海工行業(yè)危與機

徐沛宇

若此輪油價下跌的周期遲遲不完結(jié)，必定會有一批海工企業(yè)，尤其是新進入者關(guān)門倒閉。國內(nèi)海工行業(yè)的新一輪洗牌潮正在襲來。

在國際油價的下跌周期里，油氣公司和油服公司均處于被打壓的境遇，而對海洋油氣開發(fā)的工程技術(shù)裝備企業(yè)來說，日子自然也不好過。

經(jīng)歷了3、4年的繁榮期后，海洋工程裝備市場已進入調(diào)整期，或許不久就將進入衰退期。而在此前的繁榮期里，國內(nèi)很多與海工相關(guān)的企業(yè)，甚至并沒有相關(guān)經(jīng)驗的企業(yè)紛紛涌入了海工行業(yè)，使得我國海工行業(yè)的規(guī)模迅速擴大。

我國把海工歸屬在船舶工業(yè)下，主要包括各類鉆井平臺、輔助船舶、海上儲存設(shè)備等。與陸地油氣開采相比，海洋油氣開采的難度更大，成本更高，因此對油價下跌更敏感。如若此輪油價下跌的周期遲遲不完結(jié)，必定會有一批海工企業(yè)，尤其是新進入者關(guān)門倒閉。

海工企業(yè)從獲得訂單到建造產(chǎn)品，再到最終交貨的周期較長，其需要墊付的資金巨大，在經(jīng)濟下行、行業(yè)衰退的情況下，經(jīng)常會有企業(yè)碰到船東不收貨、資金鏈斷裂的厄運。但是從另一方面來看，如果能成功挺過行業(yè)寒冬，甚至抄底成功，幸存下來的企業(yè)就將成為行業(yè)的翹楚。

目前，油氣公司減少海洋油氣開發(fā)支出的案例越來越多，相應減少海洋油服的情況也在增加，一些海工企業(yè)已經(jīng)明顯感受到了危機氛圍漸濃。

在此背景下，國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)一邊做好“過冬”的準備，一邊趁機厲兵秣馬，仍然在大手腳地推進新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)；而一些新進入海工行業(yè)的企業(yè)，此刻正面臨著生死攸關(guān)的考驗。國內(nèi)海工行業(yè)的新一輪洗牌潮正在襲來。

海工危局

11月19日，中海油田服務(wù)股份有限公司（下稱中海油服）投資建造的深水半潛式鉆井平臺COSLProspector（中文名“興旺號”）在山東煙臺交付。

舉行交付儀式的中集來福士煙臺船廠內(nèi)熱鬧非凡。作為興旺號的制造商，交付對中集來福士公司來說自然是件喜事。中集集團副總裁、中集來福士總裁于亞穿著與船廠員工一樣的工裝，向來自四面八方的客商介紹興旺號，他還帶著客商們?nèi)虆⒂^了高37.55米、長104.5米的興旺號。

“中集來福士公司的海工業(yè)務(wù)將成為中集集團未來的戰(zhàn)略重點，我們的定位是高端海洋工程裝備制造。”于亞對《能源》記者說，“今天交付的興旺號是2009年以來，業(yè)內(nèi)新建同類深水半潛式鉆井平臺中建造周期最短的一座，從設(shè)計到交付僅用35個月，比韓國船廠短10個月。”

比起來福士，興旺號的船東中海油服的心情就沒那么好了，因為興旺號的生意并不興旺。

興旺號是中集來福士為中海油服建造的第四座半潛式鉆井平臺，與以往的系列平臺（先鋒號、進取號、創(chuàng)新號）相比，該平臺新增加了拖航水線區(qū)域冰區(qū)加強、環(huán)保和防寒入級符號。其設(shè)計工作海域在北海，全球適航，屬于世界上最先進的半潛鉆井平臺之一，入級挪威船級社（DNV）和中國船級社雙船級。

