我國稀土產業健康預警系統研究

王海平，徐培根

(1.北京大學政府管理學院，北京 100871；2.山東省第一地質礦產勘查院，山東 濟南 250014)

我國稀土資源豐富，已經形成了較為完整的產業鏈，但由于種種原因，我國稀土產業發展過程中出現了大量問題，如話語權和定價權缺失、生態環境破壞嚴重、核心技術受制于人等，難以實現持續健康發展。當前迫切需要建立我國稀土產業健康預警系統，為促進稀土行業健康發展提供決策依據。

1 我國稀土產業健康發展的概述

從生態系統的視角看，稀土產業本身就是一個開放的、動態的人工生態系統，稀土產業的內部，可以劃分為產業組織、產業結構、產業布局與產業政策等子系統；稀土產業的外部，可以簡單歸結為自然生態環境與社會經濟環境兩部分，稀土產業系統與它們之間存在著復雜的物質、資金、信息交換[1]。借鑒生態系統健康的概念，可以對“稀土產業健康發展”的內涵進行界定：稀土產業健康發展是指一個國家或地區的稀土產業在內外部因素共同作用下處于正常發展的狀態，是成長性、有序性、穩定性、協調性的綜合體現。

1.1 稀土產業健康發展的界定

從生態系統的視角看，稀土產業本身就是一個開放的、動態的人工生態系統，稀土產業的內部，可以劃分為產業組織、產業結構、產業布局與產業政策等子系統；稀土產業的外部，可以簡單歸結為自然生態環境與社會經濟環境兩部分，稀土產業系統與它們之間存在著復雜的物質、資金、信息交換。借鑒生態系統健康的概念，可以對“稀土產業健康發展”的內涵進行界定：稀土產業健康發展是指一個國家或地區的稀土產業在內外部因素共同作用下處于正常發展的狀態，是成長性、有序性、穩定性、協調性的綜合體現。

1.2 稀土產業健康發展的特征

一是戰略性。稀土產業具有先導型戰略產業的所有特征，主要表現在功效大、科技含量高和對其他產業發展的深遠影響。

二是緊迫性。近年來，中國稀土產業的發展獲得長足的進步，但在國際市場掌握不了定價權，大部分產品處在產業鏈的低端，整個行業秩序混亂，外資變像控制中國稀土產業等。

三是系統性。稀土產業健康發展是一個有豐富內涵的系統，它既涉及產業內部的制度結構以及相關的技術問題和管理問題。同時產業外部環境也是影響產業健康的重要因素。

四是動態性。稀土產業是否健康是一種時點狀態，對于稀土產業本身而言，可能在一定時期內是健康的，但不是永久健康的，促進產業健康的政策措施不是靜止的，而是動態的。

1.3 稀土產業健康發展的維度

根據前文，稀土產業健康發展可以表現為四個維度，即穩定性、協調性、成長性和有序性。

一是穩定性。穩定性反映的是稀土產業受外部環境沖擊時的適應力與抵抗力，處于健康狀態的稀土產業，首先應該是供需均衡、產量與價格保持相對穩定的狀態。但是近年來稀土價格呈現價格暴漲暴跌的現象，反應了稀土產業在內外部沖擊下的穩定性不足(表1)。

二是協調性。可以將稀土產業協調性界定為稀土產業發展過程中，與外部環境相互協作、配合得當、互為促進的一種良性循環態勢。稀土產業協調性尤其側重稀土產業發展過程對外部環境產生的影響，但是中國作為全球稀土市場供應大國，稀土的采選冶及產品制造對中國的環境造成了嚴重破壞[3]。

三是成長性。稀土產業的成長性，即是在一定時間內，稀土產業產出水平的持續增加。成長性反映的是稀土產業內部的規模與力，是產業健康發展的基礎。但是我國稀土科技長久落后于西方發達國家，稀土應用關鍵技術的專利絕大部分被美國、日本等西方發達國家掌握壟斷[4]。

四是有序性。有序性反映的是稀土產業維持內部結構與功能的凝聚力，是產業健康發展的動力。產業發展一旦脫離正常的秩序，必將出現嚴重的健康問題，我國稀土產業發展的有序性一直受到非法開采和走私的困擾[5]。

表1 2011～2012年國內稀土主要品種市場報價比較[2]

2 稀土產業健康預警的主要思路

稀土產業健康預警是在產業健康評價的基礎上，通過相關檢測產業經濟數據分析，對可能出現的稀土產業危險進行預報[6]，并且協助相關決策部門制定應對措施。稀土產業健康預警主要包括二方面，一是稀土產業的健康狀況的預測，也是對產業健康程度的一種評價，二是對稀土產業安全或健康面臨威脅時候，及時對于產業發出預警信號。無論是產業健康預測還是產業安全威脅的預警，都是要建立一套科學合理動態的指標體系，根據一定的健康預警范圍，當稀土產業相關指標臨界預警范圍，應當給予警報提醒。

