上海構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系的路徑分析

□袁象

上海構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系的路徑分析

□袁象

航運(yùn)中心；金融服務(wù)體系；航運(yùn)保險(xiǎn)do；i：運(yùn)1價(jià)衍生品；長(zhǎng)三角港口群；上海

0.3963/j.issn.1006-8864.2014.7.004

上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的最終目標(biāo)，是成為全球配置航運(yùn)和金融資源的中心。目前，上海已經(jīng)具有國(guó)際一流的港口基礎(chǔ)設(shè)施、高效的航運(yùn)服務(wù)體系，以及具有相對(duì)完善的現(xiàn)代金融服務(wù)體系，具備了建設(shè)世界一流國(guó)際航運(yùn)金融中心的基本條件。盡管如此，但要真正建成仍然會(huì)面臨很多的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，目前應(yīng)該先確立建設(shè)國(guó)際航運(yùn)金融服務(wù)中心的基本框架，然后在此基礎(chǔ)上確定發(fā)展路徑，再確定各個(gè)相關(guān)部門的分工，通過(guò)各方協(xié)同合作，共同為建設(shè)上海國(guó)際航運(yùn)金融中心而努力。

一、航運(yùn)金融服務(wù)體系概述

航運(yùn)金融服務(wù)作為航運(yùn)業(yè)和金融業(yè)的交叉性和樞紐性服務(wù)，在國(guó)際航運(yùn)中心和金融中心建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。航運(yùn)金融是金融業(yè)在航運(yùn)業(yè)的具體應(yīng)用，是航運(yùn)及相關(guān)服務(wù)通過(guò)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用各種金融工具在金融巿場(chǎng)上所進(jìn)行的相應(yīng)活動(dòng)，具體包括投融資、保險(xiǎn)、結(jié)算等相關(guān)金融服務(wù)活動(dòng)。按照業(yè)務(wù)種類，一般將航運(yùn)金融分為船舶保險(xiǎn)、船舶投融資、航運(yùn)結(jié)算和航運(yùn)運(yùn)價(jià)衍生產(chǎn)品等四大業(yè)務(wù)。

當(dāng)前，一般將現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)劃分核心層、服務(wù)層和輻射層3個(gè)層次。核心層主要指船舶制造、船舶運(yùn)輸和港口服務(wù)；服務(wù)層主要指船舶管理、船代、貨代、理貨和船舶修理檢驗(yàn)等；輻射層屬于增值層，主要包括船舶融資、航運(yùn)保險(xiǎn)、海事法律和航運(yùn)人才培養(yǎng)等航運(yùn)衍生服務(wù)行業(yè)，屬于知識(shí)資金密集型行業(yè)。由此可見(jiàn)，航運(yùn)金融屬于輻射層，主要針對(duì)航運(yùn)核心層提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，并由此形成綜合性的航運(yùn)金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈。另外，航運(yùn)金融服務(wù)體系還應(yīng)該包括政府、金融機(jī)構(gòu)、相關(guān)航運(yùn)企業(yè)及中介機(jī)構(gòu)。

二、航運(yùn)金融服務(wù)體系重要性分析

通過(guò)世界上知名國(guó)際航運(yùn)中心的成長(zhǎng)歷程可以看出，航運(yùn)中心從“航運(yùn)中轉(zhuǎn)型”（如19世紀(jì)的鹿特丹）到“加工增值型”（如香港、新加坡），再到“綜合資源配置型”（如目前的倫敦）。航運(yùn)中心的內(nèi)涵已經(jīng)從主要實(shí)現(xiàn)國(guó)際貨物中轉(zhuǎn)和集散逐步延伸為具有綜合資源配置功能的現(xiàn)代港口城市，現(xiàn)代國(guó)際航運(yùn)中心應(yīng)該具有資金、服務(wù)、產(chǎn)業(yè)等無(wú)形生產(chǎn)要素的綜合配置功能，是所在城市和地區(qū)的綜合性資源調(diào)動(dòng)中心。完善的航運(yùn)金融服務(wù)體系和高效的航運(yùn)金融服務(wù)水平能夠?yàn)楹竭\(yùn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供相關(guān)各種金融服務(wù)，這已成為現(xiàn)代國(guó)際航運(yùn)中心的不可或缺的環(huán)節(jié)。因此，構(gòu)建高效完善的航運(yùn)金融服務(wù)體系，對(duì)打造國(guó)際航運(yùn)中心中起著至關(guān)重要的地位。

