智慧家庭市場的未來與思考

呂冰 華為技術有限公司工程師

鄔旭永 華為技術有限公司工程師

智慧家庭市場的未來與思考

呂冰 華為技術有限公司工程師

鄔旭永 華為技術有限公司工程師

互聯網已進入千家萬戶，作為物聯網的重要課題，如何利用網絡與科技真正為人們的生活造福成為一個越來越熱的主題。在國內，無數的投資者與公司聚焦智慧家庭市場，做出了多方面的嘗試和努力，但同時也面臨著來自技術進步、市場變革和產業發展的諸多問題。本文嘗試追本溯源，理清智慧家庭市場的發展脈絡思路，并探討其未來方向與發展機會。

物聯網 位置主導的細分市場 家庭業務運營 產業鏈合作 商業模式

1 引言

互聯網已進入千家萬戶，作為物聯網的重要課題，如何利用網絡與科技真正為人們的生活造福成為一個越來越熱的主題。在國內，無數的投資者與公司聚焦智慧家庭市場，做出了多方面的嘗試和努力，但同時也面臨著來自技術進步、市場變革和產業發展的諸多問題。本文嘗試追本溯源，理清智慧家庭市場的發展脈絡思路，并探討其未來方向與發展機會。

圖1 物聯網是人體的延伸

2 概念回顧：物聯網與智慧家庭

（1）緣起物聯網

智慧家庭屬于物聯網其中一個垂直行業應用，是物聯網研究的一個子課題。從物聯網概念開始回顧，圖1很好地解釋了物聯網的本質，即利用通信與計算科技延伸人體能力，滿足人們的需求。

從服務對象上細分，自小到大，物聯網將服務于個人、家庭、企業、政府，在可見的未來，家庭將是物聯網為人們生活帶來最大價值的市場。

（2）智慧家庭

智慧家庭作為未來物聯網改變人們生活最重要的市場，可以從3個方面得到印證。

首先，價值需要滿足人們潛在需求。圖2為廣為人知的馬洛斯的需求層次金字塔與智慧家庭產品類別的映射關系。從與生活關系密切程度看，普通人一生大部分時間在家中度過，一生的財富也主要以家庭為單位支出。包括家庭生活的方方面面，衣食住行，柴米油鹽。從馬洛斯需求模型智慧家庭領域分析來看，家庭的能源管理、智慧醫療、家庭安全等方面逐漸成為服務于人的基本需求，未來將呈現出巨大的價值空間。

圖2 馬洛斯需求金字塔

其次，目前的個人通信已趨近飽和，在線手機的絕對數量已經超越了70億人口的絕對數量，相對單一的與資產無關的個體通信需求已較難實現贏利增長，遞減的邊際效應讓市場的目光從個人轉移到群體。從服務對象數量上分析，家庭的數量超過20億，潛在市場是個巨大的數字，可以看到它是當前數量最大的群體。企業和市政在數量級上要少的多，而上規模的城市數量全球僅3000多個。

最后，從需求一致性上看，家庭的需求相對簡單而有規律，具備可復制性。企業與城市單個工程規模雖龐大，但其個體需求千差萬別，定制化要求多，可完全復制的數量很少，單個產業內開發量和成熟周期相對較長，需要細分市場后精耕細作。相比之下，家庭為單位的消費市場存在大批量快速復制的布放和經營潛力，商業價值較易發掘。

（3）技術發展

隨著智慧家庭的應用普及，從終端技術和基礎設施兩方面，技術上都不存在大的瓶頸。終端小型化、集成化與人工智能的植入，基礎設施中的網絡連接設備與數據中心及軟件服務的發展，已經讓智慧家庭的市場普及具備了堅實的基礎。

從網絡接入系統、傳感系統、執行系統、人機界面、人工智能各方面，已經有大量成熟商用的相關技術，并且新技術也不斷發展完善，可以說當前技術已滿足智慧家庭市場發展的需要，并非其發展的制約條件。結合云計算、大數據分析等領域的技術應用，未來將不斷產生智慧家庭市場創新型的應用，有力增加個人對于智慧家庭應用的粘度。圖3為智慧家庭相關各類技術發展階段曲線圖。

3 產業現狀：碎片化生長

IDC根據近年的數據給出了近期各類智慧家庭市場應用的未來預期，結論是未來的市場空間巨大（見圖4）。在全球范圍內，家庭安防的市場規模最大且穩定，智能抄表與家庭醫療方面也有了一定規模。這與此類行業當前整合程度相對較高密切相關，產值主要來自于發達國家。

