2013年全球通信衛星發射與訂購統計分析

劉豪（北京空間科技信息研究所）

2013年，全球共發射通信衛星45顆，其中有44顆成功進入預定軌道。根據國外公布的資料統計，2013年全球共簽署26顆地球同步軌道（GEO）商業通信衛星訂單。從發射數量和訂購數量來看，均略多于2012年（2012年共發射43顆，訂購23顆）。

1 通信衛星發射情況統計分析

在45顆通信衛星中，按用途性質分，軍用通信衛星有12顆，民商用通信衛星有33顆；按軌道類型分，低地球軌道（LEO）衛星有17顆，中地球軌道（MEO）衛星有4顆，GEO衛星有24顆。

按衛星制造商分，歐洲制造商共研制、成功發射了14顆通信衛星，其中泰雷茲-阿萊尼亞公司研制、發射了11顆，歐洲阿斯特留姆公司（2014年1月，阿斯特留姆公司重組為空客防務與航天公司）研制、發射了2顆，另外，這兩個公司合作研制、發射了1顆“阿爾法衛星”（Alphasat）；俄羅斯信息衛星系統-列舍特涅夫公司研制、發射了11顆；美國制造商共研制、發射11顆，其中波音公司研制、發射了5顆[其中國際通信衛星－27（Intelsat－27）發射失敗]，洛馬公司和軌道科學公司均研制、發射了2顆，此外，空間搜尋公司（SpaceQuest）研制、發射了2顆質量均為12kg的微小通信衛星；加拿大勞拉公司研制、發射了5顆；中國空間技術研究院研制、發射了2顆；以色列航空航天工業公司和印度空間研究組織各研制、發射了1顆通信衛星。

在24顆GEO通信衛星中，發射質量為6t以上的衛星共10顆，占42%；發射質量為5t以上（含6t以上）的衛星共16顆，占67%。通過比較2009－2013年GEO通信衛星的發射質量可以看出，大型通信衛星的市場份額顯著擴大。

從GEO商業通信衛星平臺來看，勞拉公司LS－1300平臺持續在國際商業通信衛星市場取得最佳業績，共發射5顆采用該平臺的衛星；采用波音公司BSS－702平臺的衛星共發射了4顆，采用BSS－601平臺的衛星發射了1顆；采用洛馬公司A2100平臺、軌道科學公司星－2（Star-2）平臺、中國空間技術研究院東方紅－4平臺和阿斯特留姆公司歐洲星－3000（Eurostar-3000）平臺的衛星各發射2顆；采用泰雷茲-阿萊尼亞公司空間客車－4000C3（Spacebus-4000C3）平臺、信息衛星系統-列舍特涅夫公司快訊－2000（Express-2000）平臺、以色列航空航天工業公司“阿莫斯”（Amos）平臺、阿斯特留姆公司和泰雷茲-阿萊尼亞公司“阿爾法平臺”（Alphabus）、印度空間研究組織I－2k平臺的衛星各發射1顆。

2013年軍用和民用通信衛星發射數量對比

2013年世界各衛星制造商研制、發射的通信衛星數量

2009－2013年大型GEO通信衛星的市場份額

值得注意的是，2013年，采用歐洲的“阿爾法平臺”和俄羅斯的快訊－2000平臺的衛星均實現首次成功發射，這兩種平臺均可承載80臺以上轉發器，將大大增強歐洲和俄羅斯在國際商業通信衛星市場的競爭力。

2 通信衛星訂購情況統計分析

2013年，全球性的大型通信衛星運營商、區域運營商和新興運營商共計授出26顆GEO商業通信衛星訂單。當然，來自國外不同統計源給出的數字不盡相同，比如有的統計源將一些衛星訂單計入2013年，有的統計源則將其計入2012年，有的統計源給出衛星訂單情況不包含在其他統計源中，因此，下面綜合了不同統計源的情況，盡量避免遺漏和重復計算。

從通信衛星運營商來看，國際通信衛星公司（INTELSAT）以新增6顆衛星訂單高居榜首。該公司是目前全球最大的固定業務運營商，擁有大約54顆在軌衛星。俄羅斯衛星通信公司（RSCC）也計劃建造4顆新衛星，該公司目前在軌衛星數量是11顆，近幾年該公司業務取得蓬勃發展，計劃在2015年前將在軌衛星數量增加到15顆左右。美國直播電視公司（DirecTV）計劃建造2顆新衛星，主要市場目標是為拉丁美洲提供服務。此外，阿拉伯衛星公司（ARABSAT）、巴西電信公司（Telebras）、國際移動衛星公司（INMARSAT）、回聲星公司（ECHOSTAR）、加拿大電信衛星公司（Telesat Canada）、尼加拉瓜電信和郵件研究所（Telcor）、歐洲通信衛星公司（EUTELSAT）、日本衛星公司（JSAT）、泰國衛星通信公司（Thaicom）、衛訊公司（Viasat）、星一公司（Star One）、亞太衛星公司（APT）、亞洲衛星公司（ASIASAT）和印尼PT衛星公司（PT Indosat）各授出1顆通信衛星訂單。