航運(yùn)金融是一種綜合性業(yè)務(wù)，需要涉及航運(yùn)融資、航運(yùn)保險(xiǎn)、結(jié)算和運(yùn)價(jià)衍生品等要素，這些要素間具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)度。傳統(tǒng)的航運(yùn)業(yè)在其發(fā)展過(guò)程中離不開(kāi)融資、保險(xiǎn)、結(jié)算等金融服務(wù)，高效的金融服務(wù)能力可以為航運(yùn)業(yè)提供完備的金融配套服務(wù)；金融業(yè)的發(fā)展也需要航運(yùn)業(yè)不斷提供業(yè)務(wù)需求，工商、交通等很多銀行內(nèi)部設(shè)置航運(yùn)金融部就是有力的證明。航運(yùn)金融不但促進(jìn)了航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展，而且也有利于金融業(yè)的業(yè)務(wù)拓展與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。不斷推進(jìn)航運(yùn)金融業(yè)發(fā)展并創(chuàng)新金融服務(wù)內(nèi)容，拓展金融服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將為上海地區(qū)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式提供有力支持。

三、上海發(fā)展航運(yùn)金融服務(wù)體系框架分析

根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系，首先應(yīng)該確立其基本框架。

1.以上海現(xiàn)有的航運(yùn)金融為基礎(chǔ)

上海在構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系的過(guò)程中，要以目前現(xiàn)有的航運(yùn)金融為基礎(chǔ)。目前，上海在航運(yùn)金融方面已經(jīng)具有的一定的基礎(chǔ)，具體體現(xiàn)在4個(gè)方面。

（1）航運(yùn)保險(xiǎn)。2010年，上海船舶保險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)總量超過(guò)20億元，占全國(guó)相關(guān)業(yè)務(wù)量近20%，在國(guó)內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位；2011年，上海船舶保險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到28億元，同比增長(zhǎng)109%。2012年第一季度，上海船舶保險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)14.44億元，占全國(guó)船舶險(xiǎn)的55.50%；貨運(yùn)險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)12.09%，占全國(guó)貨運(yùn)險(xiǎn)的14.94%。

（2）結(jié)算、船舶融資。為了完善船舶融資等服務(wù)，交通銀行率先成立了航運(yùn)金融部，隨后，民生、浦發(fā)等股份制銀行也相繼成立類似部門；為了大力開(kāi)展航運(yùn)保險(xiǎn)，太保、人保成立了單獨(dú)的航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)中心；航運(yùn)結(jié)算方面也取得了進(jìn)展，國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點(diǎn)項(xiàng)目正式啟動(dòng)；繼天津之后，上海也組建了航運(yùn)產(chǎn)業(yè)基金；船舶融資租賃項(xiàng)目正式啟動(dòng)，交銀租賃以1艘遠(yuǎn)洋船舶項(xiàng)目為標(biāo)的率先實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)運(yùn)作。這些項(xiàng)目的啟動(dòng)，說(shuō)明上海在航運(yùn)結(jié)算和船舶融資方面已經(jīng)取得了一定的突破。

（3）運(yùn)價(jià)衍生品。上海航運(yùn)交易所在運(yùn)價(jià)衍生品交易方面的創(chuàng)新成果不斷。2013年上海航交所發(fā)布的“上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)”被《勞氏日?qǐng)?bào)》評(píng)價(jià)為航運(yùn)界最權(quán)威和最準(zhǔn)確的指數(shù)之一。上海航運(yùn)交易所已經(jīng)相繼推出了干散貨、原油、集裝箱等三大相關(guān)指數(shù)，這些指數(shù)在國(guó)內(nèi)外影響力不斷增強(qiáng)。為了規(guī)范場(chǎng)內(nèi)交易，上海航運(yùn)交易所在2011年推出了上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)和中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)等兩款運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品，投資者可以通過(guò)電子交易平臺(tái)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易；在人民幣國(guó)際結(jié)算方面也取得了很大的進(jìn)展，F(xiàn)FA可以使用人民幣進(jìn)行結(jié)算，這使得上海國(guó)際航運(yùn)中心的軟環(huán)境建設(shè)不斷得到改善。2012年，在上海市金融辦的主導(dǎo)下，上海航運(yùn)交易所適時(shí)推出了人民幣FFA中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)，促進(jìn)航運(yùn)和金融兩個(gè)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)了航運(yùn)與金融市場(chǎng)有效聯(lián)接。至此，中國(guó)離獲得航運(yùn)界的定價(jià)權(quán)方面又近了一步。

