2014年北斗衛星導航產業發展綜述與展望

● 文|中國電子信息產業發展研究院軍民結合研究所 馬智偉

2014年北斗衛星導航產業發展綜述與展望

● 文|中國電子信息產業發展研究院軍民結合研究所 馬智偉

2014年以來，我國衛星導航與位置服務產業日益繁榮，正逐步由初級階段邁向成熟，產業配套能力大幅提升。北斗衛星導航產業鏈上游的天線、芯片、板卡、電子地圖、模擬源等已實現全面配套，國內自主研發的北斗芯片等基礎產品，已進入規模應用階段。

一、2014年北斗導航產業發展基本情況

1.產業政策更注重強化應用，發展目標更明確

2014 年1月22日，國務院下發《關于促進地理信息產業發展的意見》特別強調從5個重點領域推進，其中之一便是發展地理信息與導航定位融合服務：結合北斗衛星導航產業的發展，提升導航電子地圖、互聯網地圖等基于位置的服務能力，積極發展推動國民經濟建設和方便群眾日常生活的移動位置服務產品，培育新的經濟增長點。

2014年3月，國家測繪地理信息局發布《國家測繪地理信息局關于北斗衛星導航系統推廣應用的若干意見》，要求著力加強北斗推廣應用的統籌協調、優化應用市場環境、推動行業應用，從多個方面入手解決產業發展存在的問題。

2014年6月，國家發改委和財政部聯合下發《關于組織實施2014年北斗衛星導航產業重大應用示范發展等專項的通知》，特別將北斗室內外位置服務基礎平臺建設和應用示范、行業重大應用示范、區域重大應用示范列為重點支持領域，發展目標更加明確，市場更加細分，標志著本年度北斗產業專項已全面啟動。通知指出，“到2016年實現北斗衛星導航及其兼容產品應用總量突破3000萬臺套，重要領域智能化應用水平顯著提升，大眾消費市場初具規模。”與以往不同的是，此次專項特別將消費電子領域的北斗終端作為主要發展目標，可以預計，北斗終端有望到2016年實現在大眾應用領域普及，北斗產業替代GPS的能力將得到實質性的提高。

2.國內衛星導航與位置服務產業逐步成熟，產業集中度穩步提升

目前，我國衛星導航與位置服務產業正由初級階段邁向成熟，區域性產業集中度逐步提升。由中國衛星導航定位協會編寫的2013年度《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》中指出，2013年，環渤海地區衛星導航與位置服務產業實現產值206億元，全國占比約為19.8%，而珠三角地區衛星導航與位置服務產業的產值達303億元，全國占比為29.2%。與此同時，國內導航定位終端的總銷量突破3.48億臺，而帶導航功能的智能手機銷售量達到3.3億臺，汽車導航后裝市場終端銷量約760萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量約185萬臺，監控終端銷量約600萬臺，便攜式自動導航儀（PND）、個人導航儀銷量約100萬臺，各類高精度定位接收機銷量超過8萬臺。截至2013年底，國內北斗終端民用持有數量已經超過130萬套。

根據第五屆中國衛星導航學術年會上顯示的數據來看，到2014年第一季度，國產北斗/GNSS導航模塊累計銷量已達200萬片以上，而到了2014年第三季度社會持有量已達到330萬臺，增速較快。手持型、車載型、船載型、指揮型等各類終端已經廣泛使用在各個行業，品類已初具規模，而且初步具備了針對行業應用需求進行技術綜合的能力。產業鏈下游的系統集成和運營服務業已在軍事、數據采集、監測監控、指揮調度等各領域進行了探索應用。同時，在環渤海地區、長三角地區、珠三角地區以及西南的成都、重慶和華中的武漢等區域形成了導航產業集群，產業集中度正在穩步提升。

3.產業園區建設如火如荼，示范工程進展順利

2014年初，全國北斗衛星導航產業園和基地的數量增加到18家之多，形成了以北京為中心輻射環渤海地區的導航芯片、OEM 板卡設計、電子地圖數據采集和系統集成、位置信息運營服務產業鏈，以及以廣東、深圳為中心輻射珠三角地區的衛星導航終端設備集散地。在行業應用方面，交通領域“兩客一危”近 30 萬輛運輸車輛批量應用；氣象探空和水汽電離層監測方面開展了全面試驗驗證；民政、公安、海上搜救等領域已啟動示范應用；國土資源、旅游、電力等行業示范項目也在積極論證。在區域示范應用方面，廣東省借助珠三角地區衛星導航產業體系完備的優勢，打造了基于北斗的公共運營服務平臺，開展了城市應急管理、智能交通、綜合執法、人身安全保障服務、公務用車監管等北斗應用示范；上海市結合智慧城市建設，構建了基于北斗的長三角位置服務公共平臺和基礎設施，開展了車輛監管服務、大眾位置服務和高精度定位服務等北斗應用示范；北京、江蘇、新疆、湖北、云南、四川等地區也在積極組織示范項目論證。在大眾市場方面，中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其在第五屆中國衛星導航學術年會上指出，具備北斗定位功能的智能手機近4000萬部已投放市場；國內 20 余個品牌200余款車型的北斗/GNSS車載導航儀已經正式走向市場，目前，前裝、后裝市場已完成20余萬臺北斗終端的安裝和銷售；隨著芯片小型化、低功耗、低成本的發展，北斗將全面走向大眾應用，服務大眾生活。