2.1 國外產業健康預警方法

國際上多數國家，如美國、歐盟等市場經濟比較發達的國家已經建立較為成熟的產業安全或產業健康預警系統，一些發展中國家也逐漸意識到產業健康預警機制對于參與國際市場競爭的重要性，當前較為成熟的產業健康或產業安全預警系統(機制)包括扣動扳機機制(美國)、重點商品進口監測機制(印度)和進口監測快速反應機制(歐盟)。上述預警系統(機制)的構建方法主要有以下幾種方式。

一是運用數量模型，將與被預警產業相關的，影響產業發展變化的一系列經濟變量作為指標，設計產業健康預警數量模型，每個指標設定一定的臨界值，并估算產業相關指標發生威脅的概率。結合預警產業發展的先實現數據及其變化情況，設計相關的應急方案措施。

二是將設計一套與預警產業主要因素相關的指標，將歷史數據帶入其中觀測其變化趨勢和正常水平，同時比較其他國家相同產業的情況，設計合理變動的臨界值。當對某一些重要指標偏離臨界值，即可認為產業健康受到威脅。

三是邀請聘請被預警產業業內專家預測法產業健康狀況，類似于專家打分法，有專門機構收集相關資料并提供給專家，若干專家根據自己的經驗對于行業發展的關鍵數據指標進行判斷，在反饋到專門機構，最后得出產業健康是否需要預警。

四是運用人工神經元網絡預測相關產業的預警，主要原理是運用人工神經元網絡方法對請被預警產業的歷史數據進行計算，再運用系統模擬運算當前產業發展相關數據。

2.2 稀土產業健康預警的主要思路

稀土產業健康預警的主要思路是：確定預警主要指標→界定預警臨界值→輸出預警結果。

首先，在分析威脅稀土產業健康發展內外部影響因素的基礎上，確定主要影響指標，并根據其影響程度不同，運用相關理論方法，確定各個指標對稀土產業健康預警標的權重，形成一套規范的預警指標體系。

其次，綜合考慮國際慣例、歷史經驗、專家意見等方面因素，并結合我國稀土產業發展發展實踐綜合考慮，確定稀土產業健康預警單個指標或綜合結果在危險、不健康、基本健康、健康等若干等級上的界限。預警臨界值是動態變化的。

最后是預警結果的輸出，它是預警的定量分析結果，反應警情的指標數值變化所含的“警”的程度或強度。

3 稀土產業健康預警指標體系的構建

稀土產業健康發展是一個復雜的宏觀經濟問題，不能用單一指標測度，通過對影響稀土生產、供給、流通的諸多因素進行全面分析，找出主要指標以確定警情。

3.1 指標體系的內容

3.1.1 稀土總供求差率Lgz

稀土總供求差率見式(1)。

(1)

式中，GT為全國稀土總供給，XT為全國稀土總需求。該指標為稀土總供給與稀土總需求之差占稀土總需求的百分比，正為過剩，負為短缺。指標可以反映稀土總供給偏離總需求的程度和稀土總體的安全水平，同時它綜合了全國稀土的供應與需求兩方面的影響，可作為衡量我國稀土產業的主要指標之一。

稀土總供給量的估算：將期初庫存、預測的本期生產量、估計的可能凈進口量之和減去必要的期末庫存，得到當期稀土總供給量。

3.1.2 主要稀土品種供求最大差額率Lxyd

主要稀土品種供求最大差額率見式(2)。

(2)

式中，Gx、Gy、Gd分別為全國代表性稀土產品的總供給，Xx、Xy、Xd分別為全國代表性稀土產品總需求。指標反映了稀土供求差額率絕對值的最大值。

3.1.3 稀土生產波動指數ΔS

稀土生產波動指數見式(3)。

(3)

3.1.4 稀土需求波動指數ΔX

(4)

3.1.5 稀土儲備率CX

稀土儲備率見式(5)。

(5)

式中，Ct為稀土儲備量。稀土儲備包括國家儲備、地方儲備、企業儲備。稀土儲備對調解稀土余缺、緩解稀土生產波動對稀土供求平衡的影響具有重要的意義[8]。稀土儲備率是平抑影響稀土產業健康發展因素的重要參數。

3.1.6 稀土價格波動指數ΔP

稀土價格波動指數見(6)。

(6)

式中，Pt為本期稀土價格。稀土價格變動指數是一定時期內，本期的稀土價格減去上一期的稀土價格再與上一期稀土價格之比。在市場較為完善的情況下，稀土市場價格波動基本能反映稀土供求平衡狀態的變化，因此，稀土價格變動率在很大程度上可以直接地反映稀土產業方面存在的問題，可作為一個衡量稀土產業的指標，在稀土產業預警體系中必須對稀土價格予以特別的關注。相對穩定的稀土價格是實現可持續稀土產業的基本條件之一。

3.1.7 稀土資源承載力系數Pi

稀土資源承載力系數見式(7)。

(7)

式中，Q為稀土資源的可利用保有儲量，M表示稀土資源的年消耗量，T表示合理開發年限。該指標表示現有的可利用的稀土資源能夠支撐國民經濟發展的狀況，這個指標不是停滯的指標。隨著國民經濟的發展，稀土資源的承受能力水平為未來需求供給周期的初步分析指標。

