DCS，市場之變

本刊記者/宋慧欣

艾默生過程管理系統(tǒng)及方案業(yè)務(wù)單元高級業(yè)務(wù)總監(jiān) 韓晨

杭州和利時自動化有限公司副總裁兼研究院院長 師平

施耐德電氣工業(yè)事業(yè)部最終用戶市場總監(jiān) 馬樂豐Marc Lafont

羅克韋爾自動化大中華區(qū)過程控制業(yè)務(wù)經(jīng)理 巫泉興

20世紀(jì)80年代，中國引進(jìn)第一套DCS控制系統(tǒng)并成功應(yīng)用。經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國龐大而成體系的流程工業(yè)形成了過程控制系統(tǒng)的市場基礎(chǔ)，在電力、石化、化工、建材、造紙、市政、冶金等眾多行業(yè)，DCS已成為主流控制系統(tǒng)，中國DCS市場也已進(jìn)入了一個相對成熟穩(wěn)定、行業(yè)細(xì)分的時期。30年間，DCS技術(shù)在不斷升級換代，中國DCS市場格局也在不斷地發(fā)生著演變。

市場格局之變

國內(nèi)DCS市場經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)覆蓋到主要工業(yè)領(lǐng)域的自動控制應(yīng)用。相關(guān)分析師指出：國外知名DCS品牌在大型項目和關(guān)鍵項目中仍然有明顯優(yōu)勢，占據(jù)著大部分的高端市場。當(dāng)前，我國DCS品牌也快速發(fā)展起來，市場影響力也在不斷的擴(kuò)大。國產(chǎn)DCS多占據(jù)低端市場的格局正在被打破。DCS市場競爭激烈達(dá)到白熾化，整體價格呈逐年下降趨勢，但DCS本身功能亦日趨完善，應(yīng)用范圍也逐漸擴(kuò)大。

受金融危機(jī)、淘汰落后產(chǎn)能等多方面的影響，也受到用工荒和成本等因素的影響，越來越多的中小企業(yè)開始考慮用自動化提高生產(chǎn)效率，減少用工成本，這為控制系統(tǒng)發(fā)展和全工業(yè)領(lǐng)域DCS控制系統(tǒng)應(yīng)用帶來了機(jī)遇，但是由于這個行業(yè)存在著國外供應(yīng)商之間，國外供應(yīng)商和國內(nèi)DCS供應(yīng)商之間激烈的市場競爭，DCS系統(tǒng)的價格競爭已經(jīng)呈現(xiàn)白熱化。在這樣的市場環(huán)境中，各大DCS企業(yè)如何看待日益激烈的市場競爭？

韓晨：近年來，本土DCS廠商迅速崛起，使得DCS市場競爭更加激烈，國外廠商獨(dú)占高端市場的格局將逐步被打破，但是同時國際廠商的技術(shù)優(yōu)勢對蓬勃發(fā)展中的原中低端用戶的吸引也是一個趨勢，所以對于DCS廠商最重要的是如何成功引導(dǎo)用戶的需求。

隨著傳統(tǒng)行業(yè)的深化細(xì)分，新興行業(yè)的異軍突起使得DCS市場競爭格局產(chǎn)生了很大的轉(zhuǎn)變，目前來看，煤化工、新型化工材料已成為化工行業(yè)新建投資主要領(lǐng)域，值得廠家繼續(xù)關(guān)注和投入；而國內(nèi)龐大的DCS用戶基礎(chǔ)，拉動大量DCS升級改造及服務(wù)業(yè)務(wù)，全生命周期服務(wù)理念勢必將成為各DCS廠商看中的另一業(yè)務(wù)重點及利潤增長點。

Marc Lafont：本土企業(yè)的DCS產(chǎn)品和人工相對比較便宜，但在系統(tǒng)穩(wěn)定性，相關(guān)的配套服務(wù)，及抗風(fēng)險能力相對較弱。國際品牌的DCS產(chǎn)品經(jīng)過多年的中國市場的競爭，已經(jīng)把產(chǎn)品和人工的相關(guān)成本壓得很低。同時在系統(tǒng)穩(wěn)定性、相關(guān)行業(yè)的知識積累、產(chǎn)品質(zhì)量及物流管理、工程團(tuán)隊的標(biāo)準(zhǔn)化管理以及品牌影響力上有很大優(yōu)勢。