（4）二手船舶買賣。上海航運(yùn)交易所在二手船交易業(yè)務(wù)方面也進(jìn)行了大膽創(chuàng)新嘗試。上海航交所不斷擴(kuò)大二手船舶交易品種，目前二手船交易品種非常全面，不僅包括散雜貨船、集裝箱船、油船等一般船舶，而且包括冷藏船、挖泥船、工作船、液化氣船等特種船型，在船舶類型方面基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋；同時(shí)不斷提升二手船交易的相關(guān)服務(wù)水平，如拍賣、評(píng)估、招投標(biāo)、法律咨詢等服務(wù)比重在不斷上升。

上海航運(yùn)交易所根據(jù)《船舶交易管理規(guī)定》的要求，率先在國(guó)內(nèi)建立了“中國(guó)船舶交易信息平臺(tái)”，使得船舶交易更加公開(kāi)、透明。另外，上海航運(yùn)交易所定期對(duì)外發(fā)布船舶價(jià)格指數(shù)，目前該指數(shù)已經(jīng)成為船舶買賣的重要參考依據(jù)。

2.以上海港為依托

為了充分發(fā)揮區(qū)港聯(lián)動(dòng)效能，上海在構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系的過(guò)程中必須要緊緊依托上海港。

上海港位于長(zhǎng)江三角洲前緣的長(zhǎng)江入海口，居我國(guó)18000公里大陸海岸線的中部，處于長(zhǎng)江東西運(yùn)輸通道與海上南北運(yùn)輸通道的交匯點(diǎn)，是我國(guó)沿海最大的樞紐港。上海港經(jīng)濟(jì)腹地廣闊，為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大的支持。

以上海港為中心的長(zhǎng)三角港口群近幾年獲得了飛速發(fā)展，已經(jīng)與世界近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)辟了近1000條集裝箱航線，每天都有200多個(gè)航班往來(lái)。2013年，上海港的港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量繼續(xù)保持世界第一，位于長(zhǎng)三角港口群南端的寧波-舟山港的集裝箱吞吐量處于世界第六位，北端的連云港、南京、南通、蘇州等內(nèi)河港口也都在不斷發(fā)展中。

2013年，長(zhǎng)三角地區(qū)港口共完成貨物吞吐量340046萬(wàn)噸，規(guī)模以上港口貨物吞吐量占全國(guó)比重與2012年同期相比稍微下降，為32.48%。長(zhǎng)三角地區(qū)港口在中國(guó)經(jīng)濟(jì)，尤其是港口經(jīng)濟(jì)中繼續(xù)保持第一的地位。

據(jù)上海組合港管理委員會(huì)辦公室提供的數(shù)據(jù)顯示，2013年，長(zhǎng)三角地區(qū)港口完成集裝箱吞吐量6920.43萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)6.83%，占全國(guó)總量比重達(dá)36.70%。其中，上海港完成3361.70萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)3.3%，集裝箱吞吐量繼續(xù)保持世界首位；浙江省各主要港口完成集裝箱吞吐量1648.93萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)達(dá)到了8.7%；江蘇省各主要港口完成1648.93萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.07%。

上海港在長(zhǎng)三角地區(qū)港口群中處于龍頭港的地位，但其需要更加充分地利用周邊資源，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)金融業(yè)戰(zhàn)略合作，不斷改善金融服務(wù)軟環(huán)境，加快發(fā)展航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展，盡快建立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估、海事仲裁及船舶檢驗(yàn)等航運(yùn)金融中介機(jī)構(gòu)并完善相關(guān)法規(guī)。在創(chuàng)建航運(yùn)金融服務(wù)體系過(guò)程中，需要不斷引進(jìn)和培養(yǎng)具備航運(yùn)、金融、法律等綜合專業(yè)知識(shí)背景及豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才。

