準，其中由國家半導體照明工程研發及產業聯盟標準化委員會(CSAS)發布的聯盟標準有28項。相信相關標準特別是應用方面標準的陸續發布，將有助于改善LED產品市場秩序混亂的局面。

3 照明生產出口大國風采依舊

2013年，在整體經濟環境作用下，照明產業整體回暖，我國照明產業整體規模突破4500億元， LED照明產業更是呈現高速增長態勢(見圖1)。據CSA Research統計，2013年LED照明整體產值達696億元，增長率達65%，應用環節比重由2012年的28%增加到2013年的34%。而LED照明燈具產品產量超過8.1億只，比2012年的3億只增長了2.7倍。

圖 1 我國LED通用照明產值增速(數據來源：CSA Research)Fig.1 The revenue growth of China LED General lighting (Data Source：CSA Research)

隨著行業的迅猛發展和世界各國白熾燈禁令的逐漸開展， 我國照明產品的出口形勢節節攀升，而西方主要國家2014年禁售60瓦與40瓦白熾燈進入實質性執行階段將對中國LED照明產品的出口具有更強刺激效應。

從圖2可見，近三年來我國LED照明產品的出口金額從2011年的15.8億美元到2013年的55億美元，增幅超過200%，同時出口企業數量超過7000家。2014年上半年約43.5億美元，同比增長高達135%。從出口目的地看，歐美仍是我國LED照明產品出口的主流市場，而金磚國家等新興市場增勢迅猛。2014年上半年，我國LED照明產品50%左右的出口主要集中在美國、歐盟和日本，前十大出口國家/地區分別為美國、俄羅斯、中國香港、以色列、西班牙、英國、西班牙、阿聯酋、荷蘭和意大利。而俄羅斯增長驚人，一舉躍升為我國第二大出口市場。從品類來看，我國LED照明產品出口金額最多的是球泡燈，其次是管燈。從出口產地來看，出口最高的省份是廣東省，占比超過百分之五十。

圖2 2011—2014年上半年我國LED照明產品季度出口金額 (數據來源：中國海關，CSA Research)Fig.2 The export value of Chinese LED lighting between 2011—2014 (Data Source：China Custom，CSA Research)

4 LED照明市場滲透提速

在國內LED照明快速拉動下，我國照明整體市場規模仍然保持平穩增長。隨著LED光效的進一步提升和成本、價格的快速下降，LED照明的市場規模不斷擴大。據CSA產研數據，2013年中國照明產業總產值約4700億元，LED照明產值接近700億元，LED在照明行業份額2012年的10%提升到2013年的15%；2013年我國照明產品出口金額357億美元，2014年上半年約180億美元，LED照明出口占比約24%。此外，飛利浦、歐司朗、陽光、歐普等照明巨頭華麗轉身,其LED照明營收已占半壁江山。

此外，據CSA Research統計，2013年LED照明產品國內銷量約為4億只，整體增速達到193.7%，國內市場銷量滲透率超過8%(見圖3)；在用量約4.45億只，在用量的滲透率約4.56%。受益于商照市場的爆發，銷量排前三的LED燈種分別為LED直管燈、LED筒燈和LED射燈。其中，LED直管燈的國內銷售量為1.51億盞，LED筒燈國內市場銷量增速達1008.4%。

圖3 LED照明產品國內銷量市場滲透率(數據來源： CSA Research)Fig.3 the LED lighting penetration in domestic market (Data Source： CSA Research)

另一方面，2013年，LED照明產品價格持續下滑，與傳統照明產品價差縮小，價格已經接近大眾市場所能接受的臨界點。根據CSA從淘寶等網絡終端搜集LED球泡燈價格走勢來看，2013年4月至2014年9月LED球泡燈單位功率價格從8.73元/W降到5.53元/W，降幅達36.7%。但2014年以來，降幅明顯放緩，價格趨穩。

同時，根據CSA Research對“十城萬盞”半導體照明應用示范工程的調研數據，37個試點城市中已實施LED應用試點工程超過3200項，較2012年新增470多項，超過1100萬盞的LED燈具得到示范應用。項目構成中仍以室外照明、室內照明、景觀照明為主，占到全部項目的98%，其中室內外功能性照明占全部項目的比例繼續上升，達到77%，景觀照明和其他示范項目所占比例則明顯下降。采用EMC模式的項目數量大幅增加，占項目總數的比例由2012年的7.60%上升到目前的22.3%。

