工業鍋爐行業經濟運行分析及未來展望

/中國電器工業協會工業鍋爐分會/

工業鍋爐行業經濟運行分析及未來展望

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“工先業試鍋政爐策行，業創企新業企應業緊投緊資抓和住管我理國方城式市，化挖和掘工自業身化增、長新潛能力源，和整節合能行減業排資政源策，的拓實展施海，外借市助場改，革積先極行主動地推動工業鍋爐行業的轉型升級。”

1 部分企業經濟數據統計

1.1 工業鍋爐企業主要經濟指標統計匯總

1.1.1 2013年度65家工業鍋爐行業企業主要經濟指標統計匯總（見表1a）

1.1.2 2013年度64家鍋爐主機生產企業主要經濟指標統計匯總（見表1b）

1.1.3 具體指標說明

（1）全年工業總產值（當年價）

65家企業全年工業總產值為158.47億元，與2012年同期相比，降幅為2.56%，其中工業總產值增加的企業有33家，占65家企業的

50.76%。工業總產值前10名企業見表2。

表1 （a）2013年度65家工業鍋爐行業企業主要經濟指標匯總

表1 （b） 2013年度64家鍋爐主機生產企業主要經濟指標統計匯總

表2 全年工業總產值前10名企業

其中64家工業鍋爐主機生產企業全年工業總產值為158.34億元，與2012年同期相比，降幅為2.57%。

（2）新產品產值

65家企業新產品產值為72.79億元，與2012年同期相比降幅為2.23%；新產品產值占工業鍋爐銷售產值的比例，由2012年的43.76%下降到2012年的42.76%，下降了1.00個百分點。新產品產值前10名企業見表3。

表3 新產品產值前10名企業

其中64家工業鍋爐主機生產企業新產品產值為72.79億元，與2012年同期相比，降幅為2.23%；新產品產值占工業鍋爐銷售產值的比例，由2012年的43.79%下降到2013年的42.79%，下降了1.00個百分點。

（3）全年工業銷售產值（當年價）

65家企業全年工業銷售產值為170.22億元，與2012年同期相比，增幅為0.06%。全年工業銷售產值前10名企業見表4。

表4 全年工業銷售產值前10名企業

其中64家工業鍋爐主機生產企業全年工業銷售產值為170.10億元，與2012年同期相比，增幅為0.05%。

（4）出口交貨值

65家企業出口交貨值為7.56億元，與2012年同期相比增幅為20.19%；出口交貨值占工業銷售產值的比例，也由2012年的3.70%上升到2013年的4.44%，上升了0.74個百分點。出口交貨值前3名企業為江聯重工股份有限公司、安徽金鼎鍋爐股份有限公司、無錫華光工業鍋爐有限公司。

其中64家工業鍋爐主機生產企業出口交貨值為7.56億元，與2012年同期相比，增幅為20.19%；出口交貨值占工業銷售產值的比例，也由2012年的3.70%上升到2013年的4.44%，上升了0.74個百分點。

（5）工業增加值

65家企業全年工業增加值為36.69億元，與2012年同期相比，降幅為2.19%；工業增加值占工業總產值的比例為23.15%。其中工業增加值增加的企業有28家，占65家企業的43.08%。工業增加值前10名企業見表5。

其中64家工業鍋爐主機生產企業工業增加值為36.66億元，與2012年同期相比，降幅為2.19%；工業增加值占工業總產值的比例為23.15%。

（6）自年初累計完成固定資產投資

65家企業自年初累計完成固定資產投資為7.08億元，與2012年同期相比，降幅為31.06%。

其中64家鍋爐主機生產企業自年初累計完成固定資產投資為7.08億元，與2012年同期相比，降幅為31.08%。

（7）科技活動經費籌集總額

65家企業科技活動經費籌集總額為5.91億元，比2012年同期增加了0.34億元，增幅為6.15%；全年科技活動經費使用數占主營業務收入的比例為3.70%。

其中64家工業鍋爐主機生產企業科技活動經費籌集總額為5.91億元，與2012年同期相比，增幅為6.15%；全年科技活動經費使用數占主營業務收入的比例為3.70%。

表5 工業增加值前10名企業

（8）研究與試驗發展經費支出

65家企業研究與試驗發展經費支出為4.21億元，與2012年同期相比，增幅為14.59%。其中64家鍋爐主機生產企業研究與試驗發展經費支出為4.21億元，與2012年同期相比，增幅為14.59%。

（9）新產品開發經費支出

65家企業新產品開發經費支出為4.43億元，比2012年同期增加0.19億元，增幅為4.54%。新產品開發經費支出前3名的企業為泰山集團股份有限公司、江蘇太湖鍋爐股份有限公司、太原鍋爐集團有限公司。