3.以陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)為紐帶

在構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系的過(guò)程中，上海還需要充分發(fā)揮陸家嘴地區(qū)金融貿(mào)易區(qū)的作用。陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)是世界級(jí)的金融中心和航運(yùn)中心的承載區(qū)，也是目前我國(guó)唯一以“金融貿(mào)易區(qū)”命名的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)目前已經(jīng)形成了完善的財(cái)稅、土地、市場(chǎng)準(zhǔn)入和人才等方面的政策體系，也已經(jīng)建立了多層次的金融人才服務(wù)體系；努力構(gòu)建完善的金融產(chǎn)業(yè)鏈，基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代金融、貿(mào)易、專業(yè)服務(wù)（法律、會(huì)計(jì)、咨詢等）、旅游會(huì)展等產(chǎn)業(yè)鏈，并初歩實(shí)現(xiàn)陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)從外力推動(dòng)到內(nèi)生增長(zhǎng)的發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。

陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)以上海市和國(guó)家的金融、貿(mào)易、航運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以金融創(chuàng)新為源動(dòng)力，發(fā)展和完善貿(mào)易和航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈。允許外資銀行開(kāi)展人民幣業(yè)務(wù)和發(fā)行人民幣債券試點(diǎn)；引進(jìn)外匯指定商業(yè)銀行擴(kuò)大實(shí)施結(jié)售匯綜合頭寸正負(fù)區(qū)間管理試點(diǎn)；通過(guò)開(kāi)展期貨的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；設(shè)立貨幣經(jīng)紀(jì)公司為資金融通提供方便。上海應(yīng)充分發(fā)揮陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)的作用，以陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)為紐帶創(chuàng)建航運(yùn)金融服務(wù)體系。

四、上海構(gòu)建航運(yùn)金融服務(wù)體系的相關(guān)對(duì)策分析

1.政府方面

（1）不斷完善航運(yùn)金融配套的稅收優(yōu)惠政策。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家都為航運(yùn)金融業(yè)務(wù)提供稅收優(yōu)惠，但我國(guó)在這方面還沒(méi)有“動(dòng)作”，雖然上海市對(duì)交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅，相關(guān)企業(yè)稅負(fù)有所下降，但與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)航運(yùn)金融方面的稅收優(yōu)惠相比還有一定的差距，如發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)航運(yùn)相關(guān)企業(yè)只征收所得稅，而不征收流轉(zhuǎn)稅。因此，政府應(yīng)提供航運(yùn)金融配套的稅收優(yōu)惠政策，對(duì)銀行船船貸款業(yè)務(wù)提供稅收優(yōu)惠，以提高銀行對(duì)航運(yùn)企業(yè)扶持的積極性。另外，鼓勵(lì)上海海上貨運(yùn)險(xiǎn)本地投保，適當(dāng)降低銀行船舶貸款業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)公司海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)稅，對(duì)注冊(cè)在洋山保稅港區(qū)內(nèi)的航運(yùn)企業(yè)從事國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)取得的收入免征營(yíng)業(yè)稅，擴(kuò)大航運(yùn)保險(xiǎn)免營(yíng)業(yè)稅的險(xiǎn)種范圍。

（2）制定和完善航運(yùn)金融人才引進(jìn)和培養(yǎng)政策。通過(guò)制定優(yōu)惠政策，把挖掘、培養(yǎng)、使用和服務(wù)航運(yùn)金融人才作為重要工作任務(wù)。應(yīng)該制定政策吸引航運(yùn)金融人才特別是海外優(yōu)秀人才到上海市工作，并為其提供良好的工作和生活條件。要在上海海事大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海金融學(xué)院設(shè)立航運(yùn)金融專業(yè)，以滿足當(dāng)前對(duì)航運(yùn)金融人才的旺盛需求。

