位置服務產業及發展研究

楊杰+張凡

【摘 ? ?要】研究了位置服務產業鏈各環節，包括定位芯片、終端設備、電子/導航地圖、GIS軟件平臺、移動互聯網平臺、內容服務提供商、第三方應用和用戶，通過分析產業鏈的發展現狀、存在問題和未來戰略發展方向，宏觀梳理位置服務產業全局，探討及預測位置服務行業未來的發展趨勢。

【關鍵詞】位置服務 ? ?產業鏈 ? ?電子導航地圖

中圖分類號：TN919.5 ? ?文獻標識碼：A ? ?文章編號：1006-1010（2014）-15-0069-07

1 ? 引言

隨著移動互聯網的蓬勃發展及用戶對位置信息的強烈需求，LBS（Location Based Service，基于位置的服務）成為新一代備受關注的朝陽行業。國內位置服務的發展起點最早可追溯到簽到（Check-In）模式，由于用戶簽到粘性低，各大位置服務廠家積極探索位置社交、位置營銷、O2O（Online To Offline，即將線上下單和線下消費打通互聯）等新型模式，力圖在競爭日趨激烈的位置服務業中占據市場版圖。不可忽略的是，位置服務不單單是定位廠家或地圖數據廠家的競爭舞臺，更是上下游產業共同演繹的合作舞臺。事實上，位置服務產業的發展離不開產業鏈各產業的支撐，各產業的科學持續快速成長是位置服務發展的強大助推力。文章試圖從產業鏈的角度闡釋位置服務的發展態勢，探討位置服務產業的發展趨勢，為開展位置服務及相關應用服務做好戰略決策準備和依據，共同推動位置服務發展得更穩更快更遠。

2 ? 位置服務產業鏈分析

如圖1所示，位置服務產業鏈總體可分為上游、中游和下游產業，其中上游產業包括定位芯片提供商、終端設備提供商、電子/導航地圖提供商;中游產業包括GIS軟件平臺提供商;下游產業包括移動互聯網平臺提供商、內容服務提供商、第三方應用和用戶，八大產業相輔相成，是位置服務穩健發展的基石。其中：

◆定位芯片提供商為終端設備提供定位芯片，定位芯片可搜索接收GPS、Galileo、GLONASS或北斗衛星信號解算用戶當前位置，是位置服務定位能力的關鍵;

◆終端設備提供商是位置服務應用的媒介，用戶通過智能終端享受位置服務相關應用;

◆電子/導航地圖提供商提供基礎地理數據和電子/導航地圖，由于地理數據和地圖關系到國家信息安全，只有少數具備測繪資質的單位才可以提供相關數據;

◆GIS軟件平臺提供商提供地理空間分析能力，地理空間分析能力是位置服務的底層基礎能力，提供周邊搜索和線路導航等基于空間位置的計算和分析;

◆移動互聯網平臺提供商隨著移動互聯網的發展而成長壯大，是傳統測繪行業和新時代位置服務行業的重要連接橋梁，為用戶和開發者提供基于地圖和定位的服務，在產業鏈中扮演重要角色;

◆第三方應用即眾多開發者或組織利用外部資源開發針對某項特定需求的應用軟件，應用具有實用性、靈活性和創新性的特點，是推動位置服務應用發展的強大動力;

◆內容服務提供商從不同渠道收集和整理大量基于位置的內容數據，包括照片、點評、視頻等不同格式數據，打造龐大優質的內容數據庫;

◆用戶是位置服務產業鏈最關鍵的一環，既是服務的需求方，又是服務的使用者，更是服務的裁判員，用戶體驗的好壞直接影響著位置服務市場的發展趨勢。

3 ? 中國位置服務產

業現狀

3.1 ?定位芯片產業成熟，

成為移動終端標配

目前市場上所有的智能手機均支持GPS定位芯片，GPS智能手機銷量占整體銷量的絕對份額。據易觀智庫的統計，2013年第3季度中國手機（不含水貨和山寨機）整體銷量為10 266萬臺，智能手機銷量占整體市場份額上升至90.7%，占有絕對市場份額[1]。

