2014年我國農藥市場趨勢分析

張為農

一、 我國農藥行業顯現復蘇態勢，行業景氣度進入新一輪的上升周期

2014年我國農藥市場供給格局將持續改善，可以說需求回暖是行業景氣度復蘇的主要支撐。從供給格局角度來看，2013年國內農藥生產漲勢樂觀，總量及各大類農藥產量上漲。農藥產品結構根據市場的需求也逐步調整：殺蟲劑產量逐年下降，除草劑風頭正勁，殺菌劑產品需求平穩。隨著我國中小農藥企業在環保高壓下逐步退出市場，大宗常規產品產能過剩程度顯著下降，另外，大量農藥企業受制于環保壓力無法發揮正常生產能力，市場供大于求狀況明顯改善，使殺蟲劑、殺菌劑、除草劑三大類產品市場需求向好，成為驅動行業景氣度上行的驅動因素。

從全球農藥行業所處的環境來看，農藥市場受益于高糧價的拉動，2014年全球農藥需求將旺盛。受天氣異常頻率加快、糧食供應緊張、庫存低位三因素影響，國際糧價未來中長期趨勢將不斷上揚。預計2014年全球農藥需求將大幅增加，增長主要來源于拉美地區及東南亞。根據我國31個省級植保植檢站統計預測分析，2014年我國除草劑、殺菌劑和植物生長調節劑需求均有增加，種衣劑和植保藥械的需求也將有大幅增加。

2014年農藥產品結構將會更加優化，國家政策將向高效、低毒、環保的新型農藥傾斜。農業部今年將大力推進低毒、低殘留農藥示范補貼工作，政策主要考慮到農藥毒性帶來的糧食安全問題，而低毒、低殘留農藥和生物農藥有利于環境保護和生態多樣性。殺蟲劑中的阿維菌素、甲維鹽、吡蟲啉、啶蟲脒、高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、吡蚜酮，殺菌劑中的戊唑醇、嘧菌酯、苯醚甲環唑、咪鮮胺、多菌靈、丙環唑，除草劑中的草甘膦、百草枯、乙草胺、莠去津、雙草醚、2，4-滴、苯磺隆、2甲4氯、丁草胺等一批高效、低毒、低殘留農藥的需求量會上升。生物殺蟲劑中的多殺霉素、除蟲菊素、苦參堿、魚藤酮、乙蒜素、誘蟲烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。2014年將是全面貫徹黨的“十八大”的第二年，轉方式、調結構仍為重點，綠色生態農藥將走俏市場，農產品安全將引導農藥品種向著高效、低毒、低殘留方向發展。

二、 今年水稻、玉米用藥將是個大市場

據預測，2014年全國各水稻種植區病蟲害呈偏重發生態勢，水稻殺蟲劑、殺菌劑價格或將上漲。估計發生嚴重的蟲害中稻飛虱、二化螟、稻縱卷葉螟發生面積在10.2億畝次。水稻病害以紋枯病、稻曲病、稻瘟病、病毒病為主，發生面積4.2億畝次。

近年來，水稻蟲害、病害防治有以下特點：一是殺蟲劑品種多。國內外一些企業加大水稻殺蟲劑的開發力度，一批新產品如康寬等雙酰胺類殺蟲劑和吡蟲啉等新煙堿類殺蟲劑品種較多，而后吡蚜酮等相繼在生產上推廣應用，這些藥劑作用機理新穎，防效高，持效期長。同時，由于含量高，應用藥量大大減少，有的品種每畝有效成分使用量僅5～10克。二是復配制劑多，如甲維鹽、阿維菌素與氟鈴脲的復配是目前市場上比較成熟的產品，吡蚜酮與噻嗪酮、烯啶蟲胺、毒死蜱、異丙威、速滅威復配的產品也是企業登記較多的復配制劑。今年水稻市場防治稻褐飛虱的吡蚜酮、噻嗪酮、烯啶蟲胺以及毒死蜱、異丙威等高效、低毒品種需求量會增加，防治稻縱卷葉螟的氯蟲苯甲酰胺、阿維菌素、甲維鹽、茚蟲威、呋喃蟲酰肼、氟啶脲、丙溴磷等品種將受稻農青睞。殺菌劑中防治水稻紋枯病、稻瘟病、稻曲病的主要品種三環唑、己唑醇、戊唑醇、烯唑醇、稻瘟靈、春雷霉素、愛苗的使用量將上升。

專家預測，2014年我國玉米草害是防治的重點。受原油價格上漲影響，生物乙醇受到青睞，其上游產品玉米需求量增加，玉米除草劑近年來受到重視。我國玉米種植面積年均增加2%，如何用新的高效環保農藥控制玉米田草害，是當前植保界面臨的一大挑戰。乙草胺、莠去津、2，4-滴丁酯、異丙甲草胺仍然是玉米田除草劑的當家品種，使用量約占玉米田除草劑的50%。日本石原開發的煙嘧磺隆（玉農樂），因除草效果優異，已成為市場的熱銷品種。該品種專利到期后國內企業掀起登記生產的熱潮，目前國內近50家企業取得原藥登記證，100多家企業取得制劑登記證，原藥總產能約4000噸/年，很快成為我國主流的玉米田除草劑。近年來煙嘧磺隆的競爭對手不斷涌現，如受到市場推崇的先正達的高效、低毒、對作物安全的硝磺草酮以及耕杰（硝磺草酮與莠去津的混劑）和巴斯夫具有殺草譜廣、適用期長、安全性好的苞衛。在今年中國玉米田除草劑市場的主流品種中，煙嘧磺隆、硝磺草酮和苞衛將三足鼎立，角逐市場份額。

