運(yùn)營(yíng)商4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與預(yù)測(cè)

李 雯，羅 歐，賀璐婷

（中國(guó)信息通信研究院，北京 100191）

運(yùn)營(yíng)商4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析與預(yù)測(cè)

李 雯，羅 歐，賀璐婷

（中國(guó)信息通信研究院，北京 100191）

本文詳細(xì)分析了2014年三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商4G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況，并結(jié)合優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)了今年的競(jìng)爭(zhēng)情況。

4G；運(yùn)營(yíng)商；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

自2013年12月4日工業(yè)和信息化部向三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)TD-LTE牌照起，中國(guó)全面步入4G規(guī)模商用時(shí)代。截止2014年12月，4G用戶(hù)數(shù)達(dá)到9,728.4萬(wàn)，在移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中的滲透率達(dá)到7.6%。因此，2014年是中國(guó)4G飛速發(fā)展的一年，而三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商提交了截然不同的4G商用元年成績(jī)單。

1 2014年競(jìng)爭(zhēng)情況

三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)路線(xiàn)和歷史積累各不相同，對(duì)4G發(fā)展各有想法，從而呈現(xiàn)出完全不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。

1.1 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略對(duì)比

中國(guó)移動(dòng)為扭轉(zhuǎn)TD網(wǎng)絡(luò)在3G時(shí)代不利的競(jìng)爭(zhēng)局面，全力以赴發(fā)展TD-LTE，基于雄厚的財(cái)力制定了“大躍進(jìn)”式的發(fā)展目標(biāo)，并開(kāi)啟了全新的4G網(wǎng)絡(luò)品牌“and和”，提出“移動(dòng)4G，快人一步”的宣傳口號(hào)。

中國(guó)聯(lián)通前期希望繼續(xù)發(fā)揮3G積累下的優(yōu)勢(shì)，提出“3G/4G一體化”，注重網(wǎng)絡(luò)平滑過(guò)渡；而后期為中國(guó)移動(dòng)攻勢(shì)所迫，轉(zhuǎn)守為攻，提出“雙4G”戰(zhàn)略，品牌上延續(xù)了3G的主打品牌“沃”。

中國(guó)電信確定多網(wǎng)協(xié)同的戰(zhàn)略，穩(wěn)扎穩(wěn)打，既不大規(guī)模升級(jí)3G網(wǎng)絡(luò)，也不大規(guī)模建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，集中部署主要城市的4G網(wǎng)絡(luò)。品牌方面從3G的“天翼”衍生出“天翼4G”，強(qiáng)調(diào)更快更好。

1.2 基站建設(shè)對(duì)比

中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)全年共投入806億人民幣，建成72萬(wàn)個(gè)基站，占全球4G基站的40%，TDD制式的80%。相當(dāng)于3G的6年規(guī)模，2G的20年規(guī)模。

中國(guó)聯(lián)通資本開(kāi)支849億元，其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支369.5億元。服務(wù)質(zhì)量報(bào)告顯示，全年中國(guó)聯(lián)通新建TD基站1萬(wàn)個(gè)、FDD基站9萬(wàn)個(gè)，并在西部新建3G室內(nèi)外基站3.6萬(wàn)個(gè)。

中國(guó)電信年報(bào)披露全年共建成約12萬(wàn)4G基站。

1.3 網(wǎng)絡(luò)覆蓋對(duì)比

中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)所有城市、縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)覆蓋，農(nóng)村熱點(diǎn)覆蓋，主要高鐵、高速公路、3A以上景區(qū)全覆蓋，大型商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、交通樞紐等室內(nèi)全覆蓋；全球已有71個(gè)國(guó)家開(kāi)通52張TDLTE商用網(wǎng)，另有83張商用網(wǎng)絡(luò)正在計(jì)劃部署中。

2014年中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)城市各累計(jì)達(dá)到56個(gè)城市，如表1所示。

表1 TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)城市列表

從表1可以看出，除西藏和新疆外的26個(gè)省（自治區(qū)）的主要城市，以及4個(gè)直轄市均已覆蓋LTE FDD網(wǎng)絡(luò)，在通信大省廣東及江浙一帶覆蓋較多城市。