巫泉興：中國DCS行業(yè)的競爭格局正變得日趨激烈。中國本土品牌在本地化方面做得更好，而國際品牌更多的強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、客戶體驗的提升。

師平：競爭一定是實力的競爭，不管是國外公司或國內(nèi)公司。實力主要體現(xiàn)在如何在產(chǎn)品技術(shù)、解決方案技術(shù)、運(yùn)維服務(wù)上給用戶帶來價值，才能避免目前的價格競爭。和利時非常重視有價值的價格提供和給用戶提供有價值的工作，利用本土優(yōu)勢，在理解用戶需求，解決用戶實際問題上較國外公司能夠做得更好。同時我們的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加健全、服務(wù)更加快捷周到，這也是和利時能夠在國內(nèi)市場廣泛被客戶認(rèn)可和接受的主要原因。

服務(wù)市場之機(jī)

中國自動化市場進(jìn)入“后成熟期”帶來的巨大存量市場以及用戶需求的變化，催生了中國自動化服務(wù)市場的快速發(fā)展。從向解決方案提供商角色轉(zhuǎn)變、創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品、建立服務(wù)中心到服務(wù)成為獨(dú)立業(yè)務(wù)部門，自動化供應(yīng)商紛紛加大對服務(wù)市場的投入，布局自動化服務(wù)市場。尤其是近些年，隨著新建項目的減少，很多廠商基本都是負(fù)利潤搶占市場，為后繼的服務(wù)市場打下基礎(chǔ)，因為服務(wù)市場已經(jīng)成為DCS系統(tǒng)的主要利潤來源。服務(wù)部門定位也在發(fā)生本質(zhì)轉(zhuǎn)變：從以成本為中心轉(zhuǎn)向以利潤為中心，服務(wù)不再僅僅是產(chǎn)品的售前、售后支持，而是成為具有價值的“產(chǎn)品”。而在服務(wù)市場競爭中，各大DCS企業(yè)又將如何抓住機(jī)遇？

韓晨：艾默生很早就開始關(guān)注存量市場的開發(fā)，并且設(shè)立了專門的業(yè)務(wù)團(tuán)隊，隨著存量市場的不斷擴(kuò)大，艾默生一方面根據(jù)用戶的需求開發(fā)和完善符合期望的高級解決方案，如報警管理，災(zāi)難恢復(fù)，網(wǎng)絡(luò)安全等，另一方面逐步完善專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊和響應(yīng)機(jī)制，包括本地化服務(wù)中心、服務(wù)銀行、快速發(fā)貨流程、系統(tǒng)健康檢查等，以全生命周期服務(wù)的理念來提升自身服務(wù)能力，為客戶在生產(chǎn)周期維護(hù)階段提供更多的服務(wù)方案。艾默生在存量市場的投入不斷擴(kuò)大，在獲得很多老客戶的一致認(rèn)可的同時我們也贏得了該業(yè)務(wù)的迅猛壯大，很多重點用戶和艾默生都簽訂了長期的維護(hù)服務(wù)框架協(xié)議。

巫泉興：羅克韋爾針對存量DCS市場，開發(fā)了DCS遷移工具，以幫助存量的DCS用戶實現(xiàn)無縫升級，提升企業(yè)的競爭力。現(xiàn)在已經(jīng)取得了市場的認(rèn)可。

師平： 和利時自身在這個市場上的存量就達(dá)到上萬套DCS系統(tǒng)，我們既要守住我們既有的市場份額，也要關(guān)注巨大的國外產(chǎn)品存量市場，我們不僅要加強(qiáng)售后服務(wù)力量，讓我們提供給用戶的產(chǎn)品能持續(xù)用好，讓使用和利時產(chǎn)品的用戶繼續(xù)忠誠和利時的產(chǎn)品品牌，也在積極努力增加用戶改造項目DCS市場的占有率，這也是我們一項很重要的工作，我們已經(jīng)在改造一些其他廠家的DCS系統(tǒng)，從技術(shù)手段上考慮減少用戶改造最低成本投入，比如保留原有系統(tǒng)接線部分，進(jìn)而用和利時DCS產(chǎn)品直接替代，也在考慮保留原有系統(tǒng)控制器或I/O卡件，只是將老舊的操作站部分用最新的計算機(jī)和操作系統(tǒng)軟件進(jìn)行替代等。這個市場的競爭將更為激烈，任何一家DCS供應(yīng)商都不愿輕易放棄他們的既有市場，我們需要站在用戶角度考慮用戶改造成本、項目實施計劃的需求，才能贏取這個市場及大份額的訂單。

