我國農藥三大主流品種產能過剩存隱憂產能過剩是顛覆優秀產品的一劑毒藥

草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素是我國農藥的三大主流品種，這三大品種的每一次波動必定都是農藥行業的熱點。草甘膦有著數10億美元的銷售額，吡蟲啉、阿維菌素的銷售額也在幾億美元之上。它們有著龐大的產能，加上各自的優異性能，被稱為目前我國最輝煌的農藥毫不為過。

被譽為第一除草劑的草甘膦占整個除草劑市場用量的20%，占整個農藥市場用量的13%。吡蟲啉國外需求約2萬噸/年，國內需求由2001年的500余噸增長至2012年的約8000噸，預期未來吡蟲啉的需求增速仍將保持在10%左右。作為一種高效廣譜的抗生素類殺蟲殺螨劑，不包括甲維鹽系列產品，阿維菌素至少占據中國殺蟲劑市場近四成左右的份額，2008年阿維菌素成為全球銷量最大的生物農藥品種之一。這三大品種所能創造的巨大經濟效益自然令海內外農藥企業垂涎欲滴。多年來，三大主流品種的市場一直為國內外企業關注，被視為“兵家必爭之地”。然而，近幾年這三大品種由于低水平重復建設嚴重，產能膨脹，價格忽而升上高空忽而跌落谷底，形成一幕幕惡性競爭的悲劇。這三大品種的大起大落，使整個行業沉醉于近乎夢幻的市場行情中，也讓人們沉思和驚醒。

一、從步履維艱到貨緊價揚大逆轉后的憂慮

對外出口不暢和對內產能過剩曾經導致我國農藥三大主流品種的生產企業均徘徊在虧損邊緣。以草甘膦為例，2008年草甘膦高空跌落后，在100多家取得登記的草甘膦企業中，只有7、8家還在生產，其余企業均已停產或拆除裝置，幾乎所有企業的利潤都處于歷史最低谷。經過長達4年的殘酷洗牌后，我國草甘膦行業的整合正在逐步向著比較好的方向發展，2012年下半年起草甘膦市場逐步回暖，價格一路上揚，這又催生了國內草甘膦的大規模投資熱，大大小小的項目在各地紛紛上馬，不少大型廠家都有擴產計劃，不少停產已久的草甘膦企業又重新生產，各地生產量的上漲銳不可擋。據資料顯示，2014年投放到市場并產生影響的有和邦股份的5萬噸產能，未來3年計劃建設的產能有40～50萬噸，主要包括新安股份、樂山福華以及江蘇、內蒙等地都有5～10萬噸的新建、擴建項目，到2008年底國內草甘膦總產能將超過100萬噸。

華星化工市場部姚經理表示，從行業規范有序發展的角度出發，希望今后草甘膦的產能擴張不要像2008年那樣盲目，也希望競爭環境和行業規范能有所改觀，不要惡性競爭。已經展開的環保核查讓人們看到了一些希望，環保核查對草甘膦行業是一個整頓，也是改善草甘膦當前產能過剩的一個手段。揚農化工銷售部一位主管表示，產能過剩引發的惡性競爭，會拉低產品出口價格，造成大量有限資源的低價流失，甚至會引發國外對中國產品的反傾銷。國內企業的品牌知名度和影響力不僅會大受影響，也會讓中國這個全球農藥制造基地在國際市場名譽受損。江山股份、江蘇好收成、江蘇騰龍銷售部經理一致擔心：2014年草甘膦新增產能釋放會如何？草甘膦產能的增長，是企業十分關注的問題。目前，我國草甘膦行業產能嚴重過剩局面逐步得到有效緩解，過高的價格必然導致一些停產的中小企業蠢蠢欲動，利益的驅使必然會使盲目擴產的不利環境死灰復燃，進而導致草甘膦企業又陷入停產、擴產的死循環?？磥?，產能過剩會使再好的企業也“命懸一線”。

吡蟲啉和阿維菌素是我國兩大殺蟲劑品種，由于產品同質化、產能過剩及以康寬為代表的跨國公司專利產品大肆刺激國內市場，而近些年農民對進口的高效、低毒、無公害新品種農藥的需求與日俱增，致使高效、低毒國產殺蟲劑吡蟲啉和生物農藥阿維菌素企業步履維艱，今年以來情況更為嚴重。