1.4 套餐資費(fèi)對(duì)比

固定套餐方面，中國(guó)移動(dòng)針對(duì)不同消費(fèi)群體推出“4G飛享套餐”、“4G上網(wǎng)套餐”、“4G商旅套餐”，每類(lèi)套餐又分為9個(gè)檔次，最低58元最高888元；中國(guó)聯(lián)通則是一款含8檔次的“4G全國(guó)套餐”，最低76元最高596元；中國(guó)電信“樂(lè)享4G套餐”含有12檔次，最低59元最高999元。總體而言，中國(guó)移動(dòng)的固定套餐更有針對(duì)性、選擇更多，中國(guó)聯(lián)通超出套餐部分的資費(fèi)最劃算，而中國(guó)電信套餐內(nèi)資費(fèi)最便宜。

自選套餐方面，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通都是提供不同檔次、含量已定的語(yǔ)音/流量供用戶(hù)組合搭配，而中國(guó)電信更為自由，滿(mǎn)足最低19元資費(fèi)的前提下含量完全由用戶(hù)自定義，且語(yǔ)音/短信/流量可以隨意置換和轉(zhuǎn)贈(zèng)。此外，中國(guó)聯(lián)通有預(yù)存返話(huà)費(fèi)優(yōu)惠，中國(guó)電信有預(yù)存越多、資費(fèi)折扣越多優(yōu)惠。

4G流量包方面，中國(guó)移動(dòng)有月、季度、半年多檔次可選流量包，中國(guó)聯(lián)通僅有一款100元半年有效的1G流量包，中國(guó)電信有滿(mǎn)足不同需求的不同檔次的流量暢聊包、跨月流量卡、流量加餐包等流量包。

1.5 終端銷(xiāo)售對(duì)比

中國(guó)移動(dòng)終端銷(xiāo)量目標(biāo)2.2億部，其中4G終端1億部。實(shí)際銷(xiāo)售約2.4億部，其中4G終端銷(xiāo)量超過(guò)1億部，完成目標(biāo)。4G終端款型超600款，終端等產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為人民幣596億元，終端補(bǔ)貼約188億，下降28.5%。

中國(guó)聯(lián)通在產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì)上的簽約銷(xiāo)量是1.88億部，其中42M+LTE終端目標(biāo)1億部，實(shí)際銷(xiāo)量未披露。2014年11月，中國(guó)聯(lián)通雙4G產(chǎn)業(yè)鏈高端峰會(huì)透露，已上市76款雙4G終端，并計(jì)劃在年底前上市91款雙4G終端。終端補(bǔ)貼46.45億元，下降40.4%。

中國(guó)電信銷(xiāo)量目標(biāo)1億部，其中4G終端3,500萬(wàn)部。實(shí)際銷(xiāo)售超8,500萬(wàn)部，其中4G終端銷(xiāo)量超過(guò)1,000萬(wàn)部，4G終端款型超100款。終端銷(xiāo)售成本299.82億元，收入313.43億元。

1.6 用戶(hù)規(guī)模對(duì)比

據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2014年12月，中國(guó)4G用戶(hù)總數(shù)為9,728.4萬(wàn)，其中中國(guó)移動(dòng)4G用戶(hù)數(shù)9,006.4萬(wàn)，占92.6%。

從表2可以看出，三家運(yùn)營(yíng)商整體都呈現(xiàn)2G用戶(hù)向3G/4G轉(zhuǎn)化的特點(diǎn)。結(jié)合圖1可知，2G用戶(hù)轉(zhuǎn)化的速度逐月加快，3G用戶(hù)凈增數(shù)逐月遞減，10月和11月出現(xiàn)2G/3G同時(shí)減戶(hù)的情況，可見(jiàn)4G網(wǎng)絡(luò)對(duì)2G/3G用戶(hù)的吸引越來(lái)越明顯，預(yù)示了4G用戶(hù)數(shù)即將迎來(lái)的超速增長(zhǎng)。

隨著中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在部分城市開(kāi)展TDLTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶(hù)數(shù)占比逐漸下降（圖2所示），可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信正式獲得LTE FDD牌照后，4G用戶(hù)的爭(zhēng)奪將更為激烈。