中海油服該系列的前三座鉆井平臺皆由挪威國家石油公司（下稱挪威國油）租賃，該公司是北歐最大的石油公司。中海油服原本以為挪威國油也將租賃興旺號。然而，為了削減成本，挪威國油近期暫停了一系列的海工裝備租約，與中海油服有關(guān)興旺號的租船合同也于近期叫停。

興旺號的第一炮就沒打響，中海油服的心情自然高興不起來。興旺號這座專為北海定做的高造價鉆井平臺，也只能轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他本不需要如此高性能鉆井平臺的海域去作業(yè)。

目前看來，興旺號的第一單很有可能是在國內(nèi)海域作業(yè)。中海油服給《能源》提供的資料顯示，興旺號鉆井平臺交付后將進行必要的調(diào)試工作，預計2015年上半年可投入中國南海的深水作業(yè)。

中海油服首席執(zhí)行官兼總裁李勇說，興旺號的成功交付提升了公司的深水作業(yè)能力和國際市場競爭力，使中海油服的深水鉆井裝備梯隊建設(shè)更加完善，公司“進入深海、走向高端”的戰(zhàn)略正在實現(xiàn)。

經(jīng)過這幾年的快速發(fā)展，目前中海油服的海上鉆井裝備在全球已坐穩(wěn)第三位，但在眼下的情形里，這是好是壞其實還說不清。

李勇坦言，現(xiàn)在全球的海工市場，尤其是鉆井裝備方面出現(xiàn)了供大于求的狀況，公司在新的投資上會比較慎重。但他同時強調(diào)說，“其實前幾年我們就已經(jīng)預測到了現(xiàn)在會發(fā)生供大于求的局面，所以我們給自己留了足夠的現(xiàn)金，在整個行業(yè)進入低谷的時候，我們就顯得比較泰然自如。”

毫無疑問，海工行業(yè)供大于求的頹勢已經(jīng)開始出現(xiàn)。許多中小型甚至中大型民營企業(yè)處境日益艱難，一些曾經(jīng)熱火朝天的船廠，現(xiàn)在只有一個個生銹的分段部件靜靜地躺著。

從國際海工裝備的成交額來看，市場出現(xiàn)了量價齊跌的狀況。今年上半年，全球共成交各類海洋工程裝備194艘（座）、成交金額為244億美元，同比分別下降37%、31%。 鉆井平臺、浮式生產(chǎn)平臺、海洋工程船的成交數(shù)量和金額都有所下跌。

情況更糟的是，已經(jīng)獲得訂單的海工制造企業(yè)面臨的困難可能更大。海工裝備的訂單簽署后，船東一般僅需支付5%—10%左右的定金，絕大部分的資金需要企業(yè)自己墊付。

“油價大跌、市場低迷，已經(jīng)簽署的訂單有很大的毀約風險。這些手握訂單的企業(yè)面臨兩難的選擇，要么承擔風險繼續(xù)投錢建造完成，要么承擔前期成本停止建造。”一位海工市場資深人士對《能源》記者說，“中國市場這兩年涌入了很多新的海工裝備企業(yè)，而且很多都是中小型的民企，這些企業(yè)現(xiàn)在到了最危險的時候，很大部分都將在此次行業(yè)衰退的過程中交上巨額的學費。”

據(jù)國際船舶網(wǎng)統(tǒng)計，目前建造常規(guī)海工支援船（OSV）的中國船廠已經(jīng)超過60家，手持相關(guān)船型訂單更超過300艘，全球超過一半的OSV都在中國船廠建造，海工市場的持續(xù)下滑對中國船廠的影響將非常巨大。

全球最大的海工船東Tidewater首席執(zhí)行官Jeffrey Platt近日則預測稱，一些由船隊和投資者在亞洲船廠投機訂造的OSV很可能無法成功交付。中國船廠建造的大量OSV可能最終都不會交付并投入市場運營。endprint

“高端”機遇

在海工制造業(yè)，高端產(chǎn)品的市場份額多年來一直被新加坡與韓國占據(jù)，即使中國企業(yè)近年來技術(shù)大幅進步、占整個市場的份額躍居全球第一，但仍然集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。