據了解，目前國內吡蟲啉登記企業有近60家，產能已超過2.5萬噸/年，產量為1.2萬噸～1.4萬噸，而國內使用量一般年頭在5000噸左右，有近2/3的產量靠出口來消化。如果出口受阻，就會像一座大山壓在生產企業身上。吡蟲啉在國內繼2008年火爆之后進入2009年的低迷期，由于供大于求，市場競爭日趨激烈，產品陷入低谷長達三年之久，企業連續虧損，直到2012年市場才回暖。青島海利爾銷售部一位經理坦言：“吡蟲啉能量價齊升，得益于市場需求增加，其中種衣劑需求增加約1000噸/年。另外，不少廠家因環保、搬遷等因素停產，產能驟降，供應量減少，才使價格合理回歸。”“吡蟲啉能有今天很不容易，希望產能不要再膨脹了！”江蘇克勝集團市場部負責人表示：“吡蟲啉這個產品目前很脆弱，一是由于吡蟲啉在國內無限制長期和大量使用，對害蟲已出現了越來越嚴重的抗性；二是吡蟲啉對蜜蜂等傳粉昆蟲有絕殺作用，在歐美部分國家已經作出了禁用或限制使用吡蟲啉法規；三是由于新煙堿類殺蟲劑其他品種如噻蟲嗪、噻蟲胺的開發和使用，以及氯蟲酰胺和氟蟲酰胺等新型殺蟲劑的不斷涌現，沖擊了吡蟲啉產品的市場，給吡蟲啉帶來危機，這是企業非常關注的問題。”

阿維菌素也經歷了從步履維艱到貨緊價揚的大逆轉。2007年、2008年井噴式增長后，從2009年下半年開始，銷售價格迅速下滑，原藥價格從高峰時的190萬元/噸降至50萬元/噸。雖然阿維菌素的需求量是在增加的，但產能增加的速度遠遠大于需求增加的速度，價格暴跌成了必然的結果。據了解，進入2012年，隨著國家環保力度的加大，不少中小企業被勒令停產，產能和產量雙雙下降，在市場庫存被不斷消化后，至2012年6月份漲幅已達40%以上?！笆袌錾铣霈F有生命力的產品，農藥企業就會一哄而上，把它做爛，這已成了一個通病?！闭憬X江生化市場部一位經理憂心忡忡的說：“如果企業都盲目投產、擴產，產能過剩還會斷送阿維菌素的生命?！睂Π⒕S菌素的前景，浙江升華拜克、江蘇豐源生化、華北愛諾等企業，均對阿維菌素市場回暖后都有一些擔憂，一是由于阿維菌素的價格較低，農民使用過程中傾向于加大劑量，增加了抗性，據統計，目前抗性已增加到17～199倍。對阿維菌素的濫用，已人為地大大地縮短了其生命周期。二是跨國公司推出了一些農藥新品種，大大擠壓了阿維菌素在水稻上的優勢市場。尤其是杜邦的康寬、拜耳的稻騰、先正達的福戈等品種的出現，極大地壓縮了阿維菌素等國內相關產品的生存空間，因這些進口新品種防護時效較長，效果較好，成了我國稻農防治水稻稻縱卷葉螟和二化螟的首選藥劑。三是近幾年來我國水稻害蟲并不嚴重，因臺風不多，遷飛性害蟲少，另外，在水稻種植過程中，農民大都提前做好防護工作，使害蟲暴發量減少，這在客觀上減少了阿維菌素的用量。

二、對三大主流品種發展的合理化建議

草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素都有一些與生俱來的缺陷，業內不少人士對此達成共識，相關人士也對三大主流品種未來如何應對當前局面給予了建議。

一是重視量化分析，避免盲目跟風。這三大類產品的企業產多產少、如何合理定價、如何實施營銷策略，應該從具體的數據中尋求答案，切不可因一時的沖動盲目擴張產能。企業應從今年的產銷數據中判斷整個市場的需求狀況，以及競爭對手的市場份額，進而確定自身的區域市場和生產數量。

二是加強整合力度，進一步提高行業集中度。國內這三大主流品種企業普遍規模較小，在市場上沒有話語權。因此，今后應鼓勵企業兼并重組，提高行業集中度，讓大企業進一步做大做強，不僅有助于擴大我國三大主流品種出口的話語權，在國際市場占據更加有利的地位，同時也能夠避免惡性競爭和過山車式的大起大落。紅太陽集團一位高管表示，未來農藥企業發展趨勢是不斷通過兼并重組、調整產品結構布局做大做強的，農藥企業未來將通過園區化布局，實現資源、資訊及時共享，促進農藥行業健康和可持續發展。

三是打造知名品牌，積極應對國際貿易中的規則。我國草甘膦、吡蟲啉、阿維菌素絕大部分產量用于出口，但是，企業的出口之路卻一直不平坦。以草甘膦為例，由于具有成本優勢，歐盟等地區和國家經常會以反傾銷等理由將我國草甘膦企業訴至公堂，實則是地方保護主義和為我國企業設置貿易壁壘。因此，我國企業應對海外市場競爭，打造具有世界影響力的知名品牌迫不及待。新安化工、江蘇好收成等草甘膦企業贏得歐盟反傾銷訴訟案就是一個很好的案例，值得出口企業深入研究。

四是繼續加大環保治理，有利于行業整合，提高行業集中度。草甘膦環保核查開啟了先河，吡蟲啉、阿維菌素行業也應該借鑒草甘膦環保核查的經驗，適時開展環保核查。環保核查對草甘膦行業是一個整頓，也是改善草甘膦當前產能過剩的一個手段。通過環保核查，可以將那些技術水平落后、環保治理不達標的企業淘汰出局，讓行業回到公平、有序的競爭中來。

（張為農）endprint