2014年全球非織造布行業重要事件盤點

2014年全球非織造布行業重要事件盤點

Top News in Global Nonwovens Industry in 2014

2014年，囊括了投資、合并與并購以及政府法規，這些必將對未來幾年的非織造布行業產生影響。盡管非織造布市場仍在繼續增長，但增長好像主要來源于在新興地區的投資及新技術。另外，國際非織造布巨頭彼此聯合形成了行業新的格局，這將引導行業的發展方向。

雖然許多新事件對全球非織造布行業很重要，但下述重大事件對非織造布行業未來的格局會產生最深遠影響。

美國環保局擦拭巾法規

● 新法規出臺

產業用擦拭巾市場于2013年聽到了它一直等待的好消息，前后經歷了30年，美國環保局（EPA）終于發布了讓人們翹望已久的擦拭巾法規。它有助于調整不可水洗擦拭巾/擦布與可水洗產業用擦拭巾之間的受控使用范圍。2014年美國許多州采納了這一法規，同時擦拭巾生產商開始全力開發新產品來滿足這一市場的需求。

● 法規核心內容

最終的法規修正了資源保護與回收法案（RCRA）中的有害廢棄物管理條例，有條件地把被溶劑弄臟的擦拭巾從有害廢棄物條例中排除，只要相關企業能恰當地把這些擦拭巾清理干凈或妥善處理即可。修正的依據是EPA的最終風險評估分析，分析確定，一些被有害溶劑弄臟的擦拭巾只要處理得當就不會給人們的健康和環境帶來太大的風險。

EPA提出，在送去洗滌或處理前，被溶劑弄臟的擦拭巾必須置于密閉且帶有相關標識的容器里，并不能含有游離液體。另外，產生臟擦拭巾的企業必須按要求做記錄，臟擦拭巾積累存放不可超過180天。

● 新法規的效益及對行業發展影響的預測

EPA估計，最終法規將在避免支付違規費用上每年凈節約1,800萬美元，每年產生其他預期效益將達370萬～990萬美元，其中包括防止污染、減少廢棄物以及防火等方面節約的開支。

北美非織造布工業協會（INDA）指出，新法規的發布必將成為非織造布行業發展的驅動因素，它給不可水洗擦拭巾帶來巨大的商機。在今后的3年里，如果一次性非織造布制品能獲得25％的市場份額，則該行業的年增長率將從6.1％提高到13.3％。而產業和公共機構用擦拭巾的年增長率將從5.9％提高到8.4％。

根據INDA的數據，在產業和公共機構用擦拭巾市場里，一次性非織造布擦拭巾、一次性擦布和可水洗的產業用擦拭巾在2012年的銷售額約28億美元，其中60％來自產業用領域，新法規為該領域帶來了巨大的機會。

產業用擦拭巾市場的經營者認為，當更多的州采納這一法規時，非織造布制品在這一市場中就有很大的機會。不僅非織造布制品的加工具有節約生產成本的潛力，而且企業也不需要花太大力氣為非織造布基材尋覓用武之地。

愛生雅（SCA）居家外用衛生制品業務部的Tork品牌擦拭產品主管Trevor Kelley說：“在擦拭類產品中，非織造布具有很大的優勢，它們可以與產業用擦拭巾共享各種化學品并一起進行深加工，從而優化成本。”

從使用可重復利用抹布到非織造布擦拭巾的轉變使市場發生了根本性變化，情況與上世紀60年代研發出第一代紙尿褲類似。

Kelley說：“很多人對變化難以適應，我們認為，培養消費者形成一次性用品的使用習慣是需要時間的，當抹布使用者第一眼看到一次性擦拭巾時，他們會認為非織造布擦拭巾無法與抹布相匹敵。最好的辦法是通過讓他們試用來改變這種既有觀念。”

● 新法規采納情況

既然新法規已經定案，美國擦拭巾生產商正等候各州的采納意見。迄今，至少有12個州已經采納了這一法規，而只有5個州決定不采納，還有25個州已表示很有可能采納。由于這一法規會慢慢成為強制性執行法規，因此INDA為產業用擦拭巾成立了產品管理工作委員會，旨在幫助擦拭巾生產企業全面了解擦拭巾法規。INDA將跟蹤各州的采納情況與政府的執行力度。

