內部生態促動轉型升級泉州男裝市場調研報告解析

中國·常熟男裝指數中心/數據來源 張芳/分析

內部生態促動轉型升級泉州男裝市場調研報告解析

中國·常熟男裝指數中心/數據來源 張芳/分析

泉州男裝市場調研結合前期收集的數據信息和調研所得的一手資料，簡要闡述泉州男裝的外部生態，從生產、銷售和消費三個市場詳細勾勒泉州男裝的內部生態。通過介紹泉州商圈概況和代表性商圈，概括泉州男裝市場的特征，通過對既有問題的分析和建言，為還在尋找出路的男裝企業提供借鑒。

調研背景：男裝品牌聚集地

自古以來，泉州以商業知名，因商業而興。宋、元時“云集萬國商”成為東方第一大港。改革開放后“以貿促工”催生了鄉鎮企業的蓬勃發展。作為中國大陸最佳商業城市、中國十大品牌城市，泉州擁有眾多知名服裝品牌，其男裝在國內乃至世界范圍內都有不俗的表現，柒牌、利郎和七匹狼入圍最新的十大商務男裝品牌，勁霸和愛登堡入圍十大休閑男裝品牌；安踏、喬丹、361°、匹克、特步、鴻星爾克等則是家喻戶曉的運動品牌。與多數閩商發家成長史相似，這些男裝品牌企業經歷過代工、造牌和調整三個歷史階段。2008年的經濟危機迫使這些男裝企業進入調整升級階段，此階段延續至今，并將持續下去。

表1 泉州知名男裝品牌匯總

近年來，泉州市經濟平穩快速發展，人均GDP高于全國人均水平50%；經濟總量大，約為福建全省經濟總量的四分之一，年均增長保持在10%以上，增量可觀；縣域經濟強勢，2013年，晉江、石獅、南安、惠安、安溪五縣入圍全國百強縣，僅晉江、石獅和南安三個縣級市的GDP總和就占全市GDP的一半；經濟發展結構優化，自2010年以來，泉州的第三產業占比就超過60%。

男裝生產：后黃金時期的前夜

圖1 泉州市2005～2013年紡織鞋服產業工業總產值

紡織鞋服產業是泉州的五大傳統產業之一，自2005年以來泉州的紡織鞋服產業一直保持年均20.95%的增長速度，在最高年份高達24.4%；2008年的金融危機給泉州鞋服產業帶來了震動，增長速度由30.5%放緩至16.1%，但很快走出金融危機陰影，2011年增長速度達到34.3%；不過，近兩年泉州鞋服產業生產大幅放緩，2013年，紡織鞋服產業增長速度低至10.8%。

圖2 泉州2006～2013年紡織鞋服產業工業總產值增長率

隨著產業升級調整的不斷深化，整個產業的生產行情并不樂觀，生產增長只會更加趨于平穩。在實地調研走訪過程中，被調研企業反映單店銷售額下降，企業縮減渠道分布，積極尋找新出路。但從海上絲綢之路經濟帶和海西經濟發展的前景來看，困難和機遇并存，隨著近兩年企業合理安排生產、消化庫存，企業生產運行正在逐漸趨于正常。

男裝消費：大眾消費的新時期

通過對調研所得泉州男裝消費需求、消費偏好和消費能力數據分析，可以看出泉州男裝消費市場的特點是大眾化的消費能力和非理性購買傾向并存。泉州市城鎮居民和城市居民收入均已進入消費旺盛時期。2013年泉州人均支出，城鎮居民同比增長了7.4%，市區居民增長7.6%。衣著支出上有了較大同比增長，增幅超過10%。

表2 泉州城鎮居民和市區居民2012～2013年人均消費情況

男裝營運：進入調整期

從泉州紡織服裝、服飾業近兩年的營運情況來看，服裝行業2013年銷售產量較2012年增長11.43%，略低于全行業總產值11.95%的增速，而出口增速僅為9.87%。雖然從事本行業的企業從2010年的769個縮減到2012年的754個后再次迎來增長，但虧損的企業個數也繼續增長，虧損總額也大幅增長；同時，全行業營業利率同比下降了3.34%；行業負債在縮小，流動負債縮小幅度最大；營業收入在增長，但增幅遠低于營業成本和銷售成本；管理費同比上升10.04%。

圖3 泉州市2005～2013年紡織鞋服產業產銷率（%）

表3 泉州市紡織服裝服飾業2012～2013年主要經濟指標節選

商圈景象：尋求差異化發展

泉州市區商業圈沿革分為三個歷史時期，第一個時期始于1999年泉州中閩百匯開業，標志著泉州的第一個商圈——涂門街商圈正式形成；第二個時期始于2002年新華都泉州店開業，標志著泉州告別“小商時代”迎來真正的一體化購物新時代；第三個時期始于2012年寶洲街商圈后來居上，安吉路商圈雛形已現，現有商圈格局基本確定。

從泉州現有房地產項目開發情況和城市功能規劃來看，泉州現有商圈的規模和格局依然處在變化之中，極有可能新增以泉州萬科城為核心的江濱路商圈，安吉路商圈將會因泉州潤柏香港城和泉州城東泰禾廣場等項目的運營而擴容變遷為城東街商圈，豐澤商圈和東海商圈也會因范圍內房地產和商業項目的相繼運營而擴容甚至變遷。在綜合考慮商圈的品牌男裝售賣情況，選取中山路商圈、豐澤街商圈、泉秀街商圈、東海商圈、寶洲街商圈和城東商圈作為本報告的商圈分析對象，同時選擇石獅服裝城、萬祥小商品批發商場、千億商城作為專業市場的數據分析來源。

男裝產地：南派男裝集中

各個商圈中，福建、廣東、浙江、江蘇所產的男裝占比較高。中山商圈、石獅服裝城、萬祥商城、泉秀商圈的福建男裝占比較高；豐澤街商圈、寶洲街商圈和城東商圈的廣東男裝、福建男裝占比較高。常熟男裝在泉州商圈調研中占一定比重，尤其在超市渠道中，中俊世界城的永輝超市以及永相逢、匯金百貨、千億和萬祥均有常熟的男裝品牌。從對泉州各個主要男裝商圈品牌男裝的分布情況來看，福建本土品牌在商務和運動兩個男裝類型中占優，休閑、時尚和戶外等其他男裝類型與外來男裝品牌相比處于相對弱勢。

表4 泉州各主要商圈男裝品牌產地分布匯總表

男裝價格：中檔價位成主流

總體來看，抽樣商圈的棉服零售價位區間在63～10000元，其中500元以下棉服占比35.3%，2000元以下棉服占比75.7%；褲子零售價位區間在40～2980元，500元以下占比48%，1000元以下占比69.3%；襯衫零售價位區間在49～2990元，500元以下占比46%，1000元以下占比66.3%。各商圈男裝的促銷折扣力度集中在4～8折。

表5 泉州商圈男裝價格分布

圖4 泉州市商圈對比信息匯總