三、今年農藥出口態勢仍將良好

今年農藥出口態勢仍將良好的因素有5點。一是需求旺盛。首先，世界人口劇增，食品結構改善等使得全球對糧食需求持續增長，農藥需求剛性增長趨勢明顯。其次，全球植物病蟲草害抗性增強，病蟲草害發生趨于嚴重和復雜，市場對新型農藥品種需求迫切。再次，轉基因作物種植面積逐年增加。二是政策助推農藥出口。由于環保要求越來越嚴格，高毒農藥品種基本淘汰完畢，乳油制劑得到大幅削減，環境友好型制劑市場份額大幅提升，為我國農藥出口鋪平了道路。三是環保造成出口品種緊張。今年環保壓力將進一步增加，企業開工率將下滑，導致不少產能無法有效釋放，產量下降，造成出口產品供應緊張。四是今年出口貿易活躍，增長強勁。五是有的出口企業已經有了專銷國外的自主品牌，不但大大提升產品的附加值，也有助于穩定國外市場份額。

今年，全球對農藥的需求仍將持續旺盛，我國農藥出口面臨契機。有專家稱，2014年我國農藥出口將有望穩步向上，預計增速將達到16%。部分發達、發展中國家農業發展對農藥產品的需求加大，中國出口東盟各國的農藥量每年都以10%以上速度增長。在出口產品中，草甘膦、百草枯、阿維菌素、甲維鹽、毒死蜱、乙草胺、莠去津、多菌靈、百菌清、吡蟲啉、啶蟲脒、高效氯氟菊酯等產品會出現出口增長的喜人勢頭，小包裝制劑出口形勢也被看好，由于中國出口產品結構性變化加劇，制劑出口從2011年開始已進入高速增長期，2012年農藥制劑出口數量86.09萬噸，同比增長14.22%，2013年農藥制劑出口近88萬噸，預計2014年制劑出口同比將有10%的增幅。除草劑出口還將遙遙領先，出口量、出口金額都將增長。當前，國內外草甘膦市場形勢將向好的方面發展。國內市場，因農業基礎地位始終牢固，糧食種植面積逐年擴大并連續多年保持豐收，預計今年草甘膦行業仍將保持5%～8%的需求增速；國外市場隨著金融危機之后的全球經濟復蘇，工業對農產品的需求開始加大，特別是美國和南美等地區的生物能源生產的再度啟動，將通過種植業把有效需求傳導給農藥行業，這也是草甘膦出口的潛在市場。

四、今年跨國公司專利產品仍將大量涌入，進一步沖擊國內市場

2013年三大類農藥進口量增幅在20%左右，今年農藥的進口仍將高速增長。以杜邦的阿砣、康寬、倍內威，拜耳的拿敵穩、稻騰、驃馬，先正達的福戈、適樂時、愛苗、阿米西達，巴斯夫的凱潤、施佳樂、苞衛等為代表的跨國公司專利品種的搶灘，已使國產大宗常規品種的市場低迷，今年又將有大量高端殺蟲劑、除草劑、殺菌劑涌入國內市場。如美國陶氏益農去年推出的7個新產品，包括殺蟲劑特福力、可立施，殺菌劑卡拉生，除草劑滿秋、邁士通、年地隆，以及肥料增效劑伴能，這些新產品今年將在我國農藥市場發威。目前，進口殺蟲劑在我國的市場份額已達25%，僅在安徽市場美國杜邦公司的康寬銷量就有600噸，銷售額4000多萬元，防治水稻害蟲面積500多萬畝次。跨國公司今年又加大了對殺菌劑的投放力度，據統計，在水稻和小麥病害防治中，國外殺菌劑的市場份額已占30%左右。

跨國公司在經營上也沖擊著國內原有的經營模式，他們推出了所謂解決中國農業病蟲草害的整體治理方案，通過產品宣傳、人員培訓、降低售價、提供服務和技術、控制物流和給經銷商高額回報等方式來搶占市場。所有這一切已深入中國廣大涉農干部、農技人員、種植大戶以及普通農民心中，從而迅速搶占了我國農藥的大部分高端市場，獲取了驚人的發展、良好的業績與高額的利潤。目前，我國一些種植大戶、農民專業合作社選購進口農藥的比例在升高，一般農資店進口藥要占30%以上。江蘇、湖南、湖北等省水稻除草劑市場的50%與江蘇、浙江等省水稻殺蟲劑市場的80%已被國外專利產品占據，國產品種則逐漸萎縮。在國內農藥市場，進口農藥越來越強勢，據統計，國內大宗常規殺蟲劑的使用量縮減20%～30%，而進口高端殺蟲劑增長幅度在30%～40%。endprint