誰能執掌下一次半導體浪潮？

對下一代半導體產業浪潮的革新者而言，物聯網究竟意味著什么？ 縱觀之前幾次半導體經濟的發展曲線，同時根據“創造性破壞”的學說理論，我們可以找出這一次浪潮的發展規律，并推測出誰將成為這次浪潮的新領導人。

觀察過去七十年的發展過程，看起來可能移動市場上的頂尖半導體企業會自然的引領這次到物聯網的過渡。不過各種論調和資本的暗涌意味著可能會發生完全不同的情況。創新浪潮的出現早期是由半導體技術決定的，但后期更多得由被市場采納和滲透的速度來決定—社會經濟效應。隨著話語權和領導權的轉換，人們還可以看到這個曲線變化的征兆。

這個半導體創新曲線看似像一條時間跨度很長的完整曲線，其實它是由若干條短曲線組成。這些曲線的組成銜接構成了一種新的視角。有觀察家對這些曲線進行了更改，建立圖形版本，展示了由半導體驅動的近代技術變革的時間表。

標為“社會化媒體”的最后一波浪潮非常有趣。許多新型的硅谷公司通過盡量減少基礎設施和硬件開發，專注于軟件并利用移動端用戶作為內容提供商，變得有名有錢。以臺積電為先鋒的無晶圓廠革命，造就了智能手機和平板電腦的大鳴大放，成功掀起了社會化媒體浪潮。

如果物聯網不是下一個創新浪潮的話，那我們的麻煩可就大了。從新的投資和收購來看，個人電腦、互聯網和社會化媒體的能量已經消耗殆盡。

一旦亞洲市場也飽和了，這些技術就真的普及到每一個人了。PC 謝幕，偽裝成PC 平板二合一的形式，利用人們更新換代的需求和平板電腦用戶尋求更大的處理性能的需要，這樣可以支撐一段時間，但并不具備一次創新浪潮所需的足夠動力。

我更愿意相信我們正處在由傳感器、大數據、云計算基礎架構、開源軟件以及制造商的行動所造就的物聯網浪潮的前期形成階段。風險投資和資助者正在刮地三尺尋找下一個“大事件”，但到目前為止，仍只是在吹捧一些小眾市場。上個創新浪潮的弄潮兒們發現他們同樣撞上了失速墻，因為這次進擊物聯網浪潮的公司更小，更不起眼。

這里要潑一下冷水。猶他州大學的Chris Wasden 最近提到：移動領域的巨頭蘋果、谷歌、三星長期領跑物聯網的可能性幾乎為零。

他是對的。在這些創新浪潮里查究一下領頭羊位置的硅谷公司，會發現能夠在連續兩次的創新浪潮里都占據制高點的公司非常罕見。在國防工業時代和小規模邏輯時代的那些公司跑哪兒去了？德州儀器是它們之中最有名的，在收購國家半導體之后壯大了起來。蘋果有過持續的輝煌，在塑造PC 市場的進程中出了一臂之力，但沒有上升到一個占主導地位的市場份額，它的重生和輝煌主要是在后PC時代。英特爾和微軟也很接近這種輝煌，它們引領了PC 時代，打開了互聯網浪潮的大門，但以傳統觀點衡量的話，在移動/社交浪潮中，他們都落后了。

在業內觀察者看來，迄今為止我們沒有任何一個公司連續在兩次浪潮中保持其領軍地位的實例。然而，這并不意味著沒有公司能跨時代保持領導權，在這個創新曲線中走得更遠。而且，供應鏈的重要的實質性變化可能會打破領導權不能連續的歷史規律。

在創造性破壞里，保持旁觀比試圖趕上下一波浪潮去冒險容易得多。有四家公司錯過了上一波創新浪潮，如果努力抓住物聯網還有機會重建其領導權，它們是英特爾、IBM、黑莓和微軟。

雖然很多新聞頭條都很夸張，如“英特爾退出移動市場”和“英特爾不會退出移動市場”，重點是英特爾迄今為止在移動市場上的投資確實徒勞無功。不太明顯的是英特爾如何追求自己的創造性破壞形式，圍繞物聯網調整整個公司（而不僅僅是一個部門）。

