服務(wù)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè) 打造現(xiàn)代化集團(tuán)

2013年7月24日，河南省長(zhǎng)謝伏瞻對(duì)中原證券工作做出重要批示：“中原證券十年取得長(zhǎng)足發(fā)展，特別是近5年成效顯著，可喜可賀！要繼續(xù)大力支持中原證券盡快首發(fā)上市，拓展業(yè)務(wù)。打造成現(xiàn)代化大型金融控股集團(tuán)，更好服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)，鄭州航空港經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。推動(dòng)中原崛起，河南振興。”中原證券由院開(kāi)啟7加快建設(shè)現(xiàn)代化大型金融控股集團(tuán)的新征程。

中原證券已成立11個(gè)年頭。前5年主要是在打基礎(chǔ)，發(fā)展形態(tài)較為單一；從2008年開(kāi)始，在河南省委、省政府的親切關(guān)懷和各方面的大力支持下，公司開(kāi)始向具有現(xiàn)代意義的證券業(yè)務(wù)，即以投資銀行業(yè)務(wù)（幫助企業(yè)上市、發(fā)債和并購(gòu)重組等）為先導(dǎo)，以傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的軌道上來(lái)；從去年初開(kāi)始，公司進(jìn)入了爭(zhēng)取上市和加快發(fā)展的新階段，目前正在以落實(shí)省領(lǐng)導(dǎo)重要指示為契機(jī)，加快打造現(xiàn)代化大型金融控股集團(tuán)。

以現(xiàn)代企業(yè)制度為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)化機(jī)制規(guī)范運(yùn)作，中原證券穩(wěn)健快速發(fā)展

中原證券成立于2002年底，是在時(shí)任省領(lǐng)導(dǎo)李克強(qiáng)、李成玉等的提議和關(guān)心支持下組建的。公司注冊(cè)資本從成立之初的10.33億發(fā)展至目前的20.33億元，河南投資集團(tuán)、天津渤海產(chǎn)業(yè)基金、安鋼集團(tuán)和中平能化集團(tuán)為公司前四大股東，分別持有公司44%、30%、10%和4%的股份，另外還有一些中小和民營(yíng)股東。“十一五”以來(lái)的7年多時(shí)間，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)46.3億元，上繳稅收31億元，是河南省重點(diǎn)納稅大戶，多次受到河南省政府表彰。

截止2012年底，公司總資產(chǎn)112億元，管理客戶資產(chǎn)1500億元左右?？偛课挥卩嵵菔朽崠|新區(qū)，全資擁有一家直投子公司，控股中原英石基金公司和中原期貨公司。公司在上海、北京、鄭州設(shè)有分公司，現(xiàn)有55家證券營(yíng)業(yè)部，分別設(shè)在省內(nèi)和上海、北京、深圳、天津、杭州、青島、大連等發(fā)達(dá)城市。公司擁有一支年輕化、專業(yè)化、綜合素質(zhì)高的員工團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有員工2000多人，其中擁有包括上市保薦代表人、特許金融分析師（CFA）、國(guó)際金融分析師（CIIA）、投資顧問(wèn)和海外留學(xué)人員等高端人才500余人。

自覺(jué)融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，自身發(fā)展實(shí)現(xiàn)“逆市上揚(yáng)”

去年以來(lái)，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行、資本市場(chǎng)持續(xù)低迷的艱難形勢(shì)下，全國(guó)證券行業(yè)整體效益出現(xiàn)較大幅度的下滑，在此情況下，中原證券依靠轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，積極應(yīng)對(duì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逆市上揚(yáng)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一是去年中原證券為河南省企業(yè)和地方政府融資200億元左右，與當(dāng)年河南省新增貸款量最多的一家國(guó)有大型銀行省分行的新增貸款規(guī)模旗鼓相當(dāng)，是一些股份制商業(yè)銀行新增貸款的將近一倍。在去年200億元左右的融資中，股票融資120億元左右，占去年河南省股票融資總額的67%；通過(guò)企業(yè)債融資70多億元，占河南省企業(yè)債融資總額的近50%。

