基于業績分析的海外工程技術服務市場競爭力評價

中國石油經濟技術研究院 閆玉玲

中國石油集團公司 范暄

中國石油長城鉆探工程有限公司 謝琳

我國的石油工程技術服務業在保障國內業務需求的前提下，在國際市場上具有了一定的規模和影響力并形成了各具特色的競爭實力。當前，油價下跌導致全球油氣勘探開發投資規模少，將殃及油田工程技術服務市場，服務工作量減少，服務與裝備價格下降，造成市場規模萎縮，服務公司收入下降，經營環境惡化，經營效益下降。因此，準確把握其競爭態勢，對技術服務公司發展意義重大。

一、技術服務公司市場結構及企業市場競爭力理論

油田技術服務公司基本形成了由斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司形成的寡占型市場結構，約3%的公司控制著市場近50%的收入，7%的公司控制著市場70%的收入，少數服務商控制著重點市場和高端服務領域，占據大部分市場份額，通過增加固定資產投資和兼并重組等方式繼續保持壟斷利益，業務的集中程度加強。市場競爭優勢主要體現在強大的創新能力、先進的技術裝備、寬泛的服務與產品的質量與作業標準。

二、海外工程技術服務市場競爭力分析

(一)海外工程技術服務公司競爭力評價模型指標體系

企業業績評價體系是企業競爭力評價體系中的一種方法，能充分體現影響企業戰略經營的重要因素，國際上比較通行的評價指標體系是采用指標權重評價體系。設計一個有效的競爭力評價指標體系，需遵循可接受性和可操作性原則建立綜合衡量指標，力求能夠全面、系統、科學地從不同側面對企業競爭力作出評價，且能夠反映企業所在行業的獨特特征。

(二)運用層次分析法和綜合評價法計算

運用層次分析法和專家打分方法來評定一級指標和二級指標權重。對數據進行加權得到綜合得分，為了統一各評價指標量綱，用歸一化處理方法對選取11個二級指標的數據進行歸一化處理，得出二級指標的單因素評價矩陣。由于“一體化服務能力”所包括的指標眾多，用定量指標計算比較困難，所以在此次建模過程中只把“一體化服務能力”作為一個維度，模型演算時不進行綜合計算。

(三)競爭力評價模型計算結果分析

1、規模實力

規模實力對企業成本結構和長期發展戰略有著決定性影響,是石油工程技術服務公司生存和發展的重要基石，良好的石油勘探開發形勢和旺盛的需求是工程技術服務公司擴大規模的主要驅動因素。技術服務公司D1受益于內部市場増儲上產和市場規模開發，收入增速高于投資增速，工作量增長帶動收入快速增長，同時，充分利用原有設備，平均投資增量最低,擺脫了投資拉動規模的經營方式；技術服務公司D3通過開拓新興市場，新增的收入彌補原有市場收入的下降進而保證了收入增長率逐年增長，但是收入增速小于投資增速；技術服務公司D2在海外市場規模最小，平均收入和平均投資增量均小。

2、盈利能力

“盈利能力指標”對評價結果影響大，海外市場風險與收益并存。技術服務公司D1在海外市場工作量飽滿，作業所在國政治穩定，利潤穩定快速增長，在評價模型中“總資產收益率”、“銷售凈利潤率”指標排名第一，“凈資產收益率”指標排名第二，但市場比較集中，抗風險能力較弱；技術服務公司D3在海外市場布局點多面廣，面臨很高的政治、市場和經營風險，盈利能力降低，一方面，海外鉆井模式逐步從日費制向大包制轉變，利潤空間在降低，另一方面，受局部市場戰爭和動亂的影響，運營成本增加，壓縮了利潤。技術服務公司D2由于受限于海外地域市場劃分，導致在技術研發、資源共享等方面無法形成合力，影響了“銷售凈利潤率”、“總資產收益率”和“凈資產收益率”指標的排名。

3、經營管理能力

價值鏈一體化建設增強了技術服務公司的經營管理能力。技術服務公司D1的“資產創收系數”指標排名第一，資產整合能力強，海外市場形成一定規模并帶來規模經濟效益；技術服務公司D4為完善工程技術服務產業鏈，增加了“物探”、“地面建設”和“勘察設計”三項業務，有利于全產業鏈一體化服務的開展，經營能力和資產整合能力強，資產創收能力表現好。技術服務公司D2，海外市場規模最小，資產創收系數高。技術服務公司D3的資源整合及經營管理能力不強，“資產創收系數”偏低。

三、啟示

(一)加強國際化經營管理，實現規模經濟效益

國外油公司降低成本和風險的要求日益迫切，為加強與油公司之間合作，技術服務公司需轉變經營策略，采用風險共擔、利益共享的形式擴大自身市場份額，實現利益雙贏。

(二)培育核心技術，加強技術研發和推廣

技術創新是獲取合同訂單，提高經濟效益的重要途徑，擁有核心技術能力的公司能夠先于競爭對手贏得主動，占領市場。

(三)提升一體化服務能力，發展一體化產業鏈

一體化服務能力是資源整合能力，為應對油價下跌可能帶來的作業工作量減少，提高公司競爭力，大型油服公司應更加注重提升一體化服務能力，向做大做強發展。

(四)加強合資合作規避風險

以市場為導向，與在戰略市場占優的公司組建合資公司，規避作業所在國的政治和經濟風險，降低市場運營風險，實現戰略目標。

[1] 王雪松、于秀林編著.多元統計分析[M].北京：中國統計出版社，2011

[2] 邁克爾·波特.《競爭戰略》.華夏出版社,1997

[3] 丁苗,謝光亞.中國石油企業國際競爭力評價[J].經濟問題探索