2.金融機(jī)構(gòu)方面

（1）商業(yè)銀行方面。在發(fā)展航運(yùn)金融業(yè)的過(guò)程中，銀行應(yīng)抓住這難得的歷史機(jī)遇，打造航運(yùn)金融特色，加快自身發(fā)展。目前，交通銀行、建設(shè)銀行等紛紛成立了航運(yùn)金融部門，但業(yè)務(wù)開(kāi)展情況不是非常理想。銀行應(yīng)該針對(duì)港口、船舶制造以及船舶運(yùn)輸這3個(gè)不同產(chǎn)業(yè)，根據(jù)其業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)不同的金融產(chǎn)品，幫助這些行業(yè)降低融資成本，并不斷提高財(cái)務(wù)效率，通過(guò)不斷提升銀企合作層次來(lái)提高航運(yùn)金融服務(wù)質(zhì)量。

（2）保險(xiǎn)方面。目前，與發(fā)達(dá)國(guó)家相關(guān)同行相比，中資保險(xiǎn)公司的創(chuàng)新能力不足，保險(xiǎn)產(chǎn)品過(guò)于單一。為此，我國(guó)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快建立航運(yùn)金融服務(wù)所需要的全球網(wǎng)絡(luò)和先進(jìn)管理技術(shù)，通過(guò)不斷創(chuàng)新，吸引進(jìn)出口貨物在境內(nèi)投保，增加市場(chǎng)占有率。同時(shí)，提高售后服務(wù)水平，加快出險(xiǎn)后的處理效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足航運(yùn)企業(yè)的保險(xiǎn)需求。

（3）船舶投資產(chǎn)業(yè)基金方面。船舶產(chǎn)業(yè)基金是指通過(guò)向多數(shù)投資者募集資金，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)管理這些資金，將資金投向船舶產(chǎn)業(yè)，投資者不參與管理，僅參與投資收益的分配。船舶投資產(chǎn)業(yè)基金定位于為船舶制造業(yè)、航運(yùn)業(yè)的發(fā)展搭建一個(gè)專業(yè)的金融資本服務(wù)平臺(tái)。天津市在這方面取得了一定的突破，第一只船舶產(chǎn)業(yè)投資基金（即中船產(chǎn)業(yè)投資基金）落戶于天津。上海市也應(yīng)該創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取盡快成立船舶產(chǎn)業(yè)基金，以期提高航運(yùn)金融服務(wù)水平。

3.企業(yè)方面

（1）融資渠道多樣化。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)一般還是使用銀行貸款的間接融資。航運(yùn)企業(yè)應(yīng)該嘗試信托貸款、融資租賃等結(jié)構(gòu)性融資品種。這些融資模式雖然操作相對(duì)復(fù)雜，但財(cái)務(wù)費(fèi)用較低。

（2）專業(yè)人才的培養(yǎng)。目前，航運(yùn)金融方面的人才非常缺乏，在枳極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才的同時(shí)，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)與相關(guān)院校聯(lián)系，與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作培養(yǎng)人才，以滿足自身對(duì)航運(yùn)金融人才的需求。

（3）構(gòu)建航運(yùn)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。港口企業(yè)應(yīng)拓展思路，通過(guò)完善港口功能劃分，整合岸線資源，實(shí)現(xiàn)航運(yùn)類服務(wù)企業(yè)的集聚互動(dòng)，努力構(gòu)建航運(yùn)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。港口企業(yè)也可以與金融機(jī)構(gòu)合作組建航運(yùn)金融賃公司，充分發(fā)揮港口企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)之間的協(xié)同效應(yīng)。

在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)上，上海港多年保持世界第一位，這不僅為我國(guó)推廣和發(fā)展集裝箱運(yùn)價(jià)衍生品帶來(lái)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還可以滿足我國(guó)自身集裝箱市場(chǎng)對(duì)于衍生品的迫切需要。上海航運(yùn)交易所于2011年6月推出的航運(yùn)集裝箱期貨合約，其重要性已經(jīng)顯現(xiàn)，已經(jīng)能夠發(fā)揮價(jià)格發(fā)現(xiàn)與套期保值功能，但境外發(fā)展更快，運(yùn)價(jià)期權(quán)的發(fā)展速度早已超過(guò)期貨和遠(yuǎn)期合約。為此，上海航運(yùn)交易所可以考慮在時(shí)機(jī)成熟時(shí)適時(shí)推出運(yùn)價(jià)期權(quán)產(chǎn)品，以滿足航運(yùn)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及其他投資者的需求。

（作者單位：上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）

上海海事大學(xué)校級(jí)基金的階段研究成果（編號(hào)20120122）