3.2 指標體系的權重

稀土產業健康預警研究的重點是為我國稀土產業發展政策的制定和具體產業的發展提供理論與實踐依據。在具體的研究過程中，需要根據稀土產業的發展現狀對稀土產業健康預警的相關指標權重進行賦值，以提高計算結果的科學性與可靠性。本文主要采取德爾菲法與熵權法。首先邀請多名稀土產業相關專家對指標的權重分別給出權重，并計算均值，再將結果反饋給專家進行修正。由于運用德爾菲法得出的權重主觀性較強，為了使得到的稀土產業健康預警指標權重具有一定的客觀性，可以采用熵權法對上述權重進行修正，最后將二者結合起來得到的主客觀相結合的權重。熵權法是依據健康預警對象的指標值來確定各指標權重的一種方法，反應了各指標之間的相互比較關系，計算過程不再贅述。

4 我國稀土產業健康預警系統的執行

4.1 稀土產業健康預警指標臨界值的確定

稀土產業健康預警單個指標臨界點的設置是整個預警模型的關鍵,對于準確的監測各項指標的變動情況,從而對整個稀土產業的運行狀況做出正確的判斷影響很大，目前應用的較為廣泛有以下幾種方法：世界通行標準法、文獻綜述法、極值(均值法)、專家評分法以及綜合分析法。由于稀土產業是我國的優勢產業,單個指標的健康臨界值的確定要結合國際和國內稀土產業的發展綜合考慮而定，同時要考慮稀土產業的發展現狀，動態調整各指標的臨界值。

4.2 稀土產業健康預警指標分數值的映射

分別將單個預警指標的滿意值設為上限,不允許值設為下限,計算各指標的映射數值，根據預警指標的不同類型,又可以分為以下幾種。

指標值越大越健康的指標見式(8)。

(8)

指標值越小越健康的指標見式(9)。

(9)

指標值處在某一點健康，離開某一點不健康的指標見式(10)。

(10)

以上公式中：Pi為指標的映射值；Q為指標的實際值；X上為健康狀態上限；X下為健康狀態下限；Y上為警限上限；Y下為警限下限。

根據式(8)～(10),計算出單個指標健康狀態分數值的映射,再根據相應權重計算出稀土產業健康預警指數K，其計算公式見式(11)。

K=∑PiWi

(11)

式中Pi為指標映射值，Wi為相應的權重。

4.3 稀土產業健康預警結果輸出

為了對稀土產業健康程度有一個數量上的認識，我們可以對稀土產業健康狀態或程度進行分級，即把稀土產業健康狀態分為危險、不健康、基本健康、健康四個等級，分別對應的指數區間為[0-0.2]、[0.2-0.5]、[0.5-0.8]、[0.8-1]9。

4.4 稀土產業健康預警系統的管理

稀土產業健康預警系統的正常運行需要加以管理，不同的相關機構需要加強合作，保證系統合理運行。

第一，要建立與稀土產業健康發展相關的數據庫，國家稀土管理部門、稀土行業協會及相關稀土生產企業要將稀土產業發展相關數據信息提供給稀土產業健康預警研究部門建立的數據庫。

第二，稀土產業健康預警研究部門要在鑒別數據庫中相關數據信息的基礎上，跟蹤定量分析各項預警指標，并進行深入分析，提出建議。

第三，稀土產業管理部門根據研究部門的分析結果，采取相應的應急措施。

5 結論

我國是稀土資源大國，具有發展稀土產業的綜合優勢，但還不是稀土產業強國，稀土產業健康發展面臨眾多威脅。通過我國稀土產業健康預警系統的

建立與運行，可以對稀土資源生產、儲備、分配、消費等情況進行監測與評價，為稀土產業決策部門提供準確的數據資料及分析結論，有利于從宏觀與微觀方面促進我國稀土產業的健康發展。

[1] 李孟剛.產業安全理論研究[M].北京:經濟科學出版社,2010.

[2] 新華社媒體數據庫.2011～2012年國內稀土主要品種市場報價[DB/OL].2013-04-20.http://info.xinhua.org/.

[3] 中華人民共和國國務院新聞辦公室.中國的稀土狀況與政策[DB/OL].2012-06-20.http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/20/content_2165509.htm.

[4] 蘇文清.中國稀土產業經濟分析與政策研究[M].北京：中國財政經濟出版社，2009.

[5] Yin Jianhua, Zuo Xichao.2007 China rare earths import & export analysis and suggestions [ J].China Rare Earth Information, 2008, 6( 6):14-18.

[6] 許芳等.產業安全的生態預警機制研究[M].北京：科學出版社，2010.

[7] 程瀟黎.淺析我國稀土安全及安全戰略[D].北京:中國地質大學(北京),2006.

[8] 國家物資儲備局.國家物資儲備促進稀土產業發展研究[J].稀土信息，2007，5(12):18-23.

[9] 朱麗萌.中國農產品進出口與農業產業安全預警分析[J].財經科學，2007,5(6)：111-116.