二、進一步推動北斗產業發展亟需解決的一些問題

1.國產芯片主導國內市場依舊面臨挑戰

目前兼容 GPS 和北斗系統的芯片是研發和設計上的趨勢，而國內企業受制于芯片技術的不成熟，短期內很難與之抗衡，國內大眾消費終端使用的導航芯片仍被具有較強技術、品牌和規模優勢的國外廠商所壟斷。隨著北斗衛星導航系統空間信號接口控制文件（ICD）公布以后，國外廠商可以開發基于北斗導航系統的芯片及模塊，該領域的競爭將更加激烈。高通已率先推出能支持GPS、GLONASS和北斗3種系統的處理器，運用28nm的制造工藝，不但成本低廉，其能耗和散熱性能也十分出色，已在三星、HTC等手機上進行安裝使用。北斗導航產業要在未來實現規模化，在大眾消費領域取得市場優勢，仍需突破芯片國產化這一瓶頸。

2.運營服務在北斗產業中占比仍然偏小

在全球衛星導航產業中，運營服務占比最大，而且是增長最快的部分，平均能達到60%左右。在成熟國家，運營服務能占到其導航產業的70%以上，而在北斗產業中運營服務占比僅為17%，遠達不到平均水平。目前，國內從事基于北斗衛星導航系統的運營服務，必須經過嚴格的審核程序，取得“北斗系統運營服務許可證”，而取得該經營許可往往需要企業具有較強的實力，資質壁壘的存在阻擋了部分企業的進入。而且北斗芯片和終端仍處在推廣階段，GPS已長期占據市場，其衍生的各類服務也比較成熟，就消費大眾看來，沒有一定要替代GPS的必要，也使得運營服務在北斗產業所占比難以提升。

3.高精度應用在國內市場滲透率仍然偏低

從2010～2016年，全球衛星導航市場中高精度市場占整個應用市場的15%，而在高精度市場中測繪地理信息僅占高精度應用的10%。與此相對應的是，國產北斗/GNSS高精度測量型基礎產品的市場占有率也正在穩步增長。但是，國內高精度應用市場在衛星導航產業中占比僅為3%，且在地理信息和測繪領域占有50%，而且在行業應用中還基本處在起步階段，有些領域至今空白。國內高精度應用市場不管是從產業占比還是從行業應用結構來看，都與成熟市場存在明顯差距。

三、進一步推進北斗產業發展的幾點思考

1.加快北斗關鍵核心技術和部件的科技創新

要加大創新力度，使國產北斗芯片繼續向高可靠、小型化、低功耗、低成本的方向發展，提高國產北斗芯片的競爭力；推進北斗與其他衛星導航兼容芯片以及模塊、天線、模擬器、導航軟件等基礎產品研發和產業化，強化其占有國內市場的能力；創新多種定位技術和組合模式，提高北斗導航的服務精度，加大北斗高精度芯片及產品的研發力度。

2.拓展、挖掘北斗運營服務的范圍和深度

北斗應用要在單一產品和服務功能基礎上形成多種產品和功能相融合、導航定位與移動互聯等新興行業相融合的發展態勢；通過創新商業合作模式，鼓勵有實力的企業開展北斗運營服務，建設北斗運營服務平臺；加強北斗應用與大眾民生需求的融合度，使得北斗的應用更加貼近大眾民生，融入百姓生活，成為包括定位、跟蹤、導航管理等位置信息服務在內的一種面向公共服務應用的綜合信息服務平臺。

3.營造良好的北斗應用市場環境

要重視北斗行業標準和法律法規的建設，優化北斗產業規模化發展賴以生存的市場環境。通過加強北斗行業標準建設，規范北斗應用市場，加強國內企業在國際市場競爭中利用專利、法律等手段維護其正當利益的能力；通過擴大宣傳和提高服務質量增強北斗在國內外市場的知名度，擴大應用市場規模，提高客戶忠誠度；加強對現有導航與位置服務平臺運營服務及用戶信息安全的監管，保障運營服務的正常可靠進行。