從近年來全國物聯網與智能家居相關的研討會的分析來看，智慧家庭在未來是一個巨大的市場的論斷已經成為共識；另一方面，現階段產業鏈過長，缺乏行業標準和成功的商業模式。可概括為當前智慧家庭市場碎片化的混亂生長，商業模式不成熟，形成了當前全產業鏈的困局。圖5為智慧家庭產業鏈玩家舉例。

●玩家多，行業多，藩籬多，產業缺乏領導者。

●平臺多，標準多，聯盟多，技術投入效率低。

●整合少，服務少，流水少，商業模式不成熟。

智慧家庭市場發展的一個現實狀況需要引起注意，即如此巨大的市場空間下，產業參與者往往關注現階段如何謀取利潤和價值，而非去培養用戶的習慣同時面向未來進行布局。

商業模式上先來看一下互聯網領域的免費模式，互聯網公司用一部分免費的服務擴大終端客戶群，并最終在端到端跨界的產業鏈中獲取渠道利潤。典型的例子如Google搜索、360殺毒、阿里淘寶、騰訊微信、美團等。這種商業模式已經在當今互聯網時代深入人心。

圖3 智慧家庭相關各類技術發展階段曲線

圖4 智慧家庭行業應用未來趨勢分析（IDC)

“免費”作為一種商業模式，其成功的前提是利用大量前期投入獲取相對穩定的客戶群，利用客戶習慣的力量穩定客源養成客戶的行為粘性，再利用已經形成的“路口”收取“店鋪”的營業費用。利用客戶習慣積攢穩定客戶群是該商業模式成功的核心。現階段物聯網智慧家庭市場各應用領域，各產業鏈上的玩家，在接近飛速發展拐點的過程中，前期對客戶的免費部分的服務，對于家庭運營商玩家來說需要消耗大量的資源，以致后期需要足夠大的市場才能得到長期的商業利益。在達成投資收益平衡之前，萬千競爭者在奔向占領市場的目標的路上激烈競爭，而最終能成功者的必將是少數。如何能在客戶爭奪戰中獲勝成為所有玩家所面臨的核心課題。

圖5 智慧家庭產業鏈玩家舉例

4 未來思考：得客戶者得天下

消費者需要怎樣的家庭網絡，這個問題的答案將很大程度上決定誰在未來的市場競爭中占據主動，從而逐步獲得市場的主導權。

4.1 應用發展的未來：蘋果模式的啟示

以往的分析大多從應用和行業的角度劃分商業機會，換言之是從服務提供者角度來分析機會。筆者認為這個思路并沒有真正從客戶角度出發，造成這個問題的主要原因是行業咨詢報告的對象是設備和服務提供商看，往往更注重購買報告的客戶所關心的數據。然而，當我們面對真正終端客戶時，不妨換一個維度，從消費需求與體驗角度來細分智能家居市場，會有更多發現。

家庭的特點與個人最大的區別在于位置相對固定，也就是“家庭”的載體是房子而不是行動的人，這就決定了圍繞智慧家庭的需求和消費行為多是圍繞地理位置展開。消費者對智慧家庭的需求無外可以分為家內、周邊和遠程三大類（見圖6），以下逐一分解并審視以家庭為單位的核心需求與資源。

（1）本地（家內）需求（核心資源主要為室內的智能設備及物聯網關）

●智能設備

區別于功能家電，水電氣抄表、水電溫煙安全探頭、智能攝像頭、智能報警器等，核心訴求是戶內安全保障，這些家庭內部的智能設備可以與小區內的物業服務、片區內的警務聯網，也可納入片區的專業服務以及商用的遠程監控系統網絡。

●內容需求

電影、電視、動畫片、音樂等內容需求，與家庭成員的年齡密切相關，核心訴求是內容按需點播，核心資源主導在廣電等幾個行業實體，智能電視及盒子廠家希望通過合作來增加客戶在網率從而發展廣告和銷售平臺收入。

●家電聯網

智能電視、音響、燈光、空調、熱水器、冰箱、洗衣機、掃地機、電飯煲等，核心訴求是便捷舒適，家電廠家最為積極，希望籍此增加粘性及促進銷售。目前，海爾U+、TCL、美的、海信、格力都推出了自己的智能系列產品及平臺。

