世界磷肥市場競爭格局及競爭力分析

行業綜述

世界磷肥市場競爭格局及競爭力分析

我國的磷肥工業經過近二十年的發展,由弱變強,自2005年我國磷肥生產量首次超過美國以后,就變為世界第一磷肥生產大國,徹底甩掉了“磷銨進口大國”的帽子。目前,我國磷肥的生產量、出口量、消費量均為世界第一,磷肥產能嚴重過剩,市場競爭異常激烈,經濟效益逐漸下滑。而同時,仍有一些新的磷肥項目在建設。那么,如何化解目前我國磷肥行業遇到的問題,除限制規模擴大、加大淘汰落后產能力度、鼓勵企業兼并重組等措施外,加大磷肥產品出口,占領國際市場也是一項重要的措施。目前看,我國磷肥產品在國際市場上有較強的競爭力,但是從發展的觀點來看,我國磷肥產品在國際上的競爭能力和競爭潛力到底如何,筆者從多方面對世界磷肥的競爭格局進行粗略分析,以供參考。

一、世界主要磷肥生產國情況

據統計,目前全世界有約40個國家生產磷肥,主要生產國為美國、摩洛哥、中國、俄羅斯、印度、巴西、突尼斯、沙特、墨西哥、以色列等國。其中沙特阿拉伯為新的磷肥生產國,近幾年產量增長非常快。

磷肥的主要原料是磷酸,全球88%的磷酸用于生產磷肥,而且磷肥的主要品種是磷銨,其中以磷酸二銨為主。所以,磷酸和磷酸二銨的生產情況基本可以代表這個國家的磷肥生產情況。據國際肥料協會(IFA)統計,2012年上述國家磷酸和磷酸二銨生產量見下表。

2012年世界主要國家磷酸、磷銨生產量及比例(單位：萬噸P2O5)

上表數據顯示,上述十國2012年磷酸的生產量為3701萬噸P2O5,占世界總產量的比例為89%;磷酸二銨生產量1428萬噸P2O5,占世界總產量的比例為89%。其中巴西和以色列的磷酸主要用于生產磷酸一銨和重鈣。

二、世界主要磷肥進出口國情況

世界磷肥的貿易以磷酸一銨、磷酸二銨、重鈣為主,2012年這三種產品的貿易量占當年磷肥貿易總量的比例分別為：28%、59%、13%。說明磷酸二銨是磷肥的主要貿易品種,現實中各國的磷肥貿易水平也主要以磷酸二銨的貿易量來體現。

根據IFA統計,近幾年世界上主要的磷酸二銨出口國為美國、摩洛哥、中國、俄羅斯、沙特五國。統計資料顯示,2012年世界磷酸二銨出口量為666萬噸P2O5,上述五個國家磷酸二銨出口量占世界磷酸二銨總出口量的80%。

近幾年世界上主要的磷酸二銨進口國為印度、巴西、泰國、巴基斯坦、埃塞俄比亞。IFA資料統計,2012年上述五個國家磷酸二銨進口量占全球磷酸二銨總進口量的57%。其中印度是世界磷肥消費大國,但由于資源條件限制,國內生產的磷肥遠不能滿足需求,只能依賴進口,印度一個國家的進口量就占當年總進口量的41%。

三、競爭格局

世界磷肥市場的主要競爭者是在主要生產國和主要出口國家中產生的。近幾年來世界磷肥市場的競爭情況充分說明了這一點。

上面提到的十大磷肥生產國家中,俄羅斯是老牌的磷肥生產大國,多年來磷酸、磷銨生產量一直比較穩定,近十年來磷酸生產量基本穩定在200萬-250萬噸P2O5之間,波動較小,生產規模增幅也不大,生產的磷肥品種以磷酸一銨為主,消費量也非常穩定,而且出口絕對量不大。因此,在世界磷肥市場上不具備很強的競爭能力。從今后一段時間發展看,也沒有繼續擴大生產的計劃。因此,俄羅斯在世界磷肥市場中的競爭優勢不明顯。

巴西和印度雖然生產量比較大,但兩國國內產量均不能滿足本國需求,是磷肥進口的主要國家。因此,在世界磷肥出口市場的競爭中沒有優勢可言。

突尼斯一直是世界磷肥的主要生產國家,2011年前的十幾年,磷酸生產量一直穩定在150萬-160萬噸P2O5之間,2011年年初爆發的茉莉花革命,推翻了當時的本·阿里政權,政治經濟形勢出現混亂,影響了磷肥的生產,2011年和2012年磷酸產量大幅度下降,目前正在恢復期。該國的磷肥產品為磷酸二銨和重鈣,主要用于出口,國內消費量很小,磷肥產品在世界市場上具有一定的競爭能力,但由于不具備突出的優勢條件,且生產規模絕對量較小,因而競爭力不強。