二是中原證券盈利能力超過(guò)行業(yè)平均水平。在去年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，證券市場(chǎng)行情持續(xù)低迷的環(huán)境下，全國(guó)證券行業(yè)整體利潤(rùn)下降16%，而中原證券的業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)了“逆市上揚(yáng)”，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.57億元，比上年增長(zhǎng)87%。去年公司凈資本收益率6.41%，高于行業(yè)平均水平。利潤(rùn)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)從以前的80%以上降到40%左右，而投行、投資等業(yè)務(wù)創(chuàng)造的利潤(rùn)占到60%左右。

三是新三板掛牌數(shù)量全國(guó)第一。新三板是我國(guó)多層次資本市場(chǎng)的重要組成部分。去年在IPO暫停的情況下，中原證券積極謀劃新三板業(yè)務(wù)，在北京中關(guān)村等高科技園區(qū)推薦9家企業(yè)掛牌，行業(yè)排名第一位，創(chuàng)出了中原證券的品牌。目前該公司在河南鄭州、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、南陽(yáng)、新鄉(xiāng)5個(gè)國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)儲(chǔ)備了大量新三板項(xiàng)目，將來(lái)國(guó)家一旦實(shí)現(xiàn)新三板擴(kuò)容，中原證券即可成批次地推薦河南省企業(yè)在新三板掛牌和融資。

四是代表證券公司未來(lái)發(fā)展方向的直接投資業(yè)務(wù)開(kāi)始起步。在證券公司的各項(xiàng)主體業(yè)務(wù)中，投行和直投業(yè)務(wù)處于核心地位。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，去年2月中原證券成立了全資直投子公司，當(dāng)年已完成了一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭和高新技術(shù)等投資項(xiàng)目，并儲(chǔ)備了一大批擬投資企業(yè)項(xiàng)目。

五是中原證券上市工作全面啟動(dòng)。上市是證券公司規(guī)范發(fā)展、做大做強(qiáng)的重要途徑，目前全國(guó)114家券商中已有19家完成了上市。去年初，中原證券在近百家尚未上市的券商中，率先符合了證監(jiān)會(huì)對(duì)券商上市的要求，并緊抓時(shí)機(jī)，精心準(zhǔn)備，于去年3月全面啟動(dòng)了上市工作，9月份即獲證監(jiān)會(huì)受理。由于去年8月份以來(lái)IPO暫停，目前公司上市工作處于初審階段。在已申報(bào)IPO的7家證券公司中，去年只有中原證券實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，這為其順利上市奠定了良好基礎(chǔ)。

六是在開(kāi)展國(guó)際合作方面邁出了實(shí)質(zhì)性步伐。今年初，中原證券與全球著名投資機(jī)構(gòu)、英國(guó)安石投資集團(tuán)在上海合資成立了中原英石基金管理公司，這是河南省企業(yè)控股的第一家證券投資基金管理公司。安石投資集團(tuán)總部位于英國(guó)倫敦，專注于新興市場(chǎng)投資，是納入英國(guó)富時(shí)100指數(shù)的成分股企業(yè)之一。中原證券與英方的合作，有利于提高公司的市場(chǎng)化、專業(yè)化和國(guó)際化水平。

今年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)形勢(shì)仍很嚴(yán)峻的情況下，中原證券積極發(fā)揮資本市場(chǎng)的直接融資功能，又為河南省企業(yè)融資100多億元。特別是最近資本市場(chǎng)劇烈震蕩，證券行業(yè)受到較大影響。但在這樣困難的形勢(shì)下，今年前七個(gè)月中原證券實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.52億元，比去年同期增長(zhǎng)17%，經(jīng)濟(jì)效益不論在河南省省管企業(yè)或是在全國(guó)證券行業(yè)中，均處于較好的水平。

以服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)為己任，全面履行現(xiàn)代金融企業(yè)社會(huì)責(zé)任

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)需要發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)，作為河南唯一一家法人證券公司，中原證券責(zé)無(wú)旁貸。公司將充分應(yīng)用多種資本市場(chǎng)工具，努力為中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)服好務(wù)：