可沖散性指南

自INDA和歐洲非織造布協會（EDANA）于2013年底公布第三版可沖散性指南以來，整個擦拭巾行業集中全力使投向市場的產品符合該指南的要求。INDA和EDANA于2004年讓來自31家公司的代表組成特別的工作團隊首次合作制訂指南，并分別于2008年和2009年公布了第一版和第二版指南。2013年底公布的是簡化了的第三版指南，目的是使產品更環保。

● 可沖散性創新產品

擦拭巾主要生產商——Suominen公司積極致力于可沖散性產品，它生產的Hydraspun非織造布采用木漿、人造纖維和雙組分纖維作為原料生產，北美的Rockline公司和寶潔公司，以及金佰利歐洲公司目前都使用了這種材料。Suominen加大投資增加Hydraspun產品的產能，在美國和歐洲，Hydraspun已通過可沖散性標準的認證。

與此同時，在機械設備方面，Fleissner和福伊特共同研制出能生產符合可沖散性標準的非織造布基材的設備，而安德里茨用于生產可沖散基材的Perfojet設備已上市很長時間了。

濕廁紙是可沖散濕巾細分市場中最大的品類，包括Cottonelle、Charmin Freshmats和Scott濕廁紙在內的品牌產品以及眾多零售商品牌產品。濕巾的其他細分市場還有嬰兒濕巾（例如Kandoo濕巾）、女性衛生用濕巾、成人失禁用濕巾和洗浴用濕巾等。據INDA講，北美濕廁紙和學步兒童如廁訓練用濕巾的市場規模約為2.14萬t，年均增長率在6％～6.5％。

PGI公司持續發展

2014年PGI并購Companhia Providencia公司，并宣布在美國和歐洲進行大規模投資，已成為全球最大的非織造布生產商。

除了并購Companhia Providencia外，PGI還在2013年底收購了非織造布主要生產商Fiberweb公司，兩家公司一起為PGI的營業收入增加了約70萬美元的銷售額，為PGI開辟了新的市場區域和新的產品。

并購Fiberweb，還為PGI增加了大量產業用非織造布產品以及在北美和歐洲地區的綜合業務；Companhia Providencia公司是紡熔非織造布的領先生產商，其產品用于衛生和醫療用品。它在巴西和美國南卡羅萊納州有生產廠。

PGI“柔軟”系列產品

PGI的并購除了增加銷售額外，還擴寬了它的產品范圍，如今包括了Providencia生產的S-Tex雙組分材料和PGI在美國和中國生產的Premium Soft材料。

事實上PGI在2014年9月就宣布在其“柔軟”系列產品中增加幾種新材料，這些材料具有視覺和手感柔軟性，能滿足嬰兒護理、失禁和女性衛生用品市場的需求。

PGI集中資本投資來推動增長，它在2014年9月稱，要在西班牙和意大利增加投資來擴大歐洲的產量，在西班牙和意大利分別投資紡熔布產能和梳理布產能。這兩筆投資預計在2015年完成，屆時將使PGI在該地區的總產能超過10萬t。

PGI歐洲區總裁Jean-Marc Galvez指出：“PGI一直致力于擴大產品種類來協助我們的客戶增長。擴產提高了PGI的地位，有助于滿足客戶在生產醫療衛生用品時對特種材料逐漸增加的需求。”

目前，PGI約27％的營業收入來自歐洲，它在法國、荷蘭、意大利和西班牙有4家生產廠。PGI在2009年從Telsaca-Texnovo手中并購了西班牙的企業。當時，該企業有6臺設備年產5萬t非織造布，據說銷售額約為8,700萬美元。

與此同時，PGI還在北卡羅萊納州安裝了第二條生產線增加其水刺布的產能，其他的新投資還包括美國弗吉尼亞州和中國的投資。

Jacob Holm公司收購Sontara

2014年最讓人意外的并購之一是Jacob Holm公司從杜邦公司收購Sontara水刺非織造布業務部門。這次收購不僅提高了Jacob Holm在水刺布市場中的地位和極大增加了其銷售額，而且還讓它在一些重要的水刺布新市場中脫穎而出。