除了主流的GPS定位芯片外，我國自主研發的北斗定位芯片潛力不容忽視。2012年底，北斗衛星導航系統已具備區域服務能力，加上國家政策大力支持，國內的北斗及北斗兼容芯片市場基本成熟，國際廠商也推出多模或GPS加北斗雙模的定位芯片，成熟量產的芯片為各類北斗終端產品和應用創造了條件，隨著北斗及北斗兼容芯片的智能手機陸續面世，預計2014年北斗應用市場將迎來巨大發展。

3.2 ?智能手機普及率高，安卓和iOS成為主流操作

系統

據IDC的研究發現，2013年全球智能手機出貨量占全球手機出貨量的50.1%，與功能手機出貨量相當，隨著智能手機的普及，智能手機出貨量占全球手機出貨量的比重逐年提高，預計到2017年，全球智能手機出貨量將占手機出貨量68.5%，成為手機銷量的龍頭[2]。另一方面，2013年全球安卓系統成為智能手機系統領導者，占全球智能手機系統比重的48.8%，iOS緊跟其后，成為第二大智能手機系統，預計到2017年，安卓和iOS系統將成為智能手機主流系統，二者的市場占有率相當，而Windows、Windows RT和其它系統占智能手機系統份額僅有10%，無法與安卓和iOS系統相抗衡[3]。智能手機的普及和手機操作系統的成熟，為位置服務產業的定位應用服務提供了良好的設備和系統支撐，是促進位置服務發展的前提條件。

3.3 ?高德、百度主導電子/導航地圖市場

（1）高德、百度是手機地圖市場主導者

如圖2所示，據易觀智庫2013年第3季度的調查[4]，高德地圖占據2013年第3季度中國手機地圖累計用戶數市場份額第一，高德是國內傳統的地圖數據廠家，具有甲級測繪資質，擁有多年的技術和經驗積累。在移動互聯網巨大浪潮下，高德不滿于現狀，居安思危，積極向移動互聯網轉型，試圖在移動互聯網領域圈地分市場蛋糕。去年4月，阿里巴巴入股高德，將自身業務的商家數據與高德的基礎地理數據深度融合，共同開拓O2O業務市場，另一方面，高德也積極與其它移動互聯網廠家合作，借此強化高德的品牌和地圖產品服務，提高地圖市場號召力和話語權，爭取獲得更大的市場份額。endprint

圖2 ? ?中國手機地圖累計用戶數市場份額

而市場份額第二的百度，在2012年就成立LBS事業部，隨后明確提出LBS是百度未來的四大戰略業務方向之一，可見百度對地圖戰略業務的重視。然而，百度本身并不具備地圖測繪資質，基礎地理數據來源于四維圖新，數據源控制權被他人掌控，在這種形勢下，百度地圖接入大量的垂直生活應用服務，與多家數據合作伙伴建立深度合作以彌補數據源的不足。積極戰略投資糯米團進入團購行業，綁定人人網社交鏈布局O2O。另一方面，百度將互聯網搜索能力向移動互聯網轉移及擴展，百度地圖已由簡單的出行工具變成本地綜合生活信息搜索服務平臺，平臺用戶活躍度高。

（2）手機導航邁向免費，未來競爭更加激烈

如圖3所示，據易觀智庫2013年第3季度的調查[5]，高德導航占據2013年第3季度中國手機導航累計用戶數市場份額第一，可見高德除了在手機地圖發力外，在傳統導航領域也穩健發展。高德在阿里巴巴的投資，主動改變導航產品和服務戰略，瞄準用戶出行基礎上的O2O服務。去年10月，高德導航和百度導航宣布旗下手機導航免費使用，在移動互聯網時代，在線導航是必然趨勢和發展方向，高德移動互聯網的轉型并不順利，遇到強大的競爭對手百度，產品的服務將是爭奪導航市場龍頭之位的關鍵。