一是發(fā)揮好股權(quán)融資的作用，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展募集更多的資金。近年來(lái)，中原證券投行業(yè)務(wù)從無(wú)到有、發(fā)展迅速，逐步壯大，成功組織運(yùn)作了包括首發(fā)上市、再融資、借殼上市等在內(nèi)的所有投行工具。去年中原證券為義煤集團(tuán)下屬上市公司大有能源增發(fā)融資76億元、鄭州宇通客車配股融資22億元、商丘神火股份增發(fā)融資18億元等，共計(jì)120多億元，占河南省2012年以來(lái)A股市場(chǎng)股票融資資金總額的67%。2013年，中原證券為信陽(yáng)羚銳制藥募集資金2.17億元，許昌森源電氣再融資7億元、鄭州輝煌科技7億元再融資已通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。另外，河南報(bào)業(yè)集團(tuán)和焦作云臺(tái)山旅游這兩個(gè)在河南省具有標(biāo)志性的公司IPO項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)。河南報(bào)業(yè)集團(tuán)是河南省文化產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)；云臺(tái)山旅游是全國(guó)著名的旅游企業(yè)，這將填補(bǔ)河南省文化傳媒和旅游行業(yè)首發(fā)上市的空白。此外，中原證券還推薦了相當(dāng)一批企業(yè)進(jìn)行上市融資和再融資，包括商丘科迪乳業(yè)、濟(jì)源清水源、濮陽(yáng)惠成化工等企業(yè)，均已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

二是發(fā)揮好債權(quán)融資的作用，為企業(yè)發(fā)展籌集更多的資金。2012年中原證券相繼為平頂山市發(fā)行城投債15億元、為濮陽(yáng)市發(fā)行城投債5億元、為駐馬店市發(fā)行城投債13億元、為河南鐵投公司發(fā)行企業(yè)債28億元，債券融資總額70多億元，占全省2012年企業(yè)債募資總額的近50%。今年以來(lái)，中原證券又為洛陽(yáng)市發(fā)行城投債12億元、為平煤集團(tuán)下屬上市公司平煤股份發(fā)行公司債45億元、為鄭州公共住宅建設(shè)投資公司發(fā)行企業(yè)債7億元；鄭州煤電公司債16億元通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。目前，該公司正在推進(jìn)的發(fā)債項(xiàng)目中，許昌市二期城投債12億元已報(bào)至國(guó)家發(fā)改委；濮陽(yáng)二期5億元城投債上報(bào)至省發(fā)改委；平頂山、鶴壁二期、南陽(yáng)、安陽(yáng)、焦作、濟(jì)源等地城投債項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。另外，中原證券和河南省發(fā)改委正在積極推進(jìn)新鄉(xiāng)轄區(qū)縣域集合城投債的發(fā)行工作。

三是發(fā)揮好并購(gòu)重組作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)有企業(yè)發(fā)展。2008年以來(lái)，中原證券相繼承擔(dān)了河南煤化集團(tuán)和中平能化集團(tuán)戰(zhàn)略重組、鄭州煤電重大資產(chǎn)收購(gòu)和義煤集團(tuán)、中原出版集團(tuán)的借殼上市等工作。特別是中原出版集團(tuán)借殼上市，是中原證券承做的一個(gè)較有特色的投行項(xiàng)目，工作難度大，歷時(shí)三年之久。該項(xiàng)目成功化解了焦作市地方證券金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了一方穩(wěn)定；而且使中原出版集團(tuán)通過(guò)借殼提前上市，駛?cè)肓税l(fā)展的快車道；更重要的是，開(kāi)創(chuàng)了河南文化企業(yè)上市之先河，為河南省更多文化企業(yè)上市起到了良好的示范效應(yīng)。李長(zhǎng)春同志去年視察時(shí)稱其上市是文化企業(yè)發(fā)展邁出的關(guān)鍵一步，是對(duì)文化體制改革成功的真檢驗(yàn)。

