光伏信息動態

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

2014年第四季度領先光伏組件供應商的營收達到3年來最高

盡管負面匯率對于平均銷售價格存在影響，但2014年第四季度全球排名前20的光伏組件供應商組件總營收達到自2011年以來最高水平。

IHS經過調查后表示，2014年前20大組件供應商的第四季度營收(不包括加工服務收入)增至59億美元。據其最新《組件追蹤季度報告》顯示，組件價格急劇下滑已推動季度營收自2011年第三季度以來達到其最高水平。受組件出貨總量強勁增長的驅動，20大組件供應商的季度營收比去年同期增長12%，2014年全年組件營收增至214億美元，第四季度出貨量達8.8 GW。

圖1 前20大組件供應商季度營收情況

IHS技術首席分析師 Ray Lian表示：“組件供應商為了支持其產能擴張或收購，必須進一步增加其收入。隨著這些企業獲得更多的市場份額，我們期待看到進一步的行業整合。”

2014年前20大組件供應商的出貨總量相當于全球光伏組件需求的68%，2011年這一數字為60%。天合光能和英利綠色能源2014年的組件出貨量都超過了3 GW。

2014年第四季度，組件平均銷售價格(ASP)的負面影響來自美元兌換多數其他貨幣的強勁升值，以及出口到中國和其他低平均銷售價格地區組件份額的提高。20大組件供應商的混合平均銷售價格比上季度同期減少4%。

成本不斷降低及組件效率的提高，有助于緩解平均銷售價格的下降。20大組件供應商的組件混合銷售成本第一次跌至0.6美元/W，2014年第四季度僅0.58美元/W，混合毛利率僅略微升至14%。Lian表示：“隨著領先組件供應商從全球光伏需求增長及市場份額提高中受益，其光伏組件營收將繼續提高。希望他們能最早在2015年第四季度營收達到歷史最高水平。”

2015年太陽能市場預測

2014年對于太陽能光伏行業而言是一個具有挑戰性的時期，它標志著市場發展的拐點。IHS通過調查相關數據及信息后發現，太陽能光伏需求以兩位數的速度增長，很大程度上取決于中國和日本政府的政策；對于供應商而言，他們所處的狀況仍然很嚴峻。

IHS從事太陽能研究的高級研究主管Ash Sharma 表示：“隨著供應商與負債累累的資產負債表及客戶群迅速遠離供應商自己的傳統市場所展開的斗爭，供應商不得不通過兼并、收購和破產進一步鞏固其供應基礎。所有跡象都表明太陽能產業2015年加快復蘇速度，盡管復蘇本身仍然存在令人難以置信的脆弱。”

以下為IHS太陽能研究團隊對2015年全球光伏市場的10大預測。

1) 預計2015年全球光伏需求增至25%。由于光伏成本繼續降低，預測光伏安裝將以16%～25%的增長率增長，安裝量將達53～57 GW。從地理位置上看，最大市場仍將是中國、日本和美國，在絕對增長方面貢獻最大的將是中國、美國和印度。

2) 聚光光伏太陽能(CPV)將加速增長。從2015年開始， CPV市場加速擴張37%，新安裝量達到約250 MW。高聚光光伏(HCPV)和低聚光光伏(LCPV)系統的安裝量每年將以兩位數百分比的速度擴張，直到2020年。

3) 在中國分布式光伏(DPV)的安裝量低于預期，但仍繼續增長。雖然中國對于分布式光伏雄心勃勃的計劃面臨挑戰，但仍將努力實現它的宏偉目標。市場顯然開始制造聲勢，且政策和商業模式也幫助其加速增長。2015年中國分布式光伏安裝將達到4.7 GW，比2014年增長近20%。

4) 并網光伏儲能裝置將以3倍增長。光伏發電系統是從傳統的和相對簡單的單向流動系統及大規模通過輸配電線路輸送給消費者的常規發電站，進化日益復雜，在所有電網點都有消費者的小型分布式發電裝置。光伏并網發電系統的年度安裝量與儲能合起來將增長至少3倍，2015年達到775 MW。

5)新興市場日益成熟。智利將成為下一個新興市場，繼南非之后，光伏安裝量達到1 GW的里程碑。將在2015年快速增長的其他新興市場是約旦、菲律賓和洪都拉斯。相反，墨西哥、巴西和土耳其仍有巨大不確定性。

6)單晶硅技術增加市場占有率。雖然近幾年單晶硅技術不會威脅到多晶硅的主導地位，但其將穩步擴大市場份額。這主要得益于屋頂安裝的增長，以及對高效率產品日益增加的需求。IHS認為全球電池生產中單晶硅的份額將從2014年的24%提高至2015年的27%。

7) 規模在100 kW及以下的分布式光伏系統將占全球光伏安裝量的30%。分布式光伏在全球成熟和新興市場都具有潛力， 規模為100 kW或更小的系統，預計將從2014年13.2 GW達到2015年15.7 GW，將占全球安裝量的30%。預計2015年，日本的分布式光伏將占安裝量的70%，美國分布式光伏安裝量也將超過2.2 GW。凈計量和第三方所有權模式繼續推動這個市場。

8) 2015年第二季度英國公共事業級光伏項目的停滯或將引發歐洲工程總承包商的新一輪整合。隨著激勵項目的相繼到期，英國激勵政策所帶來的公用事業級系統安裝的繁榮將終結，并將引發歐洲設計、施工和采購商(EPC)之間一連串的整合。但根據可再生義務證書 (ROC) 計劃，2015年英國將以1.4 GW的地面光伏系統安裝量，主導歐洲公共事業級光伏版圖。

