中國光伏產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展及趨勢

/中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長 王勃華/

中國光伏產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展及趨勢

/中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長 王勃華/

在過去，中國光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外，其中最典型的就是市場在外，95%以上的產(chǎn)品出口，但是這個情況已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化，現(xiàn)在還不能說是根本性的變化，但是已經(jīng)從過去的不足5%的國內(nèi)市場，增長到43%左右，也就說，以前95%以上出口現(xiàn)在只有57%。去年的裝機量達到12.9GW，我國已經(jīng)成為世界的第一大市場。

一、中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

近十年是中國光伏產(chǎn)業(yè)成績斐然的十年，在這十年里，我國躍居成為世界第一生產(chǎn)大國，并且連續(xù)七年蟬聯(lián)第一。但是同時也是發(fā)展非常曲折的十年。以多晶硅價格作為參照，在2004～2008年期間行業(yè)發(fā)展狀況很好，多晶硅每公斤價格一度升高到400美元／公斤以上，最高的時候接近500美元／公斤。到了2008～2009年的調(diào)整期，一下子跌了十倍，變成了40美元／公斤左右。到2009～2011年的時候，行業(yè)有一個小的爆發(fā)期， 2011年裝機量超過100%，價格又達到90美元/公斤，到2012年一下到谷底，甚至低到15美元/公斤以下，當然現(xiàn)在又在小幅回升。

由此可以看出，這十年對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說是歷經(jīng)坎坷，大家經(jīng)歷了非常困難的一段時期。但這也是中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步最快的十年，特別是在第一次調(diào)整期，也就是2008年之后，中國光伏產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，進步明顯。在技術(shù)進步的情況和前提下，從2008～2013年，我國每千噸多晶硅投資由原來7～11億元人民幣，下降到2！4億元，并且突破了千噸、萬噸級產(chǎn)量，每兆瓦晶硅生產(chǎn)線投資已經(jīng)下降到最低100萬元之內(nèi)。多晶硅企業(yè)每公斤多晶硅綜合能耗由300度降到200度以下，可以說“十二五”目標提前實現(xiàn)。單晶硅、多晶硅、薄膜電池的轉(zhuǎn)化效率也有大幅度提高，部分企業(yè)相應(yīng)的指標已經(jīng)全球領(lǐng)先。生產(chǎn)成本大幅度降低，多晶硅成本已經(jīng)降到每公斤16美元以下，晶硅電池生產(chǎn)成本已經(jīng)降到每瓦0.5美元以下，用硅量已經(jīng)從9～10克降到5.2克左右。在裝機成本方面，2008～2013年，我們從過去每瓦20元以上，降到每瓦8～9元。截止到去年底，我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)16家，總產(chǎn)能16.4萬噸，產(chǎn)量8.64萬噸，同時集中度也在提高，前十家里面有四家進入世界前十強。硅片方面產(chǎn)能超過40GW，產(chǎn)量29.5GW，前十家產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量23%，而且前十家里面有8家是全球前十名，電池片方面，25.1GW產(chǎn)量，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量62%，前十家里面有六家進入全球十強。組件方面24GW，出口101.5億美元，集中度方面，前十名有六名進入全球前十。

在過去，中國光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外，其中最典型的就是市場在外，95%以上的產(chǎn)品出口，但是這個情況已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化，現(xiàn)在還不能說是根本性的變化，但是已經(jīng)從過去的不足5%的國內(nèi)市場，增長到43%左右，也就說，以前95%以上出口現(xiàn)在只有57%。去年的裝機量達到12.9GW，我國已經(jīng)成為世界的第一大市場。

二、2014年一季度市場概況

今年一季度多晶硅的產(chǎn)量2.9萬噸，去年是1.1萬噸，從企業(yè)情況來看，企業(yè)已經(jīng)部分開始盈利，預(yù)計二季度多晶硅產(chǎn)量要超過3萬噸。組件方面一季度產(chǎn)量7.5GW，去年是5GW。多晶硅一季度進口2.94萬噸，同比略有增長，在進口國別方面，德國進入第一位。出口方面，一季度涉及出口企業(yè)有七百家以上，出口國家達到140個以上，1～4月出口額超過47億美元，出口量6GW左右。

