中國新能源汽車市場分析

張 翔

（東軟集團股份有限公司，上海 200241）

能源和環境的壓力導致未來新能源車市場增速將快于傳統車，2020年全球新能源車年銷量有望達到1300萬輛，占當年總銷量的13%。2014年美國電動汽車銷量持續火爆，前8月累計銷量7.68萬輛，同比增長28%。國內電動汽車在系列政策的扶持下，銷量也持續攀升，前9月銷量3.8萬輛，同比增長280%。比亞迪總裁王傳福預測，2014年年底中國新能源汽車單月銷量會超過美國，成為全球第一大市場。因此，國內外眾多汽車廠家正在加快新能源車上市的步伐。

1 政策分析

截止2014年9月，中國政府共計出臺新能源汽車政策69項，其中國家政策8項，地方政府政策61項。其中國務院對新能源汽車補貼的規定的主要政策是2013年9月頒發的 《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，財政補貼見表1。

表1 新能源汽車國家補貼的標準 萬元

目前我國新能源汽車試點城市包括25個城市，主要城市補貼情況見表2。

2 產品分析

目前國內市場新能源汽車產品的選擇很多，海外進口、國內合資和自主品牌都有很多產品，見表3。

表2 新能源汽車地方政府補貼標準 萬元

表3 新能源汽車產品種類

新能源汽車主要分為純電動汽車、混合動力汽車和插電式混合動力汽車3類，見表4。其中純電動汽車的產品品種最多，原因是整車結構簡單，技術壁壘較低，政府補貼數額最大。混合動力汽車的產品品種最少，原因是整車結構復雜，技術門檻高，政府補貼少，只有3000元的節能汽車補貼。

表4 新能源汽車產品類型

目前市場上主要新能源汽車產品的銷售價格一般在10～40萬元區間。少數電動汽車的價格在10萬元以下，例如山東省生產的3～4萬元的低速電動汽車，目前難以在全國范圍內上牌照，也不能拿到政府補貼。少數豪華新能源汽車價格在200萬元左右，例如寶馬i8插電式混合動力汽車價格199萬元，奔馳S400 HYBRID混合動力汽車價格132萬元。如圖1所示。

新能源汽車的續駛里程也是消費者普遍關心的問題。目前市場上大部分電動汽車的續駛里程在120～250 km范圍內，基本可以滿足人們上班、購物、送小孩上學等日常生活的需求。少數電動汽車，例如特斯拉的續駛里程可以達到400余公里，可以作為相鄰城市之間的交通工具。如圖2所示。對于插電式混合動力汽車，雖然電動續駛里程只有50～70km，但是加上汽油的續駛里程范圍，可以滿足車主的長途旅行需求。例如榮威550PLUG-IN續航里程超過500km，其百公里油耗僅為2.3L，比傳統汽車低71%。因此，近期插電式混合動力汽車將會成為新能源汽車市場發展的熱點。

3 使用成本分析

目前市場上的新能源汽車產品種類較多。本文就插電式混合動力汽車、純電動汽車和混合動力汽車3種類型的車型，選取了比亞迪、上汽集團和豐田公司的典型車型，在上海地區使用10年和駕駛20萬公里的條件下，進行購車成本和使用費用的比較，見表5。得到的結論如下。