墨西哥磷肥生產量較大,但主要是滿足國內消費。

以色列磷酸生產量較大,但以生產商品磷酸為主,磷肥產品只生產少量重鈣用于出口,絕對量小,對世界磷肥市場影響很小。

綜上分析,近中期世界磷肥市場的競爭將是美國、摩洛哥、中國、沙特四國的競爭,遠期隨著政治穩定和經濟發展,還可能會有新的強有力的競爭者參與到世界磷肥市場的競爭中。

四、競爭能力分析及預測

一個國家的磷肥產品在國際市場上的競爭能力強弱取決于下列因素的優劣：1)資源供應條件,包括磷、硫、氮資源;2)生產規模及產業集中度; 3)產品質量;4)距消費市場的運輸距離;5)國內政治及經濟的穩定性;6)其他因素。包括各國經濟發展所處的階段、磷肥產品進出口政策、各國磷肥行業面臨的問題、各國經濟發展的潛力等等。

下面就上述各競爭因素對美國、摩洛哥、中國、沙特阿拉伯等國家在國際磷肥市場上的競爭能力進行分析。

1、美國

美國是世界上經濟最發達的國家,政治形勢和經濟發展穩定。

美國是世界上磷資源開發很早的國家之一,也是磷礦資源優勢比較突出的國家之一,但隨著近幾年世界磷資源的勘探深入和美國磷資源的逐漸枯竭,美國磷資源的優勢漸失,每年還需進口100多萬噸磷礦滿足國內需求。據美國地質調查局統計, 2012年美國的磷資源儲量為14億噸,排名第七位,昔日作為磷礦資源大國的美國已風光不再。

美國的硫資源主要是來自加拿大的硫磺,成本比較低,優勢明顯。

美國合成氨的原料頁巖氣,價格低,成本優勢明顯。

美國是最早生產高濃度磷肥的國家之一,從上世紀20年代建設第一家磷銨工廠開始,美國高濃度磷肥的產能和產量逐年上升,50年代開始,磷肥產能和產量一直是世界第一,2004年達到產量的最高峰,此后一直下降,2005年產量第一的位置被中國取代。

美國磷肥生產的鼎盛時期有幾十家磷肥生產工廠,行業發展到一定程度后,通過兼并重組和關停,到2012年僅有六家大型生產企業,磷酸總產能917萬噸P2O5/年,平均生產規模為153萬噸P2O5/年,產業集中度非常高。其中最大的公司為美盛(Mosaic)公司,磷酸產能為440萬噸P2O5/年,下設五個工廠,在世界磷肥行業中具有較強的競爭能力和實力。

從近幾年發展來看,美國磷化工一直在漸漸地萎縮,本國磷礦不能支撐加工產能的正常生產,只能進口部分磷礦作為補充,從全球磷肥行業的發展情況看,美國在國際磷肥市場的競爭力逐漸減弱,但短中期內,作為世界最大磷肥生產商之一的美盛(Mosaic)公司還有較強的競爭實力。

印度是世界上最大的磷肥進口國,世界出口磷肥的消費市場是以印度為中心的西亞市場為主,南美、非洲和歐洲消費市場為輔的格局。美國距印度較遠,從運輸距離上優勢不明顯。

美國磷肥行業經過多年的發展已經非常成熟穩定,除了資源因素以外,磷肥行業并沒有深層次的問題,是比較健康的產業,這是參與世界磷肥市場競爭的優勢條件之一。

美國生產磷肥以滿足國內需求和國際需求為目的,磷肥的出口基本不受國內消費市場的影響,可盡情地參與國際競爭,甚至政府還有支持和鼓勵出口的政策。

2、摩洛哥

摩洛哥是磷肥生產比較年輕的國家,該國磷礦資源占絕對的優勢。美國地質調查局統計,2012年世界磷礦石總儲量約670億噸,摩洛哥儲量為500億噸,位居第一,占世界總儲量的74.6%。而且摩洛哥磷礦質量好,品位高,雜質含量低,無需選礦,是生產濕法磷酸的優質理想原料,近幾年磷礦生產量逐年提高,在世界磷肥競爭中摩洛哥磷礦資源最具競爭實力。

摩洛哥硫資源需要外購,合成氨產量較低,因此摩洛哥在硫資源和氮化資源方面無明顯優勢。

摩洛哥生產磷肥的歷史不長,從上世紀70年代開始生產磷肥,一直以來產能增長緩慢,但憑借磷礦的品質優勢,一直是磷礦的出口大國。上世紀80-90年代,在美國和西歐磷肥裝置大量關停和產業重組的時期,摩洛哥開始大力發展高濃度磷肥,主要用于出口。此后,產能快速增長,目前磷酸的生產量世界排名第三,變為世界磷肥的主要生產國,自2002年以來十年國內磷酸生產量增加了近50%。