圖3 ? ?中國手機導航累計用戶數市場份額

手機導航市場份額第二的凱立德，是傳統的汽車導航廠家，隨著移動互聯網的發展，汽車導航的形態向手機導航轉變，凱立德主動打破導航市場的發展瓶頸，憑借汽車導航市場的品牌效應，積極開發精準導航電子地圖及新一代導航軟件系列產品，進一步增強導航產品的綜合競爭力，同時發展售后升級服務平臺，拓展銷售渠道，提高品牌知名度，強化凱立德與終端消費者之間的直接聯系。凱立德依靠一系列的轉型改革，迎來嶄新的手機導航市場發展機遇。

3.4 ?GIS軟件平臺提供地理空間分析能力

（1）GIS在位置服務中的主要應用

GIS（Geographic Information System，地理信息系統）是位置服務的重要組成部分，提供地理數據的空間分析。在專業領域內，GIS的空間分析功能非常強大，但在移動互聯網領域，大家對GIS的功能應用不夠重視，未能發揮GIS強大的空間分析潛力。根據分析，GIS在位置服務的主要應用在于：一是空間查詢，即常用的周邊搜索功能，利用緩沖區原理查詢周邊500m內的餐館、銀行等;二是路徑分析，即公交線路查詢、路線規劃和實時導航等功能;三是地圖制圖，利用GIS制作美觀簡潔二維地圖和衛星影像圖，可根據業務需求自定義地圖;四是地理編碼，即定位地址或商家地址和地理坐標之間的轉換;五是熱點分析，分析某一時間或連續時間內，某一空間區域的聚集和離散程度。

（2）ESRI和超圖軟件是主流的GIS平臺軟件

中國2012年GIS行業應用平臺軟件市場份額如圖4所示。2012年中國GIS行業應用平臺軟件市場份額前3位是ESRI、超圖軟件和中地數碼[6]。美國的ESRI軟件是全球最早的GIS應用軟件，企業發展成熟、軟件性能好、功能強大、產品系列豐富，可提供高精度的影像和權威地圖數據，主力部署云GIS應用，讓資源數據云端化、在線化和移動化。超圖軟件以平臺開發為主要業務，主要面向政企行業。去年9月，超圖軟件以云GIS為核心，發布了云端一體化GIS平臺軟件，以云GIS、移動GIS、二三維一體化GIS為技術方向[7]。中地數碼是國內GIS行業內發展較早的企業，主要負責開發與國土相關的專業平臺，去年3月，中地數碼發布了最新3D共享服務平臺解決方案產品，構建面向各行業的三維GIS智慧解決方案[8]。

圖4 ? ?中國GIS行業應用平臺軟件市場份額

3.5 ?百度、高德推出地圖開放平臺，成為移動互聯

網定位平臺運營商主流

隨著移動互聯網的崛起，地圖和定位面臨著一個巨大的挑戰和機遇——本地生活服務市場;另一方面，地圖作為移動互聯網入口已成為行業的共識，為了占據入口優勢，百度和高德紛紛推出地圖開放平臺，以開放的姿態加入這場沒有硝煙的戰爭。

百度地圖開放平臺致力于LBS云建設，提供數據存儲、數據檢索、地圖展示等云功能，開發者只需聚焦于LBS應用本身的業務邏輯，節省了80%的開發時間，極大提高了LBS應用的開發效率;百度平臺整合了多家垂直應用合作伙伴的數據和資源，開發者可共享部分數據資源;百度平臺提供豐富的開發學習資料，聚集了大量開發高手，行業成功案例多，是開發者的知識寶庫;百度平臺系統穩定、定位精度高、信號覆蓋廣、響應時間快、定位耗費流量低。

而高德地圖開放平臺則提供從底層地圖數據到引擎軟件再到應用服務的一體化服務;高德平臺具備多行業積累，涉及車載導航、政府智慧城市、企業應用、互聯網、移動互聯網等行業;高德平臺開放全平臺的地圖接口，包括地圖展示、標注、出現規劃等一切與地圖位置相關的接口;高德平臺積極與阿里巴巴、新浪聯手共建戰略平臺，擴大高德平臺的知名度。