英特爾決心憑借其處理器技術投資涵蓋物聯網所有三個層次：終端、網關和基礎設施。他們收購Wind River，支持Android、Linux 和如工業互聯網聯盟、開放互連聯盟等其他開源組織，使他們在物聯網領域占據獨一無二的版圖。

與此同時，GLOBALFOUNDRIES 并購了IBM的晶圓廠事業部后，接管了很多公司的半導體業務。蘋果轉向ARM 架構之后，給Power 架構帶來釜底抽薪式的打擊，Applied Micro 公司也開始在ARM內核上下注，Avago 收購了LSI，這樣一來，飛思卡爾就成為Power.org 最后一個有分量的硅成員了。

IBM 現在的核心業務是云平臺。Bluemix 是一個龐大的平臺即服務項目，它不僅僅是一個操作系統疊加上一堆服務器，相反，它具有建立和運行應用程序的完整能力。在Bluemix 背后是IBM 的物聯網基礎設施，它提供了通過MQTT 攝取設備數據的一種方法，它給IBM 進行分析和判斷提供了強有力的支撐，這對從數十億計的傳感器中提取有價值的數據而言非常關鍵。

說黑莓錯過了社交浪潮似乎很奇怪，是它一手打造了手機郵箱市場，并建立了安全的基礎設施。不過他們可能會成就物聯網浪潮中的一個從赤貧到暴富再到赤貧再到暴富的有趣故事。它們收購了QNX，然后堅持不懈得向“連接汽車”發力，終于贏得了回報，最近搶到了福特這個大客戶。再次，我們看到了整個公司針對物聯網進行全面調整的案例，這次他們以離子計劃部署物聯網市場。

潛伏在角落里的還有微軟。他們深陷在創造性破壞的泥淖中，隨著個人電腦和互聯網市場被滲透，微軟面臨數十億美元的營收損失，而且從公司現有資產看，他們很難進行徹底重組。我們現在還不知道Windows 10 對物聯網的真實價值，或許到2015年某個時間點微軟公布其整體戰略時我們才能略知一二。另外，對ARM 架構的支持、對更小器件的裁剪適應性和與開源產品競爭的能力都至關重要。

ARM 可能是這個模式的例外。這家公司以有利于自己的方式操縱半導體供應鏈和商業模式。得益于來自多家MCU 廠商的支持，ARM 在傳感器領域也有很大的發力空間，并可以借著這種優勢繼續在物聯網浪潮中呼風喚雨。它們的成功以及EDA 和IP 領域的進步，招致了來自所有領域的競爭-GPU/DSP/FPGA、其它MCU 和SoC 內核。它們想在物聯網市場復制在移動市場上占據95%的份額的機會微乎其微。

蘋果和谷歌也對它們的供應鏈進行了調整，但都發現物聯網這個壁壘比預期的難以攻克得多。在所有的事物都必須協同工作的環境中，蘋果顯然高度封閉，而谷歌也對隱私性比較抗拒。他們對物聯網領域的成功都有自己的衡量標準，但長期占據主導地位卻不大可能。一個可能有效的方式是剝離出單獨的物聯網部門，比如Nest 是由蘋果公司的iPod 之父按照蘋果模式建立的，后來被谷歌收購，最終可能還會成為獨立的公司。

還有一種看法是，物聯網將成為創業的沃土。肯定會賺到錢，但想保持充足的后勁就需要解決更大的問題了。大多數創業公司曇花一現，解決了一個技術問題然后迅速套現，如果一家小公司可以在社會經濟上產生較大的進步，那他們便可以鞏固在物聯網的領導地位。

從Kurt Sutter 那里套用一句話：“歷史不會說謊”。歷史記錄了這些響亮的名字，ARM 就開了個好頭，我們可能會看到全新的公司名稱閃亮出現并在物聯網市場上贏得聲望。英特爾、IBM、黑莓和微軟的未來取決于他們這幾年的規劃，以及針對物聯網進行的大規模重組力度。一旦，隨著行業路線和方案的成熟，物聯網的領導者開始日漸清晰，便會掀起創造性破壞的浪潮，當事者也將被迫重新評估并針對下一個周期進行重新調整。