Jacob Holm的首席執行官Martin Mikkelsen在收購時說：“此次收購使Jacob Holm獲得水刺布行業變革的好機會，這也表明了我們要大幅度增長的決心。”

收購還拓寬了Jacob Holm在水刺布領域的技術。Mikkelsen講，在梳理技術和紙漿應用方面，Sontara技術已在居家和印刷廠清潔領域的一些擦拭巾利基市場，以及許多醫用產品領域取得成功。而這些業務之前并不在Jacob Holm公司的衛生用品和濕巾等核心業務的范疇。

盡管最近幾年水刺布受到來自紡粘和紡熔非織造布的挑戰，但Mikkelsen講，醫療用品的某些領域仍偏愛水刺布。

他說：“有些關鍵領域最好還是用水刺布。我們相信，在醫療用品市場中，Sontara水刺布仍然有很高的地位，按照正確的發展路線，我們可以在醫療用品領域挖掘出水刺布的增長潛力。”

杜邦公司Sontara水刺布業務開展了40多年，目前在美國田納西州Old Hickory市及西班牙Asturias市有生產廠。這些工廠將繼續由Jacob Holm公司管理。根據杜邦公司的年報顯示，2013年Sontara水刺布業務的銷售額約為1.9億美元，占杜邦護理用材料銷售額的5％。

擴產仍在持續

● 東歐市場

在非織造布領域的投資仍在持續，盡管新生產線的投產速度有所放慢，但世界范圍內不斷涌現出采用多種交叉技術的新生產線。在東歐和俄羅斯，Union Industries和Avgol Nonwovens正分別在波蘭和俄羅斯安裝生產線，兩家公司都采用了紡熔技術，這些生產線將滿足東、西歐市場對衛生用品的需求。

● Fitesa擴產計劃

在西歐，PGI在西班牙和意大利的新生產線不是西歐計劃中僅有的新設備。Fitesa公司最近證實，它正在瑞典安裝新的紡熔非織造布生產線，這是Fitesa計劃新增的眾多生產線之一。這家巴西的非織造布生產企業2年前就成為市場的領導者，當時它購買了Fiberweb公司的衛生用品相關業務；宣布要在現有的秘魯利馬工廠增加產能；并在巴西圣保羅新廠安裝年產能為2 萬t的生產線；它還完成了在美國南卡羅萊納州年產能為2萬t的第二條非織造布生產線和在中國天津梳理設備的安裝工作。

● 美國市場

在美國，由于Companhia Providencia/PGI在北卡羅萊納州Statesville市的新生產線投產，因此紡熔布方面的投資減緩，不過投資出現在其他生產線上：PGI在美國弗吉尼亞州Waynesboro市的納米技術/過濾材料生產線；Spuntech和Jacob Holm在北卡羅萊納州的水刺設備以及Hollingsworth & Vose在弗吉尼亞州的抗靜電過濾材料生產線等。

寶潔重回失禁用品市場

寶潔經數月的行業調研后，于2014年8月通過推出Always Discreet品牌失禁護理系列產品宣布重新回到成人失禁用品市場，該系列產品為女性護理尿失禁病癥提供了新辦法。

在1998年寶潔出售其Attends品牌產品業務之前，它一直涉足成人失禁用品市場。行業消息靈通人士曾預言，寶潔會重返成人失禁用品市場，這一市場比其他吸收性衛生用品市場更具增長潛力。

● 寶潔推出Always Discreet系列產品

寶潔Always Discreet系列產品

寶潔推出的新系列產品包括讓女性感到舒適、行動自如和有護理作用的輕度失禁護墊、中度失禁護墊和褲型紙尿褲，它們能迅速吸收遺尿和異味。據寶潔稱，與消費者通常使用的失禁用品相比，Always Discreet中度失禁護墊比其他主要品牌產品薄40％，而其吸液量是女性所需的2倍。Always Discreet褲型紙尿褲易于穿脫且不顯臃腫，具有雙重防漏保護，防止尿液滲透。