四是充分發(fā)揮直接投資功能，對(duì)河南省高成長(zhǎng)性中小微企業(yè)進(jìn)行直接投資。在直投業(yè)務(wù)的發(fā)展上，除了充分發(fā)揮好直投公司本部的功能作用外，中原證券正在與地方政府和銀行合作，采取一些創(chuàng)新舉措，加大對(duì)地方政府的支持力度。中原證券首先與洛陽(yáng)市政府合資成立了一家創(chuàng)投公司，由中原證券控股60%，洛陽(yáng)市政府參股40%，中行河南省分行為托管銀行，第一期1億多元基金已募集到位，以后將多期募資，所募基金主要用于投向洛陽(yáng)市高成長(zhǎng)性的中小微企業(yè)。比照這種模式，中原證券與南陽(yáng)市政府達(dá)成了合資成立創(chuàng)投公司的意向。明年隨著公司上市的實(shí)現(xiàn)，中原證券將拿出更多的資金，充實(shí)到直投業(yè)務(wù)中去，到明年底直投可調(diào)度的“種子”資金將達(dá)到50-80億元，加上其他投資機(jī)構(gòu)和銀行跟進(jìn)的資金，中原證券將選擇河南若干個(gè)經(jīng)濟(jì)大市合資設(shè)立多家創(chuàng)投公司，投資開(kāi)路，貸款跟進(jìn)，市場(chǎng)化運(yùn)作，逐步加大對(duì)河南省中小微企業(yè)的投資。

五是積極支持鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)事關(guān)河南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，中原證券將積極參與。該公司在第一時(shí)間成立了專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，提出了鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)融資服務(wù)方案，并向有關(guān)部門做了匯報(bào)溝通。此項(xiàng)工作中，該公司主要為港區(qū)和港區(qū)內(nèi)企業(yè)解決直接融資問(wèn)題，以發(fā)債、資產(chǎn)證券化、多層次資本市場(chǎng)上市、直接投資等為主要融資手段，輔以財(cái)務(wù)顧問(wèn)、并購(gòu)重組顧問(wèn)服務(wù)，并待港區(qū)發(fā)展到一定程度后，為港區(qū)企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)。

六是積極履行社會(huì)責(zé)任，幫助社會(huì)弱勢(shì)群體，為政府建設(shè)和諧社會(huì)分憂解難。去年中原證券的公益性支出在全國(guó)110多家證券公司中排第3位，受到社會(huì)的肯定。今年前幾個(gè)月公司又先后拿出500多萬(wàn)元，用于幫助河南省弱勢(shì)群體，其中：向鄭州大學(xué)、河南大學(xué)各捐款50萬(wàn)元，用于幫助貧困大學(xué)生就學(xué)；向三門峽市紅十字會(huì)捐款50萬(wàn)元，用于幫助貧困山區(qū)中小學(xué)生就學(xué)；向濮陽(yáng)市教育局捐款50萬(wàn)元，用于幫助黃河灘區(qū)247名家庭貧困、品學(xué)兼優(yōu)的在校高中學(xué)生就學(xué)；向開(kāi)封市紅十字會(huì)捐款50萬(wàn)元，用于貧困兒童的先心病救治；向南陽(yáng)市慈善總會(huì)捐款50萬(wàn)元，用于救助貧困孤兒；向洛陽(yáng)市捐款50萬(wàn)元，用于幫扶孤寡老人；向駐馬店市捐款50萬(wàn)元，用于幫助貧困學(xué)生就學(xué)。另外，還向海軍航空兵某基地公司困難員工家屬定向捐助40萬(wàn)元，以實(shí)際行動(dòng)擁軍優(yōu)屬，支持國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)。河南省委常委、省軍區(qū)政委周和平就此做出重要批示：“中原證券在服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的同時(shí)關(guān)注國(guó)防建設(shè)，在部隊(duì)家屬一事處理中，高度重視，行動(dòng)積極，體現(xiàn)關(guān)心，受到部隊(duì)官兵的高度評(píng)價(jià)，建議省長(zhǎng)予以表?yè)P(yáng)肯定?！焙幽鲜∥Ｎ?、常務(wù)副省長(zhǎng)李克批示：“應(yīng)予充分肯定?！焙幽鲜∥Ｎ⒙尻?yáng)市委書記，時(shí)任副省長(zhǎng)陳雪楓批示：“請(qǐng)國(guó)資委表?yè)P(yáng)?！苯窈箅S著公司的發(fā)展壯大，中原證券將進(jìn)一步加大社會(huì)責(zé)任的支出。

