染料圈的那些問號

本刊記者_牛嬋

染料圈的那些問號

本刊記者_牛嬋

染料市場猶如前段時間的股市，總說要降要降，結果還是一路上揚。不同于股市漲價帶給股民的無限愉悅，染料價格上漲讓無數印染企業越來越心塞。眼看股市已有下降趨勢，而比股市漲幅更持久的染料市場，卻總是雷聲大雨點小，究竟何時才能觸到染料價格的天花板，成了所有印染企業的心病。在染料價格的不穩定情形下，不少所謂的疑問在染料圈里傳來傳去……

1 不環保等死、環保找死，咋整？

2015年，隨著“節能減排”力度的加大，環保投入也將越來越大。

眾所周知，染料行業既是資源消耗大戶，也是污染大戶。我國規模生產的染料約上千種，在染料生產過程中會產生大量廢水，其中含有各種污染物，如果不進行處理將嚴重污染環境。有數據顯示，我國染料行業產生的廢水占國內廢水總量的2%左右。因此，環境保護部修訂了《染料工業廢水治理工程技術規范》，各地方政府也加強了對染料企業廢水處理的核查力度。“十八大”報告中提出要把生態文明建設放在突出地位，努力建設美麗中國，這一發展戰略無疑對今后我國染料行業的“節能減排”提出了更新、更高的要求。國家已經明確提出了單位國內生產總值能耗指標，各地政府也采取了嚴格的節能減排措施，達不到要求的企業，只能關門走人。

2015年，隨著“節能減排”力度的加大，環保投入也將越來越大。因染料廢水具有COD值高、色度高、特征污染物含量高以及含鹽量高等特點，因此大多數染料廢水需要綜合運用物理、化學、生化等處理方法進行治理。據了解，1個年產1.5萬噸活性染料的公司，每年需要處理廢水9萬噸，需要廢水處理設備投資約720萬元，廢水處理系統每年的運營成本約200萬元，總投資接近1000萬元。因此，不少染料企業，特別是中小企業表示，投資廢水處理設備將帶來沉重的資金壓力，也提高了行業的準入門檻，企業環保壓力越來越大。

記者點評：從“十八大”報告到近期的《中國制造2025》都把綠色制造作為紡織重點工作，并上升到國家戰略高度，可見行業環保的重要性。節能減排雖然短期來看給企業帶來不少壓力，但這種高壓態勢迫使企業開始注重染料以及助劑的精細化、商品化研究，提升產品附加值，開發低溫型活性染料等，以強化企業發展的可持續性。競爭力差的中小企業的退出，還有利于染料行業集中度進一步提高，龍頭企業也將受益于行業環保嚴厲管制。而作為第二大染料子行業，活性染料將面臨行業整合，優勢企業如果能承受環保壓力，將成長為新龍頭企業，享受環保紅利帶來的盈利增長。

2 產業集中度提高，為何市場競爭仍激烈？

浙江省目前是我國乃至世界最大的染料生產基地。

據悉，目前我國有染料生產企業約500家，其中民營企業在行業中占據著主導地位，行業集中度較高。民營企業基本控制了分散、直接、酸性、陽離子(含堿性)染料的市場，并逐步向活性、還原等染料品種滲入。國內染料生產企業主要有浙江龍盛、閏土股份、杭州吉華、江蘇亞邦等。經過幾十年市場競爭的不斷淘汰和整合，我國染料生產的集中度在不斷提高。

目前分散染料的生產集中度非常高，其中偶氮類分散染料主要集中在浙江龍盛、閏土股份、杭州吉華3家企業，而蒽醌類分散染料主要集中在江蘇亞邦、杭州帝凱、羅森化工等企業；中鹽雅布賴、臨汾染化和大連染化三家企業基本壟斷了硫化染料的生產和國內外市場；活性染料、酸性染料的生產也正在由分散走向集中。

從染料主要產區看，我國染料企業主要集中在浙江、江蘇及上海三個主要省市，三個省市的染料生產量、出口量占全國總量的90%以上。其中，浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產基地。

國內染料工業產業集中度不斷提高，在國內最常用的分散染料領域，基本形成了大型染料生產企業壟斷市場的競爭格局。目前在常規產品領域的市場競爭已十分激烈，龍盛、閏土和吉華等大型企業憑借其規模優勢占據市場主導地位，其中龍盛更是向上游染料原料領域大規模擴張，在降低生產成本的同時爭取更多的定價權，在常規產品領域的競爭優勢明顯。龍盛的相關負責人就對記者解釋，國內大批中小染料生產企業由于產品結構雷同、品種單一無法獲得競爭優勢，主要依靠壓低價格獲取一定的市場份額，導致這部分市場競爭無序，產品質量也無法保證。