2012年摩洛哥磷酸的產能為426萬噸P2O5/年,到2017年將達到670萬噸P2O5/年,增速非常快,主要用于生產高濃度磷肥。

該國的生產公司是以OCPSA公司為主的控股合資公司,目前有五家。OCPSA公司擁有摩洛哥全部磷礦的開采權,摩洛哥國內的磷礦開發和磷肥生產以OCPSA公司為主來完成,其他的公司參與開發和生產也是以OCPSA公司控股為主。OCPSA公司目前磷酸產能為230萬噸P2O5/年, 2017年將達到450萬噸P2O5/年,擠身于世界大型磷肥生產企業之中。摩洛哥磷肥產業集中度非常高。今后該國的磷肥生產將逐步實現磷礦開發和加工一體化,并花重金建設港口,以便大幅度降低磷肥產品出口成本,增強國際競爭力。從中長期看,摩洛哥將憑借本國絕對的磷資源優勢,在國際磷肥市場上具備非常強的競爭能力。

摩洛哥距巴西較近但距離主要進口國印度較遠。因此從運輸距離上看,摩洛哥優勢不明顯。

摩洛哥是磷肥生產大國,但卻是磷肥消費小國,該國磷肥行業的發展目的是依托磷礦資源的絕對優勢占領世界磷肥市場,其政府在進出口政策方面是鼓勵出口,參與國際競爭。

摩洛哥是發展中國家,經濟處于發展初期階段,磷肥行業也是處于快速發展的初期,今后還會出現快速發展的階段。該國如果政治穩定、經濟快速發展,則磷肥行業會迎來大力發展期,依托資源優勢,磷肥行業還會有很大的發展潛力和發展勢頭。

3、沙特阿拉伯

從磷礦資源方面看,沙特阿拉伯磷資源儲量排名第十位,屬于磷資源比較豐富的國家,雖然磷礦品質不是非常好,但磷礦資源集中、可大規模開采、選礦,從磷資源角度看,也具有一定的競爭優勢。

世界上生產磷肥用的硫資源主要為硫磺,沙特的硫資源主要來自本國油氣回收硫,由于沙特是油氣生產大國,硫磺是副產品,成本非常低,優勢明顯。當然,沙特阿拉伯在合成氨原料方面同樣具有非常明顯的優勢。

沙特阿拉伯磷肥生產的歷史并不長,2010年才有磷肥項目大規模生產,2012年磷酸產能為144萬噸P2O5/年,產能增加相當快,當年磷酸生產量為132萬噸P2O5。

沙特國內磷肥生產的公司僅一家,即MPC公司,目前磷酸產能為144萬噸P2O5/年,產業集中度高。該公司目前正與美國Mosaic公司合資在沙特國內建設磷礦開采、選礦、磷酸及后加工的聯合項目。生產規模為磷礦開采及580萬噸/年浮選磷精礦、磷酸144萬噸P2O5/年,后加工產品為磷銨、復合肥及磷酸鹽。該項目預計2016/17年投產,屆時MPC公司磷酸產能將達到294萬噸P2O5/年,成為世界上年輕的磷肥生產大公司。

沙特為典型的磷肥生產國的后起之秀,而且發展勢頭很猛,雖然磷肥生產絕對量不大,但磷肥產量近兩年增速非常快,而且憑借國內良好的原料供應條件和MPC公司的規模化效應,使得沙特磷復肥產品在國際上具備較強的競爭潛力,將是國際磷肥市場上的一匹黑馬。

沙特阿拉伯距離印度非常近,出口到印度的磷肥產品在運輸上有明顯優勢。

與摩洛哥一樣,沙特阿拉伯也是磷肥消費小國,該國磷肥行業的發展目的是依托資源優勢發展磷肥在國際市場銷售,政府在進出口政策方面是鼓勵出口,參與國際競爭。

沙特也是發展中國家,經濟發展處于中期階段,今后經濟可能會快速發展。磷肥行業處于快速發展初期,今后還會出現快速發展的階段,具有較大的發展潛力,從正面影響著磷肥的出口,在國際磷肥市場具有較強的競爭能力。

4、中國

①資源供應條件

中國磷資源排名第二,但絕對量遠小于摩洛哥,儲量僅占世界總儲量的3.28%。而且中國磷礦品位低,90%以上為中低品位礦。雜質含量高。探明儲量中85%以上的磷礦為沉積型磷塊巖(膠磷礦),難選,難開采,中國磷礦中較難開采的傾斜至緩傾斜、薄礦層及中厚礦體多,適宜于大規模高強度開采的少,導致礦損失率高、貧化率高和資源回收率低等問題。雖然目前礦開采量世界第一,但成本相對較高,資源潛力無法與摩洛哥相比。

