農藥行業：敢問路在何方

汪建沃

今年前5月，全國累計生產折百原藥149.6萬噸，同比增長2.9%。其中，殺菌劑增長最多，產量為8.4萬噸，同比增長了21.1%；殺蟲劑產量26.6萬噸，同比增長6.2%；除草劑產量69.3萬噸，同比下降2.5%。

據全國藥情監測結果表明，6月份，全國農藥企業庫存量環比增長69.3%。其中，殺蟲劑庫存量環比增長118.3%，除草劑環比庫存量增長105.8%。不少原藥、制劑品種出現了量價齊跌的現象。

從以上兩組數據不難看出：農藥行業增長速度日漸放緩，產品庫存明顯增加，農藥行業發展面臨調整期。

農藥行業發展面臨三大瓶頸

一葉落而知天下秋，無論從中央政府的大政方針，還是地方政府的實踐探索來看，中國專利保護的力度必然越來越嚴，對農藥營銷進行全面監管的地區也必然會越來越廣，打擊侵權和假冒偽劣產品力度在不斷加大。我國農藥行業缺乏擁有核心技術和自主知識產權的品種，技術創新能力不強，這是農藥行業發展面臨的第一大瓶頸。

6月13日，環保部公示了第一批符合環保核查要求的草甘膦（雙甘膦）生產企業名單，自此歷時一年多的草甘膦環保核查終于塵埃落定。在10家申請核查備案企業中僅4家通過了首批環保核查，通過率僅為40%。修訂后的新《環保法》規定對持續性的環保違法行為按日連續進行罰款，不設上限，新法實施以后，農藥企業的違法成本將進一步提升。新環保法很大程度上加大了違法排污的懲罰力度，環保壓力在未來幾年內將成為國內各區域的常態。環保問題一票否決的弦拉得越來越緊，環保問題是農藥行業發展面臨的第二大瓶頸。

農業部發布第2032公告決定，自2015年12月31日起，將全面禁止福美胂、福美甲胂、氯磺隆所有產品和甲磺隆、胺苯磺隆單劑在國內銷售和使用；自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用；自2017年7月1日起，禁止在國內銷售使用甲磺隆和胺苯磺隆的原藥及復配制劑。雖然高毒農藥在我國占整個農藥市場的比例已經下降到了5%以下，但國家對高毒農藥和有使用風險的農藥的禁限用力度在逐年加大。農產品質量安全是農藥行業發展面臨的第三大瓶頸。

農藥行業健康發展的舉措

面對國內外農藥市場已融為一體的新形勢，我國農藥行業要怎樣在國際市場上鞏固和提升自己的地位？又該怎樣打破瓶頸、走出重圍？

第一是要強化創新意識，實現中國制造向中國創造的轉型升級。中國農藥工業在近十年的發展中，經歷了從仿制到仿創結合、再到創制的艱難過程。專家指出，企業應立足當下，放眼未來。中國應推進新農藥創制產業群發展，從而實現農藥強國之夢。只有創新，企業才有后勁，只有不斷創新，才能推動農藥行業可持續發展。目前，中國農藥創新趕上了空前發展機遇，企業和科研單位應抓住機遇，在政府的支持下加強合作，達到發展壯大之目的。低水平的仿制已經跟不上世界農藥發展的新形勢，只有通過創新驅動，農藥行業才能做大做強。

第二是要仿創結合，增強盈利能力。在當前環境下，農藥行業已不是單純的價格競爭，而是集技術、產品、制造、管理、服務等為一體的系統競爭，產品開發能力是重要決定因素。在相當長一段時間內，我國農藥行業以仿制為主的格局不會變，因此，企業要重視利用專利過期品種，加大劑型和應用研發投資力度。據統計，全球100家主要仿制農藥企業中，有30多家在中國。今后5年，隨著拜耳、巴斯夫、杜邦、先正達和道農科等大公司的一批占有相當市場份額的農藥化合物專利過期，非專利農藥的市場份額將進一步擴大，國內企業只要避免盲目拿來，通過技術創新，摸索合適的工藝路線，通過仿中學、仿中創，就能贏得更多發展機會。

