從房地產發展看我國塔機市場興衰

撫順永茂建筑機械有限公司副總經理 史勇

中國工程機械工業協會施工機械化分會秘書長 吳學松

近十年來，我國塔機行業得到快速發展，塔機銷量持續攀高。自2002年中國成為世界上首個塔機年產量突破10000臺的國家，在經濟高速增長和房地產投資的強力拉動下，2011年國內塔機銷量再創新高。近兩年，由于宏觀調控作用以及起重機行業的結構調整，塔機的產銷量有所回落。業內人士對未來幾年塔機市場的需求更加關注。

龐大的房地產投資促進了塔機市場繁榮

建筑起重機械行業與我國房地產市場的波動起伏高度相關。體現房地產發展的統計數字主要有房地產投資增速、房地產施工面積增速、房地產新開工施工面積增速、房地產竣工面積增速等。

近3年中國房地產投資經歷了4個波段（圖1），反映了這一時期的房地產冷熱變化，也直接影響了塔機市場的需求變化：

1）2011年前10個月中國房地產投資累計同比增速均高于30%，塔機需求旺盛；

2）2011年11月開始房地產投資累計同比增速從29.9%回落至2012年10月的15.4%，塔機需求下降；

圖1 近3年房地產投資增速與施工面積增速變化

3）2012年10月至2013年2月，房地產投資累計同比增速從15.4%反彈至22.8%，塔機需求開始回升；

4）從2013年3月開始一直到2013年底，房地產投資累計增速維持在一個比較平穩階段，均在20%上下1個百分點波動，塔機需求有一定增長但增幅不大。

2011、2012、2013年全國房地產投資額分別為6.17萬億元、7.18萬億元、8.60萬億元，全國房地產施工面積分別為50.79億m2、57.34億m2、66.56億m2，各年房地產新開工施工面積分別為19.00億m2、17.73億m2，20.12億m2。龐大的建筑施工工程促進了塔機市場的繁榮，房地產投資額與房地產施工面積總量決定了塔機總體需求，每年增加的房地產投資和施工面積推動了塔機保有量的迅速擴大。

影響塔機銷量增減的直接因素

一般來說，房地產新開工面積與竣工面積增速之差能夠直接體現塔機市場需求的變化，新開工面積增速大于竣工面積增速將會產生新機購買需求。從2008年以來房地產新開工面積與竣工面積增速走勢（圖2、圖3）可以看出：

1）2008年以前兩者相差很小，每年塔機需求比較穩定。

2）受金融危機影響，2009年新開工面積增速大大落后于竣工面積增速，尤其是2月至10月期間，兩者的差距較大，塔機市場低迷。

3）2010年至2011年底，新開工面積增速高于竣工面積增速，尤其是2010年2月至2011年8月，兩者正差較大，此時塔機行業實現高速增長；國家對保障性住房政策的調整，一定程度上拉動了工程機械市場，特別是對塔式起重機的需求。

4）2012年，新開工面積增速明顯低于竣工面積增速，塔機行業負增長。

5）2013年上半年房地產行業投資增速較2012年同期增長20%以上，新開工面積增速呈逐月增加趨勢，但1～6月僅增長3.81%，新開工增速不及竣工面積增速，房地產投資主要投向了已開工的在建工程，因此建筑起重機行業上半年同比整體出現正增長，但增長幅度不大。

圖2 2008-2010年房地產新開工面積增速與竣工面積增速變化

圖3 2011-2013年房地產新開工面積增速與竣工面積增速變化

6）2013年，房地產開發投資增速年初最高為22.8%，逐月緩慢下降至20%下方，但全年一直保持在22.8%～19.2%之間，下半年略低，但走勢相對平穩。2013年7月開始新開工面積增速高于竣工面積增速，塔機市場開始反彈。數據顯示，2013年11月和12月，房地產開發新開工面積增長明顯加快，分別達到11.5%和13.5%，而同期竣工面積增速僅為2.5%和2%，因而塔機年底需求增加較多?？傮w來看，2013年塔機市場好于2012年，但遜于2011年。

據建筑起重機械分會分析，塔機行業2012年同比下滑20%左右，升降機卻呈現出可喜的上升趨勢，同比增長了14%。2011年，全年銷售額過3億元的廠家達到17家，而2012年，過3億元的廠家初步統計不超過14家。大部分廠家均出現不同程度的下滑，不少廠家遭受重創，下滑超過50%。本刊記者根據部分企業和部分重點市場的調查了解，測算出2011、2012、2013年塔機行業銷量分別為75500、58100、61600臺，僅供同行參考。

2014年及未來幾年塔機市場預測

有關專家預測，2014年全國房地產市場將呈現“銷售量價繼續增長但增速放慢，投資與新開工面積增長平穩”的特點。土地成交推動新開工面積繼續增長，但多數城市潛在供應充足、銷售增速趨緩導致全國新開工增幅有限。2012年四季度以來土地市場成交回暖，數據顯示，2013年前三個季度土地成交面積同比增速均超過30%，考慮到拿地與新開工的時間差（一般為6～12個月），預計2014年新開工將繼續增長。由于目前三四線城市商品房供應充足（占全國新開工面積超過60%），企業在此類城市開工保持謹慎；與新開工密切相關的銷售面積增速（歷史數據顯示新開工指標滯后于銷售指標約3～6個月）在2013年也不斷趨緩。在不發生超預期事件的前提下，預計2014年房地產開發投資額為9.8萬億～10.0萬億元，同比增長15.0%～17.5%；房屋新開工面積為20.9億～21.3億m2，同比增長6.0%～8.0%，低于2013年全年。由此我們預計2014年塔機銷量同比增長5%左右。

此外，2014年將成為“十二五”保障房建設目標完成的關鍵年（共完成3600萬套保障性住房建設，圖4），因為不但要清理2012～2013年未完工的舊帳，還要抓緊對剩余1270萬套保障房的開工建設，因此，預計2014年保障房的建設投資有望快速增長。

圖4 近年保障房規劃建設統計

在新型城鎮化建設背景下，“城市群”、“城市圈”將迎來大發展的機會，越來越多組團式區域開始發展。同時，隨著新型城鎮化的推進，未來可以帶動這些地區的產業和經濟，有助于縮短地區差距，平衡地區間的發展，進一步解決房地產市場日益緊張的供求矛盾。

“十二五”期間，仍將是我國經濟發展難得的戰略機遇期，也將是長期以來經濟增長粗放積累的矛盾的高度釋放期。根據國務院發展研究中心建議，預計固定資產投資規模增長率將控制在20%左右，與“十一五”期間相比有所下降?！笆濉逼陂g我國將把推進城鎮化建設、統籌城鄉發展放在十分突出的位置，采取更加有力的措施加以推進。未來5～10年，我國城市化進程加快是大勢所趨，這對于塔機市場需求十分有利。從長遠來看,我國城鎮化進程處于初級階段，中國城鎮化之路還很長，房地產建設還有發展潛力，將為建筑起重機械行業發展提供長期穩定的動力。