分布式光伏發展希望在農村產業整合攻堅遇轉折
——專訪中國能源經濟研究院首席光伏產業研究員 紅煒

/本刊記者 賈常艷/

分布式光伏發展希望在農村產業整合攻堅遇轉折
——專訪中國能源經濟研究院首席光伏產業研究員 紅煒

/本刊記者 賈常艷/

紅煒，中國能源研究會能源政策研究中心高級研究員，中國能源經濟研究院副院長、首席光伏產業研究員。從證券公司的老總到光伏產業研究狂熱的愛好者，紅煒用特殊的經歷詮釋著他眼中別樣的光伏。在幫助一家光伏企業上市的時候開始接觸光伏行業，之后對光伏的熱愛一發不可收拾，2011年初開始進入光伏產業管理、研究工作，主要對光伏產業宏觀市場進行研究，為光伏產業投融資服務。

如今，他嚴肅的笑稱要把自己的晚年投身光伏事業。他先后在國內主流媒體、能源專業刊物發表研究報告及評論一百六十余篇，在多個學術交流場所圍繞光伏產業及投融資解決方案等相關問題發表演講及授課數十多次。也正因為他對光伏的這種厚愛，讓他自由的而非循規蹈矩的看光伏、品光伏，所以，“老紅”眼中的光伏必定不同于你我。

2014年，8GW的分布式裝機目標以及0．42元/千瓦時的補貼，為分布式光伏市場的發展奠定了基調。國家能源局相繼出臺的《分布式光伏發電項目管理暫行辦法》與《支持分布式光伏發電金融服務的意見》則為分布式破局。近日，國家發改委發布首批80個基礎設施等領域鼓勵社會投資項目，其中太陽能發電領域分布式光伏示范區項目則多達30個，占比近四成，更是業界關注的焦點。分布式光伏的發展一直占據著能源發展的頭條，光伏發展的未來會在何方？而未來是立足于現實的，因此，本刊專訪了中國能源經濟研究院首席光伏產業研究員紅煒，他從全新的角度動態的分析了光伏發展的一些問題，并闡述了他眼中的光伏發展方向。

《電器工業》：近日，國家發改委發布首批80個基礎設施等領域鼓勵社會投資項目，其中太陽能發電領域分布式光伏示范區項目則多達30個。這是否是國家為實現8GW的分布式裝機目標的重要舉措？請談談您的看法。

紅煒：回答這個問題，我更強調要從投資的角度看問題。分布式對新能源來說無疑是非常合理的使用方式。根據杰里米·里夫金的第三次工業革命的提法，它也是符合能源發展方向的。特別是針對中國的資源存儲與經濟發達地區的逆向分布現狀，分布式毫無疑問也是非常合理的，分布式的發展是有其自身價值的。正是基于以上幾點，我們可以清楚地感受到國家對分布式的重視與關注，特別是今年國家能源局非常注重分布式的發展，他們也為當前分布式的推廣不力而著急。

當前分布式光伏發展不理想，這個結果也是我在年初就已經分析到了的。因為，我們一定要知道，任何產業的發展首先是一個市場行為、投資行為，盡管分布式光伏的發展是非完全市場化的，是需要與政策結合的，是由政策和市場兩大因素決定的，但它的發展首先是市場行為，是投資行為。既然是投資行為，只有投資要素完善了，產業才會健康發展，投資才會有理想結果。據此，由于以城市為重心的分布式光伏發展方式的投資要素是缺失的，從而決定了這個市場不可能做大。具體說就是多元的投資風險和投資收益的有限不成比例，所以投資人缺乏投資的積極性，或者有積極性卻找不到好市場機會。

分布式光伏投資要素的不完善，主要表現在城市建筑屋頂的可用空間和法律地位方面。首先看空間，我注意到一個統計，從20世紀90年代開始，城市屋頂面積增長幅度很小，而主要增長在農村。另外在城市，從2009年開始的金太陽和光電建筑一體化示范工程，經歷了三年四期工程，大概批準總量有6吉瓦，當時投資者把項目都放在了城市公共設施屋頂和開發區工業屋頂，兩個示范項目基本把這兩個優質屋頂都用的差不多了；其次從項目的法律地位來說，一般一個家庭建設3千瓦的光伏電站就需要30平米以上的屋頂面積，一個樓房幾十戶人家就那么小的屋頂，顯然是不能滿足需求的。分布式還有個規定，當在屋頂建設分布式的時候，必須所有業主簽字同意，不做到這一點，其電站的法律地位難以保證。除此之外，由于商用建筑物的存續期不確定，建筑所有者與使用者的租賃期不確定，租賃者支付電價的信用不確定，這些都決定了投資的收益不確定，從而決定了以城市為重心的分布式光伏發展難以取得國家希望的結果。