在工作方法上，中原證券更加注重提高服務(wù)意識(shí)，從今年起實(shí)行了公司領(lǐng)導(dǎo)分片包干制度，每位公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)服務(wù)和聯(lián)系1-2個(gè)省轄市，通過(guò)與各地簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等，為各地資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供全方位服務(wù)。目前其已相繼與濮陽(yáng)、開(kāi)封、三門峽、南陽(yáng)、安陽(yáng)等市簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，不久還將與許昌、新鄉(xiāng)等市簽訂協(xié)議。

扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)既定發(fā)展目標(biāo)

中原證券的發(fā)展目標(biāo)是：緊緊抓住中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，用2-3年的時(shí)間，以加快公司自身上市為契機(jī)，努力把中原證券打造成一個(gè)現(xiàn)代化的，包括證券、期貨、直投、基金、銀行等在內(nèi)的現(xiàn)代化大型金融控股集團(tuán)，綜合實(shí)力和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)居全國(guó)證券行業(yè)第一方陣，成為中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的重要戰(zhàn)略平臺(tái)，成為資本市場(chǎng)發(fā)展的重要載體。

近幾年中原證券取得了較快發(fā)展，但公司也十分清醒，正視存在的不足：一是資本實(shí)力與國(guó)內(nèi)一流券商還有明顯差距；二是高端人才不足，成為公司未來(lái)加快發(fā)展急需解決的問(wèn)題。為此，公司結(jié)合實(shí)際，借力中原經(jīng)濟(jì)區(qū)、鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、國(guó)家糧食生產(chǎn)核心區(qū)三大國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，以自身上市為抓手，做大做強(qiáng)中原證券，努力打造現(xiàn)代化大型金融控股集團(tuán)。目前河南省金融企業(yè)中尚無(wú)一家上市公司，河南證監(jiān)局把中原證券作為金融企業(yè)上市的第一單，重點(diǎn)推薦；全國(guó)114家證券公司中，已上市19家。中原證券是唯一一家去年在營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)的擬上市券商，但該公司未有絲毫懈怠，正在努力搶抓機(jī)遇，全力以赴，爭(zhēng)取盡快上市，進(jìn)入全國(guó)證券公司第一方陣。與此同時(shí)，近期銀行流動(dòng)性緊張，給資本市場(chǎng)和證券公司發(fā)展造成極大影響。加之今年以來(lái)隨著創(chuàng)新等業(yè)務(wù)的開(kāi)展，證券公司資金需求量越來(lái)越大。為此，近幾個(gè)月中原證券正抓住時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取發(fā)行短期融資券和公司債，為公司各項(xiàng)創(chuàng)新及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展做好現(xiàn)金儲(chǔ)備。

中原證券“十年磨一劍”，在支持地方經(jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展，在促進(jìn)資本市場(chǎng)建設(shè)中的作用日益突出，地位日顯重要；中原證券打造大型金融控股集團(tuán)的努力，也得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和鼓勵(lì)。

2012年4月，河南省政府制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融工作加快金融業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，其中明確提出，“要提高中原證券公司資本實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快上市步伐和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，發(fā)展成為具有較強(qiáng)影響力的證券控股集團(tuán)”。

2012年10月11日，河南證監(jiān)局局長(zhǎng)劉青松專門在河南日?qǐng)?bào)撰文《打造一流證券公司服務(wù)中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)》，為中原證券發(fā)展鼓與呼。

特別是2013年7月中旬，河南省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)李克在聽(tīng)取了公司工作匯報(bào)后，專門做出批示：“上半年做了大量工作，成效顯著。下半年要繼續(xù)努力，力爭(zhēng)取得更好的成績(jī)！”

隨著中原證券的不斷發(fā)展壯大，總結(jié)、概括和提煉具有中原特色的公司文化已成為當(dāng)務(wù)之急。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)指出，中原證券要以“樸實(shí)善良、誠(chéng)信厚道、嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)著、務(wù)求實(shí)效”作為其公司文化的核心，使之成為公司上下廣大干部員工共同遵守的價(jià)值觀念和行為準(zhǔn)則。