利用SPSS軟件對(duì)每月用戶(hù)凈增數(shù)進(jìn)行相關(guān)性分析（表3），可知中國(guó)移動(dòng)4G用戶(hù)凈增數(shù)與中國(guó)移動(dòng)3G/2G、聯(lián)通3G負(fù)相關(guān)，說(shuō)明中國(guó)移動(dòng)4G的新增用戶(hù)部分來(lái)自3G/2G用戶(hù)的轉(zhuǎn)化，同時(shí)也造成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)聯(lián)通的3G用戶(hù)新增乏力。造成中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)增長(zhǎng)乏力的除了中國(guó)移動(dòng)快速發(fā)展的4G，甚至還有中國(guó)電信的3G&4G（中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)凈增數(shù)與中國(guó)移動(dòng)4G、電信3G負(fù)相關(guān)）。中國(guó)電信的3G&4G用戶(hù)逐月加快增長(zhǎng)，但由于2G用戶(hù)流失較多，導(dǎo)致全年總用戶(hù)數(shù)僅增4萬(wàn)。

表2 2014年度運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)統(tǒng)計(jì)

圖1 移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)月度凈增趨勢(shì)圖

表3 移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)月度凈增數(shù)相關(guān)性分析（SPSS）

圖2 2014年各月度4G用戶(hù)數(shù)

1.7 營(yíng)收利潤(rùn)對(duì)比

據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8,599.4億元，按可比口徑測(cè)算同比增長(zhǎng)3.3%，比上年同期下降6.6個(gè)百分點(diǎn)。由于受移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增速明顯放緩和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)話(huà)音和短信業(yè)務(wù)的替代雙重影響，話(huà)音業(yè)務(wù)收入在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到50.7%，比2013年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)話(huà)音業(yè)務(wù)繼續(xù)下滑已成為常態(tài)。

通過(guò)表4可以看出，語(yǔ)音業(yè)務(wù)衰退嚴(yán)重，ARPU（Average Revenue Per User）和MOU（minutes of usage）均下降；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，移動(dòng)寬帶

（3G&4G）用戶(hù)貢獻(xiàn)的收入和流量顯著高于均值。因此，在通信收費(fèi)持續(xù)降低的情況下，運(yùn)營(yíng)商需更做好3G&4G用戶(hù)的新增和存量經(jīng)營(yíng)，并更有效地進(jìn)行流量經(jīng)營(yíng)。

表4 運(yùn)營(yíng)商2014年主要業(yè)績(jī)及年度漲幅

1.8 對(duì)比小結(jié)

由于三家獲取的是同樣的TD-LTE牌照，中國(guó)移動(dòng)得益于制式上的優(yōu)勢(shì)，大力建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)推廣營(yíng)銷(xiāo)4G，新增4G用戶(hù)數(shù)趕超3G網(wǎng)絡(luò)3年的新增用戶(hù)數(shù)，超額完成4G目標(biāo)任務(wù)，但由于電信業(yè)“營(yíng)改增”、網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及4G業(yè)務(wù)的巨大投入，并未取得突出的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信對(duì)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)熱情不大，而獲批的TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)城市較少，4G用戶(hù)數(shù)合計(jì)僅占總4G用戶(hù)數(shù)的一成。從上文分析可知，中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)有力的4G攻勢(shì)造成中國(guó)聯(lián)通用戶(hù)新增乏力，而中國(guó)電信全年移動(dòng)用戶(hù)僅新增4萬(wàn)，情況也不容樂(lè)觀。財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)方面，既有電信業(yè)“營(yíng)改增”造成的短期不良影響，也有網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整的利好因素，因而未出現(xiàn)較明顯的影響。

2 2015年競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)

2015年2月27日，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信終于獲得LTE FDD牌照，4G競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)再起波瀾。各運(yùn)營(yíng)商2015年4G發(fā)展目標(biāo)如表5所示。

表5 運(yùn)營(yíng)商2015年4G發(fā)展目標(biāo)

資本投入方面，中國(guó)移動(dòng)較去年減少10.4%；中國(guó)聯(lián)通未披露4G具體資本預(yù)算，且依然強(qiáng)調(diào)3G/4G一體化；中國(guó)電信最積極，將移動(dòng)業(yè)務(wù)資本預(yù)算的630億中96.8%都用于投資4G。