我承認城市分布式光伏發展的數量還會繼續增長，但是這種發展是有限的，如果單純依靠這種發展方式來實現8GW的分布式裝機目標是不可能的。我們看到德國分布式光伏的市場份額是80%，美國、日本接近50%，這是由于其建筑物屋頂的所有權清晰和可用面積足夠決定的。據此，中國分布式光伏發展的希望一定是在農村，初期一定在同樣是用電負荷中心的東部沿海經濟發達地區的農村。從投資的角度來說，東部投資屋頂電站的承受力和認知度相對西部是比較高的，東部的高電價也使得投資的收益是大的。分布式光伏發展的趨勢應當是從東南經濟發達地區的農村逐漸向中西部農村延伸。國家要發展分布式光伏，應當進一步細化這部分政策。

遺憾的是，我們的分布式光伏現在進入了以城市為重心的發展誤區，而進行的討論和修補政策還是在這一誤區之上進行，這樣恐怕是得不出正確的結論的。光伏補貼的能量就這么大，如果不按照市場規律發展分布式光伏，必然會帶來不良后果。

《電器工業》：您認為光伏的補貼和政府的干預對光伏產業的發展有什么影響？光伏企業應該如何處理與這兩者的關系？

紅煒：這是一個對立統一的關系，受非完全市場化產業性質決定，沒有國家的扶持就沒有光伏產業，國家扶持的科學性又決定著光伏產業能否健康發展。例如2009年到2011年，中國光伏產業的畸形高速發展，帶來的惡果就是嚴重的供大于求，這是與地方政府的盲目助推分不開的。但是現在又不能因為過去地方政府的盲目助推而去否定政府的作用，我們要承認地方政府扶持的必要性，但是地方的政府行為應該更加科學化，而非盲目追求GDP的發展方式。

科學合理地處理這一關系的責任在政府不在企業，因為讓光伏企業追求減少補貼是不成立的，也一定是無解的。企業一定是希望永遠有補貼，但是這樣企業就像孩子一樣永遠長不大，企業長不大產業就不可能強大。政府處理這一關系的關鍵在兩點，第一，國家要考慮補貼的承受力是多大；第二，補貼的持續承期有多長。即如何用國家能夠承受的、最小的補貼力度實現光伏發電的早日完全市場化發展，這才是成功的光伏政策。我一直在關注德國光伏政策的效應問題，補貼較高時，德國一年就有17.9吉瓦的裝機。補貼降低了，裝機就降到了一半。去年是3吉瓦，今年能否實現3吉瓦好像都有問題。有補貼就世界第一，沒有補貼就一落千丈，從科學發展的角度來說這是不可取的，因此我不認為德國的光伏政策是成功的。雖然這樣做有德國本身的特殊原因，但是我們必須吸取這種教訓。我們必須在考慮能源戰略、節能減排目標的同時，充分考慮國家的持續承受力，應該好好算清帳。不管是利用可再生能源電力附加，還是國家財政設立專門的基金，補貼究竟有多大量一定要弄清楚。

有一個問題必須說清楚，對于光伏發電，不久前國家發展改革委副主任、國家能源局局長吳新雄說2020年中國能實現平價上網，前兩天又有人說在2017年年底就能實現，但這只是計算了光伏發電成本，并未包括解決儲能問題的成本。何時能實現光伏發電完全市場化是一個需要想明白的問題，如何保證政策的持續、穩定更是一個需要想明白的問題。

對于企業家而言，最重要的是把握補貼與價格的走勢，在正確判斷的基礎上做到如何盡快增強自身真正的競爭力，力取在完全市場化的價格競爭中搶占先機。一般的光伏企業家只關注今天的補貼政策力度，具有大智慧的光伏企業家更關注補貼政策的未來。

不管是利用可再生能源電力附加，還是國家財政設立專門的基金，補貼究竟有多大量一定要弄清楚。

《電器工業》：今年以來，歐盟和美國接連發起的二次雙反，澳大利亞和印度作出對我光伏產品進行反傾銷調查的決定，這些地區都是光伏產品需求量很大的國家和地區，他們同時制裁是否會讓近些年來剛剛回暖的中國光伏產業再次進入隆冬？對此企業應該如何應對？

紅煒：雙反事件在一段時間之內對我國光伏產品的出口會有負面影響，但絕不會出現再次進入隆冬的局面。我是從三個方面看待本次雙反的：

第一，雙反的本質是通過貿易保護的辦法保護落后的生產力。即使在最市場化的美國光伏產業也會有很多補貼，所以指責中國光伏有補貼是不公平的。中國的加工業全球第一，是美國的130%，根據全球分工的道理這很正常的事情，也是難免影響到境外同樣企業的競爭力的事情。在光伏產品貿易中，歐洲、美國、印度等國面臨來自中國的強大競爭壓力，就找出這樣一個理由來打擊中國，這就是雙反的本質。其結果看似保護一國利益，實則保護落后生產力。

