從國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看中國(guó)4G發(fā)展

李珊

目前，美國(guó)、日本和韓國(guó)是全球LTE市場(chǎng)發(fā)展最成功、LTE用戶規(guī)模最大的3個(gè)國(guó)家。截止2014年1月，美日韓LTE用戶總數(shù)達(dá)到1.75億，占全球LTE用戶總數(shù)的81.9%。同時(shí)，美日韓也是全球LTE用戶滲透率最高的國(guó)家。截止2013年底，美國(guó)、日本和韓國(guó)的用戶滲透率分別達(dá)到了29.1%、28.8%和53.3%，遠(yuǎn)高于其它國(guó)家的LTE用戶滲透率。

1 全球4G市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）LTE已在全球范圍內(nèi)全面展開(kāi)，但滲透率和人口覆蓋率仍較低

全球超過(guò)40%的國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)開(kāi)通LTE商用服務(wù)，地理覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)GSA統(tǒng)計(jì)，截止2014年2月14日，全球已有101個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)通了263張LTE商用網(wǎng)絡(luò)。其中，2013年以來(lái)新增LTE網(wǎng)絡(luò)123個(gè)，LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

LTE用戶規(guī)模仍然較小，全球人口覆蓋率僅20%。根據(jù)Informa統(tǒng)計(jì)，截止2014年1月，LTE用戶達(dá)到2.1億，LTE用戶占移動(dòng)用戶總數(shù)的比重為3.1%。從全球整體來(lái)看，LTE人口覆蓋率仍然處于發(fā)展初期，根據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，目前LTE僅覆蓋全球約20%的人口。

（2）LTE市場(chǎng)發(fā)展不均衡，美日韓風(fēng)景獨(dú)好

美日韓三國(guó)處于LTE發(fā)展主導(dǎo)地位。目前，美國(guó)、日本和韓國(guó)是全球LTE市場(chǎng)發(fā)展最成功、LTE用戶規(guī)模最大的3個(gè)國(guó)家。截止2014年1月，美日韓三國(guó)LTE用戶總數(shù)達(dá)到1.75億，占全球LTE用戶總數(shù)的81.9%。同時(shí)，美日韓也是全球LTE用戶滲透率最高的國(guó)家。截止2013年底，美國(guó)、日本和韓國(guó)的用戶滲透率分別達(dá)到了29.1%、28.8%和53.3%，遠(yuǎn)高于其它國(guó)家的LTE用戶滲透率。

歐洲LTE網(wǎng)絡(luò)眾多，但LTE用戶規(guī)模仍然很小。歐洲是全球第一個(gè)開(kāi)通LTE商用服務(wù)的地區(qū)，但用戶發(fā)展規(guī)模和市場(chǎng)發(fā)展速度遠(yuǎn)不如美日韓市場(chǎng)。截止2014年1月，已有53個(gè)歐洲國(guó)家的上百家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通了LTE服務(wù)，占全球LTE商用網(wǎng)絡(luò)的一半以上，但歐洲LTE用戶數(shù)僅為1 887萬(wàn)，用戶數(shù)占全球LTE用戶總數(shù)的比例為8.8%，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商僅有幾十萬(wàn)用戶的規(guī)模。

2 國(guó)外4G發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

（1）美日韓4G時(shí)代全面領(lǐng)先，歐洲受經(jīng)濟(jì)影響發(fā)展滯后

3G市場(chǎng)的成熟促進(jìn)了美日韓LTE市場(chǎng)的發(fā)展。美日韓三個(gè)國(guó)家在開(kāi)始LTE商用時(shí)，3G用戶滲透率都非常高，尤其是日本和韓國(guó)，分別達(dá)到了88%和79%。一方面，3G市場(chǎng)的成熟可以為L(zhǎng)TE發(fā)展培育龐大而優(yōu)質(zhì)的用戶群體；另一方面，美日韓三國(guó)曾經(jīng)是CDMA技術(shù)的主要市場(chǎng)，為了盡快向LTE過(guò)渡，CDMA運(yùn)營(yíng)商往往采取加快LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署的策略，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速了4G在這3個(gè)國(guó)家的快速部署和發(fā)展。