基站建設(shè)方面，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃新增30萬(wàn)個(gè)4G基站，主要用于增加農(nóng)村覆蓋和優(yōu)化室內(nèi)覆蓋，以使4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)縣級(jí)以上城市及發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。中國(guó)聯(lián)通強(qiáng)調(diào)3G/4G一體化，一方面將繼續(xù)把基于3G的移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步加大覆蓋范圍；另一方面還將加快4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，使主要城區(qū)、縣城以及主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋4G網(wǎng)絡(luò)。據(jù)大和總研的研究報(bào)告，中國(guó)電信4G投資建設(shè)目標(biāo)明確，計(jì)劃新建46萬(wàn)個(gè)基站。

終端銷(xiāo)售方面，中國(guó)移動(dòng)較去年翻番，中國(guó)聯(lián)通持平，中國(guó)電信是去年實(shí)際銷(xiāo)量的6倍左右。三家運(yùn)營(yíng)商都提出了4G用戶(hù)規(guī)模過(guò)億的目標(biāo)，可見(jiàn)用戶(hù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)將激烈上演。在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)斗中各運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)劣勢(shì)見(jiàn)表6。

表6 運(yùn)營(yíng)商4G競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)

總體而言，在通信價(jià)格差異不大的情況下，對(duì)用戶(hù)數(shù)的爭(zhēng)奪尤為重要。而普通用戶(hù)并不關(guān)注TDLTE與LTE FDD的技術(shù)差異，他們關(guān)注的是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、套餐設(shè)計(jì)、可選終端等，而且對(duì)用戶(hù)而言，換號(hào)的成本越來(lái)越高，在攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)條件較苛刻的情況下，用戶(hù)更傾向在運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部升級(jí)4G網(wǎng)絡(luò)。

因此，擁有大量用戶(hù)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)移動(dòng)無(wú)疑在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上更具優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)加速VoLTE商用以解決語(yǔ)音問(wèn)題，大力推進(jìn)國(guó)外商用網(wǎng)建設(shè)以保障全球漫游。擁有國(guó)際主流標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)聯(lián)通雖可享受完善產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，但如果不能有效營(yíng)銷(xiāo)推廣來(lái)吸引用戶(hù)，競(jìng)爭(zhēng)情況也不容樂(lè)觀。中國(guó)電信因制式原因?qū)е?G必須重新建網(wǎng)，終端也比前兩者復(fù)雜，因而需要投入更大資本，但如果能延續(xù)3G時(shí)代突出的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和營(yíng)銷(xiāo)方式，也能在4G市場(chǎng)占有一席之地。

此外，如前文所述，流量已成為收入增長(zhǎng)的重要引擎，與OTT是競(jìng)爭(zhēng)還是合作，如何發(fā)展后向收費(fèi)模式，都成為4G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不可預(yù)測(cè)的變量因素。

3 結(jié)束語(yǔ)

4G商用元年中國(guó)移動(dòng)雖憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)成功搶下近億用戶(hù)，但真正激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已從中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信獲得LTE FDD牌照正式開(kāi)始。市場(chǎng)各種競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底都是對(duì)用戶(hù)的爭(zhēng)奪，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商需摒棄大型國(guó)企的通病，多從用戶(hù)角度制定競(jìng)爭(zhēng)策略，以用戶(hù)需求為中心，才能最終在運(yùn)營(yíng)商乃至整個(gè)ICT市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

Analysis and Forecast of 4G Market Competition

Li Wen, Luo Ou, He Luting

(China Academy of Information and Communications Technology, Beijing, 100191)

This paper makes a detailed analysis of the 4G market competition of three telecom operators in 2014, and predicts this year’s competition briefly combined with advantages and disadvantages.

4G; telecom operator; market competition

10.3969/J.ISSN.1672-7274.2015.05.014

TN929.53

B

1672-7274（2015）05-0049-05

李 雯，畢業(yè)于北京理工大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)，現(xiàn)任職于中國(guó)信息通信研究院信息管理中心，助理工程師，從事信息服務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，主要研究領(lǐng)域?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析等。

羅 歐，畢業(yè)于北京理工大學(xué)軟件工程專(zhuān)業(yè)，現(xiàn)任職于中國(guó)信息通信研究院信息管理中心，助理工程師，主要從事信息系統(tǒng)建設(shè)、開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作。

賀璐婷，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)傳播學(xué)專(zhuān)業(yè)，現(xiàn)任職于中國(guó)信息通信研究院信息管理中心，助理工程師，從事研究院網(wǎng)站建設(shè)需求溝通和測(cè)試等相關(guān)工作，參與信息通信類(lèi)新聞報(bào)道。