中國汽車鍛件行業(yè)分析

文/張瑞卿·一汽鍛造（吉林）有限公司

中國汽車鍛件行業(yè)分析

文/張瑞卿·一汽鍛造（吉林）有限公司

汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

過去十年間，依托中國經(jīng)濟的快速增長，汽車行業(yè)也有了飛速發(fā)展。在2008年之前，汽車的年銷售量平均增速在20%以上。2008年之后，金融危機引發(fā)歐債危機，國際上一些大的汽車公司破產(chǎn)，世界經(jīng)濟嚴重下滑。我國經(jīng)濟在2008年之后也處于低谷，但是由于政府推出與汽車相關的扶持項目，使得我國汽車市場在2009年和2010年發(fā)生了井噴式增長，汽車產(chǎn)銷量達到世界第一，但同時也透支了未來幾年我國汽車行業(yè)的發(fā)展速度。

乘用車產(chǎn)量和居民生活水平密切相關，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入水平的不斷提高，乘用車的銷量過去十年來一直保持年均30%以上的增速。雖然近兩年增長放緩，但總體來說乘用車鍛件市場的前景仍非常可觀，每年可以保持8%左右的增長。圖1為2002～2012年乘用車的銷售情況。

中重卡車產(chǎn)量同國家宏觀經(jīng)濟形勢息息相關，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，在2002～2012年這10年間，其產(chǎn)量由40萬輛增長到了130萬輛。最近兩年經(jīng)濟走勢放緩，中重卡車的增長率也隨之下降，甚至出現(xiàn)了負增長。

在2010年十二五規(guī)劃初期，各大汽車公司過分看好汽車行業(yè)的發(fā)展前景，紛紛啟動產(chǎn)能提升計劃，出現(xiàn)了一股產(chǎn)能提升熱潮。2013年汽車銷量達到2000萬輛，預計2015年能達到3000萬輛，但是各大車企的產(chǎn)能規(guī)劃及銷售預測超過4000萬輛，自主產(chǎn)能嚴重過剩。

汽車鍛件行業(yè)現(xiàn)狀

汽車鍛件需求量增長

我國汽車行業(yè)在過去一段時間里飛速發(fā)展，帶動了汽車鍛件行業(yè)的快速發(fā)展，特別是乘用車鍛件行業(yè)的飛速發(fā)展。而代表經(jīng)濟發(fā)展風向標的商用車的增長速度遠遠落后于乘用車，保持微增長甚至負增長的狀態(tài)，整體汽車行業(yè)對鍛件的需求量會隨著汽車產(chǎn)量的增加而增加。汽車鍛件產(chǎn)量占總鍛件產(chǎn)量之比見表1。

圖1 2002～2012年乘用車的銷售情況

■ 表1 汽車鍛件產(chǎn)量占總鍛件產(chǎn)量之比

汽車鍛件產(chǎn)能過剩，特別是大型鍛件

在2010年之前，出于對中重卡車過于樂觀的預估和當期曲軸鍛造能力不足的原因，吸引了很多非主機企業(yè)爭先恐后上馬萬噸線項目，在國內(nèi)形成了一股舉世罕見的“萬噸線旋風”。截至2012年底，國內(nèi)已投產(chǎn)和在建的萬噸線已經(jīng)有二十多條。大量無序的投入，造成了今天大鍛件鍛造能力嚴重過剩。表2為國內(nèi)主要鍛造廠現(xiàn)有和新投設備的年產(chǎn)能情況，現(xiàn)有設備生產(chǎn)前軸的能力估計有260萬件/年，新增設備的年產(chǎn)能有100萬件；現(xiàn)有設備的曲軸年產(chǎn)能估計有440萬件，新增設備的曲軸年產(chǎn)能有170萬件。

從表2中的數(shù)據(jù)可以看出，中重型卡車前軸、曲軸的產(chǎn)能滿足我國市場的需求綽綽有余，滿足全世界的需求都差不多了。以點帶面，其他類鍛件的產(chǎn)能同樣存在過剩問題。企業(yè)為了生存就要爭取更大的市場，在當前環(huán)境下最有效的方法就是降價、惡性競爭，結(jié)果使企業(yè)的運營非常困難。當前信息透明度很高，即使是為國外供給鍛件，價格也會很低，即便拿到了訂單也不一定賺錢，另外還存在價格傾銷的問題，太陽能光伏企業(yè)出口歐美就是典型案例。

產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

我國鍛造企業(yè)都說在執(zhí)行TS16949體系，花錢買證、走形式的多，真正執(zhí)行的不多，能夠做到的就更少了。自主汽車公司對鍛造產(chǎn)品的要求不如合資體系，也縱容了企業(yè)對質(zhì)量的忽視。另外我國企業(yè)雖然能做出質(zhì)量好的鍛造產(chǎn)品，但穩(wěn)定性差，甚至有些企業(yè)為了控制成本，偷工減料。