高額的3G投資和低迷的市場(chǎng)削弱了歐洲運(yùn)營(yíng)商發(fā)展LTE的積極性。在歐洲，很多國(guó)家的監(jiān)管部門(mén)采用拍賣(mài)方式發(fā)放3G牌照且價(jià)格偏高，使歐洲運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)，背負(fù)了沉重的財(cái)務(wù)包袱，為了收回3G投資成本，歐洲運(yùn)營(yíng)商期望3G回報(bào)周期更長(zhǎng)，因此對(duì)LTE投資的積極性不高。同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)蕭條、監(jiān)管等因素影響，歐洲大多數(shù)主要運(yùn)營(yíng)商如Vodafone、法國(guó)電信等的業(yè)務(wù)收入都出現(xiàn)不同程度下滑，運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資積極性不高，也導(dǎo)致在商用LTE后并沒(méi)有積極投入網(wǎng)絡(luò)覆蓋中，進(jìn)而影響了整體市場(chǎng)的發(fā)展。

（2）通過(guò)快速建網(wǎng)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

快速提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率是LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的首要目標(biāo)。美日韓LTE市場(chǎng)發(fā)展迅猛，一方面是因?yàn)檫@些地區(qū)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)需求旺盛、運(yùn)營(yíng)商之間競(jìng)爭(zhēng)激烈；另一方面，LTE的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高也是重要保障。美國(guó)的Verizon和AT&T，日本的KDDI和軟銀，韓國(guó)的SKT、KT和LGU+，這些領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的LTE網(wǎng)絡(luò)均通過(guò)采用700MHz/800MHz低頻段規(guī)模建網(wǎng)，僅用兩年時(shí)間即覆蓋90%以上的人口。相比之下，3G發(fā)展初期，各國(guó)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商均是在3G商用3～4年后才陸續(xù)達(dá)到了這一網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平。

LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)先覆蓋城市和人口密集區(qū)域。美日韓市場(chǎng)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的LTE網(wǎng)絡(luò)部署均以主要城市和人口密集區(qū)域?yàn)槠瘘c(diǎn)開(kāi)始部署。相比其它地區(qū)，城市和人口密集區(qū)域的移動(dòng)用戶基數(shù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求量更大，有利于市場(chǎng)初期LTE用戶的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。與之相比，德國(guó)早在2010年底即開(kāi)通了LTE商用網(wǎng)絡(luò)，但由于管制部門(mén)的要求，運(yùn)營(yíng)商在LTE網(wǎng)絡(luò)部署初期以覆蓋偏遠(yuǎn)地區(qū)為主，致使LTE沒(méi)有形成預(yù)期的市場(chǎng)影響力。根據(jù)Informa統(tǒng)計(jì)，截至2014年2月，德國(guó)LTE用戶僅為385萬(wàn)。

美日韓的領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商已從注重覆蓋轉(zhuǎn)向提升網(wǎng)絡(luò)容量。Verizon、DoCoMo和SKT等領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向系統(tǒng)擴(kuò)容。LTE提升網(wǎng)絡(luò)容量主要有3種手段：一是投入更多頻譜資源用于LTE網(wǎng)絡(luò)容量的擴(kuò)容建設(shè)；二是部署小型蜂窩（Small Cell）基站實(shí)施升級(jí)擴(kuò)容；三是擴(kuò)展LTE回程網(wǎng)絡(luò)容量，海外運(yùn)營(yíng)商廣泛利用無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)（PON）技術(shù)和微波承載技術(shù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)回傳，滿足LTE網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳輸帶寬的需求。

（3）4G時(shí)代運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)理念逐漸轉(zhuǎn)變

4G時(shí)代流量經(jīng)營(yíng)成為競(jìng)爭(zhēng)核心，運(yùn)營(yíng)商為了對(duì)抗OTT競(jìng)爭(zhēng)，采取多種措施改變經(jīng)營(yíng)理念，同時(shí)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的商品屬性逐漸凸顯。LTE的主要承載業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)，因此運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)逐步將數(shù)據(jù)流量作為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，商業(yè)模式出現(xiàn)顛覆性轉(zhuǎn)變，如Verizon、SKT和AT&T等公司均在高端LTE資費(fèi)套餐中提供話音、短信不限量服務(wù)。數(shù)據(jù)流量也已經(jīng)不再作為單純的服務(wù)提供給用戶，而是可以通過(guò)后向收費(fèi)向企業(yè)用戶獲取收益。例如，美國(guó)AT&T推出贊助數(shù)據(jù)計(jì)劃，探索流量后向收費(fèi)模式，通過(guò)統(tǒng)一平臺(tái)，應(yīng)用提供商可以向運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買(mǎi)流量然后免費(fèi)提供給自己的用戶。

高消耗流量業(yè)務(wù)占LTE流量主導(dǎo)，LTE主打業(yè)務(wù)以提升用戶體驗(yàn)為核心，因此大多是高消耗流量業(yè)務(wù)，如高清視頻、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)游戲、在線云翻譯等應(yīng)用，尤其視頻業(yè)務(wù)已經(jīng)成為L(zhǎng)TE網(wǎng)絡(luò)流量的主導(dǎo)，美國(guó)LTE網(wǎng)絡(luò)上77%的流量來(lái)自視頻類(lèi)應(yīng)用（流媒體及下載）。endprint