其中64家工業鍋爐主機生產企業新產品開發經費支出為4.43億元，與2012年同期相比，增幅為4.54%。

（10）年末資產合計

65家企業年末資產合計為297.62億元， 比2012年同期增加50.70億元，增幅為20.53%。

其中64家工業鍋爐主機生產企業年末資產合計為297.57億元，與2012年同期相比，增幅為20.54%。

（11）主營業務收入

65家企業主營業務收入為159.41億元，與2012年同期相比增加了3.54億元，增幅為2.27%；主營業務收入增加的企業有35家，占65家企業的53.85%。主營業務收入前10名企業見表6。

其中64家工業鍋爐主機生產企業主營業務收入為159.28億元，與2012年同期相比，增幅為2.27%。

（12）主營業務成本

65家企業主營業務成本為126.51億元，與2012年同期相比增加了3.02億元，增幅為2.45%；主營業務成本增加的企業有30家，占65家企業的46.15%。

其中64家工業鍋爐主機生產企業主營業務成本為126.45億元，與2012年同期相比，增幅為2.45%。

表6 主營業務收入前10名企業

（13）主營業務稅金及附加

65家企業的主營業務稅金及附加為1.37億元，與2012年同期相比，增幅為37.85%。

其中64家工業鍋爐主機生產企業主營業務稅金及附加為1.37億元，與2012年同期相比，增幅為37.89%。

（14）其他業務收入

65家企業其他業務收入為10.57億元，比2012年同期減少0.49億元，降幅為4.44%。

其中64家工業鍋爐主機生產企業其他業務收入為10.57億元，與2012年同期相比，降幅為4.44%。

（15）營業費用

65家企業營業費用為7.70億元，與2012年同期相比增加了0.88億元，增幅為12.88%；營業費用增加的企業有37家，占65家企業的56.92%。

其中64家工業鍋爐主機生產企業營業費用為7.69億元，與2012年同期相比，增幅為12.87%。

（16） 主營業務利潤

65家企業主營業務利潤為23.90億元，與2012年同期相比降幅為5.98%。主營業務利潤增加的企業有33家，占65家企業數的50.77%；主營業務利潤下降但不虧損的企業有22家，占65家企業的33.85%；主營業務利潤為負值的企業有8家，占65家企業的12.31%。主營業務利潤前3名的企業為泰山集團股份有限公司、太原鍋爐集團有限公司、南通萬達鍋爐有限公司。

其中64家工業鍋爐主機生產企業主營業務利潤為23.84億元，與2012年同期相比，降幅為6.01%。主營業務利潤增加的企業有32家，占64家企業數的50.00%；主營業務利潤下降的企業有22家，占64家企業的34.38%；主營業務利潤為負值的企業有8家，占64家企業的12.50%。

1.1.4 工業經濟效益考核指標分析

根據工業企業會計準則計算得出總資產貢獻率、資本保值增值率、資產負債率、流動資產周轉率、成本費用利潤率、全員勞動生產率、產品銷售率、經濟效益綜合指數。

（1）總資產貢獻率

總資產貢獻率是反映企業全部資產的獲利能力，是企業經營業績和管理水平的集中體現，是評價和考核企業盈利能力的核心指標。前10名企業見表7。

表7 總資產貢獻率前10名企業

（2）資本保值增值率

資本保值增值率是反映企業凈資產的變動狀況，用于分析投資者投入企業的資本完整性和保全性及增值情況，是企業發展能力的集中體現。前10名企業見表8。

表8 資本保值增值率前10名企業

（3）資產負債率

資產負債率是衡量企業負債水平高低，既反映企業經營風險的大小，也反映企業利用債權人提供的資金從事經營活動的能力。前10名企業見表9。

（4） 流動資產周轉率

一定時期內流動資產的周轉次數。是一個反映經營狀況的指標，也是一個資金利用效果指標，用于衡量企業流動資產周轉率周轉快慢，即再生產循環的速度。前10名企業見表10。

（5）成本費用利潤率

成本費用利潤率是指在一定時期內實現的利潤與成本費用之比，反映了企業銷售成本及各項費用投入后的經濟效益，是衡量企業盈利水平高低的指標。前10名企業見表11。

（6）全員勞動生產率

全員勞動生產率是工業企業平均每個職工在單位時間內創造的工業生產最終成果，反映企業的生產效率和勞動投入的經濟效益，用于衡量企業職工創造價值的能力。前10名企業見表12。

（7）產品銷售率

產品銷售率是衡量企業生產與銷售比例的大小，反映工業產品已實現銷售的程度，是分析工業產銷銜接情況，研究工業產品滿足社會需要的指標。前10名企業見表13。

（8）經濟效益綜合指數

經濟效益綜合指數是綜合衡量企業在經濟運行過程中經濟效益在數量上總體水平的一個特殊的相對數，是反映經濟運行質量和效益的綜合指標。它是以每項指標的實際值分別除以總權數求得。