從中海油服興旺號開始，中國的海工裝備產(chǎn)品才真正走進高端市場。挪威船級社煙臺分公司總經(jīng)理孫光介紹說，興旺號具有復雜的船級符號，其設(shè)計和建造質(zhì)量保證該平臺能在全球嚴酷海況地區(qū)包括北海和巴倫支海作業(yè)。該平臺代表了中國海工制造當前的最高質(zhì)量。

此前，中國的海工制造企業(yè)往往只獲得了利潤較低甚至無利可圖的低端訂單。中集來福士也是從2014年開始，才扭轉(zhuǎn)了中集收購來福士以來一直存在的虧損。2014年上半年，其盈利0.49億元（去年同期虧損1.95億元），同比首次扭虧為盈。

目前，中集來福士大手筆投資新建產(chǎn)品的步伐仍在加快，正在建造的半潛平臺有5座，還有7座平臺合同待生效，手持半潛訂單總額超過70億美金，占全球深水半潛鉆井平臺市場份額的20%。

中集來福士逆勢投資的底氣從何而來？中集來福士市場部經(jīng)理潘細錄對《能源》記者稱，前幾年自升式平臺及海工輔助船投機性訂單過多，市場才出現(xiàn)衰退跡象，而中集來福士聚焦的深水半潛式鉆井平臺市場還遠未飽和。

“僅有少數(shù)造船企業(yè)有能力建造這類平臺，因此其交付記錄較少，風險可控。我們認為未來三五年內(nèi)全球海工市場對深水、超深水鉆井平臺還是會有相當?shù)男枨蟆！迸思氫浾f。

同時，中集來福士助理技術(shù)總監(jiān)楊忠華還提出，從全球角度來看，隨著中國海工裝備制造業(yè)的快速崛起，海洋工程裝備制造業(yè)正在迎來第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。第一次是北歐挪威轉(zhuǎn)向美國，第二次是從美國轉(zhuǎn)向亞洲的韓國、新加坡，第三次則是從韓國、新加坡轉(zhuǎn)向中國。中國企業(yè)應該抓住這次機遇，占領(lǐng)海工領(lǐng)域的高端市場。

近年來投身海工的一大批民企或許也抱著同樣的心態(tài)進入了海工市場，但結(jié)局到底是沖出一條血路來，還是會輸?shù)靡粩⊥康兀?/p>

杰瑞股份近期宣布，將與上海鳳洋海洋工程有限公司共同出資6000萬元設(shè)立上海浩鉑海洋工程有限公司，開展海洋油氣裝備制造業(yè)務(wù)。另一家民企宏華集團進入海工市場時間則更早，2008年3月其在香港上市后，就開始布局進軍海洋工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不過直到近兩年宏華才開始獲得海工訂單。

上述海工行業(yè)資深人士分析說，短期來看，中低端的海工市場已經(jīng)飽和，而高端產(chǎn)品的研發(fā)則有一定難度，所以這些新進入的企業(yè)所能獲得的市場面其實很窄。眼下要占領(lǐng)市場最重要的就是要有制造高端產(chǎn)品的核心競爭力，這對所有的海工企業(yè)來說都是公平的，誰能抓住高端產(chǎn)品機遇誰就能占領(lǐng)市場。

在船東一方來看，高端產(chǎn)品也是其未來的主要需求。中海油服下一步的投資計劃主要針對的就是高端產(chǎn)品。據(jù)李勇介紹，中海油服的目標是要把自己打造成高端的海上油田服務(wù)商，未來將不再想投資低端的海工產(chǎn)品。

“興旺號僅僅是開始，我們有一系列的計劃現(xiàn)在正在推動，明年我們物探裝備就將全部煥然一新。我們還有20多條船舶正在中國的船廠建設(shè)，這些船舶將在2014年年底到2015年年初期間逐漸服役。”李勇說，“在深水裝備的投資方面，今后我們會以成熟的、先進的為原則，或賣或租來解決發(fā)展問題。”endprint