信息安全之略

隨著計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，特別是信息化與工業(yè)化的深度融合以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品越來越多地采用通用協(xié)議、通用硬件和通用軟件，以各種方式與互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)連接，然而工業(yè)自動化領(lǐng)域在享受開放、互聯(lián)技術(shù)帶來的技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)率提高與競爭實力大大增強(qiáng)的利益的同時，也面臨著越來越嚴(yán)峻的信息安全挑戰(zhàn)，病毒、木馬等威脅正在向工業(yè)控制系統(tǒng)擴(kuò)散，工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全問題日益突出。面對這樣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，各大控制系統(tǒng)供應(yīng)商采取了哪些應(yīng)對之策？

Marc Lafont：施耐德根據(jù)具體的行業(yè)應(yīng)用，制定了定制化的信息安全解決方案，即倡導(dǎo)增強(qiáng)控制系統(tǒng)內(nèi)部每個設(shè)備的信息安全防護(hù)能力，輔助以系統(tǒng)級和管理級防護(hù)的“自下而上”的三級防護(hù)體系。目前，施耐德電氣基于產(chǎn)品的設(shè)備安全解決方案已經(jīng)通過了國內(nèi)權(quán)威信息安全測評機(jī)構(gòu)的測評，測評機(jī)構(gòu)有：國家信息技術(shù)安全研究中心和中國電力科學(xué)研究院。從2013年年初開始，施耐德提供的所有PLC設(shè)備直接滿足國家和行業(yè)的信息安全要求，企業(yè)客戶無需對PLC設(shè)備實施信息安全防護(hù)策略，即可具備最基本的信息安全防護(hù)能力。

師平：和利時在開發(fā)新一代DCS系統(tǒng)時充分考慮了系統(tǒng)安全和信息安全問題，特殊設(shè)計了控制系統(tǒng)和通訊網(wǎng)絡(luò)安全功能，內(nèi)置軟件防火墻，如對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的過濾和檢測、防網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴功能的實現(xiàn)，使得DCS系統(tǒng)對外界的侵入具有天然的防護(hù)能力。采用IP地址隱藏、白名單的安全保障技術(shù)，系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)上僅能傳輸合法的數(shù)據(jù)包，和利時還開發(fā)了系統(tǒng)專用的交換機(jī)，對于防網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴、流量控制、IP地址識別和數(shù)據(jù)包合法識別等都做了安全防護(hù)。對外采用防火墻技術(shù)和查殺毒軟件防護(hù)技術(shù)，使得控制系統(tǒng)和外部連接實現(xiàn)深度網(wǎng)絡(luò)防護(hù)安全策略。

巫泉興：開放性與安全性是同等重要。羅克韋爾攜手國際著名公司，一方面在持續(xù)堅持系統(tǒng)開放性。一方面，強(qiáng)化在安全方面的合作。

韓晨：工業(yè)控制系統(tǒng)的開放性日益加強(qiáng)，預(yù)示著DCS系統(tǒng)已經(jīng)逐步形成了一個綜合的過程生產(chǎn)和管理應(yīng)用平臺，這是DCS行業(yè)的重大進(jìn)步，是管控一體化理念實現(xiàn)的必經(jīng)之路。在這個過程中，信息安全亦逐步被推向新的層面，無論是DCS廠商，還是通信設(shè)備廠商，都在硬件和軟件上不斷開發(fā)和測試，這是相輔相成，互相推進(jìn)和發(fā)展的過程。為了確保工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全，艾默生除了通過管理手段如分區(qū)、加密、權(quán)限管理來實現(xiàn)對控制系統(tǒng)的保護(hù)外，還開發(fā)了專用的以太網(wǎng)交換機(jī)、嵌入式防火墻及網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，并提供完整的網(wǎng)絡(luò)安全一體化方案。