9) 三相組串逆變器占全球光伏逆變器營收的1/3。受主要光伏市場極具吸引力價格的推動，預計2015年全球三相組串逆變器的營收將達超22億美元，相當于全球所有逆變器市場營收的1/3。預計其2015年出貨量將超15 GW，同比增長31%，中國和日本將成為主要市場，總出貨量將達7.6 GW。

10) 截至2015年底，加利福尼亞州(美國最大的可再生能源發電市場)有望成為全球太陽能發電的領導者。 除公共事業級和分布式光伏繼續強勁增長外，2015年加州年發電量超過10%來自于光伏發電。這一發展水平將推動加州在以光伏發電為電力來源方面的占比一舉超過其他領先的光伏市場，比如德國和意大利。

2015 和2016年美國和日本將占全球光伏逆變器營收的近一半

2015和2016年美國和日本的光伏逆變器年營收將以超過10億美元繼續成為兩個主要的逆變器市場。IHS預測，2015年和2016年全球光伏逆變器合并收入將達132億美元，而日本和美國將分別占25%和21%。由需求放緩、產能過剩和新進入者的大量涌入所造成的激烈的價格壓力，使近年來全球光伏逆變器供應商同樣處于壓力之下。因此，全球供應商高度關注在這兩個主要市場建立強勢地位以便抓住營收機會。盡管就出貨量而言，中國是最大的市場，但其低廉的價格、極具挑戰性的商業環境已使全球供應商對其關注度降低。

2013年日本依靠營收成為最大的光伏逆變器市場，預計直至2018年其都將維持這一態勢。由于極具吸引力的上網電價補貼政策促使住宅市場加速發展及商業和公用事業規模系統GW級市場的到來，2013年日本市場增長超過140%。雖然日本已看到巨大的需求，且高昂的價格吸引國際供應商涌入，但該市場由于強烈的本地產品偏愛和復雜的認證要求，使得其仍由本地供應商主導。2014年前3季度，日本3大供應商(Omron、 Tabuchi 和 TMEIC)的總出貨量比2013年同期增長60%，占日本總出貨量一半以上。然而，一些西方供應商，比如施耐德電氣和ABB正開始收獲他們在市場中的投資及其作為全球主要公司的回報，2014年其對日本市場的出貨量顯著增長。

美國不僅是過去3年中唯一年營收超過10億美元的市場，而且比日本市場更易獲得，同樣吸引著大多數供應商。一個健全的公用事業級渠道，在住宅和商業區域強大的激勵機制和融資模式，使美國在其他市場表現極度脆弱時仍提供強大的年增長。大量歐洲和亞洲的供應商已在美國確立了他們的地位，這種優勢使他們的供應基礎不斷發展。值得注意的是，2014年前9個月兩家日本供應商(TMEIC 和 Yaskawa)依靠營收出現在美國前10大供應商中。

雖然未來兩年中，日本和美國市場為光伏逆變器供應商提供的機會最大，但IHS強調，未來這兩個市場規模預計將下降。預計2016年日本市場將因上網電價補貼削減和公用事業級系統并網延遲而使市場降溫。同樣，預計2017年美國市場也將出現下滑，這主要是由于聯邦投資稅收抵免(ITC)到期。雖然目前猜測ITC可能延長，大多數大型項目要2016年底前完成目標，因此這將導致經濟在2017年放緩。

Q1'2015中國一級組件供應商的總有效產能預計達5.7 GW

隨著光伏組件行業的整合，中國一線供應商的市場份額從2014年第一季度的34%增至第四季度的45%。 IHS預測，中國這些供應商將在2015年第一季度維持他們的綜合市場份額。中國一級組件供應商第一季度的總有效產能預計達5.7 GW，占全球組件產能的35%，而全球總需求預計將達到10.8 GW。

IHS分析師杰西卡·金表示：“我們聽說供應商和采購商都認為第一季度中國一級組件供應商將缺貨。經過2014年第四季度的需求激增，中國一級組件供應商顯著減少了他們的庫存。考慮到中國農歷新年在第一季度，這些公司將不會滿負荷運行生產。因此，他們不會有報價單上的所有產品，大部分企業已經在第一季度賣完了產品。”中國的一級組件供應商在全球市場中處于有利地位，他們將從日本、英國、南美和中美洲激增的需求中獲益。中國的一些項目已經推遲，預計2015年第一季度前不會完成，因此，中國國內市場需求也很可觀。

IHS預測，2015年全球太陽能光伏安裝將達52.8 GW，大多數安裝量會出現在下半年。從2015年第二季度開始，中國一級供應商將重新建立庫存，為2015年下半年預期的需求激增做準備。制造商之間的收購、組件行業的擴展有望加快，因為中國一級供應商目前的產能不能滿足市場需求。2015年，晶澳太陽能已宣布在中國增加20%的組件產能；天合光能將新增1 GW的組件產能。預計中國一級組件供應商將出現更多的產能擴張。

圖1 2015年第一季度中國一級組件供應商的產能、出貨水平及市場份額情況

預計2015年第一季度全球整體需求異常疲軟；但典型的季節性挫折將因日本、英國等國家的強勁需求而得到緩解。第一季度(1～3月)是日本財政年度的最后一個季度，IHS預計將會有12%的季度增長。在英國，地面光伏系統安裝大于5 MW的可再生能源義務證書(ROC)計劃將于第一季度末結束，因此該市場出現一個安裝高峰，IHS預測該市場第一季度將安裝1.6 GW。同樣，中美洲和南美洲也有望需求激增，包括巴西、智利和墨西哥。