經濟效益指標，從客觀上反映企業盈利能力、發展能力、營運能力、產出效率、產銷銜接狀況。前10名企業見表14。

1.2 連續兩年上報資料的52家企業主要經濟指標統計匯總見表15。

表15是根據連續兩年均上報統計資料的52家企業主要經濟指標所作的2011～2013年統計匯總數據，從中可以看出行業企業近三年各項指標的變化趨勢。

部分指標說明：

（1）全年工業總產值、全年工業銷售產值、工業增加值、利潤總額

52家企業全年工業總產值、全年工業銷售產值、工業增加值、利潤總額在2012年之前保持上升趨勢，但在2013年首次出現下降。

（2）主營業務收入、主營業務利潤

52家企業近三年主營業務收入穩中有升、主營業務利潤出現波動。

（3）出口交貨值

52家企業出口交貨值回穩，并在2013年出現上升。

（4）全年從業人員平均人數、年末

科技活動人員合計、年末研究與試驗發展人員

表9 資產負債率前10名企業

表10 流動資產周轉率前10名企業

表11 成本費用利潤率前10名企業

表12 全員勞動生產率前10名企業

表13 產品銷售率前10名企業

表14 經濟效益綜合指數前10名企業

表15 連續兩年上報資料的52家企業主要經濟指標匯總

52家企業全年從業人員平均人數、年末科技活動人員合計、年末研究與試驗發展人員數量近三年來保持相對穩定。

（5）科技活動經費籌集總額、研究與試驗發展經費支出、新產品開發經費支出

52家企業科技活動經費籌集總額、研究與試驗發展經費支出、新產品開發經費支出近年來呈現逐年上升趨勢。

（6）自年初累計完成固定資產投資

52家企業自年初累計完成固定資產投資出現回落，且2013年的回落幅度較大。

2 2013年行業經濟運行情況分析

2.1 2013年行業經濟運行總體情況

2013年的行業整體經濟運行指標出現下降。受國家宏觀經濟增長放緩的影響，受統計的65家企業的全年工業總產值（當年價）、全年工業銷售產值（當年價）、工業增加值、利潤總額均出現了不同程度的負增長，這也是近5年行業經濟統計中首次出現的負增長現象。市場有效需求不足，部分項目拖延、暫緩甚至下馬；項目資金拖欠，造成企業資金周轉困難；企業的經營活力趨弱，特別對于開發能力差、產品技術含量低的中小型燃煤鍋爐制造企業，情況較為嚴重，對于以技術創新為主、生產符合節能減排要求產品的企業，受總體經濟下滑的影響較小。此外，企業的自年初累計完成固定資產投資在保持了近3年的高投入之后出現下滑。

統計數據顯示，行業的新產品產值在2013年出現下降，企業的新產品產值與企業全年工業總產值升降直接相關，企業的新產品開發和生產能力將直接影響到企業的發展。

與此同時也不乏亮點，2013年出口交貨值出現了20.19%的強勁上升勢頭，積極拓展海外市場提升了企業的經濟效益；企業在科研和新產品開發上的投入繼續保持逐年上升的趨勢，顯示了各企業對新產品開發的高度重視，這些都將為企業的進一步發展提供有力的支撐。

2.2 2013年企業經營的主要特點

2013年行業企業經濟運行總體比較平穩，受國內、外經濟和市場疲軟的影響，企業間競爭更加激烈，利潤空間進一步收窄。主要原材料——鋼材價格平穩且略有下降，但諸如人力成本、經營費用等大幅上漲，導致利潤不增反減。面對這種形勢，行業企業通過調整產品結構，突出產品特色；增加新技術、新產品的研發力度，創造更多高附加值產品；順應國家環保政策和形勢，加大余熱、生物質領域的深度開發；內部挖潛降本減耗，消化成本；積極拓展海外市場等措施，使企業保持進一步發展。

2.2.1 產品開發

2013年65家企業科技活動經費籌集總額、研究與試驗發展經費支出、新產品開發經費支出已在連續多年增長的基礎上繼續增長，顯示各企業對新產品開發的重視。各企業以國家節能環保政策為導向，加強新產品開發的人力、物力、財力的投入，不斷充實產品研發隊伍、調整生產布局、優化產品系列，盡力規避經濟環境惡化的不利影響；改進產品技術及工藝，不斷提高產品技術含量，提高市場競爭力。同時，積極承接工程總承包項目以及合同能源管理（EMC）項目，向現代制造服務業延伸，以增加市場競爭力。

也有部分企業新產品開發方向和目標依舊不明確，僅以用戶信息為依據，新產品開發數量多、品種雜、產量低，造成技術人員忙、生產系統忙、拖期供貨等問題。雖然產品價格比較高，毛利比較大，但綜合企業效益并不樂觀，隨之帶來的是生產成本高，生產工藝不熟，材料利用率不高，服務成本提高。此外，部分企業產品技術儲備不足，影響企業拓展市場能力，特別是工程成套能力不強，面對EPC項目，在成套設計、配套采購、安裝服務等各個環節暴露出很多問題，項目執行艱難。

