我國智能終端技術產業發展展望

文｜黃偉

我國智能終端產業在移動用戶需求擴張、宏觀經濟良性運行、移動互聯網快速發展、操作系統成熟開放等相關因素的共同作用下，正以前所未有的速度發展。

首先，核心技術仍顯不足，產業鏈位置偏低。我國智能終端在操作系統和核心芯片技術上尚缺乏自主技術，其中Android 手機在國產智能機中已經占到了97.7% ，與此相對應，自研操作系統終端廠商支持范圍小、產量低，占總市場規模不足1%，尚未出現代表性產品。也因匱乏自主操作系統，我國終端制造企業缺乏進入應用生態運營的核心抓手，自主應用程序商店的應用總量與規模均十分有限。在芯片布局中取得一定進步，但隨著技術升級加快與國際第一梯隊的差距仍在加大，2012年，我國智能手機移動芯片的國產化率達到10%，部分扭轉了2G時代全部依賴進口的現狀，但多數產品以中低端市場為主，利潤率偏低；企業實力和國際領先企業差距較大，其中展訊、海思、聯芯2012年收入總和僅為高通一家的1/10 ，在TD-LTE/ LTE FDD/TDSCDMA/ WCDMA /GSM 多模多頻芯片方面仍然滯后于高通等先進企業，多數企業要在2014年以后才能支持5 模；同時，國內企業普遍缺乏對ARM、GPU、HDMI接口等基本IP 核的開發和積累，芯片研發受制于人、產品同質化問題突出；高工藝芯片設計技術及制造技術依然滯后，大帶寬、高速率、高性能、低功耗的發展需求需要引入28納米甚至更高工藝，目前我國芯片設計仍然多處于40納米工藝節點，滯后于全球28納米發展的現狀，亟需繼續推進。

其次，當前我國本土智能終端整體實力提升迅速，但在國產品牌平均附加值以及領軍企業品牌價值方面還存在客觀差距。國際終端企業單品牌平均出貨規模是國產品牌的3.9倍，96%的國產企業出貨份額不足行業總出貨量的1%。部分規模企業較為依賴本土運營商定制市場，在公開市場中品牌建設還不充分，部分企業在國際市場中高度依賴國際運營商和當地渠道商，缺乏以獨立品牌運作的經驗和能量，未來還將遇到來自國際同行在產品價格、技術、品牌、渠道以及知識產權領域的嚴峻挑戰。

第三，運營商將長期主導智能機市場渠道，終端廠商同質化競爭加劇。2013年運營商的合約機將占領超六成的智能機市場份額，成為市場的主導渠道，終端廠商、社會渠道商和上游零部件企業都需要根據運營商建立自己的生產、運營體系。利用規模優勢爭取利潤空間成為共同選擇，當運營商決定主推某個規格的手機時，這個規格的手機就會大幅降價，未參與集采的手機廠商將失去價格優勢。此外，由于運營商針對集采參標產品的性能指標制定了詳細的規定，為確保能夠入標，終端廠商必須針對特定的性能進行設備研發，從而忽略個性化創新，導致產品同質化現象嚴重。

建議我國移動智能終端產業重點在以下幾個方面加強布局。一是以移動智能終端為契機，推動我國電子制造業從產能優勢轉向品牌優勢，支持本土企業中高端產品研發，提升終端產品附加值。加強引導既有智能終端產品的高端化和規模化，支持有實力的國內企業研發功能強、質量好、服務優的高端化智能手機、平板電腦、可穿戴設備等產品。鼓勵制造企業與軟件企業、信息服務企業深度合作，實現全面協同發展。并運用促進信息消費相關政策措施，推動國產智能手機、平板電腦等智能終端的應用普及。二是引導企業推進多渠道的終端營銷策略，轉換企業依賴“運營商集采式”銷售的固定思維模式，運用網絡、實體店等多種渠道促進產品銷售。

同時，加強對產品產能及產能利用率、生產銷售庫存數量等的監測，支持企業加快優勝劣汰步伐，果斷淘汰落后產能，避免產業發展陷入低端化泥潭。三是把握LTE發展機遇，支持終端、芯片廠商開展4G終端產品的技術研發和產業化，力爭在新一代移動通信技術浪潮中把握先機。四是將智能電視、平板電腦納入智能手機戰略中，進行三屏統籌設計。將智能電視和平板電腦作為未來兩年與智能手機并舉的移動終端新重點，以三屏統籌視角促進終端品牌建設、應用軟件和芯片產品創新。鼓勵智能電視與智能手機產業融合發展，通過放寬審批等方式支持互聯網企業和傳統電視制造商開展資源整合、相互進入。五是瞄準智能穿戴設備發展方向，利用后發優勢，率先發展醫療健康類設備。避免盲目跟風及求全責備，不在處于過熱期的新型交互類智能穿戴領域過多投入，以免勞而無功。同時利用人口紅利，結合國民醫療健康類的需求，創新發展可結合云應用的醫療健康類智能可穿戴設備。六是緊跟國際智能穿戴設備的發展趨勢，整合國內優勢資源。積極利用已有資源儲備，緊跟國際新型交互類智能穿戴設備進程。并著力發展PcDuino開發板，建立圍繞其開發的開源硬件生態，為國內的智能穿戴設備開發提供土壤。