●智慧醫療

“小病自己看，大病上醫院”已經成為越來越多人的就醫新觀念，核心訴求是通過存儲、信息共享等措施，給予患者以全面、專業、個性化的醫療體驗。最突出的特點就是用戶平時能夠通過儀器對身體各項指標進行不定期檢測，從而得到相關的健康參數指標。目前，智慧家庭醫療主要以預防和保健為主。

（2）周邊需求（核心資源主要為小區內的服務人員及配套設施）

●小區物業集成

物業故障報修、區內水火警及管線安防、資產防盜監控等，核心訴求是生命周期管理效率及安全，節省住戶與管理的日常時間開銷和風險成本。主要提升物業管理公司的效率及滿意度，有助于提升潛在的ARPU值及相關的地產樓盤的口碑和品牌價值。

●門禁安防

小區的門禁和對講系統目前主要是入戶和入樓道，未來可擴展至區域門禁及小區準入，遠程聯網對講及授權系統可提升安全便捷的體驗，結合遠程視訊監控方便親友及家政來訪的場景也將成為亮點或標配，門卡和鑰匙有望改為人臉或指紋識別系統，對開發商及配套物業管理公司籍此提升樓盤的實用性，提升客戶粘性同時提升未來潛在ARPU值。

●車位管理

當前的車位系統小區內缺乏統計和安排，未來自由車位和私家車位均可入網管理，小區車位可以配合車載和智能終端方便車主找位，同時結合車主信息方便異常情況的通知。

●小區內訂送貨

圖6 以家庭為中心的需求分類

聯網小區內實物商家，從蛋糕、煙酒、水果、柴米油鹽到五金、水暖、燈具等服務。方便住戶的同時增加聯網商家的銷售，增加滿意度的同時將增加住戶以及商家對小區物業的粘性。

（3）遠程需求（核心資源主要為運營商的網絡及云平臺）

●功能需求：結合室內的攝像頭、探頭、家電遠程完成各類清潔，飯菜準備，門禁控制，溫濕度及空氣質量環境準備等。

●寵物花卉：結合視訊及遙控給食、給水、清潔設備出差期間完成家中寵物花卉的日常管理。

●老幼監控：通過定位及視訊設備對受監護人遠程的狀態監護及快速求救。

●健康跟蹤：對屬于慢性病人、老人、職業病高危人群的用戶遠程跟蹤心率、血壓、血糖等基本參數，跟蹤管理健康飲食。

●環境監控：家庭內的空氣、溫濕度、噪聲、異味、光線、氣體等基本環境的監控，實現室內的安全舒適保障以及危險預知。

●教育互動：通過微型智真系統結合教學內容遠程輔導孩子作業及學習，對經常出差或分開的父母提供孩子的教育溝通專門軟硬件工具。

●家庭互動：外地親友間通過類智真的大屏幕系統遠程共慶互動，對于大屏幕電視廠家可以是賣點機會，考慮到基礎系統本身的成本特點，可以成為未來的硬件標配，但應用可以按時收費，運營商也可以考慮針對此應用提供云平臺并收費。

●機器人管家：未來將通過高度發達的人工智能，通過機器人管家根據主人習慣和喜好完成家庭內部的維護，以上遠程控制將不再需要事必躬親。

如此多的智慧家庭服務，看似紛繁復雜，而具體到每個人的生活，各自的需求又是現實而明確的。這很類似于智能手機初期的市場，零散的智能應用在互聯網上散落，palmOS、windowCE、Symbian軟件各自為戰。在此情況下，蘋果手機橫空出世。

蘋果手機之所以成功，主要是把購買軟件這件事集成到一個非常好用的手機中，軟件服務唾手可得，如同商店開到家門口，隨時關注每個人的一舉一動，隨心購買所需服務，用戶不會因為購買服務麻煩而放棄消費。甚至往往用戶對于需求的一個“閃念”，僅幾秒后就發現有適合的應用提供，并迅速成交。類似的，從消費付費行為上看，家庭為單位的需求都可以納入智慧家庭的集成商店來考慮，并提供了滿足多數人所希望的統一的服務與商品訂購單。家中所需的各種服務均可放進商店中，一點即購，統一在一張賬單里一目了然。

不同于蘋果的應用商店，能夠提供整合的生活服務的云供應商一定是客戶信賴的老牌企業，整合除了軟件應用外的全國連鎖的生活服務供應商，安全保障，衣食住行，健康教育，娛樂起居等。但相通的是，該企業也需要對終端用戶提供消費保障的同時，加之引入類似蘋果商店的嚴格的準入和評價管理體系才能真正良性發展。