第三是要加大環保力度，變壓力為動力，用行動改變現實，向社會傳遞農藥行業正能量。以草甘膦環保核查為例，該項舉措有望促進整個草甘膦行業環保水平的提高，龍頭企業的示范將引導規模企業加大環保投入通過核查；部分規模小、環保不過關的企業將面臨整合淘汰。草甘膦環保核查指明了一條出路：只有對社會高度負責任的企業，才有生存的空間。一些跨國公司紛紛表示，通過環保核查的企業實力強，產品質量更可靠，社會責任感更強，今后會加強與這些企業合作。

第四是要加強中外企業合作，共同開發市場。中國農藥行業依舊面臨產能過剩、低收益、環保壓力大、創新不足的難題，行業迫切需要淘汰落后產能，產業結構向集約化發展。據統計，我國農藥上市企業資產及銷售收入總和，僅與排世界第七、八位的住友、馬克西姆相當。而國內現有的1800多家農藥企業，大多小、散、亂，且創新能力低。要提高競爭力，應該減少企業數量，進行多元化合作。未來國內農藥企業整合是必然的趨勢，而與國外公司進行合作和走出去發展也會是國內越來越多企業的選擇。江蘇龍燈與巴斯夫、馬克西姆、曹達、艾克威、通達爾等國外企業開展“一站式”服務，實現了雙贏。專家建議，環保與安全標準的逐步提高，是農藥行業發展的瓶頸，也是推動產業結構調整的第一利器，更是行業得以健康發展的最大推力，國內農藥生產企業應該通過走出去、請進來的多種方式，加強與國際農藥巨頭和跨國公司的合作、借勢發展。

第五是要實施品牌戰略，改變“三缺乏”現狀。我國農藥行業的發展趨勢與全球趨勢基本吻合，但速度過慢，還處于利用低成本勞動力、低成本原料、賺取低額利潤的狀況。特別是近幾年來低成本勞動力、低成本原料優勢已日行漸遠，加之環保、安全壓力日益增加，中國農藥行業的發展壓力正在不斷加大。專家指出，在農藥國際貿易中，我國產品大多不是以中國的品牌出現，而是“貼牌”銷售。同樣是1噸草甘膦，國內企業以原藥形式出口僅能獲得3萬元左右的銷售收入和幾千元左右的毛利，而國際大公司則通過銷售各種濃度的制劑、稀釋助劑和施藥器材，獲得幾倍甚至十幾倍的利潤。顯然，這種依靠低成本和數量擴張的發展模式已不能適應經貿全球化的需求，我國農藥企業應盡快轉變缺乏核心技術、缺乏自主知識產權、缺乏世界品牌的“三缺乏”現狀。對此，各級政府、各級行業協會、農藥生產企業等要多方聯動，合力打破瓶頸、突出重圍，加強對農藥核心技術和關鍵技術的研究，增加產品附加值，轉變在國際制造鏈中處于低端環節的現狀，樹品牌、創名牌，提高國際市場認知度。識時務者為俊杰，中國農藥必須突圍，從根本上轉變國際農藥代加工者形象。

第六是要大力發展高效、低毒、低殘留、安全、環保型農藥制劑，特別是要加快生物農藥發展步伐。實施高毒、高風險農藥的替代工作是必然也是必要的。生態友好型農業的發展離不開綠色防控，綠色防控離不開高效、低毒、低殘留、環境友好型農藥。因此，低毒農藥成市場主流是大勢所趨。目前來看，農藥行業的改革思路主要是對低毒農藥的扶持和對高毒農藥的市場限制。我國限制高毒農藥、推廣低毒農藥的進程正在不斷加快。2014年，國家政策將向高效、低毒、環保的新型農藥傾斜。農業部今年將大力推進低毒、低殘留農藥示范補貼工作，生物殺蟲劑中的多殺霉素、除蟲菊素、苦參堿、魚藤酮、乙蒜素、誘蟲烯今后有望走出叫好不叫座的怪圈，綠色生態農藥市場前景看好。最近2年，世界農藥行業內的新一輪企業并購證明生物農藥作為防治有害生物的安全而有效的選擇變得越來越重要，未來10年生物農藥市場將維持高速增長。endprint