2.2.2 經濟運行

2013年企業資金依舊偏緊。在資金投入上，項目越大資金投入越多，企業自有流動資金不足，融資渠道狹窄。在資金回籠上，小合同資金回籠比較及時；大型、成套項目融資要求高，制造工期、售后安裝驗收時間較長、資金回籠周期長，部分企業出現短期資金緊張。這些因素導致了2013年企業的營業費用、銷售費用和業務成本上漲，影響企業發展后勁。

部分企業生產場地受限、技術改造落后、工序設備布局不合理等，直接制約了產品大型化的結構升級和產能的進一步提升。一些企業體制改革不健全，發展跟不上市場節奏，企業包袱較重，資金周轉愈加困難。

2013年企業的從業人員和開發人員數量保持相對穩定，但是人員流動性依然較大，技術工人緊缺，招工越來越難；人員流動加大了管理成本和培訓成本，增加了生產組織難度；職工工資的提高及其他各項費用的增加，這些使得用人成本不斷增加成為行業普遍現象。

為此，行業企業積極采取措施應對。采用新工藝，推廣生產自動化，提高生產效率、產品質量的同時，降低企業用工成本；通過降低原材料消耗、節約能源等內部節能挖潛措施來應對人力成本的上漲，以消化不利因素，穩定企業的經濟效益。

2.2.3 出口外銷

2013年共有19家企業有產品出口，占65家企業的29.23%。其中江聯重工股份有限公司出口交貨值最多，為3.1387億元，比2012年增加1.0591億元, 占其全年工業銷售產值（當年價）30.87%。2013年海外市場業績的較大增長，帶動了江聯重工股份有限公司2013年的主要經濟指標增長。

縱觀19家出口企業，其出口國家有印尼、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、越南、印度尼西亞、孟加拉、巴基斯坦、泰國、坦桑尼亞、阿聯酋、臺灣、亞美尼亞、日本、美國、洪都拉斯、伊拉克、沙特、智利、俄羅斯、外蒙古、蘇丹、烏茲別克斯坦。其中出口到印尼最多。

3 2014年行業展望

展望2014年，受經濟增速整體趨緩的影響，市場總體將繼續呈現低增速的態勢，企業的經濟運行難度依舊。工業增速降低，產業結構調整，房地產調控，供熱布局日趨成熟，市場形勢將持續嚴峻。國家加大對環保的控制力度，燃煤工業鍋爐作為PM 2.5顆粒物污染源的重點將首當其沖。與此同時也蘊含著大量商機，環境保護和治霾成為政府重點要務，加快淘汰和改造高耗能、高污染工業鍋爐，發展綠色環保工業鍋爐前景廣闊，必將引發新一輪的調整和發展。

為此工業鍋爐制造企業必須瞄準國家相關節能環保產業政策，立足技術創新、調整產品結構和加快產業升級；通過市場預測，明確產品開發方向；改進制造工藝，降低生產及管理成本，提升產品質量，以保證企業對市場的快速響應能力；加強企業科學化管理，使企業在當前經濟形勢下提高自身抗風險能力；進一步拓展海外市場和出口貿易，為企業帶來更大的利潤空間。

企業應進一步穩定人才隊伍，建立人才梯隊，構建績效考核和薪酬體系，留住人才、用好人才；推廣采用自動化工藝裝備和生產線，提高生產效率、降低用工成本、改善工作環境，確保制造質量。

我國的制造業在習慣了高速增長之后，如今將面臨新的發展節點，整個行業正面臨一個優勝劣汰的重新洗牌過程。工業鍋爐生產企業應抓住國家產業升級、結構轉型的機遇，充分利用國家重點扶持中小企業的產業和信貸政策，加大產品的研發力度，推進企業名牌戰略，推動企業進入產業化快速發展道路。

4 結束語

2014年，我國經濟基本面依然較樂觀，仍處于工業化、城市化、消費結構升級、收入較快增長階段，而且一些新的拉動增長因素正在形成，經濟基本面仍然良好。外部環境趨于改善，全球經濟復蘇在波動中逐步加強。中央出臺了一系列支持政策，對穩定市場預期產生了積極作用，且這一趨勢有望延續，并有助于繼續改善市場預期。加快推進體制機制改革，將有助于激發經濟增長活力。

工業鍋爐行業企業應緊緊抓住我國城市化和工業化、新能源和節能減排政策的實施，借助改革先行先試政策，創新企業投資和管理方式，挖掘自身增長潛力，整合行業資源，拓展海外市場，積極主動地推動工業鍋爐行業的轉型升級。