當前我們面臨的是這樣的基本形勢，從國外市場方向來看，1～4月份，日本市場非常好，出口到日本2.3GW，加上其他地區(qū)到日本去的，日本全年可能會達到10GW，但是下半年會不會持續(xù)下去，這是一個疑問，我們也擔(dān)心日本由于政策變化，會有急剎車的情況。現(xiàn)在雙反的威脅形勢不容樂觀，另外是市場的多元化，去年和前年發(fā)生了非常大的變化，由過去的歐洲主導(dǎo)，變成了中國、日本、美國快速崛起，但是集中度仍然比較高，除了日本、美國、歐洲、澳大利亞等幾個國家以外，所有其他國家加起來只占20%多，所以未來新興市場崛起情況怎么樣值得觀望。

國內(nèi)市場我們目前需要思考的情況是，分布式能不能完成8GW，6GW大電站中國能不能控制住，還有地方保護主義能不能避免，光伏的應(yīng)用模式能否再繼續(xù)進行持續(xù)創(chuàng)新。

在制造業(yè)方面，產(chǎn)能仍然在繼續(xù)擴大，不管是多晶硅還是電池片，現(xiàn)在擴大的幅度還是不小，在市場加速回暖的情況下，會不會催生新一輪的產(chǎn)能過剩值得思考。另一方面是質(zhì)量保證問題，最近的質(zhì)量調(diào)查還是不容樂觀的。另外是價格繼續(xù)承受壓力很大，可能還會有下降。成本下降的空間水分越來越干，可能成本下降的空間也有限。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程不像原來想象的那么快，比如多晶晶硅切割，更新電池的技術(shù)，當然政府也在加大引導(dǎo)力度，像過去出現(xiàn)的新興技術(shù)能不能繼續(xù)發(fā)展下去，包括過去的準單晶現(xiàn)在也碰到技術(shù)困難，今后有一些新的技術(shù)進步情況怎么樣，還是未知數(shù)。這是我們面臨的基本形勢。

三、光伏產(chǎn)業(yè)政策分析

2013年扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集出臺，所以有人把2013年稱為光伏產(chǎn)業(yè)的政策年或者政策元年。隨著24號文件的出臺，一系列配套文件密集出臺，配套非常完整。這從某方面說明我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展碰到問題了，國家為了整個產(chǎn)業(yè)健康、規(guī)范、可持續(xù)及長遠發(fā)展，所以要出臺政策加以扶持。那么存在的問題是什么？當前存在的問題一個是市場不確定性，一個是成長中的產(chǎn)能過剩問題，長遠來講，還有技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展不規(guī)范，環(huán)境不完善，質(zhì)量問題等等。

我個人體會，這些政策最需要強調(diào)的一點，或者說最值得贊許的一點，就是政策是綜合政策，是配套性政策。這些政策各自從各自的側(cè)面，互補性非常強，整個目標是為了扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如化解產(chǎn)能過剩，我們配套政策采取消化一批，整合一批，轉(zhuǎn)移一批，淘汰一批，抑制一批。比如消化一批，靠過去5%的市場消化不了，就整合一批，現(xiàn)在正在制定整合重組的文件。轉(zhuǎn)移一批，對外部門也正在大力推進企業(yè)走出去，淘汰一批。光伏規(guī)范條件，實現(xiàn)一定準入。抑制一批，就是單純擴大產(chǎn)能的不鼓勵發(fā)展。

當前面臨市場不確定的問題，這也是光伏產(chǎn)業(yè)為什么前幾年一下子到了谷底的原因，因為光伏產(chǎn)業(yè)的市場不在自己手里。其他產(chǎn)業(yè)都是以中國非常大的廣闊的國內(nèi)市場作為最基本市場，然后輔之以國外市場，而我們的光伏是反過來。所以要破解光伏的問題，必須要大力開拓國內(nèi)市場，去年以來出臺關(guān)于擴大國內(nèi)市場的政策是很多的，國家發(fā)改委、能源局、財政部、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等等都出臺了一系列政策，從數(shù)量上來講，也是最多的。

另外一點就是規(guī)范發(fā)展，抑制過剩，化解過剩。國家已出臺了光伏制造行業(yè)的規(guī)范條件，目前已經(jīng)兩批了，第一批已經(jīng)公布了109家，第二批已經(jīng)公示，現(xiàn)在作為政府引導(dǎo)往這些方向發(fā)展。推進行業(yè)兼并重組，24號文件還沒有出來，整個原因就是工業(yè)部門有推進產(chǎn)業(yè)兼并重組的大文件，但是這個文件還沒有出臺，作為光伏產(chǎn)業(yè)的兼并重組文件很多要參照大的文件，并且大文件規(guī)定好以后，小文件照著做就可以了。另外還有完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境方面，包括行業(yè)組織建設(shè)。

（本文根據(jù)作者在第八屆中國新能源國際高峰論壇的講話整理，未經(jīng)作者審核。）