事實上，Google Map開放平臺是行業內最早的地圖開發平臺，其Google Map API是地圖平臺開放的標桿，但由于Google沒有取得中國的測繪資質，在中國開展地圖服務受阻，市場影響力逐步下降，市場份額被百度和高德蠶食。

4 ? 影響位置服務發展的關鍵因素分析

4.1 ?混合定位是位置服務定位技術的發展趨勢

位置服務是基于用戶位置提供相應的服務，換句話說，用戶位置信息是提供位置服務的先決條件，用戶位置信息數據來源于各種不同的定位技術，如表1所示。不同的定位技術其定位精度和定位時間各不相同，定位的精確度和及時性直接影響著位置服務的用戶體驗。在位置服務發展初期，定位技術單一、不成熟，隨著位置服務的發展、定位環境的復雜和用戶對定位精準性、快速性、連續性和高效性的迫切需求，單一的定位技術已無法滿足用戶的全部需求，為提高用戶體驗、滿足用戶需求，技術人員研發出融合多種定位技術的混合定位，該技術可覆蓋室內外復雜多變的環境，根據不同應用場景切換不同定位技術，實現連續不間斷、低功耗、高精度的定位，是位置服務定位技術未來的發展趨勢。endprint

4.2 ?UGC的普及提高了POI信息的完整性和正確性

POI（Point of Interest，興趣點）是具有位置屬性的商家信息數據，是商家與用戶接觸的重要渠道，用戶可通過POI了解商家的基本信息和地理位置，是位置服務提供信息內容服務的關鍵。傳統的POI主要通過人手采集入庫，生產工作量大、信息量少、更新周期慢，與用戶對本地生活信息的有效性、正確性和及時性產生了巨大矛盾。隨著城市的快速發展，單單依靠POI信息提供商提供用戶所需的全部信息數據，似乎是不可能完成的任務。

UGC（User Generated Content，用戶通過手機和網絡原創生成的信息）是隨著移動互聯網的發展而產生的，通過精神激勵和物質激勵鼓勵更多的用戶參與到自主生成POI信息的活動中，大量用戶主動生成的UGC信息大大提高了POI信息的完整性和正確性。在UGC市場發展前期，內容集中在POI的名稱、地理位置、電話等基礎信息，隨著圖片、視頻等流媒體技術的發展，UGC內容向多樣化轉型，其中大眾點評是在轉型路上的佼佼者。

大眾點評經過幾年的發展，擁有龐大的UGC信息庫，內容包括用戶位置、照片、點評、推薦菜式等，并不斷分析挖掘，最終生成對用戶和企業都具有巨大商業價值的數據內容。同時，本地商家對大眾點評積累的口碑和品牌效應搭建了大眾點評與線下的商家緊密合作的橋梁，形成“用戶—大眾點評—商家”共同盈利的良性循環。近期，大眾點評積極布局O2O，構建用戶線上下單，線下支付的閉環，積極促進傳統服務業轉型。

4.3 ?第三方應用開創LBS創新應用新模式

第三方應用是眾多開發者或組織開發針對用戶特定需求的應用，應用目標清晰、應用場景明確、用戶體驗好。目前，基于位置信息的第三方應用遍地開花、百家爭鳴，極大地推動了位置服務的應用發展模式。縱觀第三方應用市場，LBS打車和LBS旅游最受用戶歡迎。

目前，打車難特別是上下班高峰打車難的問題一直困擾著有打車需求的用戶，LBS打車軟件正是在這種背景下出現的，通過建立用戶與出租車司機直接溝通的渠道，提高打車效率，緩解打車難的問題。然而，去年6月北京交通委出臺相關細則，規定打車類應用需統一接入北京電召服務平臺，取消所有增值服務費用，且不能擅自嵌入任何廣告。政策的出臺在一定程度上限制了打車類應用的獨立發展，另外，應用運營成本高、商業模式不明確等都是制約打車類市場發展的重要因素。但只要打車難的問題未解決，用戶對預約打車的需要就客觀存在，相信未來隨著打車市場的進一步規范，LBS打車的應用市場將會越走越寬。