2013年世界各衛星運營商新訂購的通信衛星數量

從衛星制造商來看，勞拉公司和波音公司分別獲得6顆衛星訂單，成為2013年度國際商業衛星制造市場的大贏家。阿斯特留姆公司亦業績不俗，將5顆衛星訂單收入囊中。信息衛星系統-列舍特涅夫公司和軌道科學公司各獲得3顆訂單。中國空間技術研究院和泰雷茲-阿萊尼亞公司分別獲得2顆和1顆衛星訂單。從現有數據來看，美國洛馬公司、日本三菱電機公司、印度空間研究組織（ISRO）和以色列航空航天工業公司等制造商在2013年無所斬獲。

2013年世界各衛星制造商獲得的GEO通信衛星訂單數量

現盤點一下2012－2013年國際通信衛星制造市場的訂單情況。兩年內各制造商新增GEO通信衛星訂單分別如下：波音公司14顆，勞拉公司10顆，阿斯特留姆公司7顆，軌道科學公司5顆，中國空間技術研究院4顆，信息衛星系統-列舍特涅夫公司3顆，洛馬公司和泰雷茲-阿萊尼亞公司各2顆，能源火箭航天公司和以色列航空航天工業公司各1顆。

2012－2013年世界各衛星制造商獲得的GEO通信衛星訂單數量

再來回顧一下2010－2011年間各制造商簽署的GEO通信衛星訂單情況：波音公司9顆，勞拉公司12顆，阿斯特留姆公司7顆，軌道科學公司5顆，信息衛星系統-列舍特涅夫公司5顆，泰雷茲-阿萊尼亞公司6顆，洛馬公司4顆，中國空間技術研究院2顆，三菱電機公司2顆，土耳其航空航天工業公司和阿根廷INVAP公司各1顆。

2010－2011年世界各衛星制造商獲得的GEO通信衛星訂單數量

通過比較2012－2013年和2010－2011年的數據可以看到，波音公司和中國空間技術研究院的市場份額有了大幅提升，泰雷茲-阿萊尼亞公司、信息衛星系統-列舍特涅夫公司、洛馬公司和三菱電機公司的市場份額均有不同程度的下降，而勞拉公司、阿斯特留姆公司和軌道科學公司的市場份額十分穩定。值得注意的是，三菱電機公司連續兩年沒有獲得國際商業市場新增訂單，而印度空間研究組織近4年都沒有獲得新通信衛星訂單。

3 總結和啟示

1）2013年低軌衛星和軍用通信衛星的發射數量比2012年顯著增多。2012年，幾大低軌通信星座均沒有組網發射，而2013年“全球星”（Globalstar）星座、俄羅斯的“天箭座”軍用通信系列和“信使”（Gonets）民用通信系列等均有組網發射。2013年發射的軍用通信衛星達12顆，其中，美國的寬帶、窄帶和防護三大軍用通信衛星系列以及俄羅斯的“天箭座”和“虹”兩個系列均在緊鑼密鼓地更新換代，印度也發射了首顆海軍專用通信衛星。

2）2013年大型通信衛星的市場份額進一步擴大。近幾年GEO通信衛星的發射質量不斷增大，5t以上和6t以上的衛星比例顯著提高；衛星功率不斷增大，整星功率在15～20kW的衛星已成主流。

3）2013年國際商業衛星制造市場競爭更加激烈。勞拉公司依舊保持在國際商業市場的強大競爭力，被加拿大麥德公司（MDA）收購后，依靠勞拉公司品牌和麥德公司在有效載荷提供方面的經驗，加拿大將成為國際商業衛星制造市場的重要力量。波音公司一掃幾年前BSS－702衛星故障的“霧霾”，憑借新的BSS－702平臺系列（高功率型、中功率型和全電推進平臺）強勢重返商業市場，在市場份額上已經趕上勞拉公司，甚至有超越之勢。歐洲兩家制造商在現有成熟平臺的基礎上，完成了“阿爾法平臺”的首發，尤其是在歐盟和歐洲航天局（ESA）的扶持下，將牢牢占據國際商業市場的一席之地。俄羅斯在通信衛星領域煥發新的生機，通過市場換技術的策略積極開展國際合作，加之俄羅斯總統普金高度重視，力促與法國合作，實現了快訊－1000和2000兩種新型高性能平臺投放市場；同時，俄羅斯通信衛星運營商大力拓展業務，積極采購國產衛星，使信息衛星系統-列舍特涅夫公司的發展前景看好。

4）我國采取天地互動、以星帶地、捆綁發射、技術培訓的“一攬子”服務策略，不斷拓展國際市場，產品和服務在亞、非、拉等地區樹立良好口碑。但面對如此激烈的競爭和實力雄厚的對手，我國該如何進一步擴大市場？一是要盡快推出東方紅－4E平臺并投放市場，提高衛星能力和性價比；二是要加大市場宣傳力度，除依靠對外宣講外，更要注重投放國內外媒體廣告和學術宣傳，拓寬和加深業界的“正面”認識；三是要創新國際合作模式，采用平臺+有效載荷+集成+發射的不同組合方式，從傳統單一的“一攬子”服務擴展到平臺+集成+發射、平臺+集成、平臺+發射等多元化合作模式。這些方式在國際市場均可找到成功案例。