產(chǎn)業(yè)效率、效益低

目前，我國汽車鍛造行業(yè)普遍生產(chǎn)效率較低，從表3中可以看出，我國鍛造企業(yè)每人每年產(chǎn)量30～40t。我國人工工資和國外相比雖然低，但單位人工成本不低，單位產(chǎn)值的能耗和模具消耗也很高。產(chǎn)品附加值低，鍛件的毛利率為30%～40%，有的甚至低于30%。2009～2011年我國模鍛和自由鍛產(chǎn)能效益見表3。

■ 表2 國內(nèi)主要鍛造廠現(xiàn)有和新增設備的年產(chǎn)能

裝備和工藝落后

鍛造總體產(chǎn)能過剩，雖然近期上的新線不少，但是老生產(chǎn)線還是主力。老生產(chǎn)線機械化、自動化程度低，生產(chǎn)環(huán)境差；即使新上的生產(chǎn)線也是傳統(tǒng)鍛造工藝產(chǎn)能的擴張；精鍛、冷溫鍛、有色鍛造等高技術(shù)含量、高附加值的鍛造生產(chǎn)線上的比較少。現(xiàn)在鍛造行業(yè)的競爭主要還在拼成本，還沒有真正到拼工藝的層面上來。受我國鍛造工藝水平和煉鋼水平的限制，有色金屬鍛造如果想成為主流，還需要借鑒國外先進技術(shù)。有色金屬鍛件屬于高端鍛件，我國生產(chǎn)的產(chǎn)品想要獲得國外主機廠的認可，還需要通過國內(nèi)外合資辦廠來實現(xiàn)。

■ 表3 2009年～2011年我國模鍛和自由鍛產(chǎn)能效益

招工難

目前，我國人口紅利即將喪失，人口老齡化現(xiàn)象嚴重，勞動力成本大幅攀升，高水平的技術(shù)人員和訓練有素的鍛造工人嚴重匱乏，招工難、員工流失嚴重等問題日益凸顯出來，已經(jīng)成為制約企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的主要因素。

鍛造車間勞動環(huán)境比較惡劣，80后、90后已經(jīng)成為勞動主力軍，他們對環(huán)境的要求比上一代人高很多，即使是高工資也招不來合適的員工。在擴張時期上的鍛造設備很多不具備自動化生產(chǎn)的功能，因此對原有設備的自動化改造能夠改善一部分招工難的現(xiàn)象。

汽車鍛件行業(yè)今后如何發(fā)展

市場方面

從上面的分析可以看出，未來幾年商用車鍛件市場增幅緩慢，產(chǎn)能嚴重過剩，乘用車鍛件市場還有很大潛力，產(chǎn)能還有不足。今后幾年，在逐步提高商用車鍛件品質(zhì)的同時，淘汰、關閉或轉(zhuǎn)移部分商用車鍛件的落后產(chǎn)能是大勢所趨（當然會有主動和被動兩個層面）。同時，要盡快提高乘用車鍛件生產(chǎn)裝備的自動化程度，加大乘用車鍛件的產(chǎn)能投入。也就是說，我國汽車鍛造企業(yè)進入了結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，要減少商用車鍛件產(chǎn)能，增加乘用車鍛件產(chǎn)能。

人才和技術(shù)

企業(yè)競爭的核心是產(chǎn)品，產(chǎn)品競爭的核心是技術(shù)，技術(shù)競爭的核心是人才。企業(yè)要想很好地生存下去，創(chuàng)新用人機制，建立科學培訓成長發(fā)展平臺，采用提高待遇、建設團隊合作精神等留人機制。有自己的技術(shù)團隊，通過研究開發(fā)冷、溫鍛等精密鍛造新技術(shù)和新工藝，做更多的近凈成形產(chǎn)品，研究開發(fā)鋁鍛造等新領域，做高附加值產(chǎn)品，從而提高企業(yè)競爭力。未來幾年，既懂現(xiàn)代技術(shù)又懂經(jīng)營之道，并有現(xiàn)代意識和高科技產(chǎn)品使用技能的鍛造專業(yè)人才將是企業(yè)爭奪的焦點。

要走出忽視工藝技術(shù)亂投資的誤區(qū)。許多企業(yè)認為花錢購買先進設備很值，但買一套技術(shù)文件、一套模具就不值。其實，買來設備不會用，就不能發(fā)揮設備的良好性能，好的設備加上配套技術(shù)，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。技術(shù)引進遠遠重于設備進口，引進技術(shù)開發(fā)是重中之重的事情。

