安泰科技擬10.4 億全資收購天龍鎢鉬

安泰科技(000969)周日晚間披露定增預案，公司股票自2015 年4 月20 日開市起復牌。

公司及全資子公司安泰創業投資(深圳)有限公司擬分別以發行股份和支付現金的方式，購買刁其合等12 名交易對方合計持有的北京天龍鎢鉬科技股份有限公司100%股權，并募集配套資金。

天龍鎢鉬100%股權的資產評估值為10.5 億元，交易價格定為10.4 億元。其中現金對價1 000萬元，由安泰創投向天龍鎢鉬的股東蘇國平支付，其余10.3 億元對價由安泰科技非公開發行股份支付，按照發行價格8.17 元/股計算，發行股數合計1.26億股。

同時，公司擬募集配套資金不超過3.42 億元，其中1 000 萬元將用于支付收購天龍鎢鉬的現金對價，其余3.32 億元扣除發行費用后用于補充流動資金，按發行價格8.17 元/股計算，將向控股股東中國鋼研科技集團有限公司募資不超1.02 億元、發行不超過1 247.9804 萬股，向安泰振興專戶募資不超1.6 億元、發行不超過1 958.384 3 萬股，向平安大華華騰科技資產管理計劃(由平安大華設立和管理)募資不超8 000 萬元、發行不超979.1921 萬股。

安泰振興專戶是指長江盛世華章養老保障受托管理產品安泰振興股權投資計劃專項投資賬戶(由長江養老保險股份有限公司設立并管理)，該專項投資賬戶由安泰科技股權投資計劃全額認購。安泰科技股權投資計劃是由安泰科技管理層與核心骨干參與認購的公司非公開發行股份的股權投資計劃，天龍鎢鉬一直專注于鎢鉬材料精深加工制品的研發、生產和銷售，是國內高性能鎢鉬材料精深加工制品的專業供應商。主要產品為鎢鉬材料精深加工制品。天龍鎢鉬2013 年、2014 年分別實現營業收入3.67億、5.19 億元，實現凈利潤4 190.28 萬、5 419.69 萬元。

刁其合等8 名自然人股東對天龍鎢鉬的業績作出了自2015 年起的3 年承諾，其中，2016 年度、2017 年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(合并)分別為1.35 億元以及1.65 億元。否則，將進行利潤補償。

本次交易完成后，安泰科技將直接持有天龍鎢鉬99.03%的股權，并通過安泰創投持有天龍鎢鉬0.97%的股權。