寶潔的女性衛生用品品牌Always，30多年來一直秉持關懷女性的品牌理念。Always Discreet品牌產品延續了Always的品牌理念，使女性在生命的各個時期都能享受到該產品的舒適感和護理作用。業內人士稱，在Always女性衛生用品的客戶中，約有40％的女性使用Always Discreet產品來解決失禁問題。

Always Discreet品牌產品研發主管Chandrika Kasturi講：“Always Discreet品牌產品經歷了眾多消費者的試用，特別適用于解決敏感性膀胱女性最常見的遺尿問題，產品還有中和異味的作用，讓使用者感到舒適隨意。產品的高級異味閉鎖材料能迅速吸收并鎖住異味達數小時之久，創新芯層能吸收并鎖住尿液，讓使用者感到非常干爽。”

幾個月前寶潔開始在英國試銷Always Discreet輕度失禁護墊，寶潔認為，在北美推出這種輕度失禁護墊時機已經成熟。寶潔于1999年退出了它在上世紀70年代開拓的成人失禁用品業務，當時它是把Attends品牌出售給了PaperPak Industries公司。

成人失禁用品市場增長

因為成人失禁用品市場正呈現強勁增長之勢，所以寶潔重新進入這一市場不足為奇。在過去的15年里，該市場幾乎沒有寶潔的身影。據專業人士講，北美成人失禁用品的銷售額增加了2倍，達到了15億美元，現今全球的銷售額為70億美元，正以每年約8.4％的幅度增長，快于任何其他的紙基生活用品。

鑒于約有2,500萬美國人患失禁癥，生產商將為失禁用品研發出更多的新材料。

● 金佰利處于領導地位

金佰利以其Depend和Poise品牌產品居于成人失禁用品市場的領導地位，并不斷地推出各種產品。最近金佰利推出了男性護理用品和更貼身的成人紙尿褲。

● 行業新產品——Butterfly品牌產品

與此同時，行業新產品Butterfly品牌的貼身輕度失禁護墊產品滿足了偶發性遺尿（ABL）患者的需要，該病癥影響著約20％40歲以上的女性。在2013年的前瞻獎大會上，該產品獲創新類獎項。

金佰利的Depend（得伴）成人紙尿褲

● 成人失禁用品市場潛力大

這些投入即使不能在短期也一定會在長期中得到回報，已經有跡象表明，成人失禁用品市場在銷售額和銷售量方面都能挑戰嬰兒紙尿褲市場。來自日本的報道稱，成人紙尿褲賣得比嬰兒紙尿褲快，在日本，每4人中就有一人年齡超過65歲。

雖然成人失禁用品尚未滲透整個美國市場，但INDA估計，成人失禁用品的銷售額將超過年增長率為3.5％的嬰兒紙尿褲和女性衛生用品。

非織造布持續增產

到2017年，全球非織造布需求量的年均增長率預計為5.3％，但根據市場調查，不同地區和國家的需求差異很大。美國、日本和西歐這些制造業很發達、人均收入較高的國家和地區擁有成熟的非織造布市場。在這些國家和地區，非織造布普遍用于各類產品，消費者普遍有能力購買以非織造布為基材的消費品。

● 發達國家市場的增長低于全球平均水平

多數專業人士認為，發達國家對非織造布的需求預計將在2007—2012年的停滯后加速增長，這一期間的經濟危機造成了制造業和建筑業的全面萎縮。盡管增長加速，但由于發展中國家的持續工業化和個人收入增加刺激了對非織造布的需求，因此發達國家的非織造布需求增長仍將大大低于全球平均水平。

● 中國成為最大的推動力市場

中國和其他發展中國家的經濟發展將促進制造業進步，為非織造布用于過濾器等產品提供了很多機會。對于消費品，正在提高的收入和生活水平將助長人們購買方便用品、并促進各種消費品的生產，嬰兒紙尿褲就是其中之一，這些消費品需要大量使用非織造布。非織造布的最大市場是亞太地區，這里有全球三大非織造布消費國中的兩國——中國和日本。中國將推動增長，預計2017年中國將占亞洲60％的銷售額，到2017年，在全球新增需求量中，中國將約占40％。