世界上生產磷肥用的硫資源幾乎全部為硫磺,只有中國是由硫磺、硫鐵礦和有色副產硫酸三者結合。美國主要用的硫磺來自加拿大,沙特主要是來自本國油氣回收,且沙特是油氣生產大國,硫磺是副產品,成本非常低,優勢明顯。中國硫資源相對短缺,特別是硫磺進口依存度較大,而硫鐵礦無法與硫磺競爭。因此,中國無優勢可言,沙特和美國優勢明顯。

世界合成氨的原料主要為天然氣和頁巖氣(美國),中國合成氨原料以煤炭為主,因此不具備合成氨優勢。

②生產規模及產業集中度

中國是最大的磷酸和磷銨生產國,美國和摩洛哥居第二和第三,沙特排名靠后。中國具有生產規模的明顯優勢。

但從產業集中度來看各國家各有特點。

中國磷酸、磷肥產能和產量2005年以來連續位居世界第一。但產業集中度不盡人意。調查資料顯示,2013年中國磷酸產能為2350萬噸P2O5,約有95家磷酸企業,平均產能為24.7萬噸P2O5/年。

中國大型的磷酸生產企業如下：

云天化集團,磷酸產能為452萬噸P2O5/年,由七家工廠組成。

貴州甕福集團公司,磷酸產能為182萬噸P2O5/年,四家工廠組成。

貴州開磷集團公司,磷酸產能為160萬噸P2O5/年,兩家工廠組成。

除上述三家企業外,其他均為中小型企業或由中小企業組成的集團公司。雖然中國大部分磷肥生產企業集中在云南、貴州和湖北省,但產業集中度并不高。這或許會影響產品競爭力。

中國目前磷肥產能過剩,未來幾年的發展政策是去產能過剩。

③產品質量

一般來看,磷肥產品的國際貿易是以產品的國際標準為依據進行的。國際上磷肥生產大國參與國際貿易的產品基本上符合國際標準。中國由于磷礦的質量限制,高濃度磷肥產品如磷酸二銨、磷酸一銨、重鈣等不能完全達到國際標準,只有優等品才能符合國際標準。

這樣,一些達不到國際標準的國內磷肥產品在參與國際貿易時議價能力大打折扣,明顯地影響了我國磷肥產品的國際競爭能力。

④距消費市場的運輸距離

中國距離印度較近,出口到印度的磷肥產品在運輸上稍有優勢,但不是很明顯。

中國磷肥行業的發展首先是以滿足國內需求為目的,以國內消費為主。中國在肥料需求旺季限制出口,淡季才放開出口,用關稅來限制產品出口。這樣,中國的磷肥出口與其他國家就不在一個基礎上參與競爭,國內的政策顯然影響了出口產品的競爭力。

中國是發展中國家,經濟發展處于快速增長階段,磷肥行業發展剛剛進行入成熟期,產能過剩、環境治理、行業虧損、資源保護等問題困擾和影響著磷肥行業的發展,面臨結構調整。因此,諸因素會影響磷肥產品的出口競爭力。

5、其他國家

世界磷資源排名第三至第六位的國家分別是阿爾及利亞、敘利亞、約旦和南非,磷礦資源儲量分別為22億、18億、15億、15億噸。這些國家磷資源具備比較明顯的優勢,從這方面看,這些國家將來具備在世界磷肥市場上參與競爭的優勢條件,但這些國家目前在其他資源條件、磷肥產業基礎、政治穩定性、經濟發展水平、工業基礎等方面還存在這樣或那樣的不足,短時期內磷肥產業的優勢較難顯現,在世界磷肥市場的競爭格局中還沒有話語權。但是從長遠看,一旦政治穩定、經濟走向正規、國內政策對路,或許有些國家會具備較強的國際競爭能力。

五、分析結論

綜上所述,我們認為目前國際市場上磷肥產品的競爭異常激烈,各競爭國的情況各不相同,只有認識各國的競爭內在實力與潛力,才能與之抗衡。

從分析結果來看,近期中國和美國磷肥產品在國際市場中競爭優勢強于摩洛哥和沙特兩國,主要是因為中國和美國磷肥行業發展成熟,產業規模大,經濟發展到一定程度,能為市場競爭提供強有力的保障。中國磷肥產品的競爭優勢明顯強于美國,但中國磷肥行業存在的一些亟待解決的問題,將會或多或少地影響其產品的國際競爭能力。

中遠期來看,摩洛哥和沙特阿拉伯兩國磷肥在國際市場上的競爭優勢要明顯強于美國和中國。在政治穩定和經濟發展的前提下,摩洛哥憑借強大的磷礦資源優勢在不遠的將來會獨霸國際磷肥市場。而沙特阿拉伯則憑借其廉價的原料優勢成為國際磷肥市場的另一個強有力的競爭者。其他一些磷資源優勢明顯的國家將來或許會參與到世界磷肥市場的競爭中來。

(高永峰)