4.2 產業鏈的未來：誰將是勝出的“家庭供應商”

家電廠商、電商、地產、網絡運營商都看好這個新興的市場空間，紛紛宣傳與投入，誰將在這場博弈中占據更多主動？各方經營家庭服務商店入口的優劣勢對比參見表1。

表1 各方經營家庭服務商店入口的優劣勢

首先，從業務布放便捷性角度，地產開發商是唯一具備前裝條件的公司，可以事先批量放置必要的連線、傳感器和控制器等設備，這些設備本身往往價格不高，但是改線和加裝的人工成本不菲。在人力成本日益向發達國家靠攏的今天，批量前裝將成為新小區的必備；而地產企業也可以通過建筑工程本身預裝，當前少數幾家贏利的智能家居相關的設備及工程廠家大多主業是在小區批量建設。而后裝市場，目前的網絡運營商占據著關鍵入口位置，在設備布放方面有一定的優勢。

付費方面，地產物業費和供應商都具備全民接受的傳統銀行托收方式，用戶的信任基礎遠超新興的網絡付費機制。國內很多用戶仍舊不能接受將銀行卡掛靠到網絡支付上，但幾乎沒有人會拒絕銀行代扣話費和物業費。據此可見，未來的家庭運營商方面地產商和運營商占有先機。

業務覆蓋是各產業玩家很難做起來的部分，也是碎片化現狀帶來的問題。大的地產商在做一些周邊運作的嘗試，家電廠商則更多集中在家電的自動化方向進行嘗試，運營商則試圖從網絡服務入手拓展相關生活，而電商則針對商品交易渠道拓展視頻和內容服務（見圖7）。產業各方都在努力，而筆者認為運營商由于歷史上與生活領域結合方面較為單一，相對落后。

本地服務方面，產業各方都有覆蓋全國的銷售維護服務網絡，但就人員密度和服務能力而言，家電廠商和電商對比地產商和運營商相對弱小。而全國性網絡覆蓋方面，運營商無疑是最強的，地產商服務則主要局限在自身樓盤，拓展較困難。

核心問題在于，最大的客戶粘性不是來自于虛擬網路，而是來自于現實生活和長期信任。在這一點上無疑對與用戶近距離服務的地產服務商最有利，運營商次之，其余的則只能歸于商品渠道的實際定位（見圖8）。

未來的智慧家庭的運營商中，現有運營商和地產商主導未來市場的機會較大，兩者擁有各自突出的優勢，地產商具備基于小區的客戶絕對粘性和前裝優勢，但業務推廣網絡營銷有困難；運營商擁有通常廣泛的寬帶用戶和遍布全國本地服務團隊。兩者均具有較好的客戶粘性和通常的支付信譽和渠道。而如果兩者優勢能夠聯合互補將對行業發展起到最佳的助推效果。

圖7 運營商對家庭的服務重心從時長、帶寬經營轉變到生活連接

圖8 地產物業的園區服務與家庭生活密切相關

4.3 預判與建議

綜上所述，地產公司與運營商真能夠跨界形成合作將可能實現雙贏格局。大地產公司將可作為局部先鋒，樹立行業技術示范標桿，利用新樓盤建設加速前裝市場的成熟，并利用配套全面的小區催熟高價值地區的商業模式，方便客戶的同時提升品牌和樓盤價值，并引導住戶高效的生活習慣。

而運營商則可以與地產公司合作雙贏，為地產提供聯網回傳基礎設施及服務同時深入合作，汲取成功經驗。不斷理解各類家庭為單位的生活特點和需求，進而成立專業的家庭體驗實驗室，滲透家庭生活的方方面面，占據入口渠道優勢同時廣泛合作，適配整合后裝市場并提供未來地產企業的解決方案服務，整合配套產業鏈，借鑒蘋果店的模式，結合自身地緣影響力的優勢拓寬業務范圍（見圖9）。

圖9 地產與運營商潛在的雙贏合作

開放合作，標準化推進和安全問題是未來成功者必須關心的幾個重要問題。當然，對與技術上的標準化和產業鏈的合作模式，往往是最難的。主導市場無法離開必要的開放。例如，蘋果為了主導市場，開放平臺的API并推出招攬開發者SDK平臺，將應用開發界面做到易上手，開放業務機會，吸引更多的人來自己的賣場做生意，在市場上優勝劣汰的同時參與者都實際為整個平臺做貢獻。這些是運營商需要盡快考慮和布局的。

Thoughts on Smart Home Market

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2015-03-24）