染料行業還須整合，走集團化發展道路。

記者點評：雖然染料企業的集中度與其他行業的集中度相比較高，大企業多，但小企業也不少。染料行業還須整合，走集團化發展道路。要強強聯合、上下游配套聯合，如傳化集團有限公司和江蘇泰興錦雞染料有限公司的合資，就是一個成功的范例。雙方各自利用資金、市場、技術、產業鏈等優勢進行了重組，合資后，江蘇錦雞的活性染料得到了快速發展。在這個過程當中還要大量淘汰落后裝置、落后產品。

3 印度染料真要趕超中國了嗎？

當前，中國染料在國際上確定了自己的主導地位，目前我國染料年產量115萬噸左右，第二大國印度年產量僅25萬噸左右。但國內外不少行業人士總在發出一個信號：中國染料將被印度超越。

近幾年，我國染料產品的質量、檔次及工業技術水平都有了較大提升，特別是進入“十二五”后突飛猛進。改革開放前，我國染料產品的生產技術基本都是剖析仿制。如今，國內企業挑起了技術開發大梁。近5年間，中國染料企業不斷追求技術進步，開發的染料新品種有300多個，工藝和技術設備也有了明顯進步。我國染料中高端產品的產量近些年增速非常快，目前有相當一部分國內企業生產的產品可直接貼國際一線品牌進行銷售，這在過去是一種奢望。

即便如此，印度染料對中國染料出口仍然形成巨大威脅。雖然印度的染料總產量不高，但技術含量和質量不比中國差，特別是活性染料和還原染料頗具優勢，加上其染料出口還有3%～5%的出口退稅，競爭力不可小覷。

不少國內染料企業表示，過去幾年，國家取消了染料產品的出口退稅，央行進一步收緊了信貸政策，在調控措施與各種內外因素疊加的作用下，出口生存壓力較大。很多出口企業希望政府部門能適當恢復染料的出口退稅，以增加對印度的競爭優勢?！艾F在國內環保抓得越來越緊，而印度相對寬松得多，并且印度在稅收上也對本地企業支持較大，使得一些污染比較嚴重的染料中間體在價格上頗具優勢?！币晃缓贾萑玖仙a企業的采購經理坦言。

記者點評：雖然印度近些年染料行業發展迅速，但印度染料基本都是小工廠，絕大多數廠商是無法承擔起MVR技術及深化處理裝置的成本的。隨著印度環保的趨嚴，退出者會越來越多。而且印度方面產能與中國相比還有很大差距，在科技含量等方面也需要更大革新，依靠壓縮勞動力成本和污染環境為代價的競爭，終歸很難趕超中國。印度染料行業的發展，也為我國染料企業敲響警鐘，還是要大力抓環保，以綠色科技助推行業發展。

4 染料中間體是漲價原罪？

去年，騰格里工業園區部分化工企業肆意排放污水、導致沙漠被嚴重污染的重磅新聞，引起了社會各界的高度關注，甚至驚動了中央領導，習近平總書記為此親自做出重要批示，要求予以整治。而后，涉事企業寧夏明盛染化有限公司被永久性關停，相關法人被立案調查。

騰格里事件的曝光，不僅再一次將染化污染推向了輿論攻伐的風口浪尖，也讓更多的人知道了這個原本陌生的產品名稱——染料中間體還原物(化學名稱為3-氨基-甲氧基乙酰苯胺)，而相關企業的相繼停產，則直接導致了下游染料產業的原料供應出現嚴重失衡，從而給行業的后續運行帶來了極大風險，此后，染料漲價更加厲害。

不少行業人士認為，寧夏明盛出事前，國內還原物產能處于嚴重過剩的狀態，市場還原物及下游分散染料的庫存相當之高，所以還原物短期內的供應波動尚未造成行業生產的明顯變化。

令下游染料企業十分擔心的是，按照現在的形勢，還原物很有可能會重蹈H酸覆轍，最終非但污染問題沒有得到解決，行業正常秩序卻從此被打亂，形成又一個惡性循環。

記者點評：短期看染料還原物的確很大程度影響了這一年的染料價格，但寧夏明盛污染事件應該被相關企業看作產業升級的好契機。過去由于行業門檻太低，國內還原物產能遠遠超過需求，國內有不少還原物裝置是閑置的，這些過剩的產能本來就是應該淘汰的落后產能。并且，新工藝與舊工藝相比，生產成本一定會高一些，但是當前還原物價格已經有較大幅度的上升，這本身也為環保成本上升留有了充足的空間，原則上更有利于企業綠色發展。只要企業愿意采用新工藝，不只是注重投資效益“短平快”的污染項目，染料還原物價格上漲不是大問題。

現在市場正在經歷變革期，相關企業更應該抓住機遇，及時進行技術改造，通過新工藝的應用來實現產業升級，只有立足長遠，才能長治久安。