1）對于插電式混合動力汽車，比亞迪F3的總費用是28萬元，比亞迪秦的總費用是20萬元，插電式混合動力汽車比傳統汽油機汽車節省近8萬元。

2）對于純電動汽車，上汽榮威350的總費用是33萬元，榮威e50的總費用是17萬元，純電動汽車比傳統汽油機汽車節省近16萬元。

3）對于混合動力汽車，豐田卡羅拉的總費用是40萬元，豐田普銳斯的總費用是44萬元，混合動力汽車比傳統汽油機汽車貴3萬多元。當然豐田普銳斯的配置比卡羅拉要高得多。

綜上所述，在目前中國汽車市場環境下，使用新能源汽車的總費用要比傳統汽車低。但是由于消費者的使用習慣和充電設施不完善等原因，導致中國新能源汽車市場的保有量還很少。

表5 新能源汽車使用費用分析表 元

很多消費者對更換新能源汽車動力電池系統的成本很關心。因為新能源汽車上市時間不長，大部分車型是從2013年開始在中國上市，離更換電池時間尚早，因此廠家只是公布了電池系統的保修政策（表6），沒有明確更換動力電池系統的具體成本。豐田普銳斯是一個例外，它于1997年在日本上市，目前已有17年的歷史，在國內外有成熟的維修保養經驗，目前在國內更換一套普銳斯的電池系統的費用是1.5～1.7萬人民幣，其容量是1.3 kWh，動力電池單價約1.2～1.3萬元／kWh。上海高瞻新能源汽車銷售服務有限公司的電動汽車動力電池保修政策是：電動汽車行駛20萬公里后，要求動力電池電量剩余80%以上，否則給予免費維修或更換。

表6 各汽車廠家的電池系統保修期

4 充電站建設

目前中國公共充電設施不完善，是限制電動汽車快速發展的因素之一。現在電動汽車消費者平時的主要充電都是在自己家完成，該充電樁都是汽車生產企業自己的標準，導致目前電動汽車的活動范圍只能局限在市區。雖然政府出臺了很多相關政策鼓勵充電設施的建設，但是實際可以提供服務的充電店很少。例如，浦東新區經信委、發改委及財政局日前聯合在浦東新區政務網站發布 《浦東新區鼓勵購買新能源汽車暫行辦法》，到2015年，浦東將建設直交流充電樁600個以上，其中2014年建成300個，2015年建成300個。但是作者打電話問政府、電力公司、4S店等相關單位，實際可使用的公共充電樁是0。

目前國內的電動汽車充電標準并不統一，甚至不同城市、不同品牌都有不同的充電標準。雖然有關部門已經出臺了 《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》、《75項電動汽車標準》等，涵蓋了電動汽車基礎通用、整車、電池電機電控等關鍵總成、基礎設施、充電接口和通信協議等各個領域；明確了電動汽車的分類和定義、動力性經濟性安全性的測試方法和技術要求；規定了電池電機等關鍵零部件的技術條件，規范了充電基礎設施建設，統一了車與設施之間的充電接口和通信協議。但是，對充電時的電流、電壓、功率等細節并未進一步作出詳盡要求。各搞一套的充電標準，帶來市場前景不明的風險，直接影響了投資者的積極性。同時各地政府正在大力建設標準各異的充電設施，也會導致資源的浪費。

目前在中國，外資企業特斯拉在充電設施方面的成績為所有新能源汽車公司樹立了一個標桿。特斯拉建設了超級充電站、目的地充電站和家庭充電樁3種充電設施。目前特斯拉與民間資本合作在中國建立了16個超級充電站和388個目的地充電站。2014年5月28日，廣州車主宗毅從北京出發，途徑天津、濟南、青島、連云港、南京、蘇州、上海、杭州、寧波、景德鎮、武漢、長沙，最終到達廣州。打通了中國的第一條貫穿北京至廣州的電動汽車之路。8月31日，電動車主俱樂部EVCLUB創始人王振飛發起了 “西部高原充電之路”活動，從青海西寧駕駛Model S，穿越青藏高原抵達西藏拉薩，并沿途在13個城鎮建設了33個目的地充電樁，并將途中一路安裝的目的地充電樁保留下來。

5 結論

由于中央和各地政府紛紛出臺新能源汽車購買補貼政策，大部分政策的執行時間會持續到2015年底，國家的免征新能源汽車車輛購置稅政策將持續至2017年年底，因此2015～2017年，中國新能源汽車市場將有一個快速的發展。但是關于充電站的實質性優惠政策不多，因此充電站的不完善將是制約新能源汽車發展的一個重要因素。

另外，2014年10月，國家五部委聯合發布通知，要求加強乘用車企業平均燃料消耗量管理，實現2015年和2020年我國乘用車產品平均燃料消耗量降至6.9L／100km和5L／100km的目標。這一政策也會迫使汽車企業積極研發新能源汽車技術，增加新能源汽車的產量，從而達到降低平均油耗目標。這兩方面的政策，一手推，一手拉，將推動中國新能源汽車產業進入產業化階段。