第二，雙反會使中國光伏產業更強大。首先，從上一輪雙反結果看，短時間內對中國是有影響的，但最終結果并沒有對中國光伏產生重大影響，我們仍舊占據著60%的全球市場份額；其次，客觀上會促進中國光伏產業加速整合。中國光伏產業仍在產業整合之中，部分無競爭力光伏企業還在利用價格或其他手段攪亂市場，還在影響著有競爭力光伏企業應該獲得的收入（毛利率）。這部分企業受地方政府和銀行的保護，一時難以被擠出市場。雙反帶來更加嚴格的境外市場準入，它在要求有競爭力企業更強的同時，會讓一批沒有競爭力的企業加速退出；最后，從本質而言，這就是一個各國加工能力的大比拼問題。我以為，綜合來看，在目所能及的未來一段時間之內，加工業的比拼沒有哪個國家可以超越中國。具體到光伏加工業，中國擁有著最先進的生產設備，擁有著可承受成本的成熟勞動力隊伍，再有政府從未有的重視，這種競爭力不是一個雙反能夠改變的。

第三，中國應當建立更加嚴格的、國際認可的產品準入標準。我覺得中國光伏產品所以被國際認為攪亂市場，是和我們境內市場混亂、產品要求不嚴有關。中國光伏國內終端市場標準體系不完善、市場準入不嚴是有目共睹的，這使得企業可以通過境內非正常競爭產生的利潤支持其境外低價格競爭策略。也正是這些境內標準體系的不完善，帶來價格體系不完善，給境外競爭者進行雙反留下了話柄。如果國內的產業標準提高，勢必會進一步減少低價競爭的可能性。

《電器工業》：請您談談今年上半年光伏產業的發展情況，并對未來的發展做出分析預測。

紅煒：如果要總結上半年，我的眼前仍舊是市場和政策這樣兩點：有競爭力企業的業績在向好，代表中國光伏產業在向好；國家支持光伏產業力度依然，分布式發展政策處于再探討的階段。

如果要對光伏未來一段時間做出預判，首先需要明確中國光伏產業現在處于什么樣的階段？我以為當前中國光伏產業處于重大的轉折點，有競爭力企業大發展的機遇期到了。

第一，產業整合到了攻堅階段。時間為五年以上的產業整合進入到第三年，到了多種形式逼迫無競爭力企業退出市場最關鍵的時候，也是有競爭力企業面臨巨大發展空間的時候。

第二，光伏產能嚴重供大于求局面已經改變，到了供求關系加速合理的時候。2011年產業整合之初，光伏產業處于供求嚴重失衡的狀態，市場的安裝量是27.5吉瓦，那一年最大的供給量是70吉瓦，供大于求60%以上；近幾年產能從70吉瓦降到60吉瓦，但是需求已經發生了變化，2012年是30吉瓦，2013年時38吉瓦左右，2014年將超過40吉瓦，因此盡管國內還是供大于求，但是供求關系正在加速合理。在這一背景下，有競爭力企業的盈利能力將獲得穩定增長，無競爭力企業退出市場的時間將會延長。

第三，當前到了有競爭力的光伏企業重新選擇商業模式和重新排序的時刻。從2004年到2008年理性的光伏產業的高速發展，奠定了中國光伏產業在國際上的地位，同時也奠定了光伏企業在國際上的領先地位。當前，過去以加工業環節為市場空間的格局已經轉變為境內外上中下游全方位的市場空間，企業發展模式已經從過去專業化與垂直一體化的區別，轉變為加工業和電力服務業的區別。企業的市場定位面臨選擇，在不同市場中的商業模式也面臨選擇。在這個市場中，有原有的產業資本，也有新進來的金融資本。有競爭力光伏企業新的定位，新的發展模式將決定企業發展的未來。

第四，光伏產業面臨兩個“加速”，從非完全市場化向完全市場化加速過渡，光伏產品多用途大眾消費時代加速到來。前者不難理解，后者說的是，談及光伏人們就想到補貼，其實光伏產業還有一個不需要補貼的市場等待開發。比如太陽能飛機、汽車、充電器、戶外用品等，這一市場還沒有引起足夠的重視。這是最有發展前景的市場，對此企業和政府都應當給予足夠重視。

如果一定要問今年14吉瓦完成情況，目前感覺有難度，如果國家加大政策力度就一定能完成，但那是否是最合理地結果？結合保持國際市場份額、國內補貼承受力、技術和管理體制進步等多方因素考慮，我覺得今年的光伏裝機總量回歸至10-12吉瓦是比較理性的，而且未來幾年保持在10吉瓦也是比較理性的。為了完成任務而完成任務，脫離市場條件的行為必會遭到市場的懲罰。在很多問題沒有想明白之前，保持穩定發展速度是比較合理的。

我以為當前中國光伏產業處于重大的轉折點，有競爭力企業大發展的機遇期到了。