與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越重視將LTE用于汽車(chē)、金融、家庭安保和移動(dòng)醫(yī)療等領(lǐng)域開(kāi)拓物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，如AT&T面向家庭市場(chǎng)推出數(shù)字生活服務(wù)，通過(guò)LTE網(wǎng)絡(luò)及各種傳感器（如玻璃破碎傳感器、一氧化碳傳感器、煙霧傳感器等）實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控、自動(dòng)化控制及安全告警等服務(wù)，用戶可通過(guò)智能終端、PC等多種終端進(jìn)行控制；Verizon則開(kāi)發(fā)了基于LTE的醫(yī)療手鐲、用于救護(hù)車(chē)的LTE移動(dòng)路由器等產(chǎn)品。在開(kāi)拓新市場(chǎng)的同時(shí)，LTE運(yùn)營(yíng)商也注重打造自己的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)，如Verizon從LTE商用之初就與思科、愛(ài)立信、阿朗、三星等廠家共同成立了LTE創(chuàng)新中心，向開(kāi)發(fā)LTE產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和應(yīng)用的第三方公司提供技術(shù)、人員、商用化以及資本支持，主要支持產(chǎn)品前期研發(fā)，包括概念驗(yàn)證、可行性研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原型機(jī)鑄造以及實(shí)驗(yàn)室測(cè)試等，將業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主導(dǎo)權(quán)下放給合作伙伴，不僅吸引了大批中小企業(yè)聚集，還使市場(chǎng)資本迅速向LTE產(chǎn)業(yè)匯聚。

3 我國(guó)4G發(fā)展機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

從國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)不難看出，4G給了運(yùn)營(yíng)商一個(gè)改革創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、終端以及業(yè)務(wù)的升級(jí)，Verizon、SKT、LG U+等主要4G運(yùn)營(yíng)商的ARPU值均出現(xiàn)了不同程度的回升，通過(guò)新穎的資費(fèi)策略、高速的傳輸速率以及各種特色應(yīng)用吸引用戶快速向4G網(wǎng)絡(luò)遷移，同時(shí)也找到了應(yīng)對(duì)OTT競(jìng)爭(zhēng)的新路徑。對(duì)我國(guó)而言，雖然3G市場(chǎng)起步較晚，3G用戶滲透率到2014年3月只有不到36%，但中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展迅速，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)8.5億，市場(chǎng)需求龐大。

不過(guò)我們也應(yīng)該看到，中國(guó)4G發(fā)展也面臨著諸多挑戰(zhàn)。首先是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)在2013年底為3家運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了TD-LTE許可證，作為T(mén)DD運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)無(wú)疑最為積極并已在全國(guó)規(guī)模部署4G網(wǎng)絡(luò)，而另外兩家運(yùn)營(yíng)商屬于FDD運(yùn)營(yíng)商，對(duì)TD-LTE部署并不積極，這勢(shì)必會(huì)影響4G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，盡管工信部已經(jīng)表示將會(huì)適時(shí)發(fā)放FDD LTE許可證，但從客觀上看仍取決于TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度。其次是頻率資源問(wèn)題。從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)看，利用700MHz/800MHz低頻段進(jìn)行全國(guó)范圍網(wǎng)絡(luò)部署可以實(shí)現(xiàn)快速覆蓋的目的，同時(shí)也降低運(yùn)營(yíng)商的覆蓋成本，但我國(guó)已經(jīng)發(fā)放的4G頻率為2.6GHz，更適合城市地區(qū)覆蓋，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言要實(shí)現(xiàn)全國(guó)性規(guī)模覆蓋所需要的時(shí)間及成本會(huì)相對(duì)較高，而覆蓋是決定移動(dòng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，覆蓋質(zhì)量不佳將會(huì)大大影響用戶感知進(jìn)而影響整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。最后是資費(fèi)的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，目前國(guó)內(nèi)4G資費(fèi)價(jià)格仍然偏高，資費(fèi)設(shè)計(jì)也沒(méi)有太多新意。這一方面取決于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，另一方面也取決于運(yùn)營(yíng)商在4G時(shí)代的創(chuàng)新決心。國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商是否有決心在4G時(shí)代對(duì)資費(fèi)的模式進(jìn)行革命甚至顛覆，從而更好的適應(yīng)來(lái)自O(shè)TT的競(jìng)爭(zhēng)，也是決定我國(guó)4G市場(chǎng)發(fā)展速度的關(guān)鍵所在。endprint