提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率

隨著汽車召回及三包政策的實施，總成及裝配生產(chǎn)線的自動化及智能化普及，對汽車零件產(chǎn)品尺寸、性能穩(wěn)定性、外觀質(zhì)量的要求越來越高，產(chǎn)品質(zhì)量越來越能體現(xiàn)出競爭力。

自動化技術(shù)應用方面是老汽車鍛造企業(yè)必須攻克的課題，這不僅是提高生產(chǎn)率和生產(chǎn)效益，也是緩解鍛造行業(yè)人員招聘壓力的最佳途徑。同時，自動化必然會加快模具消耗，提高設備維護水平，也必然會推進數(shù)字化和信息化技術(shù)的推廣應用。

節(jié)能、環(huán)保工藝及設備的應用

鍛造企業(yè)本身就是能耗大戶，動能消耗占成本很大比例，并且具有高污染的特點。利用高效節(jié)能的加熱（如IGBT技術(shù)的電加熱就比傳統(tǒng)KDPS式的加熱能效更高）、熱處理、鍛打設備是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要手段，這也是整個行業(yè)研究和優(yōu)化的方向（很多企業(yè)都淘汰或改造了蒸汽錘）。另外，采用環(huán)保的鍛造工藝、潤滑手段、冷卻介質(zhì)、余熱處理，同時加大非調(diào)質(zhì)鋼的應用比例會使整個鍛造企業(yè)更環(huán)保。

專業(yè)化生產(chǎn)

術(shù)業(yè)有專攻，做自己擅長的產(chǎn)品，做精才能做大。每個企業(yè)都有自己的長處和短處，都有自己的優(yōu)勢領域。做大、做精、做強自己的優(yōu)勢產(chǎn)品，形成自己的產(chǎn)品品牌，就會形成競爭力，就有了生存的空間。企業(yè)要先進入良性循環(huán)，才有能力開拓新的技術(shù)和市場。比如白城中一精鍛股份有限公司生產(chǎn)的連桿產(chǎn)品、太平洋精鍛科技股份有限公司生產(chǎn)的冷鍛產(chǎn)品等等。

鍛造企業(yè)想要開展機加工，必須堅持采用鍛造開拓市場，機加工穩(wěn)定市場的經(jīng)營策略；具有與用戶共同開發(fā)產(chǎn)品的能力有助于提升企業(yè)綜合競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈的延伸是鍛造企業(yè)發(fā)展的有效途徑。

采用適合自己企業(yè)的管理及生產(chǎn)模式

日本豐田推行的是TPS，卡特彼勒推行的是CPS，其核心都是精益化生產(chǎn)，宗旨就是“消除浪費”。要通過學習、對標先進企業(yè)的生產(chǎn)管理方式和理念，結(jié)合本公司管理歷史，形成適合汽車鍛造行業(yè)和本企業(yè)的管理模式（可以稱為IPS），用它來提高生產(chǎn)管理能力。前面提過，現(xiàn)在大多數(shù)鍛造企業(yè)拼的不是技術(shù)，而是成本，浪費就是巨大的成本。充分利用企業(yè)員工的創(chuàng)造力、減少或消除產(chǎn)品的缺陷、使各種庫存量最小等等都可以減少浪費，變傳統(tǒng)的推動式生產(chǎn)為拉動式生產(chǎn)或均衡式生產(chǎn)就是企業(yè)制勝的途徑。

借力很關鍵

“諸葛亮草船借得十萬雕翎箭”，依靠自己的能力雖是做好企業(yè)的硬道理，但用好外力也很關鍵，國內(nèi)的科研院所、國內(nèi)外優(yōu)秀的合作伙伴都是企業(yè)成長的良師益友。山外有山，有時閉門造車失去的不僅僅是機會，還有可能縮小自己的生存空間。

走出國門謀求市場是國內(nèi)鍛造企業(yè)的必由之路，否則我國鍛造市場將成為外國鍛造企業(yè)競爭的大市場。現(xiàn)在外國鍛造企業(yè)紛紛進入中國，市場的競爭已經(jīng)全球化，如果未來走不出去，我國鍛造企業(yè)的生存空間會更小。

結(jié)束語

汽車鍛造行業(yè)的改革、整合是必然趨勢。在此基礎上，我國鍛造企業(yè)必須依托核心能力，以自動化、數(shù)控化、輕量化、柔性化為發(fā)展方向，用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè)，推動鍛造技術(shù)及裝備的發(fā)展與升級，在增強國際競爭力的同時，有力地支撐汽車等民族工業(yè)的發(fā)展。鍛造企業(yè)定好位、理順管理、做好優(yōu)勢產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)形成良性競爭，并匯聚成一種合力，路才會越走越寬。