（陳海昌編譯自Nonwovens Industry/2014年12月，周楊終審）

相關鏈接：全球非織造布市場持續增長

根據Grand View Research公司的最新調查，2013年全世界非織造布需求量為868.7萬t，預計將以6.7％的年復合增長率增長，到2020年可達1,365.2萬t。2020年全球非織造布市場規模預計可達421億美元。

亞太地區嬰兒紙尿褲的增長，以及像中國、印度及巴西那樣的新興經濟市場建筑投資的不斷增長預計將進一步推動非織造布市場增長。

市場概況

目前，聚丙烯非織造布是最大的產品類別，2013年占整個市場需求的60％以上。今后6年，該類非織造布預計將成為非織造布行業增長率最高的類別。中國和印度逐漸增加的出生率以及美國、英國、德國和日本眾多的老齡人口推動著嬰兒和成人紙尿褲的需求增長，也將繼續推動聚丙烯非織造布需求的增長。

紡粘布占市場總銷量的48.5％。在今后的幾年里，來自衛生和醫療用品的需求預計將使紡粘布快速增長。像建筑、汽車和土工布等耐用品應用行業是非織造布的主要使用領域，占市場銷量的59.7％，也將推動非織造布的市場增長。

在地區滲透率方面，亞太地區最高，占2013年市場總需求的42.4％。主要終端行業的發展預計將繼續推動非織造布市場的增長。中東和非洲將是增長最快的地區，從目前到2020年，預計年均增長率約為8.2％。

醫用一次性非織造布制品

另據Global Industry Analysts（GIA）公司對全球醫用一次性非織造布制品市場的調查表明，由于人們逐漸意識到健康與衛生的重要性，以及在醫療保健領域中，傳染防控受到高度重視，預計到2020年其市場規模預計可達227億美元。

一次性非織造布制品是醫療保健行業的重要用品，其易處理性優于醫院使用的紡織品。非織造布制品生產技術的迅速進步、對醫院帶來的交叉感染的高度重視以及各發展中國家改善醫療保健基礎設施和服務等因素正推動全球醫用一次性非織造布制品市場的增長。把重視防止傳染作為減少醫療保健費用的一種手段意味著醫院和其他醫療保健機構要把一次性非織造布制品當作主要用品。老年人的健康要求、慢性病發生率增加和看病費用不斷提高推動了市場對醫用一次性非織造布制品的需求，增加了口罩、服裝、中單洞布、手套和濕巾等一次性非織造布制品的使用。

報告指出，歐洲是全世界最大的市場，由于各國執行的醫療防護設備標準確保與歐洲標準一致，該地區預計將出現強勢增長。

與美國、歐洲和日本那樣的發達地區相比，發展中國家對醫用一次性非織造布制品的需求量不大，主要是因為那里收入水平低而產品價格高。對產品所帶來的好處，特別是對傳染防控效果認識不足是非織造布制品銷量較低的一個原因。預計亞太地區將處于未來增長的前列，分析期間的年復合增長率將達7％。

在全球醫用一次性非織造布制品市場中，失禁用品是最大的類別。由于失禁人群基數增大，以及市場上推出了薄型的穿著無聲的紙尿褲創新產品推動了市場增長。盡管北美和歐洲仍是主要市場，但亞太地區市場正在興起，那里的人口老齡化問題突出，特別是在中國，因此失禁用品市場潛力很大。

北美非織造布工業協會（INDA）理事長Dave Rousse在Rodman Media公司組織的網上討論會上說，由于美國疾病控制和防護中心發布了有關普及醫療保健法案的公告，以及私營保險公司制定了付款資格標準，因此美國一次性非織造布制品市場預計將以5％的幅度增長。這一增長數字大于先前預計的2％。

據Rousse講，在美國，醫用非織造布制品占整個非織造布制品市場9％的份額，吸收性衛生用品及其關聯產品占21％，擦拭巾占17％，過濾用品占11％。普及醫療保健法案將有助于一次性非織造布制品的增長。

（陳海昌編譯自Nonwovens Industry/2014年8月，周楊審校）