圖4 LED照明產品應用領域增長情況(數據來源：CSA Research)Fig.4 The growth of LED lighting application segments (Data Source：CSA Research)

從LED照明產品的應用細分市場來看，2013年商業照明、辦公照明、家居照明都呈現較快增長。從圖4、圖5可見，商業照明成為最大的細分市場，占到整體照明產品在用量的30.4%。LED照明產品在用量約為1.61億只，滲透率約為15%。家居照明和辦公照明增長比較明顯，2013年較2012年均提高了10個百分點左右，分別達到13.61%和26.57%。工業照明增速不及其他領域，占比有所下降，但仍達到23.92%。除此之外，道路與隧道照明占到總體在用量的2%左右。

圖5 商業用戶各照明產品在用量增長情況(數據來源：中國照明學會，華通人，CSA Research)Fig.5 The Market structure of Commercial lighting(Data Source：CIES，ACMR Data，CSA Research)

5 投資規模穩中有升

2013年行業整體投資回升，產業配套投資占比提高明顯(見圖6)。根據CSA Research統計分析，截至2013年12月底，2013年全年我國LED行業已備案立項的項目投資總額208.2億元，較2012年179.6億元同比增長15.9%。從投資各環節分布來看，2013年的投資主要集中在產業配套環節，其投資金額近百億元。

同時，2013年經由媒體披露的規模較大的各類意向投資事件有60多項，意向投資金額超過400億，涉及LED產業上中下游各環節。投資事件呈現出明顯四個特點：一是投資方向以廠商的擴產投資為主；二是投資主體以中國大陸本土企業為主，中國臺灣企業加入擴產戰團；三是應用為投資熱點領域，對封裝的投資常與應用共同進行；四是投資區域東南沿海為主，全國開花。

圖6 LED照明行業投資增長趨勢(數據來源： CSA Research)Fig.6 The investment of China LED lighting(Data Source： CSA Research)

此外，隨著市場需求的快速提升，LED行業也迎來了前所未有的發展高峰期，行業整合并購潮涌，產業格局加速調整。2014年以來LED行業并購事件頻頻發生，行業整合大戲漸入高潮。據CSA Research統計，2014年上半年LED行業共發生11起重要的并購交易，其中披露的交易總金額超過35億元人民幣。企業之間通過收購、參股等方式，迅速打破技術、專利壁壘，凸顯規模優勢，實現產業化突破，整合方向由“強者并購弱者”轉為“強者并購強者”，使得優勢資源向行業巨頭集聚。

6 后記

2013年，我國LED照明市場快速啟動，可謂迎來了春天。進入2014年，我國LED行業延續了2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施，LED照明將領跑中國LED應用市場，預計2014年底，LED照明產品整體滲透率有望達到20%。智能照明將緊隨智慧城市的建設而大放異彩，可穿戴電子、光通訊、植物照明等創新應用產品則成為市場新寵。預計2015年之前，LED照明產品仍將以替代現有產品為主，LED照明應用數量年復合增長率將達到120%，2015年LED照明產品的滲透率將超過30%，2020年LED照明的滲透率將達70%以上。

[1] 李小佳，吳鳴鳴，潘冬梅，等.LED行業季度報告(2014)[R].2014(6).

[2] 吳鳴鳴，潘冬梅，仇帥，等.2013年中國半導體照明產業數據及發展概況[J].中國照明電器，2014, 4:1-6.

[3] 國家電光源質量監督檢驗中心(北京)，北京半導體照明科技促進中心.半導體照明產業及政策標準解讀[M].北京：機械工業出版社，2012.

[4] 國家半導體照明工程研發及產業聯盟.中國LED通用照明行業市場研究報告2012[R].2012(12).

[5] 國家發展和改革委員會高技術產業司，中國材料研究學會.中國新材料產業發展報告(2012—2013)[R].2012.

[6] 吳玲.抓住歷史機遇，發展半導體照明產業[M].中國照明工程年鑒2013,2013:14-19.

[7] 阮軍.半導體照明產業發展態勢[C].2013年中國照明論壇——LED照明產品設計、應用與創新論壇，2013：21-29.