除了打車類應用外，LBS旅游的發展勢頭也不可忽視。隨著人們生活水平的提高，對旅游的潛在需求持續增長，報團出行的旅游方式不再是唯一選擇，旅游方式正向多元化、定制化發展。LBS旅游應用正為旅行者提供一種全新的旅游方式，通過垂直旅游應用定制旅行線路、記錄旅游精彩瞬間、分享旅游攻略，將位置服務和旅游業深度融合，不僅為旅行者帶來獨特的個性化旅游體驗，也為旅游業帶來巨大的發展機會。目前，LBS旅游應用幾乎集中在去哪兒旅行和攜程無線這2款應用上[8]，應用范圍主要是機場和酒店的預訂，相信隨著用戶需求的多元化和市場的發展，景點預訂、打車/租車等功能將不斷融入LBS旅游應用中，將會為用戶提供旅游一站式的優質服務。

4.4 ?用戶需求多元化和個性化

用戶在位置服務產業鏈中至關重要，在移動互聯網時代，“圈用戶”是各大廠家目標一致的戰略方向，能否把握用戶需求、贏得用戶信賴是位置服務發展成敗的關鍵。據易觀智庫的調查，用戶使用手機地圖應用的常用功能是定位、搜索、路線查詢和導航規劃。在提供生活信息服務方面，用戶最希望獲取周邊店鋪深度信息、優惠券、店鋪推薦、預約服務和團購。用戶使用手機地圖搜索的重點信息是餐飲、景點、酒店和公交站[9]。可見，用戶對位置服務的需求趨向多元化和個性化，高質量滿足用戶需求是整個位置服務市場的發展核心。

5 ? 位置服務產業發展趨勢探討

通過對各大位置服務產業鏈的分析，結合個人經驗，得出位置服務未來的發展趨勢：平臺化、本地化和移動化。

平臺化，即平臺聚集位置、數據、應用和開發者，利用位置服務平臺提供定位能力、地圖能力和空間分析能力，通過接入大量有價值的垂直應用，共享不同應用的數據和資源，吸引更多開發者選擇開放平臺開發位置服務應用，鼓勵用戶和商家推動UGC模式的數據演進，打造綜合生活信息數據和應用平臺。

本地化，即線上與線下本地傳統商業融合，基于空間位置搭建線上用戶和線下商家的橋梁，強化用戶社交關系鏈，積累線下商家資源和口碑，為用戶提供商家優惠或團購信息，提供安全、多元化的支付渠道，聯手本地傳統服務業和移動互聯網，創造全新的O2O服務模式。

移動化，即服務和應用云端化，通過構建移動化云端服務，配合手機強大的傳感器和外部設備，提高定位精度，縮短定位時間，涵蓋室內外全方位復雜環境，利用全景圖像模式還原真實世界，構建強大的移動化服務應用。

6 ? 結束語

今年年底，由國家基礎地理信息中心、中國測繪科學研究院、北京大學遙感與GIS研究所及高德、阿里巴巴、新浪、攜程、大眾點評、UC、墨跡天氣等企業共同成立了國內首個移動互聯網領域的“位置服務（LBS）工作委員會”[10]，標志著位置服務經過幾年的快速發展，已經獲得國家和行業的認可，位置服務產業將迎來全新的挑戰和機遇。文章分析了整個位置服務產業鏈的發展態勢，運營商可借此吸取經驗教訓，把握新一輪的市場發展機遇，調整位置服務市場的宏觀戰略決策，走在位置服務的時代前沿，引領位置服務市場未來的發展走勢。

參考文獻：

[1] 易觀智庫. 行業數據：2013年第3季度中國手機銷量突破1億，TD-SCDMA占四成[EB/OL]. （2012-01-13）.endprint